El Dow Jones se dispara a un nuevo récord por encima de los 40,000 en medio de ganancias del mercado

En un final de semana notable, el Promedio Industrial Dow Jones superó el hito de los 40,000 puntos. Las ganancias fueron impulsadas por fuertes desempeños de Home Depot y Caterpillar, ya que los inversionistas comenzaron a diversificarse más allá de las principales acciones tecnológicas. Este repunte ocurrió en un contexto de datos alentadores sobre la inflación en los EE.UU., lo que ha alimentado las esperanzas de un inminente recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. El S&P 500 y el Nasdaq Composite también registraron ganancias significativas, reflejando un amplio repunte del mercado impulsado por el optimismo económico y los cambios estratégicos entre los inversionistas.

Puntos Clave:

• El Dow Jones supera los 40,000 por primera vez: El Promedio Industrial Dow Jones subió 247.15 puntos, o 0.62%, para cerrar en 40,000.90, alcanzando un máximo intradía de 40,257.24. Esto marca su primer cierre por encima del nivel de 40,000 desde finales de mayo, impulsado por fuertes desempeños de varias empresas no tecnológicas.
• El S&P 500 recupera el nivel de 5,600: El S&P 500 subió un 0.55% para cerrar en 5,615.35, volviendo a superar la marca de 5,600 después de una caída por debajo de esta el jueves. La recuperación del índice destaca la resiliencia del mercado en general en medio de las rotaciones sectoriales en curso.
• El Nasdaq Composite Continúa su Tendencia Alcista: El Nasdaq Composite aumentó un 0.63%, cerrando en 18,398.45. A pesar de una sesión desafiante el jueves, donde las principales acciones tecnológicas como Nvidia experimentaron ventas significativas, el índice logró recuperar terreno, subrayando la confianza de los inversionistas en el sector tecnológico.
• El índice Russell 2000 registra una ganancia semanal significativa: El índice Russell 2000 subió un 6% durante la semana, incluyendo una ganancia del 1,1% el viernes, ya que los inversionistas anticiparon un aterrizaje suave para la economía, beneficiando a las empresas más pequeñas.
• Acciones europeas alcanzan máximo de un mes: El índice Stoxx 600 cerró con una subida del 0.97%, alcanzando su máximo nivel desde el 12 de junio. Las acciones de telecomunicaciones subieron un 0.59%, con Ericsson entre las más beneficiadas, inicialmente aumentando más del 8% antes de enfriarse. Las acciones tecnológicas revirtieron pérdidas anteriores para terminar con una subida del 1.73%. La inflación en Alemania se moderó al 2.5% en junio, desde el 2.8% en mayo, apoyando un sentimiento positivo en el mercado. El índice FTSE 100 del Reino Unido sumó un 0.36% mientras que el índice CAC 40 subió 105 puntos o un 1.38%.
• Los mercados asiáticos muestran resultados mixtos: el Nikkei 225 de Japón cayó un 2.45% hasta los 41,190.68 puntos, con el yen fortaleciéndose frente al dólar en medio de especulaciones sobre una posible intervención del ministerio de finanzas del país. El Kospi de Corea del Sur bajó un 1.18% hasta los 2,857 puntos, mientras que el Kosdaq de pequeñas capitalizaciones retrocedió un 0.24% hasta los 850.37 puntos. El índice Hang Seng de Hong Kong subió un 2.7%, y el CSI 300 de China avanzó un 0.12% hasta los 3,472.4 puntos, impulsados por datos de exportación más fuertes de lo esperado y un superávit comercial en aumento. El S&P/ASX 200 de Australia aumentó un 0.8% para cerrar en un récord de 7,959.3 puntos.
• Los precios del petróleo rompen una racha ganadora de cuatro semanas: los futuros del crudo estadounidense para agosto se establecieron en $82.21 por barril, con una caída del 0.5% en el día y del 1.14% en la semana. Los futuros del crudo Brent para septiembre terminaron en $85.03 por barril, con una baja del 0.43% en el día y del 1.74% en la semana. A pesar de las ganancias tempranas en la sesión impulsadas por una inflación al consumidor más moderada, el mercado perdió impulso debido a una lectura de los precios mayoristas ligeramente más alta de lo esperado.
• El rendimiento del Tesoro a 10 años baja: El rendimiento del Tesoro a 10 años disminuyó en un punto básico a 4.182%, bajando desde 4.28% al final de la semana pasada. Mientras tanto, el rendimiento del Tesoro a 2 años cayó en 5.1 puntos básicos a 4.454%, ya que los inversionistas en gran medida ignoraron una lectura de inflación mayor a la esperada a nivel mayorista.
• El FMI informa que los flujos de capital hacia los mercados emergentes se recuperan a niveles de 2018: El Fondo Monetario Internacional informó que los flujos de capital brutos hacia los mercados emergentes, excluyendo China, aumentaron a $110 mil millones o un 0.6% de su producción económica el año pasado, el nivel más alto desde 2018. El informe destacó la resiliencia de los mercados emergentes a pesar de las tasas de interés más altas en EE.UU. representó el 41% de los flujos brutos globales durante el período 2022-2023, casi el doble de su participación de 2017-2019. El FMI señaló que el tipo de cambio efectivo real del dólar estadounidense estaba sobrevalorado en una mediana del 5.8% en 2023.
• Datos del Índice de Precios al Productor de EE.UU. Apuntan a Presiones Inflacionarias Moderadas: Los precios al productor en EE.UU. aumentaron ligeramente más de lo esperado en junio, con el Índice de Precios al Productor (IPP) para la demanda final subiendo un 0.2% después de permanecer sin cambios en mayo. Anualmente, el IPP aumentó un 2.6%, el mayor incremento interanual desde marzo de 2023. Este aumento fue impulsado principalmente por un incremento del 0.6% en el precio de los servicios, a pesar de una caída en el costo de los servicios de transporte y almacenamiento. Las cifras del IPP, ligeramente más altas de lo esperado, no alteraron las expectativas de un posible recorte de tasas de la Reserva Federal en septiembre.

FX Hoy:

• GBP/USD sube a un máximo de 12 meses mientras los mercados apuestan por esperanzas de recorte de tasas: GBP/USD culminó el viernes en una nota alta, cerrando cerca del nivel de 1.3000. El par ha subido casi un 3% en julio, escalando desde un mínimo temprano de 1.2615. Con la esperanza de un recorte de tasas de la Reserva Federal en septiembre, GBP/USD ha cerrado en verde en todos menos dos de los últimos doce días consecutivos de negociación, haciendo un fuerte impulso hacia el pico de 2023 de 1.3142. La presión bajista, sin embargo, podría hacer que pruebe la EMA de 50 días en 1.2715.
• EUR/USD Recupera 1.0900 a medida que el Dólar Estadounidense se Desploma: EUR/USD ha registrado su tercera semana consecutiva de ganancias, cerrando justo por encima de 1.0900. El par ha subido un 2.3% desde un mínimo de finales de junio de 1.0666, con la acción intradía preparada para desafiar la resistencia cerca de 1.0920. A pesar de esto, el impulso alcista podría flaquear, lo que posiblemente llevaría a un retroceso hacia la EMA de 200 días en 1.0797.

• NZD/USD Recupera Terreno, Pone la Mira en la Resistencia de la SMA de 20 Días: El par NZD/USD demostró una renovada fortaleza, subiendo alrededor de 0.6120. Los toros enfrentarán resistencia en 0.6150 y 0.6200, con un cierre decisivo por encima de estos niveles indicando mayores ganancias. A la baja, el soporte se encuentra en la convergencia de las SMAs de 100 y 200 días en 0.6070, con una posible caída hacia 0.6050 y 0.6030 si el impulso bajista prevalece.
• El USD/CAD lucha en un rango estrecho: El USD/CAD permaneció limitado justo por encima del nivel de 1.3630, ya que el Dólar Canadiense luchaba en un contexto de aceleración de la inflación del IPP de EE.UU. Las ofertas intradía se limitaron por debajo de la EMA de 200 horas en 1.3640, mientras que el soporte en 1.3600 se mantuvo firme. Las velas diarias están apoyadas por la EMA de 200 días en 1.2594, con una resistencia por encima de 1.3750 limitando el movimiento al alza.
• El precio del oro se mantiene estable por encima de $2,400: Los precios del oro se mantuvieron firmes por encima de $2,400, cerrando en $2,415 después de alcanzar un mínimo diario de $2,391. El Índice de Precios al Productor (PPI) aumentó modestamente en junio, mientras que la confianza del consumidor se debilitó. El XAU/USD enfrenta su primera resistencia en $2,450, con potencial para alcanzar la marca de $2,500. El soporte se encuentra en $2,392, y una caída por debajo de este nivel podría llevar el precio a $2,350.
• La plata cae por debajo de $31.00: Los precios de la plata revirtieron sus ganancias, cerrando en $30.78 después de alcanzar un máximo diario de $31.43. El par XAG/USD registró pérdidas de más del 2%, aunque se mantuvo por encima del escote del ‘doble suelo’. El soporte se encuentra en $30.50, con objetivos adicionales en $30.00 y la media móvil de 50 días (DMA) en $29.82. La resistencia está en $31.00, con niveles adicionales en $31.75 y $32.00, y el máximo del año hasta la fecha en $32.51.

Movimientos del Mercado:

• Las acciones de Wells Fargo caen ante ganancias débiles: Las acciones de Wells Fargo cayeron un 6% después de reportar una disminución del 9% en el ingreso neto por intereses. El banco registró $11.92 mil millones en ingreso neto por intereses, quedando por debajo de los $12.12 mil millones esperados. A pesar de superar las expectativas de Wall Street en ganancias e ingresos totales, el ingreso neto por intereses más débil de lo esperado impactó significativamente el sentimiento de los inversionistas.
• JPMorgan baja a pesar de superar las expectativas de ganancias: Las acciones de JPMorgan cayeron un 1.2% a pesar de que el banco registró ingresos del segundo trimestre de $50.99 mil millones, superando los $49.87 mil millones esperados por los analistas. Las ganancias ajustadas por acción fueron de $4.26, superando la estimación de consenso de $4.19.
• Las acciones de Citigroup caen debido a resultados mixtos: Las acciones de Citigroup cayeron un 1,8% a pesar de que el banco reportó ganancias mejor de lo esperado. Las ganancias por acción fueron de $1.52 para el segundo trimestre, por encima de los $1.39 esperados.
• Las acciones de Bank of New York Mellon suben por ganancias sólidas: Las acciones de Bank of New York Mellon subieron un 5.2% después de que el banco reportara ganancias ajustadas por acción de $1.51, superando la estimación de consenso de $1.43. Los ingresos ascendieron a $4.6 mil millones, más altos que los $4.52 mil millones esperados, impulsando la respuesta positiva del mercado.
• Carvana sube tras un pronóstico positivo de los analistas: Las acciones de Carvana aumentaron un 4.9% después de que BTIG iniciara una calificación de «comprar». BTIG destacó el margen EBITDA líder en la industria de Carvana y su potencial para el crecimiento de la cuota de mercado y las ganancias, lo que elevó la confianza de los inversionistas.
• Array Technologies se dispara tras la mejora de calificación: Las acciones de Array Technologies subieron un 8,7% después de que Citi mejorara la calificación de la compañía de energía solar de «neutral» a «comprar». La mejora se basó en el potencial de que las acciones recuperen cuota de mercado tras haber perdido más del 31% en lo que va del año.
• Vita Coco se reduce tras una degradación: Las acciones de Vita Coco cayeron un 9,1% tras una degradación por parte de Piper Sandler de «sobrepeso» a «neutral.» La degradación se atribuyó al aumento de los costos del transporte marítimo, que se espera afecten el desempeño financiero de la empresa.

Al cierre de la semana de los mercados, el impresionante avance del Promedio Industrial Dow Jones por encima de los 40,000 puntos destacó el optimismo de los inversionistas impulsado por la disminución de la inflación y las esperanzas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en septiembre. El S&P 500 y el Nasdaq Composite también registraron ganancias, reflejando la fortaleza general del mercado a pesar de la reciente volatilidad en acciones tecnológicas. El resurgimiento de sectores fuera de la tecnología, junto con sólidas actuaciones de empresas como Home Depot y Caterpillar, mostró una variación en el sentimiento de los inversionistas. Mientras tanto, informes de ganancias mixtos de los principales bancos y precios de materias primas fluctuantes añadieron complejidad al panorama económico. Con los datos de inflación y las decisiones del banco central en el foco, el optimismo del mercado sugiere un delicado equilibrio entre el potencial de crecimiento y los desafíos económicos subyacentes.