Los datos del IPC generan optimismo, llevando al S&P 500 a su quinta ganancia consecutiva.

A pesar de la volatilidad del mercado, el S&P 500 ha cerrado al alza por quinto día consecutivo, impulsado por datos optimistas sobre la inflación que han aumentado las expectativas de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en septiembre. El Promedio Industrial Dow Jones también registró ganancias, superando la marca de los 40,000 puntos, mientras que el Nasdaq Composite apenas avanzó. El último informe del índice de precios al consumidor reveló un aumento del 2.9% interanual en la inflación, lo que refuerza la percepción de los inversores de que la Fed pronto podría flexibilizar su política monetaria. Este impulso positivo llega incluso cuando los mercados globales enfrentan señales económicas mixtas, incluyendo una perspectiva cautelosa en Europa y un sorprendente recorte de tasas en Nueva Zelanda.

Puntos Clave:

• El S&P 500 extiende racha ganadora en medio de la disminución de la inflación: El S&P 500 subió un 0,38%, cerrando en 5,455.21 y marcando su quinto día consecutivo de ganancias. Este impulso al alza se atribuye en gran medida a datos alentadores sobre la inflación, con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostrando un aumento interanual del 2,9%, el cual es el más bajo desde marzo de 2021.
• El Dow Jones supera el hito de los 40,000: El promedio industrial Dow Jones subió 242 puntos, o un 0.61%, para cerrar en 40,008.39, cruzando el umbral significativo de los 40,000. Esta ganancia sigue a la publicación de los datos del IPC que se alinearon con las expectativas del mercado, lo que refuerza la confianza en la recuperación económica y la posibilidad de un alivio en la política monetaria.
• El Nasdaq se Mantiene Estable en Medio de la Volatilidad del Sector Tecnológico: A pesar de enfrentar pérdidas anteriores, el Nasdaq Composite subió un 0.03% para terminar en 17,192.60. El índice lidió con disminuciones significativas de pesos pesados como Alphabet y Tesla, ambos cayeron más del 3%. Sin embargo, las ganancias en otros sectores ayudaron a compensar estas pérdidas, permitiendo que el Nasdaq cerrara ligeramente al alza.
• Precios al Consumidor Aumentan Moderadamente, Inflación Subyacente Estable: En julio, los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron un 0.2% de un mes a otro, llevando la tasa de inflación anual al 2.9%, ligeramente por debajo del 3% anticipado. El IPC subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, también vio un aumento mensual del 0.2%, coincidiendo con las previsiones. Notablemente, los costos de vivienda aumentaron un 0.4%, representando el 90% del incremento general de la inflación, mientras que los precios de alimentos subieron un 0.2% y los precios de la energía se mantuvieron estables.
• Los mercados europeos cierran en alza en medio de señales económicas mixtas: El índice Stoxx 600 avanzó un 0,43%, impulsado por un fuerte desempeño en el sector de viajes y ocio, que ganó un 2,89%. El índice FTSE 100 subió un 0,56% para cerrar en 8.281,05, mientras que el índice CAC 40 de Francia aumentó un 0,65%. Simultáneamente, la inflación del Reino Unido para julio se situó en un 2,2%, ligeramente por debajo del 2,3% esperado, y la inflación de los servicios—un indicador clave para el Banco de Inglaterra—se redujo al 5,2% desde el 5,7%.
• Mercados de Asia-Pacífico responden al sorpresivo recorte de tasas de Nueva Zelanda y los desarrollos políticos en Japón: El Nikkei 225 de Japón subió un 0.58% para cerrar en 36,442.43, impulsado por el anuncio del primer ministro Fumio Kishida de su inminente renuncia. El índice más amplio Topix subió un 1.11% hasta 2,581.9. El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda inesperadamente recortó su tasa de referencia al 5.25%, desafiando las expectativas de mantener la tasa en 5.5%, lo que llevó a reacciones mixtas en toda la región. El Kospi de Corea del Sur terminó un 0.88% más alto en 2,644.5, mientras que el S&P/ASX 200 de Australia registró un modesto aumento del 0.31% para cerrar en 7,850.7.
• La inflación en el Reino Unido, ligeramente por debajo de las expectativas, alcanza el 2.2% en julio: El Índice de Precios al Consumidor del Reino Unido subió al 2.2% en julio, marginalmente por debajo del 2.3% pronosticado y por encima del 2% registrado en los dos meses anteriores. Esto marca un cambio sutil por encima de la tasa objetivo del Banco de Inglaterra. El aumento fue impulsado principalmente por los servicios de vivienda y del hogar, notablemente los precios del gas y la electricidad. El IPC subyacente también vio una disminución, situándose en el 3.3% en comparación con el 3.5% del mes anterior.
• El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años desciende ligeramente en medio de datos de inflación: El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años disminuyó en 1.7 puntos básicos, situándose en 3.837%, tras la publicación de las cifras de inflación que cumplieron con las expectativas del mercado. Por el contrario, el rendimiento del bono del Tesoro a 2 años experimentó un ligero aumento, avanzando 2 puntos básicos hasta 3.962%. Estos movimientos reflejan las reacciones de los inversores a los últimos indicadores económicos y sus implicaciones para la futura política monetaria.
• Los precios del petróleo bajan tras desarrollos geopolíticos: Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) cayeron un 1,58%, cerrando en $77.10 por barril, mientras que el crudo Brent disminuyó un 1,08% para situarse en $79.82 por barril. Esta caída se produce a raíz de los comentarios del presidente Biden sugiriendo que Irán podría abstenerse de atacar a Israel si se alcanza un alto el fuego en Gaza, introduciendo una nueva capa de complejidad en la dinámica del mercado global de petróleo.

FX Hoy:

• El oro cae mientras los inversores prefieren mayores rendimientos: El oro (XAU/USD) se mantuvo bajo presión el miércoles, cayendo por debajo de $2,460 mientras los inversores se inclinaban hacia activos con mayores rendimientos. A pesar de la debilidad del dólar estadounidense tras los datos del IPC de julio, el oro encontró soporte en $2,438.80. Los indicadores técnicos sugieren una caída adicional limitada, con resistencia en $2,458.70 y niveles clave de soporte en $2,438.80 y $2,426.90.
• El par EUR/USD se Acerca a Niveles Clave de Resistencia: El par EUR/USD continuó su tendencia alcista, acercándose a su máximo del año hasta la fecha alrededor de 1.1050. La debilidad sostenida del dólar estadounidense ha respaldado este movimiento, con el par ahora probando la resistencia en 1.1047 y posiblemente apuntando a 1.1139. A la baja, un soporte significativo se ubica alrededor del SMA de 200 días en 1.0837.
• El GBP/USD gana terreno debido a la desaceleración de los datos de inflación en EE.UU.: El Libra Esterlina (GBP/USD) repuntó a un máximo de dos semanas en 1.2870 después de haber caído anteriormente en la sesión a 1.2820. El par se mantiene bien apoyado por encima de la EMA de 20 días cerca de 1.2800, con una resistencia vista en 1.2840 y 1.2900. Una caída por debajo de 1.2665 podría provocar más pérdidas, con el próximo soporte en 1.2613.
• AUD/USD se debilita en medio del recorte de tasas del RBNZ y preocupaciones por China: El dólar australiano (AUD/USD) cayó un 0.30% a 0.6615, tras el inesperado recorte de tasas del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda al 5.25%. La caída también está siendo presionada por preocupaciones sobre la disminución de la demanda de exportaciones australianas debido a la desaceleración económica de China. El soporte clave del par se encuentra en 0.6600 y 0.6580, con resistencia cerca de 0.6640.

Movimientos de Mercado:

• Kellanova se dispara tras noticias de adquisición: Las acciones de Kellanova subieron un 7.3% hasta $83.50 después de que la compañía anunciara su adquisición por parte de Mars, fabricante de snacks, en un acuerdo en efectivo de $36 mil millones. El acuerdo valora a Kellanova en $83.50 por acción, y se espera que la transacción se cierre en la primera mitad de 2025. Este movimiento sigue a la reciente separación de Kellanova de Kellogg, marcando un cambio estratégico significativo para la compañía.
• Las acciones de Victoria’s Secret suben por la designación de nueva CEO: Las acciones de Victoria’s Secret se dispararon un 16,5% tras el anuncio de que la ex-CEO de Savage X Fenty asumirá como nueva CEO a partir del 9 de septiembre. La empresa también presentó un adelanto optimista de sus resultados del segundo trimestre, con ingresos operativos ajustados y ganancias por acción que se espera superen la orientación previa.
• Aumenta Flutter Entertainment con fuertes ingresos en el segundo trimestre: Las acciones de Flutter Entertainment subieron un 10.2% después de que la compañía reportara ingresos del segundo trimestre mejores de lo esperado, de $3.61 mil millones, superando el consenso de StreetAccount de $3.4 mil millones. El informe de ganancias positivo también llevó a Flutter a elevar su orientación para todo el año, aumentando aún más la confianza de los inversores.
• Alfabeto Cae Ante Preocupaciones de División por parte del DOJ: Las acciones de Alfabeto (Google) cayeron un 2.3% después de que surgieran informes de que el Departamento de Justicia está considerando dividir al gigante tecnológico. Según informes, el DOJ está explorando la posibilidad de forzar a Alfabeto a deshacerse de su sistema operativo Android y su navegador Chrome, lo que genera preocupaciones sobre la futura estructura y el dominio del mercado de la compañía.
• Brinker International cae por un débil pronóstico de ganancias: Brinker International, la empresa matriz de Chili’s, vio cómo sus acciones se desplomaron un 10.5% después de emitir un pronóstico de ganancias decepcionante para todo el año. La compañía reportó ganancias ajustadas de $1.61 por acción para el cuarto trimestre fiscal, por debajo del consenso de $1.72 por acción. Brinker también redujo su orientación de ganancias para el año fiscal 2025 a un rango de $4.35 a $4.75 por acción, por debajo de los $4.78 esperados.
• Cardinal Health sube gracias a los sólidos resultados del cuarto trimestre: Las acciones de Cardinal Health ganaron un 3,2% después de que la compañía reportara ganancias del cuarto trimestre fiscal de $1.84 por acción, superando las expectativas de Wall Street de $1.73 por acción. La compañía también registró ingresos de $59.87 mil millones, superando la estimación de consenso de $58.64 mil millones, y aumentó su guía de ganancias para todo el año, lo que contribuyó al rendimiento positivo de las acciones.
• Aumentan las acciones de Nu Holdings tras superar expectativas de ganancias: Las acciones de Nu Holdings subieron un 5,1% después de que la compañía reportara resultados del segundo trimestre mejores de lo esperado. La plataforma de banca digital brasileña registró un ingreso neto ajustado de $563 millones, superando la estimación de consenso de FactSet de $460,3 millones. Los ingresos también superaron las expectativas, alcanzando los $2.85 mil millones en comparación con los $2.57 mil millones anticipados.
• Illumina sube tras una mejora: Las acciones de Illumina aumentaron un 2.1% tras ser mejoradas de «mantener» a «comprar». La mejora se produjo después de un reciente ajuste de orientación y un cambio en la gestión, que los analistas creen que podría impulsar el crecimiento futuro y mejorar el desempeño de la empresa.

Al cerrar los mercados otro día lleno de acontecimientos, el continuo aumento del S&P 500 subraya un optimismo creciente impulsado por datos favorables de inflación y la anticipación de posibles recortes de tasas por parte de la Fed. Los principales índices como el Dow Jones y el Nasdaq navegaron a través de rendimientos mixtos en los sectores, con las acciones tecnológicas enfrentando desafíos mientras otras se disparaban gracias a ganancias positivas y cambios estratégicos. Los desarrollos en el mercado de divisas, junto con movimientos significativos en el oro, destacan el continuo acto de equilibrio que enfrentan los inversores en un entorno de indicadores económicos cambiantes. Con importantes anuncios corporativos y eventos geopolíticos aún en desarrollo, el sentimiento del mercado sigue siendo esperanzador mientras los comerciantes miran hacia adelante para ver qué traerán las próximas semanas.