Numa notável demonstração de resiliência de mercado, Wall Street avançou com o Dow Jones Industrial Average liderando a carga, impulsionado por uma combinação de dados econômicos favoráveis e expectativas em mudança sobre as taxas de juros. A sessão de quinta-feira encerrou em alta nota, com o Dow subindo 132 pontos, um impulso impulsionado pela emocionante perspectiva de cortes nas taxas em 2024 e um aumento inesperado nas vendas do varejo de novembro. Esse aumento, representativo de uma maior confiança geral no mercado, ocorreu logo após a inclinação da Reserva Federal, indicando um amolecimento potencial da sua postura de política monetária. O S&P 500 e o Nasdaq Composite seguiram o exemplo, cada um registrando ganhos e aproximando-se dos seus respetivos picos históricos. Essa culminação de um forte gasto do consumidor e políticas financeiras antecipatórias pinta uma imagem positiva para a economia à medida que ela navega pelas complexidades da dinâmica financeira global.

Principais Conclusões:

  • Dow Jones Industrial Average Sobressai: O Dow registrou um ganho substancial, subindo 0,36%, continuando sua trajetória ascendente após sua histórica ultrapassagem da marca dos 37.000 pontos.
  • S&P 500 e Nasdaq Composite Registraram Ganhos: O S&P 500 e o Nasdaq Composite também experimentaram movimentos ascendentes, com aumentos de 0,2% e 0,18%, respectivamente, sinalizando um aumento geral no mercado.
  • Vendas do Varejo Superam Expectativas: Contrariando as previsões de uma diminuição de 0,1%, as vendas do varejo em novembro subiram 0,3%, indicando um sólido gasto do consumidor e adicionando combustível ao otimismo do mercado.
  • Rentabilidade do Tesouro a 10 Anos Cai: Um benchmark-chave de taxas de juros, a rentabilidade do Tesouro a 10 anos caiu abaixo de 4% pela primeira vez desde agosto, alinhando-se com as apostas do mercado em cortes nas taxas para 2024.
  • Ações Solares e Ações da Moderna Disparam: À medida que as taxas caíram, as ações solares, como SunRun e Enphase, registraram ganhos impressionantes de 21% e 13%, respectivamente. As ações da gigante de biotecnologia Moderna também saltaram 9% após dados positivos de ensaios clínicos.
  • Mercados Europeus Reagem Positivamente: Os mercados europeus, incluindo o índice Stoxx 600, responderam favoravelmente às sinalizações da Fed e decisões dos bancos centrais, com o índice encerrando com alta de 0,9%.
  • Índice FTSE 100 Sobes: O índice FTSE 100 encerrou notavelmente 1,33% mais alto, em 7648,98, marcando seu maior ganho em pontos e porcentagem em um único dia desde o início de novembro de 2023.
  • Pedidos de Seguro-Desemprego nos EUA Diminuem: Os pedidos de seguro-desemprego semanais caíram significativamente em 19.000 para 202.000, destacando a força do mercado de trabalho.
  • Bancos Centrais Globais Mantêm Decisões sobre Taxas: Tanto o Banco da Inglaterra quanto o Banco Central Europeu mantiveram suas políticas inalteradas, com foco na tendência futura da inflação e estratégias monetárias.
  • Taxas de Hipoteca de Longo Prazo nos EUA Diminuem: As taxas médias de hipoteca de longo prazo nos EUA caíram abaixo de 7%, atingindo seu nível mais baixo desde o início de agosto, proporcionando um impulso potencial ao mercado imobiliário.

FX Hoje:

  • USD Mostra Desempenho Misturado em Meio a Indicadores Econômicos: O dólar dos EUA experimentou uma mistura de respostas após a divulgação de dados positivos de vendas no varejo e a postura mais dovish da Reserva Federal. O Índice do Dólar (DXY) flutuou modestamente, encontrando resistência em torno do nível de 101,95. Apesar desses movimentos, o desempenho geral do USD permaneceu estável, influenciado pelas taxas de retorno dos títulos do Tesouro a 10 anos, que caíram ligeiramente abaixo de 4%.
  • EUR/USD Registra Aumento Significativo: O par EUR/USD viu um aumento notável, subindo 1,08% para $1,0991, marcando seu nível mais alto desde o final de novembro. Esse aumento foi impulsionado pela decisão do Banco Central Europeu de manter as taxas, contrastando com a mudança da Fed, e resultou no maior ganho diário do par desde meados de novembro.
  • GBP/USD Fortalece com Decisão do Banco da Inglaterra: O par GBP/USD subiu 1,11%, tocando brevemente seu ponto mais alto desde o final de agosto em $1,2720. A decisão do Banco da Inglaterra de manter as taxas de juros inalteradas, ao mesmo tempo sinalizando a necessidade de taxas mais altas sustentadas, fortaleceu a posição da libra.
  • USD/JPY Cai para Mínima em Quatro Meses: O par USD/JPY experimentou uma queda, caindo 0,68% para 141,94, seu nível mais fraco em mais de quatro meses. O foco do mercado agora está na próxima reunião de política do Banco do Japão, com expectativas de possíveis ajustes em sua postura.
  • USD/CAD Rompe 1,3400 com Fortalecimento do Dólar Canadense: O dólar canadense (CAD) estendeu seu rali contra o dólar dos EUA (USD), levando o USD/CAD abaixo da marca de 1,3400. Esse movimento reflete a resiliência do CAD, apoiado por um aumento nos preços do petróleo bruto e dados domésticos de emprego positivos.
  • USD/CHF Retoma Tendência de Baixa Mais Ampla: O par USD/CHF caiu para seu nível mais baixo desde o final de julho, impulsionado por um sentimento mais amplo de baixa. O franco suíço ganhou força à medida que o Banco Nacional Suíço manteve sua taxa de política, combinada com uma queda na pressão inflacionária.
  • GBP/CHF no Meio da Faixa: O par GBP/CHF viu movimentos mistos, permanecendo dentro de uma faixa de um mês. O par se recuperou depois de brevemente ultrapassar os pontos mais baixos da faixa e agora está de volta ao meio, refletindo a incerteza e volatilidade do mercado após os anúncios do Banco da Inglaterra.
  • Moedas Antipodeias Têm Ganhos: Os pares AUD/USD e NZD/USD responderam positivamente às tendências gerais do mercado. O AUD/USD atingiu seu nível mais alto em mais de quatro meses em $0,6728, impulsionado por dados fortes de emprego doméstico, enquanto o NZD/USD atingiu $0,6249, o mais alto desde o final de julho, apesar da contração da economia da Nova Zelândia no terceiro trimestre.
  • Franco Suíço e Iene Japonês se Beneficiam do Sentimento de Risco: O franco suíço (USD/CHF) e o iene japonês (USD/JPY) obtiveram ganhos contra o dólar, refletindo mudanças no sentimento de risco e expectativas de política monetária em suas respectivas regiões.
  • Preços do Ouro Respondem às Dinâmicas do Mercado: Os preços do ouro viram uma reação significativa, com um aumento em resposta aos dados de inflação dos EUA e à perspectiva de política da Fed. O metal precioso brevemente se aproximou da marca de $2.037, ilustrando sua volatilidade no atual cenário econômico.

Movimentadores do Mercado:

  • Align Technology (ALGN) Lidera os Ganhos: Align Technology emergiu como um dos principais desempenhos no S&P 500 e no Nasdaq 100, disparando mais de 12% após o anúncio de uma licença médica atualizada para seu sistema Invisalign no Canadá.
  • Ações de Mineração Aumentam com os Preços das Commodities: As ações de mineração experimentaram um impulso significativo, com os preços do ouro e do cobre subindo. Freeport McMoran e Newmont registraram ganhos de mais de 5% e 3%, respectivamente.
  • Ações de Consumo Discrecional Avançam: Dados do varejo impulsionaram o crescimento das ações de consumo discrecional. Wayfair liderou o avanço com uma alta de mais de 13%, seguido por ganhos notáveis em RH, VFC Corp, Advanced Auto Parts e Best Buy.
  • Bancos Regionais Respondem às Perspectivas da Fed: Ações de bancos regionais como Citizens Financial Group e Regions Financial tiveram uma recuperação, com o Citizens Financial Group subindo mais de 8%, respondendo positivamente às perspectivas da Reserva Federal sobre cortes nas taxas.
  • Illumina (ILMN) Ganha com o Otimismo dos Analistas: As ações da Illumina aumentaram mais de 6% após a Wolfe Research iniciar a cobertura com uma classificação de desempenho forte e um preço-alvo otimista.
  • Intel (INTC) Ganha com Anúncio de Chips: O anúncio de novos chips para PCs e centros de dados da Intel levou a um aumento de mais de 4% em suas ações, tornando-a uma líder entre as Dow Jones Industrials.
  • Cardinal Health (CAH) Sofre Impacto da Redução de Classificação: A Cardinal Health liderou a lista de perdedores no S&P 500, caindo mais de 6% após uma cobertura negativa iniciada pelo Wells Fargo.
  • Adobe (ADBE) Cai com Preocupações sobre Previsões: As ações da Adobe caíram mais de 6%, já que sua previsão de receita de Mídia Digital para 2024 ficou aquém das expectativas do mercado.
  • Northrop Grumman (NOC) é Rebaixada: As ações da Northrop Grumman caíram mais de 3% após um rebaixamento da Wolfe Research, citando um preço-alvo mais baixo.

Conclusão:

Ao concluir a negociação, os mercados financeiros globais encerraram em alta, como evidenciado pelo impressionante aumento do Dow Jones e um Wall Street otimista. Esse impulso, impulsionado por fortes vendas no varejo e pela mudança da Reserva Federal para uma postura mais acomodatícia, foi espelhado nos mercados europeus e no âmbito das moedas, com ganhos notáveis no Euro e na Libra. As atividades do dia foram caracterizadas por uma combinação dinâmica de dados econômicos sólidos, expectativas em evolução de política monetária e resultados corporativos diversos. Esse complexo entrelaçamento de elementos do mercado mostra um cenário marcado por uma confiança cautelosa, sinalizando um período em que as ambições de crescimento estão delicadamente equilibradas com as narrativas econômicas e políticas em desenvolvimento.

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