Agitación en el Mercado: El Dow sufre el peor día de 2024 mientras Nvidia brilla

El mercado de valores experimentó una caída significativa hoy, con el Promedio Industrial Dow Jones sufriendo su peor sesión de 2024, a pesar del impresionante rendimiento financiero de Nvidia. El Dow se desplomó ya que la debilidad general del mercado eclipsó el éxito del gigante tecnológico. Tanto el S&P 500 como el Nasdaq Composite también registraron caídas, a pesar de haber alcanzado máximos históricos más temprano en la sesión. Las esperanzas de los inversionistas de un impulso en el mercado gracias a los sólidos resultados de Nvidia se desvanecieron, ya que los datos económicos alimentaron las preocupaciones sobre los planes de tasas de interés de la Reserva Federal, causando un efecto dominó de cautela e incertidumbre en los mercados globales.

Puntos clave:

• El Dow sufre el peor día de 2024: el promedio industrial Dow Jones se desplomó 605.78 puntos, o un 1.53%, para cerrar en 39,065.26. Esto marcó la peor sesión del año para el Dow, impulsada por caídas generalizadas en las 30 acciones, con Boeing liderando las pérdidas con una caída del 7.6%. Cada empresa en el Dow cotizó a la baja, lo que indica debilidad en el mercado.
• Nvidia Brilla en Medio de la Caída del Mercado: Las acciones de Nvidia subieron un 9,3%, alcanzando más de $1,000 por acción, tras unos resultados del primer trimestre fiscal más fuertes de lo esperado y el anuncio de una división de acciones de 10 por 1. La compañía informó una guía de ingresos para el segundo trimestre fiscal de aproximadamente $28 mil millones, superando la previsión de $26.61 mil millones.
• El S&P 500 y el Nasdaq registran descensos: El S&P 500 cayó un 0.74%, cerrando en 5,267.84, mientras que el Nasdaq Composite bajó un 0.39% para terminar en 16,736.03. A pesar de los máximos históricos anteriores, más de 400 nombres en el S&P 500 se volvieron negativos, destacando una falta de amplitud en el mercado.
• Los datos económicos disminuyen las esperanzas de un recorte de tasas: Datos económicos más fuertes de lo esperado, incluyendo cifras de servicios y manufactura, redujeron la probabilidad de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en septiembre. Las solicitudes iniciales de desempleo para la semana que finalizó el 18 de mayo fueron de 215,000, por debajo del pronóstico de 220,000, lo que llevó a los operadores a valorar solo un 51% de probabilidad de un recorte de tasas, frente al 58% del día anterior.
• Mercados europeos ligeramente al alza: El índice paneuropeo Stoxx 600 cerró con un aumento del 0,06%, con las acciones tecnológicas subiendo un 1,08% tras los resultados de Nvidia. Sin embargo, el índice FTSE 100 cayó 31,10 puntos, o un 0,37%, a 8.339,23, liderado por una caída del 11% en National Grid después de anunciar una recaudación de capital de £7 mil millones.
• Rendimiento mixto en Asia: El Nikkei 225 de Japón subió un 1.26% para cerrar en 39,103.22, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong lideró las pérdidas regionales, cayendo un 1.77%. El índice CSI 300 también disminuyó un 1.16% a 3,641.79. El Kospi bajó un 0.06% a 2,721.81, y el S&P/ASX 200 de Australia cayó un 0.46% a 7,811.80.
• Rendimientos del Tesoro Suben: El rendimiento del Tesoro a 10 años aumentó en 4 puntos básicos hasta el 4.479%, y el rendimiento a 2 años subió casi 6 puntos básicos hasta el 4.935%, tras datos económicos positivos. El índice de actividad de servicios registró una lectura de 54.8, y el de manufactura fue de 50.9, ambos superando las expectativas.
• La caída de los precios del petróleo: Los precios del petróleo crudo en Estados Unidos cayeron bruscamente, con el WTI bajando a $76.50, su nivel más bajo en más de una semana, después de haber alcanzado un máximo de $78.50. Esto marca el cuarto día consecutivo de descenso para el petróleo crudo estadounidense. La tendencia bajista hizo que el petróleo crudo estadounidense cayera un 2.55% en el día, y el crudo Brent también cayó, ubicándose en $80.20, una caída del 2.4% desde su cierre anterior.

FX Hoy:

• El par EUR/USD prueba los promedios móviles clave: El par EUR/USD cayó un 0.2% a $1.0805, acercándose a la Media Móvil Simple (SMA) de 200 días en $1.0790. Más temprano en la sesión, el par subió a un máximo de $1.0861 tras datos económicos positivos de la zona euro. A la baja, una ruptura por debajo de la SMA de 200 días podría llevar a una revisión del mínimo de mayo de $1.0649, seguido por el fondo de 2024 de $1.0601. Los niveles de resistencia se proyectan en $1.0894, el máximo de marzo de $1.0981 y la marca crítica de $1.1000.
• El par GBP/USD se acerca a niveles de soporte: El par GBP/USD cayó un 0.2% a $1.2690, moviéndose por debajo del Promedio Móvil (MA) de 100 horas en aumento. El par probó un nivel de oscilación cerca de $1.2686, que ha sido un soporte significativo durante la última semana. Una caída por debajo de este nivel podría llevar a los operadores a apuntar al MA de 200 horas en aumento en $1.2668, con un soporte adicional entre $1.2632 y $1.2640. Al alza, se observa resistencia en los máximos recientes alrededor de $1.2750.

• USD/JPY Apunta a Terreno Más Alto: El USD/JPY subió un 0.03% hasta 156.86, manteniendo su tendencia alcista. El par apunta a la resistencia psicológica en 157.00, habiendo superado el máximo de 156.76 del 14 de mayo. Más allá de 157.00, los siguientes niveles de resistencia están en 158.44 y el máximo del año hasta la fecha de 160.32. A la baja, el soporte clave se encuentra en 156.05, seguido por 155.61 y 155.18.
• USD/CAD Extiende Ganancias: El par USD/CAD rompió por encima del nivel de 1.3700, alcanzando un máximo de dos semanas, ya que el Dólar Estadounidense superó al debilitado Dólar Canadiense. El par ha estado en una racha alcista, cerrando al alza en cuatro de las últimas cinco sesiones. Se mantiene bien por encima de la Media Móvil Exponencial (EMA) de 200 días en 1.3550, pero aún por debajo de su máximo de mediados de abril cerca de 1.2850.
• GBP/JPY Mantiene un Fuerte Control: El GBP/JPY cayó a 199.20 pero continúa manteniendo una perspectiva general positiva. El par se está acercando a máximos cercanos al ciclo, con un soporte en la media móvil simple de 20 días en 196.00, lo que indica posibles movimientos correctivos. El último precio fue de 199.17, con una caída diaria de 0.22 o 0.11%.
• Descenso de los precios del oro: Los precios del oro cayeron por tercer día consecutivo, estableciéndose en $2,332, bajando desde un reciente máximo de $2,383. El metal precioso enfrentó una presión bajista significativa debido a los sólidos datos económicos de EE.UU. y al aumento de los rendimientos del Tesoro. Los niveles de soporte a observar son el mínimo del 13 de mayo en $2,332 y el mínimo del 8 de mayo en $2,303, mientras que la resistencia se observa en $2,350 y $2,400. Una mayor fortaleza podría llevar al oro a probar de nuevo el máximo del año hasta la fecha en $2,450.

Movimientos del Mercado:

• Las acciones de Live Nation Entertainment (LYV) caen por preocupaciones antimonopolio: Las acciones de Live Nation Entertainment se desplomaron más del 8%, liderando las pérdidas del S&P 500, después de que Bloomberg informara que el Departamento de Justicia de EE.UU. y varios estados están planeando demandar a la empresa por violaciones antimonopolio relacionadas con el control de Ticketmaster sobre la venta de boletos para conciertos.
• Boeing (BA) cae por advertencia de quema de efectivo: Las acciones de Boeing cayeron un 7.6%, convirtiéndose en la mayor perdedora del Promedio Industrial Dow Jones, tras los comentarios del CFO de que la quema de efectivo del segundo trimestre podría ser tan grave o peor que los casi $4 mil millones del primer trimestre.
• GlobalFoundries (GFS) cae tras el anuncio de venta de acciones: GlobalFoundries vio caer su acción más de un 8% después de que Mubadala Technology Investments ofreciera acciones por valor de $950 millones a través de Morgan Stanley y Bank of America Securities, creando una significativa presión vendedora.
• El aumento de las ganancias de E.l.f. Beauty (ELF): Las acciones de E.l.f. Beauty se dispararon un 18,7% después de que la compañía reportara ganancias del cuarto trimestre fiscal de 53 centavos por acción sobre ingresos de $321,1 millones, superando significativamente las expectativas de los analistas de 32 centavos por acción sobre ingresos de $292,6 millones.
• Medtronic Plc (MDT) cae debido a la perspectiva de márgenes estables: Las acciones de Medtronic cayeron más del 5% después de que los ejecutivos anunciaron durante una llamada de ganancias que esperan que los márgenes brutos se mantengan estables año tras año para el año fiscal 2025, citando presiones de divisas.
• Monro (MNRO) cae por ventas decepcionantes: Las acciones de Monro disminuyeron más del 11% después de un informe del cuarto trimestre que mostró que las ventas comparables aumentaron solo un 0.1%, por debajo de la estimación de consenso del 2.23%.
• LiveRamp (RAMP) Subió por Ganancias Fuertes: Las acciones de LiveRamp subieron un 6% después de publicar ganancias fiscales del cuarto trimestre más fuertes de lo esperado y ofrecer una sólida guía de ingresos para el trimestre actual y el año completo.
• Snowflake (SNOW) cae a pesar de superar los ingresos estimados: Las acciones de Snowflake cayeron un 5.4%, revirtiendo ganancias previas, ya que el optimismo inicial por los ingresos del primer trimestre mejor de lo esperado de $829 millones, que superaron la previsión de consenso de $786 millones, se vio atenuado por ganancias ajustadas que no cumplieron con las expectativas a 14 centavos por acción, faltando por 4 centavos las expectativas.
• Nvidia (NVDA) se dispara por los sólidos resultados del primer trimestre: Las acciones de Nvidia se dispararon más del 9%, liderando las ganancias en el S&P 500 y el Nasdaq 100, después de reportar ingresos del primer trimestre de $26 mil millones, superando el consenso de $24.69 mil millones, y proyectando ingresos del segundo trimestre de $28 mil millones, más o menos un 2%, superando las expectativas.
• Dell Technologies (DELL) sube tras una mejora de analista: Las acciones de Dell Technologies subieron más de un 4% después de que Evercore ISI añadiera la acción a su lista de rendimiento táctico superior, estableciendo un precio objetivo de $165, reflejando fuertes perspectivas futuras y un sentimiento positivo.
• Titan Machinery (TITN) se desploma por ganancias débiles: Las acciones de Titan Machinery cayeron un 14.7% tras los resultados de ganancias e ingresos del primer trimestre que no cumplieron con las expectativas, según las estimaciones de consenso de FactSet.
• Triumph Group (TGI) cae debido a una débil previsión: Las acciones aeroespaciales cayeron un 11.6% después de que Triumph Group proporcionara una guía de ganancias de 42 centavos por acción para el año completo que termina en marzo de 2025, significativamente por debajo de la estimación de consenso de FactSet de 70 centavos por acción.
• Cytokinetics (CYTK) se desploma por oferta de acciones: Las acciones de Cytokinetics se desplomaron un 17,3% tras el anuncio de una oferta de acciones ordinarias por 500 millones de dólares, lo que generó preocupación entre los inversionistas sobre la posible dilución y la futura salud financiera de la empresa.

A medida que los mercados lidiaban con las impresionantes ganancias de Nvidia en contraste con las preocupaciones económicas más amplias, las fuertes caídas en el Dow Jones y otros índices principales subrayaron el miedo de los inversionistas. La caída de 605.78 puntos en el Dow, marcando su peor día de 2024, destacó la sensibilidad del mercado a las señales mixtas de los datos económicos y las expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal. Mientras que el aumento de Nvidia mostró un continuo entusiasmo por el crecimiento impulsado por la inteligencia artificial, no fue suficiente para contrarrestar la desaceleración general del mercado. A medida que los operadores reevalúan sus posiciones en medio de datos económicos sólidos y probabilidades fluctuantes de recortes de tasas, el camino del mercado hacia adelante sigue siendo incierto.