Una ola de incertidumbre sobre las conversaciones comerciales globales tiró de Wall Street hacia abajo el lunes, poniendo fin a la racha ganadora de nueve días del S&P 500, la más larga desde 2004. Los tres principales índices terminaron en rojo, con el Nasdaq y el S&P 500 teniendo un rendimiento inferior al del Dow. El sentimiento se vio sacudido por la dura retórica del presidente Trump sobre los aranceles, incluyendo un sorpresivo impuesto del 100% sobre las películas extranjeras y la falta de negociaciones directas con China. Aunque los datos de servicios ISM más fuertes de lo esperado proporcionaron un breve impulso, los inversores se mantuvieron cautelosos ante la decisión de tasas de la Reserva Federal el miércoles. Con señales contradictorias sobre la inflación y el comercio, los mercados se están preparando para nuevos informes del presidente de la Fed, Jerome Powell.

Puntos Clave:

  • El Dow se Relaja Después de una Abrupta Caída Intradía: El Promedio Industrial Dow Jones cayó 98.60 puntos, o un 0.24%, para cerrar en 41,218.83 después de haber caído más de 250 puntos en los puntos más bajos de la sesión. A pesar de una recuperación parcial, el índice permaneció bajo presión debido a la incertidumbre relacionada con los aranceles, antes de la próxima decisión de política de la Fed.
  • El S&P 500 rompe racha de nueve días: El S&P 500 cayó un 0.64% para terminar en 5,650.38, deteniendo su racha ganadora más larga en dos décadas. Los inversionistas se retiraron en medio de preocupaciones sobre las negociaciones comerciales globales, a pesar de datos de servicios en Estados Unidos más fuertes de lo esperado del ISM.
  • El Nasdaq retrocede mientras las acciones de streaming caen: El Nasdaq Composite disminuyó un 0.74% a 17,844.24, liderado por las pérdidas en las principales acciones de streaming. Las acciones de Netflix y Paramount cayeron tras el anuncio del presidente Trump de un arancel del 100% en las películas de producción extranjera.
  • Europa mixta mientras los datos de fusiones y adquisiciones y la inflación dirigen los movimientos: Las acciones europeas terminaron mixtas, ya que la actividad corporativa, los datos macroeconómicos y las expectativas de los bancos centrales regionales moldearon el sentimiento. El DAX en Alemania subió un 1.12%, apoyado por el optimismo ante el aumento del 8.2% de Erste Group tras su adquisición de una participación en la filial polaca de Santander. El CAC 40 de Francia cayó un 0.55%, mientras que Shell, negociada en Ámsterdam, bajó un 1.9% después de la especulación de que podría adquirir BP. Eutelsat subió un 15% después de anunciar un nuevo CEO. La inflación suiza registró un 0% interanual en abril, por debajo de las expectativas, mientras que la inflación en Turquía aumentó un 3% en el mes, elevando la tasa anual al 37.86%. Los mercados del Reino Unido estuvieron cerrados por un día festivo.
  • Asia Mixta mientras Albanese es Reelecto y Taiwán Cae: Los mercados asiáticos vieron un rendimiento variado a medida que se desarrollaban acontecimientos políticos y económicos en toda la región. El ASX 200 de Australia cayó un 0.97% después de que el primer ministro Anthony Albanese asegurara históricamente un segundo mandato, señalando una continuidad en las políticas pero provocando una leve toma de ganancias en el mercado. El Taiex de Taiwán se desplomó un 1.23%, liderado por pérdidas en el sector tecnológico, aunque el dólar taiwanés se recuperó bruscamente. El Sensex de India ganó un 0.37% y el Nifty 50 subió un 0.45%, impulsados por una amplia suba del Grupo Adani tras informes de avances en la resolución de una investigación de soborno en EE. UU. Adani Green, Power, Enterprises, Port y Energy se dispararon entre un 4.88% y un 7.73%. Mientras tanto, el crecimiento del PIB de Indonesia en el primer trimestre se desaceleró al 4.87% interanual, no alcanzando las estimaciones y marcando el ritmo más débil desde 2021. La mayoría de los principales mercados regionales, incluidos Japón, Corea del Sur, Hong Kong y China continental, estuvieron cerrados por festivos.
  • El petróleo toca nuevos mínimos por aumento de producción de OPEP+: El crudo estadounidense cayó un 2,20% a $57,01, el nivel más bajo desde febrero de 2021, después de que la OPEP+ acordara un segundo aumento mensual consecutivo en la producción. El incremento de junio eleva los aumentos totales de producción a más de 800,000 barriles por día, lo que agrava las preocupaciones sobre el exceso de oferta en medio de una demanda que se desacelera debido a las tensiones arancelarias. El crudo Brent también cayó un 1,86% a $60,15. El petróleo ha caído aproximadamente un 20% en lo que va del año.
  • Las tasas de rendimiento del Tesoro suben antes de la decisión de la Fed: El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió a 4.35%, reflejando la cautela del mercado ante los riesgos de inflación y las consecuencias de los aranceles. A pesar de los recientes signos de estrés económico, con un PIB débil y cambios en las importaciones, se espera que la Fed mantenga las tasas estables, con los futuros valorando solo un 4.4% de posibilidad de un recorte esta semana. El rendimiento a 2 años se mantuvo casi sin cambios en 3.843%.
  • Datos de servicios de EE. UU. superan las estimaciones a pesar de los temores arancelarios: El índice de servicios del ISM aumentó a 51.6 en abril, superando las expectativas de 50.4 y señalando una expansión en el sector. Los nuevos pedidos, el empleo, los inventarios y los atrasos se fortalecieron, aunque los ejecutivos señalaron una creciente preocupación por los aranceles y la inestabilidad de la cadena de suministro. Las importaciones cayeron 8.3 puntos después del aumento de marzo para adelantar las compras antes de los aranceles.

FX Hoy:

  • El EUR/USD Mantiene Impulso Alcista, Opera Cerca de Máximos Recientes: EUR/USD terminó la sesión en 1.1317, subiendo un 0,16%, continuando cerca de sus máximos de varios meses justo por debajo de 1.1500. El euro sigue bien apoyado por una tendencia alcista constante que comenzó en marzo, con el precio cómodamente por encima de todas las medias móviles (SMA) principales. El promedio de 50 días ahora sube a 1.0993, mientras que las SMA de 100 y 200 días en 1.0691 y 1.0783 también están inclinadas al alza. El lunes se publicó el índice de confianza de los inversores Sentix para mayo, mostrando una fuerte recuperación a -8.1, superando las expectativas de -11.5 y ayudando al sentimiento. La acción del precio sigue siendo constructiva, con consolidación por encima de 1.1250, lo que sugiere potencial para una ruptura. Un movimiento sostenido por encima de 1.1450 probablemente generaría un impulso al alza hacia 1.1600 y posiblemente 1.1700.
  • GBP/USD mantiene ganancias, se consolida por encima del soporte: El GBP/USD cerró en 1.3293, subiendo un 0.19% en el día mientras continuaba consolidando la reciente fortaleza tras una fuerte ruptura en abril. El precio se mantiene por encima de una zona de soporte clave alrededor de 1.3250, respaldado por una estructura alcista y medias móviles simples (SMA) de corto y largo plazo en ascenso. La SMA de 50 días se sitúa en 1.3019, con los promedios de 100 y 200 días en 1.2741 y 1.2861, respectivamente, todos apoyando una continuación al alza. Los indicadores técnicos sugieren que el par está formando una posible bandera alcista, con retrocesos leves vistos como constructivos. Un empuje decisivo por encima de la resistencia de 1.3400 confirmaría la continuación y abriría espacio hacia 1.3550. El riesgo inmediato a la baja parece limitado mientras el precio se mantenga por encima de la región de 1.3000–1.3100.
  • AUD/USD supera la SMA de 200 días y apunta a una mayor extensión al alza: El AUD/USD cerró en 0,6469, subiendo un 0,39% ya que el par rompió decisivamente por encima de su SMA de 200 días en 0,6461. La ruptura alcista sigue a una recuperación constante desde los mínimos de abril cerca de 0,5900, y ahora coloca al par por encima de todas las medias móviles principales. La SMA de 50 días está en tendencia en 0,6305, mientras que la de 100 días se sitúa en 0,6283, ambas ofreciendo ahora capas de soporte. Las condiciones técnicas sugieren un cambio en la tendencia a largo plazo, con el próximo objetivo al alza visto en el nivel de 0,6600. Los indicadores de momento no muestran signos de agotamiento, y el interés de compra parece firme. Los niveles clave de soporte a observar incluyen 0,6400 y más abajo en 0,6300, con cualquier caída probablemente atrayendo a compradores que buscan unirse a la tendencia alcista emergente.
  • USD/JPY cae y lucha por debajo de medias móviles clave: el USD/JPY cayó un 0,81% para cerrar en 143,78, extendiendo su reciente retroceso después de no poder mantener un rebote a finales de la semana pasada. El par permanece firmemente por debajo de su SMA de 50 días en 146,73, la de 100 días en 150,85 y la de 200 días en 149,73, una alineación bajista que sigue presionando a la baja. Los vendedores han recuperado el control después del fallido intento de la semana pasada de recuperar la zona de 146.00–147.00, con los indicadores de momentum apuntando hacia el sur. El precio ahora se acerca al soporte cerca de los mínimos de abril alrededor de 141.00, y una ruptura por debajo de este nivel podría abrir la puerta a más caídas hacia 140.00 o incluso 139.00. Los toros necesitarían un cierre decisivo por encima de 147.00 y la SMA de 100 días para revertir el sesgo actual.
  • El oro se recupera fuertemente mientras los toros retoman el control por encima de los $3,300: El oro subió un 2.81% para establecerse en $3,331.81, recuperándose bruscamente después de una breve caída la semana pasada. Los compradores intervinieron firmemente cerca del nivel de $3,240, reclamando el control a corto plazo y reforzando la tendencia alcista general. El metal se mantiene por encima de su media móvil simple de 50 días en $3,094.50, con las líneas de tendencia a largo plazo —la de 100 días en $2,918.42 y la de 200 días en $2,756.57— continuando en una pendiente ascendente. El repunte del lunes señaló una fuerte intención alcista, con el rebote desde el soporte confirmando que la reciente caída probablemente fue una corrección saludable. La resistencia se encuentra en $3,350, con una ruptura por encima de este nivel preparando el camino para una nueva prueba de los máximos cercanos a $3,500. A la baja, el soporte inicial permanece en $3,240, con la integridad de la tendencia intacta mientras el oro se negocie por encima de $3,100.

Movimientos de Mercado:

  • Berkshire Hathaway cae mientras Buffett planea su salida: Las acciones de Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, cayeron un 5% después de que el legendario inversor anunció planes para dejar el cargo de CEO en 2026. La bajada de las acciones también siguió a una caída del 14% en las ganancias operativas del primer trimestre, en gran parte debido a una fuerte disminución del 48.6% en las ganancias por suscripción de seguros.
  • Las acciones de On Semiconductor caen a pesar de superar las expectativas del primer trimestre: Las acciones de On Semiconductor cayeron más del 8% a pesar de que la compañía reportó ganancias e ingresos mejores de lo esperado para el primer trimestre.
  • Skechers se dispara con acuerdo de adquisición: Skechers subió más del 24% después de anunciar que será adquirida por la firma de capital privado 3G Capital por $63 por acción. El acuerdo despertó interés de compra en todo el sector del calzado, con Crocs aumentando casi un 5%.
  • Las acciones de Tyson Foods caen por ingresos menores de los esperados: Las acciones de Tyson Foods bajaron un 7.8% después de reportar ingresos fiscales del segundo trimestre de $13.07 mil millones, por debajo de la estimación de consenso de $13.14 mil millones.
  • Sunoco cae tras anunciar acuerdo de $9 mil millones: Las acciones de Sunoco cayeron casi un 6% tras anunciar su adquisición del distribuidor canadiense de combustibles Parkland en un acuerdo de efectivo y acciones valorado en más de $9 mil millones, incluida la deuda.

Los mercados retrocedieron al comenzar la semana debido a las crecientes preocupaciones sobre los aranceles y los acuerdos comerciales que inquietaron a los inversores. La caída de las acciones, la debilidad del petróleo y el fuerte repunte del oro apuntaron a un estado de ánimo más cauteloso ante eventos clave. Con la decisión de política monetaria de la Reserva Federal y varios informes de ganancias importantes en camino, los operadores se mantienen atentos a cualquier señal de cómo las crecientes tensiones globales podrían afectar la economía. Por ahora, la incertidumbre en torno al comercio y la política sigue dando forma a la dirección del mercado.