Las acciones subieron el lunes después de que Estados Unidos y China acordaran reducir temporalmente los aranceles tras conversaciones durante el fin de semana. El acuerdo ayudó a aliviar las preocupaciones sobre una larga guerra comercial y dio esperanzas a los inversores de que pronto podría haber más avances. Los sectores vinculados a China, como la tecnología y el comercio minorista, experimentaron algunas de las mayores ganancias. Los mercados globales también subieron a medida que regresaba la confianza. Aunque el acuerdo es solo temporal, marcó un claro cambio de tono y atrajo a los compradores de vuelta al mercado.

Puntos Clave:

  • El Dow registra uno de sus mejores días del año: El promedio industrial Dow Jones se disparó 1,160.72 puntos para cerrar en 42,410.10, subiendo casi un 2.8% debido al optimismo por la disminución de las tensiones comerciales. El lunes fue el día con la mayor ganancia en puntos del Dow desde abril.
  • El S&P 500 supera la marca de 5,800 mientras se consolida la recuperación: El S&P 500 subió un 3.26% para cerrar en 5,844.19, reduciendo sus pérdidas acumuladas en el año a solo un 0.6%. El índice está ahora más de un 20% por encima de su mínimo intradía de abril, entrando oficialmente en territorio de mercado alcista.
  • El Nasdaq se dispara mientras las acciones tecnológicas lideran la carga: El Nasdaq Composite saltó un 4.35% para situarse en 18,708.34, registrando su mejor día en más de un mes. Grandes nombres tecnológicos como Tesla, Apple y Nvidia registraron fuertes ganancias, impulsados por el optimismo sobre las mejores relaciones entre Estados Unidos y China.
  • Europa se anima con las esperanzas comerciales y la tregua arancelaria: Las acciones europeas subieron decisivamente después de que EE. UU. y China acordaran reducir los aranceles durante 90 días, lo que aumentó la confianza en el comercio global. El Stoxx 600 ganó un 1,1%, liderado por un aumento del 5% en las acciones de minería. El CAC 40 de Francia subió un 1,37%, el FTSE MIB de Italia aumentó un 1,40% y el FTSE 100 del Reino Unido añadió un 0,6% para alcanzar su nivel más alto en más de un mes. El DAX de Alemania subió un 0,2%, con ganancias más modestas mientras los inversores aguardaban más detalles sobre las negociaciones comerciales. LVMH, STMicroelectronics y Stellantis estuvieron entre los mayores ganadores de la región, reflejando la fortaleza en el sector del lujo y la tecnología.
  • Asia observa amplias ganancias lideradas por Hong Kong e India: Los mercados de Asia-Pacífico subieron abruptamente tras la noticia de la reducción de aranceles. El Índice Hang Seng de Hong Kong saltó un 2,98% hasta un máximo de seis semanas, con el Hang Seng Tech Index disparándose más del 5%. El CSI 300 de China continental subió un 1,16% en medio de expectativas de una reducción de la presión sobre las exportaciones. En India, las acciones se recuperaron después de un acuerdo de alto el fuego con Pakistán el fin de semana, con el Nifty 50 y el BSE Sensex ganando más del 3%. El Nikkei 225 de Japón añadió un 0,38%, mientras que el Kospi de Corea del Sur subió un 1,17%. El ASX 200 de Australia terminó plano a pesar de la fortaleza inicial, ya que las acciones de recursos redujeron ganancias al cierre.
  • Los precios del petróleo se recuperan por el optimismo sobre el crecimiento: El crudo subió ya que la reducción de las tensiones comerciales mejoró las perspectivas de la demanda global. El crudo estadounidense ganó $1.06 para cerrar en $62.08, mientras que el Brent agregó $1.17 para alcanzar $65.08 por barril. Ambos contratos subieron más del 1.7%, recuperándose de mínimos de varios años a principios de este mes. El movimiento se produjo a pesar de los compromisos de la OPEP+ de aumentar la oferta en el corto plazo.
  • Los rendimientos del Tesoro suben a medida que disminuyen los temores de recesión: Los rendimientos aumentaron el lunes a medida que los operadores se mostraron menos preocupados por una desaceleración económica. El rendimiento del Tesoro a 10 años subió a 4.477%, mientras que el de 2 años ascendió a 4.002%. La reacción del mercado sugirió menores probabilidades de recortes de tasas a corto plazo, con inversores rotando fuera de los activos defensivos.

FX Hoy:

  • EUR/USD rompe por debajo de 1.1200 mientras la tendencia alcista se tambalea: EUR/USD cayó un 1,38% para cerrar en 1.1091, rompiendo el soporte clave alrededor del nivel de 1.1200. Este movimiento marcó una de las caídas más pronunciadas desde que comenzó el rally en marzo y señala un cambio en el impulso a corto plazo. Aunque el par se mantiene por encima de su SMA de 50 días en 1.1073 y la de 100 días en 1.0731, la estructura técnica se está debilitando. Un cierre diario por debajo de la SMA de 50 días sugeriría más caídas por delante, con el próximo soporte importante cerca de 1.1000. La resistencia ahora se sitúa en 1.1200 y 1.1350. A menos que los compradores recuperen el control rápidamente, la reciente tendencia alcista corre el riesgo de una corrección más profunda.
  • GBP/USD cae hacia el soporte clave cerca de 1.3150: GBP/USD terminó el día en 1.3179, una baja del 0.89%, ya que el impulso alcista continuó desvaneciéndose. El par retrocedió tras un rechazo cerca de 1.3450, justo por debajo de los máximos de agosto de 2024, y ahora se aproxima al soporte dinámico alrededor del SMA de 50 días en 1.3082. Un cierre diario por debajo de ese nivel expondría el umbral de 1.3000 y pondría a prueba la sostenibilidad del rally de marzo-abril. La estructura general sigue siendo constructiva, con todas las principales SMAs inclinándose al alza, pero una mayor caída podría cambiar el sentimiento si 1.3100 no logra mantenerse.
  • AUD/USD Retrocede desde 0.6450 a medida que los Osos Recuperan el Control: AUD/USD cerró en 0.6369, con una caída del 0.61%, después de no poder mantener las ganancias por encima del nivel de resistencia de 0.6450. El par ahora ha caído por debajo de su media móvil de 200 días (SMA) en 0.6457 y se encuentra cerca de la SMA de 100 días en 0.6289. El precio permanece atrapado en una tendencia bajista más amplia, con ambas SMAs de 100 días y 200 días inclinándose hacia abajo. El soporte se sitúa cerca de los niveles de 0.6289 y 0.6230, mientras que una ruptura por encima de 0.6500 es necesaria para revivir el impulso alcista. Sin catalizadores nuevos, el par corre el riesgo de seguir bajando a corto plazo.
  • USD/CAD amplía rally por encima de 1.3900, mira a SMA de 200 días: USD/CAD terminó la sesión en 1.3984, con un aumento de 0.39%, ya que los compradores empujaron el precio más cerca de la SMA de 200 días en 1.4001. El par ha subido constantemente desde sus mínimos de abril y está desafiando una resistencia a largo plazo. Una ruptura confirmada cambiaría el sesgo a medio plazo a neutral después de meses de caídas. El soporte clave ahora se sitúa alrededor de 1.3850 y 1.3730, con un impulso a corto plazo que favorece más subidas si el par puede cerrar por encima de 1.4000 y acercarse a la SMA de 50 días en 1.4102.
  • USD/CHF se dispara a 0.8453 en el rally más fuerte desde marzo: USD/CHF subió un 1.74% para terminar en 0.8453, marcando su movimiento más agresivo en semanas. El par superó la barrera de 0.8400 y está apuntando al SMA de 50 días en 0.8524. A pesar de este impulso alcista, la estructura más amplia sigue siendo débil con todas las SMA principales aún en tendencia descendente. Se necesitarían ganancias sostenidas por encima de 0.8450 y una ruptura a través de la línea de 50 días para confirmar una base. El soporte a corto plazo se encuentra en 0.8320 y 0.8250.
  • USD/JPY supera el 148.00 y prueba resistencia a largo plazo: El USD/JPY subió un 2.07% para cerrar en 148.37, elevando el par por encima de la resistencia clave y dentro del rango del SMA de 200 días en 149.56. El movimiento sigue a una fuerte recuperación de dos días desde el soporte alrededor de 140.00. El precio ha recuperado ahora los SMA de 50 días y 100 días, aunque ambos siguen en pendiente descendente. Un cierre por encima del promedio de 200 días sugeriría que se está llevando a cabo una reversión de tendencia más amplia. El soporte clave se encuentra en 146.00–146.50, mientras que la resistencia más allá del promedio de 200 días se sitúa cerca de 152.00.
  • El oro cae a medida que regresa el apetito por el riesgo, se mantiene por encima de los $3,200: El oro cayó bruscamente para cerrar en $3,235.45, perdiendo un 2.74% mientras los operadores se trasladaban fuera de los refugios seguros. La caída siguió a una ruptura fallida cerca de $3,326, con la acción del precio formando otro máximo menor a corto plazo. A pesar del retroceso, el oro se mantiene por encima de la SMA de 50 días en $3,137 y la de 100 días en $2,953. Una ruptura por debajo de la zona de $3,200 desafiaría el soporte de la tendencia y abriría la puerta a más descensos hacia el rango de $3,100–$3,000. Para los alcistas, recuperar la resistencia alrededor de $3,350 es esencial para restaurar el impulso alcista.

Movimientos de Mercado:

  • Las acciones tecnológicas se disparan impulsadas por la tregua comercial: Las acciones de las principales empresas tecnológicas subieron después de que la reducción de aranceles entre EE.UU. y China aliviara la presión sobre las cadenas de suministro globales. Tesla ganó un 6,8%, Amazon subió un 8,1% y Apple aumentó un 6,3%. Meta Platforms también subió casi un 8%, mientras que los fabricantes de chips Nvidia, Broadcom y ON Semiconductor obtuvieron sólidas ganancias.
  • Las acciones expuestas a China se disparan por el alivio de aranceles: las acciones de empresas chinas que cotizan en Estados Unidos avanzaron significativamente. PDD Holdings subió un 6.1%, Alibaba trepó un 5.8%, JD.com aumentó un 6.5% y Baidu añadió un 5.1%.
  • Las acciones de los minoristas suben por el alivio arancelario: Las empresas de consumo que dependen de las importaciones chinas experimentaron ganancias desproporcionadas. Five Below se disparó un 21%, RH subió un 16% y Best Buy aumentó un 7%. Estée Lauder, Nike, Lululemon y Williams-Sonoma también subieron entre un 7% y un 8%, mientras que E.l.f Beauty aumentó un 10.8%.
  • Las acciones de NRG Energy se disparan tras una adquisición de $12 mil millones: Las acciones de NRG Energy subieron un 26% después de que la empresa anunciara un acuerdo para adquirir un portafolio de energía de LS Power. La transacción, que incluye activos de gas natural en nueve estados, se espera que se cierre a principios del próximo año.
  • Los fabricantes de medicamentos se recuperan tras la claridad de la orden ejecutiva: Las acciones farmacéuticas se recuperaron después de que los temores en torno a una nueva orden de precios disminuyeran. Merck ganó un 5,9%, mientras que Pfizer y Bristol-Myers Squibb subieron más del 3%. Eli Lilly avanzó un 2,9%. Sin embargo, CVS Health cayó un 3,2% ya que la orden incluye una disposición que permite la venta directa de medicamentos al consumidor.
  • Chegg sube tras reducción de personal: Las acciones de Chegg subieron un 7.5% después de que la empresa anunciara que despediría al 22% de su personal. La medida se produce en medio de una disminución en la participación de usuarios, ya que los estudiantes recurren a herramientas de IA, lo que provoca un cambio en la estructura de costos de la compañía.
  • KindlyMD se dispara con las noticias de una fusión de criptomonedas: La empresa de cuidados de salud KindlyMD se disparó un 251% tras las noticias de que se fusionará con Nakamoto, una firma de inversión en bitcoin. El anuncio captó la atención de los inversores, ya que el fundador de Nakamoto, David Bailey, es un destacado asesor de criptomonedas para el presidente Trump.

La fuerte recuperación del lunes reflejó un cambio dramático en el sentimiento, ya que la inesperada retirada de aranceles entre Estados Unidos y China alivió las preocupaciones sobre el comercio global y reavivó el apetito por el riesgo. Las ganancias fueron amplias y profundas, con la tecnología, el comercio minorista y los nombres expuestos a China liderando la carga. Los rendimientos del Tesoro y los precios del petróleo subieron a medida que los inversores se alejaron de posiciones defensivas. Aunque la pausa de 90 días ofrece solo un alivio temporal, los mercados respondieron con entusiasmo a las señales de que las negociaciones están en marcha. Ahora la atención se centra en si este impulso se puede mantener a medida que continúan las conversaciones y se revelan más detalles en las próximas semanas.