As ações subiram na segunda-feira depois que os EUA e a China concordaram em reduzir temporariamente as tarifas após negociações no fim de semana. O acordo ajudou a aliviar preocupações sobre uma longa guerra comercial e deu aos investidores esperança de que mais progressos poderiam surgir em breve. Setores ligados à China, como tecnologia e varejo, registraram alguns dos maiores ganhos. Os mercados globais também subiram à medida que a confiança voltou. Embora o acordo seja apenas temporário, marcou uma clara mudança de tom e trouxe compradores de volta ao mercado.

Principias Pontos:

  • Dow Registra um dos Seus Melhores Dias do Ano: O Índice Dow Jones Industrial Average disparou 1.160,72 pontos, fechando em 42.410,10, subindo quase 2,8% devido ao otimismo em relação ao alívio das tensões comerciais. A segunda-feira marcou o maior ganho de pontos em um único dia para o Dow desde abril.
  • S&P 500 Ultrapassa a Marca de 5,800 com Recuperação: O S&P 500 subiu 3,26%, fechando em 5.844,19, reduzindo as perdas acumuladas no ano para apenas 0,6%. O índice agora está mais de 20% acima de sua mínima intradiária de abril, entrando oficialmente em território de mercado altista.
  • Nasdaq dispara enquanto ações de tecnologia lideram: O Nasdaq Composite saltou 4,35% para fechar em 18.708,34, registrando seu melhor dia em mais de um mês. Grandes nomes da tecnologia como Tesla, Apple e Nvidia obteram ganhos significativos, impulsionados pelo otimismo em relação às relações melhoradas entre os EUA e a China.
  • A Europa Reage com Esperança no Comércio e Trégua das Tarifas: As ações europeias subiram decisivamente após os EUA e a China concordarem em reduzir tarifas por 90 dias, aumentando a confiança no comércio global. O Stoxx 600 subiu 1,1%, liderado por um aumento de 5% nas ações de mineração. O CAC 40 da França subiu 1,37%, o FTSE MIB da Itália aumentou 1,40%, e o FTSE 100 do Reino Unido adicionou 0,6% para alcançar seu nível mais alto em mais de um mês. O DAX da Alemanha subiu 0,2%, com ganhos mais modestos enquanto os investidores aguardavam mais detalhes sobre as negociações comerciais. LVMH, STMicroelectronics e Stellantis foram alguns dos maiores ganhadores em toda a região, refletindo a força nos setores de luxo e tecnologia.
  • Ásia vê amplos ganhos liderados por Hong Kong e Índia: os mercados da Ásia-Pacífico subiram acentuadamente após notícias sobre a redução das tarifas. O índice Hang Seng de Hong Kong saltou 2,98% para um nível mais alto em seis semanas, com o índice Hang Seng Tech subindo mais de 5%. Na China continental, o índice CSI 300 aumentou 1,16% com expectativas de alívio na pressão sobre as exportações. Na Índia, as ações se recuperaram após um acordo de cessar-fogo no fim de semana com o Paquistão, com o Nifty 50 e o BSE Sensex ganhando mais de 3%. O Nikkei 225 do Japão adicionou 0,38% enquanto o Kospi da Coreia do Sul subiu 1,17%. O ASX 200 da Austrália terminou estável, apesar da força inicial, já que as ações de recursos reduziram os ganhos perto do fechamento.
  • Os preços do petróleo se recuperam com otimismo em relação ao crescimento: O petróleo bruto subiu à medida que a diminuição das tensões comerciais melhorou as perspectivas para a demanda global. O petróleo bruto dos EUA ganhou $1,06, fechando a $62,08, enquanto o Brent adicionou $1,17, alcançando $65,08 por barril. Ambos os contratos subiram mais de 1,7%, recuperando-se de mínimas de vários anos no início deste mês. O movimento ocorreu apesar dos compromissos da OPEC+ de aumentar a oferta a curto prazo.
  • Os rendimentos do Tesouro sobem à medida que os temores de recessão diminuem: Os rendimentos subiram na segunda-feira, pois os traders ficaram menos preocupados com uma recessão econômica. O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu para 4,477%, enquanto o de 2 anos aumentou para 4,002%. A reação do mercado sugeriu menores chances de cortes de taxas no curto prazo, com os investidores se afastando de ativos defensivos.

FX Hoje:

  • EUR/USD rompe abaixo de 1,1200 à medida que a tendência de alta enfraquece: EUR/USD caiu 1,38% para fechar em 1,1091, rompendo o suporte chave em torno da marca de 1,1200. O movimento marcou uma das quedas mais acentuadas desde que o rali de março começou e sinaliza uma mudança no momentum de curto prazo. Embora o par permaneça acima de sua média móvel simples (SMA) de 50 dias em 1,1073 e de 100 dias em 1,0731, a estrutura técnica está enfraquecendo. Um fechamento diário abaixo da média de 50 dias sugeriria mais quedas à frente, com o próximo suporte importante perto de 1,1000. A resistência agora está em 1,1200 e 1,1350. A menos que os compradores recuperem o controle rapidamente, a recente tendência de alta corre o risco de uma correção mais profunda.
  • GBP/USD cai em direção ao suporte chave próximo a 1,3150: o GBP/USD terminou o dia em 1,3179, uma queda de 0,89%, à medida que o impulso de alta continuou a enfraquecer. O par recuou após ser rejeitado próximo a 1,3450, logo abaixo das máximas de agosto de 2024, e agora está se aproximando do suporte dinâmico em torno da média móvel simples (SMA) de 50 dias em 1,3082. Um fechamento diário abaixo desse nível exporia o limiar de 1,3000 e testaria a sustentabilidade do rali de março-abril. A estrutura mais ampla permanece construtiva, com todas as SMAs principais inclinadas para cima, mas uma queda adicional poderia mudar o sentimento se 1,3100 não conseguir se sustentar.
  • AUD/USD recua de 0.6450 conforme os ursos retomam o controle: AUD/USD fechou em 0.6369, uma queda de 0,61%, após falhar em manter ganhos acima do nível de resistência de 0.6450. O par agora escorregou abaixo de sua SMA de 200 dias em 0.6457 e está pairando perto da SMA de 100 dias em 0.6289. O preço permanece trancado em uma tendência de baixa mais ampla, com ambas as SMAs de 100 dias e 200 dias inclinadas para baixo. O suporte está próximo dos níveis de 0.6289 e 0.6230, enquanto um rompimento acima de 0.6500 é necessário para reviver o momento de alta. Sem novos catalisadores, o par corre o risco de cair mais no curto prazo.
  • USD/CAD Estende Rally Acima de 1.3900, Olhos no SMA de 200 Dias: USD/CAD terminou a sessão a 1.3984, subindo 0,39%, à medida que compradores empurraram o preço mais próximo ao SMA de 200 dias em 1.4001. O par tem subido constantemente desde suas mínimas de abril e está desafiando uma resistência de longo prazo. Um rompimento confirmado mudaria o viés de médio prazo para neutro após meses de declínios. O suporte chave agora encontra-se em torno de 1.3850 e 1.3730, com o ímpeto de curto prazo favorecendo mais alta se o par conseguir fechar acima de 1.4000 e se aproximar do SMA de 50 dias em 1.4102.
  • USD/CHF Dispara para 0,8453 na Maior Alta Desde Março: USD/CHF subiu 1,74% para fechar em 0,8453, marcando seu movimento mais agressivo em semanas. O par ultrapassou a barreira de 0,8400 e está visando a SMA de 50 dias em 0,8524. Apesar desse impulso de alta, a estrutura mais ampla permanece fraca com todas as principais SMAs ainda em tendência de queda. Ganhos sustentados acima de 0,8450 e uma ruptura através da linha de 50 dias seriam necessários para confirmar uma base. Suporte de curto prazo está em 0,8320 e 0,8250.
  • USD/JPY Rompe Acima de 148,00, Testa Resistência de Longo Prazo: USD/JPY subiu 2,07% para fechar a 148,37, elevando o par acima da resistência chave e dentro do alcance da SMA de 200 dias em 149,56. O movimento segue uma forte recuperação de dois dias a partir do suporte em torno de 140,00. O preço agora retomou as SMAs de 50 dias e 100 dias, embora ambas permaneçam em inclinação descendente. Um fechamento acima da média de 200 dias sugeriria que uma reversão de tendência mais ampla está em andamento. O suporte chave se encontra entre 146,00 e 146,50, enquanto a resistência além da média de 200 dias está próxima de 152,00.
  • Ouro cai à medida que apetite pelo risco retorna, mas se mantém acima de $3.200: O ouro caiu drasticamente para fechar a $3.235,45, perdendo 2,74% enquanto os traders saíam de ativos de refúgio seguro. A queda seguiu um rompimento fracassado próximo a $3.326, com a ação do preço formando outro topo mais baixo de curto prazo. Apesar do revés, o ouro permanece acima da SMA de 50 dias, em $3.137, e da SMA de 100 dias, em $2.953. Uma quebra abaixo da zona de $3.200 desafiaria o suporte de tendência e abriria caminho para novas quedas em direção à faixa de $3.100–$3.000. Para os otimistas, recuperar a resistência ao redor de $3.350 é essencial para restaurar o ímpeto de alta.

Movimentos de Mercado:

  • Ações de Tecnologia Disparam com o Vento Favorável da Trégua Comercial: As ações das principais empresas de tecnologia subiram após a redução das tarifas entre os EUA e a China aliviar a pressão sobre as cadeias de suprimentos globais. A Tesla ganhou 6,8%, a Amazon subiu 8,1% e a Apple adicionou 6,3%. A Meta Platforms também registrou uma alta de quase 8%, enquanto os fabricantes de chips Nvidia, Broadcom e ON Semiconductor apresentaram ganhos sólidos.
  • Ações Expostas à China Disparam com Alívio nas Tarifas: As ações de empresas chinesas listadas nos EUA avançaram significativamente. PDD Holdings subiu 6,1%, Alibaba subiu 5,8%, JD.com disparou 6,5% e Baidu ganhou 5,1%.
  • Ações de Varejo Disparam com Alívio de Tarifas: Nomes do setor de consumo dependentes de importações chinesas tiveram ganhos expressivos. As ações da Five Below dispararam 21%, a RH subiu 16% e a Best Buy aumentou 7%. Estée Lauder, Nike, Lululemon e Williams-Sonoma também subiram entre 7% e 8%, enquanto a E.l.f Beauty subiu 10,8%.
  • A NRG Energy dispara com aquisição de US$ 12 bilhões: As ações da NRG Energy subiram 26% depois que a empresa anunciou um acordo para adquirir um portfólio de energia da LS Power. A transação, que inclui ativos de gás natural em nove estados, deve ser concluída no início do próximo ano.
  • Fabricantes de Medicamentos se Recuperam Após Esclarecimento de Ordem Executiva: As ações farmacêuticas se recuperaram após o alívio dos temores em torno de uma nova ordem de precificação. A Merck ganhou 5,9%, enquanto a Pfizer e a Bristol-Myers Squibb subiram mais de 3%. A Eli Lilly avançou 2.9%. No entanto, a CVS Health caiu 3,2%, pois a ordem incluía uma disposição que permitia a venda direta de medicamentos ao consumidor.
  • As ações da Chegg aumentam após a redução de pessoal: As ações da Chegg subiram 7,5% depois que a empresa anunciou que demitiria 22% de sua força de trabalho. A decisão ocorre em meio à queda no engajamento dos usuários, à medida que os estudantes recorrem a ferramentas de IA, provocando uma mudança na estrutura de custos da empresa.
  • KindlyMD explode com notícia de fusão de criptomoedas: Empresa de saúde KindlyMD disparou 251% após a notícia de que irá se fundir com a Nakamoto, uma empresa de investimentos em bitcoin. O anúncio chamou a atenção dos investidores, pois o fundador da Nakamoto, David Bailey, é um dos principais consultores de criptomoedas do presidente Trump.

O forte rali de segunda-feira refletiu uma mudança dramática no sentimento, já que a inesperada reversão das tarifas entre EUA e China aliviou as preocupações comerciais globais e reacendeu o apetite pelo risco. Os ganhos foram amplos e profundos, com tecnologia, varejo e nomes expostos à China liderando a alta. Os rendimentos do Tesouro e os preços do petróleo subiram à medida que os investidores se afastaram de posições defensivas. Embora a pausa de 90 dias ofereça apenas um alívio temporário, os mercados responderam com entusiasmo aos sinais de que as negociações estão no caminho certo. A atenção agora se volta para saber se esse ímpeto pode ser sustentado à medida que as negociações continuam e mais detalhes surgem nas próximas semanas.