El mercado terminó la semana con una nota mixta, ya que un repunte tardío en las acciones tecnológicas ayudó al S&P 500 y al Nasdaq a romper su racha de cinco días de pérdidas, aunque ambos índices cerraron la semana a la baja. Los inversores acogieron con agrado las ganancias en los sectores de semiconductores y energía, con Nvidia y Vistra entre los principales destacados. A pesar del rebote del viernes, el sentimiento del mercado siguió con preocupación por el crecimiento económico global y la reciente volatilidad continuó afectando la confianza de los inversores. El Dow también subió, impulsado por el optimismo en el sector industrial, mientras Europa y China lidiaban con un comienzo del año apagado, señalando desafíos continuos por delante para los mercados globales.

Puntos Clave:

  • El S&P 500 y Nasdaq ponen fin a racha de pérdidas, cierran en alza el viernes: El S&P 500 ganó 73.92 puntos, o 1.26%, para cerrar en 5,942.47, rompiendo su racha de cinco días de pérdidas pero terminando la semana con una caída del 0.5%. El Nasdaq Composite avanzó 340.88 puntos, o 1.7%, a 19,621.68, recuperándose de pérdidas anteriores pero aún registrando una disminución semanal del 0.6%. Ambos índices se beneficiaron de un fuerte repunte en las acciones tecnológicas, particularmente en los sectores de IA y energía, pero las preocupaciones sobre las tendencias económicas generales continúan afectando el sentimiento.
  • El Dow Jones sube por el optimismo en los industriales pero termina la semana a la baja: El Promedio Industrial Dow Jones subió 339.86 puntos, o un 0.8%, para cerrar el viernes en 42,732.13, respaldado por la fortaleza en acciones industriales y energéticas. A pesar del sólido desempeño diario, el índice terminó la semana con una baja del 0.6%, reflejando preocupaciones persistentes sobre las perspectivas económicas y la volatilidad en el mercado en general.
  • Los Mercados Europeos Cierran a la Baja mientras los Datos de Autos y Financieros Pesan en el Sentimiento: El índice Stoxx 600 cayó un 0,49%, borrando la mayor parte de las ganancias del jueves, ya que las acciones de automóviles bajaron un 1,79% y las de viajes y ocio cayeron un 1,62%. El FTSE 100 ganó un 0,91% durante la semana para cerrar en 8.223,98, superando a la región en general. Sin embargo, el DAX en Alemania se deslizó un 0,59% y el CAC 40 de Francia cayó bruscamente un 1,6%. Stellantis estuvo entre los peores desempeños, descendiendo un 3,8% después de informar una caída del 45,7% en la producción en 2024, el nivel de producción más bajo desde 1956. En el Reino Unido, los datos del Banco de Inglaterra mostraron que el crédito al consumo creció a su ritmo más lento desde junio de 2022, aumentando un 6,6% interanual en noviembre, por debajo del 7,3%. Además, las aprobaciones de hipotecas fueron más débiles de lo esperado, lo que señala aún más una economía en desaceleración.
  • Los mercados chinos y asiáticos presentan resultados mixtos ante expectativas de estímulo: El índice CSI 300 de China continental cayó un 1.18% para cerrar en 3,775.16, extendiendo su pérdida del 2.9% de la sesión anterior. Los rendimientos de los bonos alcanzaron mínimos históricos, con el rendimiento a 10 años cayendo 1.5 puntos básicos a 1.598%, ya que los informes sugirieron que el Banco Popular de China está planeando recortes de tasas de interés y una mayor emisión de bonos ultralargos para impulsar la economía. El índice Hang Seng subió un 0.42%, impulsado por el optimismo en torno a posibles subsidios para la electrónica de consumo. En los mercados más amplios de Asia-Pacífico, el Kospi de Corea del Sur ganó un 1.79% para cerrar en 2,441.92, impulsado por un aumento del 6.25% en las acciones de SK Hynix tras el anuncio de su estrategia centrada en la IA. El S&P/ASX 200 de Australia subió un 0.60% para cerrar en 8,250.50, mientras que los mercados de Japón estuvieron cerrados por un día festivo.
  • Precios del petróleo registran ganancias semanales ante expectativas de estímulo: Los precios del petróleo subieron durante la semana, con el crudo Brent aumentando un 0.76% para cerrar en $76.51 por barril y el West Texas Intermediate ganando un 1.13% para establecerse en $73.96. El Brent registró una ganancia semanal del 3%, mientras que el WTI agregó casi un 5%, impulsados por las expectativas de medidas de estímulo en China y la disminución de las reservas de crudo de EE.UU., que cayeron en 1.2 millones de barriles la semana pasada, aunque por debajo de las expectativas de los analistas de una reducción de 2.8 millones de barriles.
  • Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. aumentan mientras los datos económicos siguen siendo mixtos: El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 1 punto base al 4.587%, mientras que el rendimiento del Tesoro a 2 años subió 2 puntos base al 4.266%. Los rendimientos del Tesoro siguen bajando durante la semana, reflejando señales mixtas de los datos económicos de EE.UU. El PMI manufacturero del ISM para diciembre fue de 49.3, por encima de las expectativas de 48.0, pero aún por debajo del nivel expansivo de 50. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo para la semana que terminó el 28 de diciembre cayeron a 211,000, por debajo de las 225,000 previstas, señalando una resiliencia continua en el mercado laboral.

FX Hoy:

  • El par EUR/USD se mantiene por encima de 1.0300 a pesar de los desafíos: El par EUR/USD subió un 0.45% para cerrar en 1.0307, recuperándose de su reciente mínimo de 1.0223. Aunque el par sigue en una tendencia bajista, la recuperación del viernes refleja una consolidación mientras los comerciantes evalúan datos económicos mixtos de EE. UU. La resistencia inmediata se encuentra en 1.0408, con barreras más fuertes cerca de 1.0500, donde se alinea la media móvil de 50 días (SMA). A la baja, el soporte se encuentra en 1.0200, y una ruptura por debajo de este nivel abriría la puerta al nivel psicológico clave de 1.0084. Los indicadores técnicos sugieren una presión de venta continua, con medias móviles inclinadas hacia abajo y el RSI señalando neutralidad. La estructura bajista general permanece intacta a menos que el par pueda recuperar decisivamente el nivel de 1.0500.
  • GBP/USD enfrenta resistencia en medio de intentos de recuperación: GBP/USD subió un 0,39% a 1,2422, recuperándose de mínimos recientes pero permaneciendo bajo una presión significativa. El par está cotizando muy por debajo de su media móvil simple (SMA) de 50 días en 1,2712, destacando el impulso bajista en curso. Se observa una resistencia inmediata en 1,2575, con barreras más fuertes cerca de 1,2700. A la baja, el soporte se encuentra en 1,2350, con una posible caída apuntando a la SMA de 200 días en 1,2260. Los indicadores técnicos muestran el índice de fuerza relativa (RSI) acercándose a niveles neutrales, lo que sugiere la posibilidad de una consolidación a corto plazo. Sin embargo, la perspectiva a largo plazo sigue siendo bajista, con los traders probablemente viendo cualquier repunte como una oportunidad para reingresar en posiciones cortas.
  • USD/CAD Continúa Tendencia Alcista, Prueba Múltiples Máximos Mensuales: USD/CAD avanzó un 0.29% para cerrar en 1.4441, continuando su tendencia alcista constante y acercándose a máximos de varios meses. El par está respaldado por su SMA de 50 días en 1.4098 y SMA de 100 días en 1.3850, confirmando la fortaleza de la tendencia alcista. La resistencia en 1.4500 sigue siendo un nivel clave a observar, ya que una ruptura podría apuntar a 1.4700, visto por última vez a finales de 2022. A la baja, el soporte inmediato se encuentra en 1.4340, con posibles caídas adicionales probando 1.4185. El RSI señala condiciones de sobrecompra, advirtiendo a los operadores sobre la entrada en nuevas posiciones largas. Sin embargo, mientras el par permanezca por encima de sus medias móviles, se espera que la perspectiva alcista persista.
  • USD/CHF Se Mantiene Subdued a Pesar de la Tendencia Alcista: USD/CHF cerró en 0.9075, bajando un 0.38% después de no lograr romper el nivel de resistencia de 0.9140. A pesar del declive, el par sigue en una fuerte tendencia alcista, respaldado por su posición por encima de las SMA de 50, 100 y 200 días. El soporte inmediato se ve en 0.9040, un nivel psicológico crítico, con una posible caída adicional apuntando a 0.8845, respaldado por la SMA de 100 días. Al alza, una ruptura por encima de 0.9223 podría allanar el camino para probar la resistencia de 0.9300. En general, la tendencia sigue siendo alcista, con un impulso positivo respaldado por la fuerte dinámica del dólar estadounidense.
  • El oro retrocede pero mantiene niveles clave de soporte: Los precios del oro cayeron un 0,71% a $2,638, retrocediendo desde la resistencia cercana a $2,650 mientras los comerciantes aseguraban ganancias tras los recientes incrementos. A pesar del descenso, el metal se mantiene bien por encima de sus SMAs de 50, 100 y 200 días, señalando que la tendencia alcista general permanece intacta. El soporte inmediato se encuentra cerca de $2,620, alineado con la SMA de 100 días, con una mayor caída potencialmente probando el nivel psicológico de $2,600. Al alza, una ruptura por encima de $2,650 podría señalar una reanudación del impulso alcista, con $2,685 y $2,700 como los próximos objetivos. Los indicadores técnicos permanecen neutrales, reflejando una fase de consolidación mientras los comerciantes esperan nuevos catalizadores como datos de inflación o desarrollos geopolíticos.

Movimientos de Mercado:

  • Rivian Automotive se dispara gracias a sólidas cifras de producción: las acciones de Rivian Automotive se dispararon un 24,5% después de que el fabricante de vehículos eléctricos informara que su producción y entregas de vehículos para 2024 cumplieron con las previsiones previamente anunciadas por la empresa.
  • Las acciones de US Steel caen tras el bloqueo de la adquisición por parte de Biden: Las acciones de US Steel cayeron un 6.5% después de que el presidente Joe Biden anunciara que bloqueó a la empresa japonesa Nippon Steel de adquirir la compañía en un acuerdo de $14.9 mil millones.
  • Subida de Block tras mejora de analista: Las acciones de la empresa fintech Block subieron un 6,2% después de que un analista mejorara su calificación de «rendimiento del mercado» a «superior al mercado». El analista destacó la atractiva valoración de Block a pesar de su reciente repunte.
  • Chewy Gana Impulso Tras Mejora de Analista: Las acciones de Chewy subieron un 6,2% después de que Wolfe Research mejorara al minorista de mascotas a «rendimiento superior» y lo nombrara una de las principales ideas de acciones en internet.
  • Carvana se desploma por acusaciones de fraude: Las acciones de Carvana cayeron un 11.2% después de que la firma de ventas en corto Hindenburg Research acusara a la compañía de usar préstamos inestables y manipulación contable para sostener su narrativa de recuperación. El vendedor de autos usados en línea, que subió un 284% en 2024, enfrenta un escrutinio creciente mientras comienza el nuevo año con una caída del 5% hasta ahora.
  • Vistra extiende su rally con un impulso continuo: Las acciones de Vistra subieron un 8,5%, sumándose a la ganancia del 8% del jueves, convirtiéndolas en una de las acciones con mejor desempeño en el S&P 500 al comienzo del nuevo año. El desempeño estelar de la compañía en 2024, cuando sus acciones se dispararon un 258%, solidificó su posición como un destacado en el sector energético.

Al finalizar la primera semana de negociación del año, los mercados mostraron una mezcla de resiliencia y precaución. El S&P 500 y el Nasdaq rompieron sus rachas de pérdidas con un fuerte repunte el viernes, aunque las pérdidas semanales persistieron, mientras que el Dow también se recuperó gracias a la fortaleza industrial. Los mercados europeos enfrentaron una renovada presión debido a datos económicos débiles y caídas sectoriales específicas, mientras que los mercados asiáticos presentaron resultados mixtos, ya que las acciones chinas lucharon en medio de señales de ajustes de políticas. En el mercado energético, los precios del petróleo registraron sólidas ganancias semanales, apoyados por expectativas de medidas de estímulo en China y la disminución de las reservas de crudo en Estados Unidos. Por su parte, el mercado de divisas reflejó una consolidación y una recuperación medida en los principales pares de monedas, con el oro manteniendo su estructura alcista a pesar de un leve retroceso.