Las acciones de EE.UU. se dispararon el jueves, con el S&P 500 alcanzando un nuevo máximo histórico y el Promedio Industrial Dow Jones subiendo más de 400 puntos. Las sólidas ganancias corporativas y las señales de resistencia económica elevaron el sentimiento de los inversores, incluso cuando los precios del petróleo retrocedieron y los mercados globales mostraron desempeños mixtos. Las ganancias fueron impulsadas por el optimismo en los sectores tecnológico e industrial, mientras que los comentarios cautelosos sobre las tasas de interés y los precios de la energía agregaron complejidad a la narrativa del mercado. A medida que se avecinan datos económicos clave, los operadores se mantienen enfocados en navegar tanto por las oportunidades como por los desafíos en un panorama global en evolución.

Puntos Clave:

  • El S&P 500 alcanza un nuevo récord histórico: El S&P 500 subió un 0,53% para cerrar en 6.118,71, estableciendo un nuevo máximo histórico por segunda sesión consecutiva. Esto superó el récord anterior de 6.090,27 logrado a principios de diciembre. El índice se benefició de una combinación de sentimiento positivo de los inversores sobre posibles recortes de impuestos, desregulación y un crecimiento económico resistente a pesar de las persistentes preocupaciones comerciales.
  • El Dow sube más de 400 puntos: El Promedio Industrial Dow Jones se disparó 408.34 puntos, o un 0.92%, para cerrar en 44,565.07. Esto marcó su cuarto día consecutivo de ganancias, impulsado por el optimismo en torno al impulso del presidente Trump para bajar las tasas de interés y los precios del petróleo.
  • El Nasdaq registra ganancias modestas: El Nasdaq Composite subió un 0.22% a 20,053.68, marcando su cuarta sesión consecutiva de ganancias. Aunque el sector tecnológico en general mostró un desempeño mixto, el índice se mantuvo al alza gracias al fuerte sentimiento inversor y a la actual temporada de resultados del cuarto trimestre, que ha arrojado resultados mayormente positivos.
  • Los mercados europeos cierran al alza: El índice paneuropeo Stoxx 600 subió un 0.44%, con la mayoría de los principales índices siguiendo la misma tendencia. El DAX de Alemania subió un 0.74%, o 157 puntos, para cerrar en 21,289. El CAC 40 de Francia ganó un 0.7%, o 55 puntos, para cerrar en 8,092, mientras que el FTSE 100 agregó un 0.23%, subiendo 20.07 puntos hasta 8,565.20. El FTSE MIB de Italia recuperó un 0.7%, cerrando en 36,113, rompiendo una racha de tres días de pérdidas. Mientras tanto, la confianza del consumidor en la zona euro subió 0.3 puntos en enero respecto al número de diciembre. Sin embargo, las acciones de Puma cayeron un 23% tras cifras de beneficios decepcionantes, afectando el sentimiento general del mercado.
  • Desempeño mixto en los mercados asiáticos: El CSI 300 en China lideró las ganancias con un aumento del 1.01% hasta 3,835.34 después de que los reguladores alentaron a los grandes inversores institucionales a comprar acciones. El Nikkei 225 de Japón añadió un 0.79%, cerrando en 39,958.87, mientras que el Topix aumentó un 0.53% hasta 2,751.74. Sin embargo, el Kospi de Corea del Sur cayó un 1.24% hasta 2,515.49, y el Kosdaq bajó un 1.13% hasta 724.01 en medio de preocupaciones sobre el crecimiento trimestral más lento de la economía desde 2023. El S&P/ASX 200 de Australia también descendió un 0.61% hasta 8,378.7 ya que los inversores se mantuvieron cautelosos.
  • Los precios del petróleo caen tras los comentarios de Trump: Los precios del petróleo crudo de EE. UU. cayeron un 1,09 % a $74,62 por barril, mientras que el crudo Brent disminuyó un 0,9 % a $78,29. Las caídas se produjeron después de que el presidente Trump instara a Arabia Saudita y a la OPEP a reducir los precios del petróleo, ejerciendo una mayor presión sobre el mercado. Los precios del crudo habían estado subiendo anteriormente en la sesión, pero se volvieron negativos tras las declaraciones de Trump.
  • Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. suben: el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años aumentó en 5 puntos básicos hasta el 4.644%, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro a 2 años descendió marginalmente hasta el 4.289%. Los inversores respondieron a datos económicos mixtos y a los comentarios del presidente Trump sobre las tasas de interés, y ahora los mercados esperan indicadores clave, incluidos el S&P Global Composite PMI Flash y los datos de ventas de viviendas existentes, para obtener una mayor orientación.
  • Solicitudes Semanales de Subsidio por Desempleo en EE.UU. Aumentan Levemente: Las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo estatales aumentaron en 6,000, llegando a un total ajustado estacionalmente de 223,000 para la semana que terminó el 18 de enero, ligeramente por encima del pronóstico de 220,000. A pesar del incremento marginal, las solicitudes de subsidio por desempleo se mantienen cerca de niveles históricamente bajos, reflejando un mercado laboral robusto. Los datos coinciden con el período utilizado para encuestar a las empresas para el informe de empleo de enero, que se espera muestre un crecimiento continuo del empleo después de que las nóminas no agrícolas aumentaran en 256,000 en diciembre.

FX Hoy:

  • EUR/USD se estabiliza por encima de 1.0400: El par EUR/USD subió un 0,10% hasta 1,0418 el jueves, manteniéndose por encima del soporte clave en 1,0400 mientras se recuperaba de los recientes mínimos de 1,0300. La resistencia inmediata se posiciona en 1,0450, con una ruptura por encima apuntando a la SMA de 100 días en 1,0697. A la baja, el soporte se encuentra en 1,0350, con un soporte clave adicional en 1,0300, un nivel que ha proporcionado una base sólida en las últimas sesiones. Los indicadores de momentum señalan estabilización, con el RSI tendiendo al alza pero permaneciendo por debajo de los niveles neutrales, mientras que el MACD muestra una disminución del momentum bajista. La perspectiva general del par sigue siendo bajista ya que continúa operando por debajo de la SMA de 200 días en 1,0772.
  • Avances de GBP/USD en medio de un sentimiento positivo: GBP/USD subió un 0,33% a 1,2356 el jueves, extendiendo su recuperación desde recientes mínimos cercanos a 1,2100. El par se está acercando a la resistencia en 1,2400, y una ruptura por encima apunta a la SMA de 50 días en 1,2534. A la baja, el soporte se encuentra en 1,2300, seguido por 1,2250, que se alinea con la SMA de 100 días en 1,2815. Los indicadores de momentum sugieren condiciones alcistas que se están fortaleciendo, con el RSI tendiendo al alza y el MACD mostrando un creciente impulso ascendente. Sin embargo, el par permanece por debajo de su SMA de 200 días en 1,2789, señalando una tendencia bajista más amplia.
  • El par USD/JPY retrocede en medio de consolidación: El par USD/JPY cayó un 0,36% a 155,95 el jueves mientras se consolidaba tras no lograr superar la resistencia en 157,00. La resistencia inmediata se encuentra en 156,50, con una posible ruptura apuntando al máximo de noviembre de 2024 de 157,50. A la baja, se observa soporte en 155,50, seguido por la SMA de 100 días en 151,29. Los indicadores de impulso muestran un debilitamiento del impulso alcista, con el RSI retrocediendo desde territorio de sobrecompra y el MACD señalando un sesgo alcista en decadencia.
  • El oro se mantiene firme en un comercio volátil: El oro se negoció a $2,752 el jueves, bajando un 0,10% en el día, mientras se consolidaba después de probar un máximo de varios meses de $2,758. La resistencia inmediata se encuentra en $2,760, con una ruptura por encima que podría apuntar al nivel psicológico de $2,800. A la baja, se observa soporte en $2,740, seguido por la SMA de 100 días en $2,650. Los indicadores de momentum sugieren consolidación, con el RSI estabilizándose cerca de niveles de sobrecompra y el MACD manteniendo una señal alcista. La tendencia alcista a largo plazo del oro permanece intacta, apoyada por su posición por encima de la SMA de 200 días en $2,518. Los participantes del mercado están monitoreando de cerca las expectativas de inflación y los desarrollos de la política de los bancos centrales para obtener más dirección. Una ruptura sostenida por encima de $2,760 podría renovar el momentum alcista, mientras que un fallo en mantener por encima de $2,740 podría resultar en una retracción más profunda.
  • La plata retrocede en medio del aumento de los rendimientos de EE.UU.: La plata se cotizó a $30.44 el jueves, con una caída del 1.10% en el día, ya que enfrentó renovadas presiones de venta después de probar el nivel de resistencia de $31.000. El retroceso refleja la influencia de los aumentos en los rendimientos del Tesoro de EE.UU., con un soporte inmediato en $30.10, alineado con la media móvil simple de 50 días. Una ruptura por debajo de este nivel apuntaría a $29.50, señalando mayores riesgos a la baja. Al alza, la resistencia permanece en $30.80, con una posible ruptura abriendo la puerta a $31.50. Los indicadores de momentum muestran señales mixtas, con el RSI retrocediendo ligeramente desde niveles de sobrecompra y el MACD reflejando un debilitamiento del momentum alcista. La perspectiva a largo plazo de la plata sigue siendo positiva, respaldada por la media móvil simple de 200 días en $30.04.

Movimientos de Mercado:

  • Las acciones de American Airlines caen por una débil previsión: Las acciones de American Airlines se desplomaron un 8.7% el jueves después de que la compañía emitiera una previsión decepcionante para el primer trimestre. La aerolínea proyectó una pérdida ajustada de $0.20 a $0.40 por acción, significativamente por debajo de las expectativas de los analistas de una pérdida de $0.04 por acción, según LSEG.
  • Electronic Arts se desploma por la reducción de las previsiones de reservas: las acciones de Electronic Arts cayeron un 16.7% después de que el editor de videojuegos recortara sus previsiones de reservas netas tanto para el tercer trimestre como para el año completo.
  • Puma cae por decepcionantes resultados de ventas: Las acciones de Puma cayeron drásticamente un 23% el jueves después de que la compañía informara ganancias anuales para 2024 por debajo de las expectativas del mercado. Los ingresos netos disminuyeron un 7,5% interanual hasta €282 millones ($293,2 millones), lo que llevó a los analistas de la correduría Metzler a rebajar la calificación de la acción a «mantener».
  • Las acciones de Guidewire Software se disparan en medio de una cobertura positiva: las acciones de Guidewire Software subieron un 11.5% después de que Goldman Sachs iniciara la cobertura con una calificación de «comprar». La firma destacó el potencial de la empresa para superar expectativas a medida que se acelera la adopción de la nube entre las aseguradoras, subrayando la posición estratégica de Guidewire en el sector de la tecnología para seguros.
  • AST SpaceMobile cae en oferta de notas convertibles: Las acciones de AST SpaceMobile cayeron un 11,9% después de que la empresa de comunicaciones por satélite anunciara una oferta de notas convertibles por $400 millones. El anuncio generó preocupaciones sobre la dilución de las acciones, presionando el valor de las mismas.
  • Plexus cae debido a un débil pronóstico de ingresos: las acciones de Plexus cayeron un 10.1% después de que la compañía proporcionara un pronóstico de ingresos decepcionante para el segundo trimestre. El fabricante de electrónicos espera ingresos en el rango de $960 millones a $1 mil millones, por debajo de los $1.02 mil millones esperados por los analistas.

Al concluir el jueves una sesión dinámica, el S&P 500 y el Dow Jones se dispararon a nuevos máximos. Sin embargo, los resultados mixtos en los mercados globales destacaron una incertidumbre subyacente, con las acciones europeas subiendo modestamente, mientras que los mercados de Asia-Pacífico mostraron desempeños desiguales, liderados por un rally en China, pero con descensos en Corea del Sur y Australia. Mientras tanto, los precios del petróleo cayeron bruscamente tras los comentarios de Trump, y los rendimientos del Tesoro aumentaron a medida que los inversores asimilaban los datos del mercado laboral y los informes económicos próximos. A medida que avanza la semana, todas las miradas permanecen puestas en los indicadores económicos, los resultados corporativos y las políticas de los bancos centrales para evaluar la trayectoria de los mercados en el corto plazo.