Mercado se recupera con optimismo de la Fed, los avances tecnológicos impulsan al Dow y al S&P a nuevos máximos.

Las acciones de EE. UU. continuaron su impulso ascendente el miércoles, con el Dow Jones Industrial Average y el S&P 500 alcanzando nuevos máximos históricos. Las acciones tecnológicas lideraron el camino, con ganancias en grandes empresas como Amazon y Apple, mientras el sentimiento inversor se mantuvo elevado gracias al reciente apoyo de la Reserva Federal a recortes de tasas más grandes. A pesar de las preocupaciones persistentes sobre tensiones geopolíticas y un entorno económico desafiante en China, los participantes del mercado se mantuvieron optimistas sobre el potencial de un camino económico más fluido en el futuro, preparando el escenario para un comienzo positivo en la operativa de octubre.

Puntos Clave:

• El Dow Jones Industrial Average subió 431.63 puntos, o 1%, para cerrar en un máximo histórico de 42,512.00. Esta ganancia marca el segundo día consecutivo de crecimiento, impulsado por la fortaleza del sector tecnológico y el sentimiento positivo tras la publicación de las actas de la reunión de la Reserva Federal de septiembre.
• S&P 500 alcanza máximo histórico: El S&P 500 subió un 0,7% para cerrar en 5,792.04, alcanzando un nuevo máximo histórico. El repunte del miércoles llevó al índice a territorio positivo para octubre después de un comienzo difícil de mes.
• El avance de Nasdaq se produce gracias a las ganancias tecnológicas: El Nasdaq Composite subió un 0.6%, cerrando en 18,291.62. Las ganancias de Amazon y Apple, ambas con alzas de más del 1%, jugaron un papel clave en el movimiento al alza del índice. Super Micro Computer se destacó, aumentando un 4% mientras los inversores mostraban un fuerte interés en las acciones tecnológicas.
• Las actas de la reunión de la Fed respaldan un recorte de tasas más grande: Según las actas de la reunión de la Reserva Federal de septiembre, una «mayoría sustancial» de los participantes favorecieron un recorte de medio punto en las tasas. Este recorte más grande de lo esperado ha fortalecido el optimismo del mercado, con los inversores viéndolo como un signo de compromiso de la Fed en mantener la estabilidad económica. Las actas de la reunión resaltaron un debate interno pero finalmente se inclinaron hacia una postura más complaciente, enviando una señal positiva a los mercados.
• Los mercados europeos repuntaron: las acciones europeas repuntaron el miércoles, con el índice paneuropeo Stoxx 600 cerrando al alza un 0,66%, marcando su mejor desempeño en dos semanas. El FTSE 100 subió un 0,65% hasta llegar a 8,243,74, mientras que el DAX de Alemania saltó un 1% para cerrar en 19,258, beneficiándose de datos de exportación más sólidos de lo esperado y de la disminución de las preocupaciones sobre el mercado energético. El CAC 40 de Francia sumó un 0,52%, impulsado por ganancias en todos los sectores, ya que los inversores se centraron en los próximos datos de IPC de EE. UU. para obtener más dirección.
• Los mercados asiáticos experimentaron un rendimiento mixto en medio de la volatilidad. En una sesión volátil el miércoles, el CSI 300 de China cayó un 7.05% para cerrar en 3,955.98, rompiendo una racha ganadora de 10 días y marcando su peor día desde 1997. Los inversionistas se sintieron decepcionados por la falta de medidas de estímulo nuevos por parte de los encargados de formular políticas chinos, lo que llevó a una venta generalizada. El índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 1.7% a medida que los inversionistas obtuvieron ganancias tras las alzas recientes. En contraste, el Nikkei 225 de Japón subió un 0.87% a 39,277.96, respaldado por el optimismo en torno a las acciones tecnológicas y la demanda interna resistente. El índice Topix subió un 0.3% a 2,707.24. Mientras tanto, el S&P/ASX 200 de Australia obtuvo un aumento del 0.13%, cerrando en 8,187.4, mientras que los mercados surcoreanos permanecieron cerrados por un día festivo.
• El petróleo crudo de Estados Unidos cae por debajo de los 74 dólares: el petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI) para entrega en noviembre cayó ligeramente, cerrando en 73,28 dólares por barril, un descenso del 0,39%. La reciente retirada se produce después de un fuerte rally impulsado por las tensiones en Medio Oriente, que ahora han pasado a un segundo plano debido a la incertidumbre sobre cómo Israel podría responder a las amenazas regionales. Además, la falta de un nuevo estímulo por parte de China ha moderado las expectativas de demanda, lo que ha provocado un estancamiento en el impulso al alza del petróleo.
• El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años sube al 4.07%: Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. subieron el miércoles, con el rendimiento a 10 años aumentando al 4.073%, y el rendimiento a 2 años subiendo a 4.022%. El incremento en los rendimientos siguió a la publicación de las actas de la reunión de la Reserva Federal, que revelaron un debate interno sobre el alcance de los recortes de tasas. Los inversores también se enfocaron en los próximos datos de inflación, los cuales podrían influenciar las próximas decisiones de política de la Fed. Los rendimientos más altos reflejan una recalibración de las expectativas de tasas, ya que los mercados anticipan la posibilidad de ajustes adicionales en la política monetaria en medio de un sólido mercado laboral y la incertidumbre económica global.

FX Hoy:

• EUR/USD lucha mientras el dólar se fortalece: EUR/USD se mantuvo bajo en miércoles, asentándose cerca de 1.0937 después de enfrentar resistencia en 1.0942 al inicio de la sesión. El par no logró romper por encima de la SMA de 50 periodos, actualmente ubicada en 1.1037, lo que mantuvo el panorama bajista intacto. Con los próximos datos de IPC de EE. UU. en el horizonte, los traders están cautelosos ante posibles riesgos a la baja. Una ruptura por debajo del área clave de soporte en 1.0900 podría exponer al par a mayores pérdidas hacia la zona de 1.0850. En el lado positivo, la SMA de 100 periodos cerca de 1.1091 sigue siendo un nivel crítico de resistencia y un movimiento sostenido por encima de esto podría ofrecer algo de alivio para el Euro.
• GBP/USD se mantiene cerca del soporte mientras el dólar sigue siendo fuerte: GBP/USD terminó alrededor de 1.3067 después de bajar ligeramente desde su máximo diario de 1.3076. El par encontró presión de venta cerca del nivel de 1.3100, manteniéndose por debajo de sus SMAs de 50 periodos y 100 periodos, que están en 1.3202 y 1.3256 respectivamente. La incapacidad de recuperar estos niveles ha mantenido el tono general bajista. El soporte clave se encuentra en 1.3050, y una ruptura por debajo de este nivel podría llevar al par a probar el nivel psicológico de 1.3000. Por otro lado, un movimiento por encima del SMA de 200 periodos en 1.3201 podría cambiar el sentimiento de forma más positiva, con objetivos establecidos en 1.3300.
• AUD/USD lucha cerca de los niveles de soporte: AUD/USD cerró en 0.6712 después de enfrentar resistencia en 0.6744 durante la sesión. El par tuvo dificultades para mantener una recuperación desde los mínimos recientes, con vendedores interviniendo en niveles más altos. Permanece por debajo de su SMA de 200 períodos, actualmente en 0.6782, lo que refuerza la presión bajista. Una caída por debajo de 0.6680 podría acelerar la venta, apuntando a 0.6600 como próximo nivel de soporte significativo. Sin embargo, si el par logra recuperar la SMA de 200 períodos en 0.6782, podría producirse un rebote a corto plazo hacia 0.6830, con los traders atentos a los datos de inflación de Estados Unidos para más indicaciones.
• USD/JPY Extiende su Rally Por Encima de 149.00: El USD/JPY subió a 149.31, superando el nivel clave de 149.00 por primera vez desde mediados de agosto. El par ha mostrado resistencia, fortalecido por el aumento de los rendimientos del Tesoro de EE. UU., con el rendimiento a 10 años tocando el 4.073%. Un quiebre por encima del máximo del 15 de agosto de 149.39 podría llevar al par hacia el nivel psicológico de 150.00, con el próximo objetivo en el promedio móvil de 200 días de 151.39. En el lado negativo, los vendedores necesitarían llevar al par por debajo del mínimo del 8 de octubre de 147.35 para señalar una reversión, con un soporte adicional cerca de 146.40-60.
• El oro cae a medida que suben los rendimientos del Tesoro: El oro (XAU/USD) extendió sus pérdidas, cerrando en $2,609.11 después de no poder mantener las ganancias por encima de $2,617 durante la sesión. Los rendimientos más altos de los bonos del Tesoro de EE. UU. y el dólar más fuerte presionaron el precio del metal precioso, con la media móvil de 50 períodos en $2,645 actuando como un techo. El oro se mantiene por encima de la media móvil de 200 períodos, actualmente en $2,572, la cual sirve como un nivel de soporte crucial. Un quiebre por debajo de este nivel podría abrir la puerta a más caídas hacia $2,575, mientras que cualquier recuperación necesitaría superar la resistencia de $2,645 para apuntar a la región de $2,650.

Movimientos de Mercado:

• Astera Labs se dispara con el lanzamiento de un nuevo producto de inteligencia artificial: las acciones de Astera Labs aumentaron un 15.6% el miércoles después de que la compañía presentara sus nuevos interruptores de tela diseñados para centros de datos de inteligencia artificial. El lanzamiento fue bien recibido por los inversores, destacando la posición de Astera como un actor clave en el mercado de hardware de inteligencia artificial.
• Norwegian Cruise Line se disparó un 11% después de recibir una mejora de Citi, que elevó su calificación de «neutral» a «compra». Los analistas de Citi señalaron el potencial de un crecimiento significativo en las ganancias por acción, citando una perspectiva positiva para la rentabilidad de la empresa y la expansión del mercado.
• Arcadium Lithium se Dispara por Noticias de Adquisición: Las acciones de Arcadium Lithium aumentaron un 30.9% después de que Rio Tinto anunciara que adquirirá la compañía por $5.85 por acción en un acuerdo totalmente en efectivo. La adquisición impulsó las acciones de Arcadium, mientras que las acciones de Rio Tinto vieron un ligero descenso a medida que los inversionistas evaluaron el impacto de la adquisición en su hoja de balance.
• Helen of Troy obtiene ganancias al superar las expectativas: Las acciones de Helen of Troy se dispararon un 18% después de que la empresa reportara ganancias del segundo trimestre mejores de lo esperado. El fabricante de artículos para el hogar presentó ganancias de $1.21 por acción, superando las estimaciones de los analistas de $1.05, con ingresos de $474.2 millones, que también superaron los $458.9 millones esperados.
• GitLab sube gracias a una cobertura positiva de analistas: las acciones de GitLab aumentaron más del 7% luego de que Morgan Stanley iniciara la cobertura con una calificación «sobrepeso». Los analistas citaron la amplia oferta de entrega de software de GitLab como una ventaja clave en el mercado competitivo, posicionando a la empresa como un posible líder en la industria de software.
• Boeing cae ante huelga sindical: las acciones de Boeing cayeron un 3% a medida que la huelga de los mecánicos continuaba hasta el miércoles. El gigante aeroespacial también sufrió un contratiempo al retirar su oferta de contrato tras negociaciones fallidas con representantes sindicales. Además, S&P Global Ratings emitió una perspectiva negativa sobre la calificación crediticia de Boeing, lo que presionó aún más la acción.
• La acción de Alphabet cae ante preocupaciones por la posible separación del DOJ: Alphabet, la empresa matriz de Google, vio cómo sus acciones caían un 1,5% tras informes de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está considerando una posible separación del gigante tecnológico. La noticia llega en un momento en que la supervisión regulatoria se intensifica, lo que genera preocupaciones entre los inversores sobre el futuro de los negocios principales de Alphabet.

A medida que concluía la jornada bursátil, los inversores mostraron un optimismo cauteloso, impulsados por la fortaleza de las acciones tecnológicas y las señales favorables de las actas de la reunión de septiembre de la Reserva Federal. A pesar de las preocupaciones persistentes por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y una sesión desafiante para los mercados chinos, los índices estadounidenses, incluidos el Dow y el S&P 500, alcanzaron máximos históricos, impulsados por las esperanzas de un camino económico más fluido por delante. Los mercados europeos también siguieron la tendencia, registrando sólidas ganancias, mientras que los mercados asiáticos experimentaron un desempeño mixto, reflejando incertidumbres regionales. Con datos cruciales sobre la inflación en Estados Unidos y la temporada de resultados a la vuelta de la esquina, los participantes del mercado se preparan para posibles cambios en el sentimiento que podrían dar forma a las próximas semanas.

周三，美國股市持續向上，道瓊斯工業平均指數和標普500指數創下新的歷史高位。科技股引領了股市，亞馬遜和蘋果等大公司的股價上漲；同時，投資者情緒受到美聯儲對更大程度利率削減的支持提振。儘管人們仍然關注地緣政治緊張局勢和中國經濟背景的挑戰，但市場參與者對未來經濟走向更加順利的潛力保持樂觀，為10月交易開始的積極態勢鋪下了基礎。

重點摘要:

• 道瓊指數飆升 431 點至歷史新高: 道瓊工業平均指數上漲了431.63 點，占1%，收盤報 42,512.00 的歷史新高。這一增長標誌著連續第二天的增長，主要受到科技行業的實力和聯邦儲備局 9 月會議紀要公佈後積極情緒的推動。
• 標普500創歷史新高：標普500指數上漲0.7％，收盤點數為5792.04，達到歷史新高。星期三的漲勢將該指數推向10月份的正值區域，從本月初的震盪開始重新回升。
• 納斯達克指數因科技股上漲而上漲：納斯達克綜合指數上漲0.6%，收盤於18,291.62。亞馬遜和蘋果的增長超過1%，這兩者對指數的上升起著關鍵作用。 Super Micro Computer表現卓越，上漲4%，投資者對科技股表現出強烈興趣。
• 聯準會會議記錄支持更大幅降息: 從聯邦儲備局九月會議的記錄來看，»絕大多數»與會者支持半個百分點的利率下調。這一大幅超出預期的降息強化了市場的樂觀情緒，投資者視其為聯儲局維護經濟穩定的承諾。會議記錄凸顯出有內部辯論，但最終傾向於採取更具包容性的立場，向市場發出正面信號。
• 歐洲市場反彈：周三歐洲股市回升，泛歐 Stoxx 600 指數上漲了 0.66%，報收於兩周以來表現最佳水平。英國富時 100 指數上漲 0.65%，達到 8,243.74 點，而德國的 DAX 指數上漲1%，收盤在 19,258 點，受益於強於預期的出口數據和能源市場擔憂的減輕。法國 CAC 40 指數上漲了 0.52%，各行業都有所收益，投資者專注於即將公佈的美國 CPI 數據以獲取進一步引導。
• 亞洲市場在波動中表現不一：週三，亞洲市場出現波動性強烈的情況，中國的CSI 300指數大跌7.05%，收盤於3,955.98，結束了連續十個交易日的上漲，刷新自1997年以來最疲弱的表現。投資者失望於中國政策制定者未出台新的刺激措施，導致了廣泛的抛售。香港恆生指數下跌了1.7%，投資者因為獲利而出售最近的收益。相反，日本的日經225指數上漲了0.87%，至39,277.96，得到了對科技股和國內需求強勁的樂觀情緒支持。TOPIX指數上漲了0.3%，達到了2,707.24。與此同時，澳大利亞的S&P/ASX 200指數上漲了0.13%，收盤是8,187.4，而南韓市場因公眾假期休市。
• 美國原油跌破74美元：西德克薩斯州中級(WTI)原油11月交貨跌幅輕微，收報每桶73.28美元，下跌0.39%。最近的回檔是在中東地區緊張局勢推動的大幅上漲後出現的，目前由於以色列如何回應區域威脅的不確定性出現，這些局勢已經退居次要位置。此外，中國未提供新的刺激措施，抑制了需求預期，導致石油上行勢頭停滯。
• 10年期國債收益率上升至4.07％：美國國債收益率周三上漲，10年期收益率上漲至4.073％，2年期收益率上升至4.022％。收益率上升源於聯邦儲備系統會議紀要的公佈，紀錄了關於降息幅度的內部辯論。投資者還關注即將公布的通脹數據，該數據可能影響聯邦儲備的下一步政策舉措。較高的收益率反映了對利率預期的重新校準，市場預期考量強勁的勞動力市場和全球經濟不確定性，可能會有額外的貨幣政策調整。

外匯今日重點:

• 歐元/美元因美元強勢而受壓：周三，歐元/美元持續走弱，在面對早前會話中遭遇1.0942的阻力後，報1.0937。該貨幣對沒能突破目前位於1.1037的50周期SMA，保持了看跌的觀點。隨著即將公佈的美國CPI數據即將出爐，交易者對可能的下行風險感到警惕。如果跌破關鍵支撐區1.0900，可能會使該貨幣對進一步下跌至1.0850區域。從上行看，位於1.1091附近的100周期SMA仍然是一個關鍵的阻力水平，持續向上突破該水平可能會為歐元帶來一些緩解。
• 英镑兑美元守住支撐，美元仍保持強勢：英鎊兑美元從其每日高點1.3076稍微下跌，最終收於1.3067附近。這對貨幣在1.3100水平附近遇到賣壓，仍保持在50週期和100週期SMA（分別為1.3202和1.3256）以下。無法重新收復這些水平使整體態勢偏向空頭。關鍵支撐位於1.3050，若跌破該水平可能會導致該貨幣對測試心理1.3000水平。相反地，若突破200週期SMA位於1.3201，情緒可能轉為積極，目標設定在1.3300。
• AUD/USD在靠近支撐水平時艱難前行：AUD/USD在交易會話中遭遇0.6744的阻力後收於0.6712。這對貨幣對在近期低點中努力維持回升，並見到賣方在較高水平出現。它仍然低於其200期SMA，目前位於0.6782，這加劇了熊市壓力。若跌破0.6680可能加速賣壓，看向下一個重要支撐水平0.6600。然而，如果該貨幣對設法重新奪回位於0.6782的200期SMA, 短期反彈向0.6830將出現，交易者將觀察美國通脹數據以獲得進一步線索。
• 美元/日元延续涨势超过149.00：美元/日元上涨至149.31，首次自8月中旬以来突破了关键的149.00水平。该货币对表现出了抗压能力，得到了不断上升的美国国债收益率的支持，10年期收益率达到4.073%。若突破8月15日高位149.39，可能将推动该货币对走向心理关卡150.00水平，下一个目标是200日均线151.39。在下行方面，卖家需要将货币对推破10月8日低点147.35，以发出逆转信号，进一步支撑位约在146.40-60附近。
• 黃金走低，因國庫收益率上升：黃金（XAU/USD）進一步下跌，收盤價為2,609.11美元，未能在交易過程中維持在2,617美元以上。美國收益率上升和美元走強壓力黃金，50期SMA位於2,645美元處起到了阻力作用。黃金仍高於200期SMA，目前價格為2,572美元，這是一個關鍵的支撐水平。若跌破此水平，可能會打開進一步下跌至2,575美元的通道，而任何反彈都需要突破2,645美元的阻力，以目標2,650美元區域。

市場動態:

• Astera Labs在新的AI產品推出上飛躍：星期三，Astera Labs的股價飆升了15.6％，原因是公司推出了專為人工智能數據中心設計的新面料交換機。這一推出受到投資者的熱烈歡迎，突顯了Astera在AI硬體市場中的重要地位。
• 挪威郵輪因升級大漲11%，Citi將其評級從「中性」提升至「買入」。Citi的分析師指出每股盈利潛力巨大，並表示公司盈利能力和市場擴張前景看好。
• 鋰Arcadium因併購消息飆升： Rio Tinto宣布以每股5.85美元的全現金方式收購Arcadium后，Arcadium股票大漲30.9%。這次收購推升了Arcadium的股價，同時也導致Rio Tinto的股價稍有下跌，因為投資者在考慮該收購對其資產負債表的影響。
• 海倫崔公司盈利超預期：海倫崔公司的股價在該公司公佈優於預期的第二季度盈利後飆漲了18％。這家廚房用品製造商每股獲利為1.21美元，超出分析師預期的1.05美元，收入達4.742億美元，也高於預期的4.589億美元。
• GitLab股價因Morgan Stanley開始提供「超額配置」評級而上漲了超過7%。分析師指出，GitLab全面的軟件交付產品是在競爭激烈市場中的一個關鍵優勢，使得這家公司有望成為軟件行業的潛在領導者。
• 波音在工會罷工期間下跌：隨著機械師工會的罷工持續到週三，波音股價下跌了3％。這家航空航天巨頭還在與工會代表進行不成功的談判後撤回了合同提議，遭遇挫折。此外，標準普爾全球評級公司對波音的信用評級發出了負面展望，進一步給股票帶來壓力。
• 字母表因司法部分拆憂慮下滑：擁有谷歌的母公司字母表，股價下跌了1.5%，原因是有報導指出美國司法部正在考慮對這家科技巨頭進行潛在的拆分。這則消息出現在監管審查加劇的背景下，引發投資者對字母表核心業務未來的擔憂。

隨著交易日的結束，投資者顯得謹慎樂觀，受到科技股的強勁表現和聯邦儲備局九月會議紀要中的積極信號所推動。盡管中東地區的地緣政治緊張局勢不斷，中國市場遭遇了挑戰，但美國股指，包括道瓊斯和標普500，創下歷史新高，希望經濟前景更加順暢。歐洲市場也隨之上漲，亞洲市場表現參差不齊，反映了地區性的不確定因素。關鍵的美國通脹數據和盈利季即將來臨，市場參與者正在準備應對可能影響未來幾周的情緒轉變。