รายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ กระตุ้นการฟื้นตัวอย่างรุนแรงในวันศุกร์ ทำให้ดัชนีหลักเพิ่มขึ้นและฟื้นฟูความมั่นใจของนักลงทุนหลังจากความกังวลเกี่ยวกับภาษีหลายสัปดาห์ ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้นเป็นวันที่เก้าติดต่อกัน ซึ่งเป็นช่วงการขึ้นต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดในรอบกว่าสองทศวรรษ ขณะที่ดัชนี Dow กระโดดขึ้นกว่า 560 จุด ปิดใกล้จุดสูงสุด สัญญาณของตลาดแรงงานที่ยืดหยุ่นและความหวังใหม่สำหรับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน ช่วยยกระดับการเพิ่มขึ้นทั่วทุกภาคส่วน แม้จะมีความผิดหวังจากกำไรของบางบริษัทด้านเทคโนโลยี แต่โมเมนตัมการฟื้นตัวของตลาดยังคงไม่หยุดชะงัก ดัชนีสำคัญทั้งสามแห่งปิดทำกำไรติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สอง คืนพื้นที่ที่สูญเสียไปเมื่อต้นเดือนเมษายน

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดัชนีดาวโจนส์ทะยานขึ้นกว่า 560 จุดในการชุมนุมกว้าง: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์พุ่งขึ้น 564.47 จุด หรือ 1.39% ปิดที่ 41,317.43 จุด ดัชนีหุ้นใหญ่ได้รับแรงหนุนจากความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอยที่บรรเทาลงและความหวังในการค้าใหม่ ทำให้เป็นการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สองด้วยการเพิ่มขึ้น 3%
  • S&P 500 ทำสถิติการชนะที่ยาวนานที่สุดตั้งแต่ปี 2004: ดัชนี S&P 500 ขึ้น 1.47% สู่ระดับ 5,686.67 โดยเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่เก้าและฟื้นตัวจากความสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน ขณะนี้ดัชนีเพิ่มขึ้น 2.9% สำหรับสัปดาห์นี้และได้ฟื้นตัวอย่างน่าประทับใจเนื่องจากผลประกอบการที่มีเสถียรภาพและสภาวะเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งยังคงส่งเสริมแนวโน้มตลาดกระทิง
  • Nasdaq ลบการสูญเสียจากภาษี, พุ่งขึ้น 1.51%: Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 1.51% จบที่ 17,977.73 และเป็นการบันทึกการเพิ่มขึ้นประจำสัปดาห์ติดต่อกันเป็นครั้งที่สอง โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีฟื้นตัวจากการสูญเสียล่าสุดที่เกิดจากความกังวลเกี่ยวกับภาษี ด้วยการสนับสนุนจากบริษัทผลิตชิปและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่เพิ่มขึ้นแม้ว่าผลประกอบการของ Apple และ Amazon จะมีความผสมผสานก็ตาม
  • ยุโรปฟื้นตัวจากข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ และความหวังการค้า: หุ้นยุโรปปิดสัปดาห์ด้วยโน้ตที่แข็งแกร่ง นำโดยภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี DAX ของเยอรมนีพุ่งขึ้น 2.62%, CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 2.33%, และ FTSE MIB ของอิตาลีเพิ่มขึ้น 1.92% Stoxx 600 ของยุโรปเพิ่มขึ้น 1.7% ปิดสัปดาห์ด้วยการเคลื่อนไหวเชิงบวก FTSE 100 ของลอนดอนเพิ่มขึ้น 1.2% ในวันศุกร์ ซึ่งบรรลุสถิติการเพิ่มขึ้นรายวันที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ ในสัปดาห์นี้ FTSE 100 เพิ่มขึ้น 2.15% ถึง 8,596.30 การอ่านอัตราเงินเฟ้อในเขตยูโรซึ่งคงที่ที่ 2.2% และการเติบโต GDP ไตรมาสที่ 1 ที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดหมายที่ 0.4% ได้เพิ่มความเชื่อมั่นในทางบวก
  • เอเชียตามรอยวอลล์สตรีท: ตลาดเอเชีย-แปซิฟิกร่วงกันเป็นวงกว้างในวันศุกร์เนื่องจากมีสัญญาณว่าจีนอาจกลับสู่การเจรจาการค้ากับสหรัฐ ฮั่งเส็งของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 1.74% ขณะที่ดัชนีเทคโนโลยีฮั่งเส็งกระโดดขึ้นมากกว่า 3% นิกเคอิของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 1.04% และท็อปิคที่กว้างขึ้นเพิ่มขึ้น 0.31% เอเอสเอ็กซ์ 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 1.13% ถึงระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ นิเคิร์น 50 ของอินเดียเพิ่มขึ้น 0.21% และโคสปีของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 0.12% แนวโน้มที่ดีนี้ถูกกระตุ้นโดยความมุ่งมั่นเกี่ยวกับการผ่อนคลายความตึงเครียดทางการค้าและแรงผลัก AI ตลาดจีนปิดทำการเนื่องจากวันหยุดแรงงาน
  • ราคาน้ำมันดิบลดลงอย่างมากที่สุดในสัปดาห์นี้นับตั้งแต่เดือนมีนาคม: ราคาน้ำมันลดลงในวันศุกร์ โดย WTI ปิดที่ $58.29 และ Brent อยู่ที่ $61.29 ทั้งคู่ลดลงกว่า 1% ในช่วงสัปดาห์นี้ น้ำมันดิบบันทึกการลดลงที่หนักที่สุดในกว่าเดือนหนึ่งเนื่องจากผู้ค้าระมัดระวังมากขึ้นก่อนการประชุม OPEC+ ที่ถูกจัดขึ้นใหม่ กลุ่มพันธมิตรนี้กำลังพิจารณาว่าจะเพิ่มการผลิตที่มากขึ้นในเดือนมิถุนายนหรือไม่ ความกังวลเกี่ยวกับความต้องการและความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจมหภาคเพิ่มแรงกดดันให้กับการลดลงของน้ำมันดิบในช่วงนี้
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังเพิ่มสูงขึ้นหลังจากข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่ง: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังระยะเวลา 10 ปี เพิ่มขึ้นกว่า 7 จุดฐานไปที่ 4.308% หลังจากรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะเวลา 2 ปีเพิ่มขึ้นมากกว่า 12 จุดฐานที่ 3.828% ความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากภาษีศุลกากร และยกระดับความคาดหวังก่อนการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในสัปดาห์หน้า
  • รายงานการจ้างงานเกินความคาดหมาย บรรเทาความกลัวของภาวะถดถอย: ตำแหน่งงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 177,000 ในเดือนเมษายน เกินกว่าที่ Dow Jones คาดการณ์ไว้ที่ 133,000 แต่ลดลงจากเดือนมีนาคมที่ 228,000. อัตราการว่างงานยังคงอยู่ที่ 4.2%. มาตรวัดที่กว้างขึ้นของการว่างงานลดลงมาอยู่ที่ 7.8% ในขณะที่การมีส่วนร่วมในแรงงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 62.6%. ข้อมูลนี้ช่วยเปลี่ยนความรู้สึกหลังจากความกลัวของภาวะถดถอยในช่วงนี้.

FX วันนี้:

  • EUR/USD ยืนเหนือ 1.1300, รักษาโครงสร้างขาขึ้น: EUR/USD เพิ่มขึ้น 0.17% ปิดที่ 1.1306, ขยายการวิ่งทะลุที่เริ่มขึ้นปลายเดือนมีนาคม คู่สกุลเงินได้มีการทรงตัวเหนือโซนสนับสนุนหลักที่ 1.1250–1.1300 หลังจากทะลุความต้านทานระยะยาว เส้น SMA 50 วันที่กำลังเพิ่มขึ้นที่ 1.0977 สนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น พร้อมด้วยเส้น SMA 100 วัน และ 200 วันที่ 1.0683 และ 1.0780 ตามลำดับ แม้ว่าจะมีการรวมตัวต่ำกว่า 1.1500 บ้าง แต่แรงผลักดันและโครงสร้างยังคงเป็นขาขึ้น โดยมีเป้าหมายดันขึ้นไปที่ 1.1450 และ 1.1600 ความเสี่ยงขาลงยังคงจำกัด ตราบใดที่คู่สกุลเงินยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ย 50 วันและหลีกเลี่ยงการลงต่ำกว่า 1.1250
  • GBP/USD ยังคงสะสมกำลังหลังการทะลุ สถิติเหนือค่าเฉลี่ยสำคัญ: GBP/USD จบภาคการซื้อขายไม่เปลี่ยนแปลงที่ 1.3279 โดยถือมั่นหลังจากที่ช่วงเดือนเมษายนมีการทะลุสูงขึ้นทำให้คู่ค่าเงินนี้ทะลุผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญทั้งหมด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ 1.3006 ตอนนี้ทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญ ในขณะที่ระดับสูงสุดล่าสุดใกล้ 1.3450 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านในระยะสั้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน และ 200 วัน ได้แบนลงแล้ว โดยมีสัญญาณว่าอาจจะขยับขึ้นในไม่ช้า ดัชนีทางเทคนิคบ่งบอกว่าการหยุดชะงักในขณะนี้เป็นการสะสมกำลังที่ดี ไม่ใช่การกลับทิศทาง หากคู่ค่าเงินนี้กลับมาเหนือ 1.3400 และขยับสูงขึ้น การทดสอบที่ระดับ 1.3600 มีความเป็นไปได้ หากควรมีการตกลงมาที่ต่ำกว่า 1.3200 จะส่งสัญญาณการสูญเสียแรงโมเมนตัมในระยะสั้น แต่แนวโน้มทั่วๆ ไปยังคงเป็นขาขึ้น
  • USD/JPY เผชิญแรงต้านทาน, พยายามคงการฟื้นตัว: USD/JPY ลื่นลง 0.24% ปิดที่ 144.97 ถอยหลังหลังจากไม่สามารถอยู่เหนือระดับ SMA 50 วันที่ 146.85. คู่สกุลเงินนี้เด้งกลับจากระดับต่ำสุดในเดือนเมษายนบริเวณใกล้กับ 140.85 แต่ยังคงติดอยู่ใต้แนวต้านที่หนาแน่นระหว่าง 147.00 และ 151.00. SMA 100 วัน และ 200 วันที่ 150.94 และ 149.78 ยังคงลาดลงต่อไป, เป็นสัญญาณความเป็นขาลง. ทางเทคนิคภาพรวมยังคงเป็นกลางถึงขาลง, โดยฝั่งกระทิงจำเป็นต้องเบรกแนวต้านที่ 151.50 เพื่อเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่น. ในทางขาลง, การเคลื่อนไหวต่ำกว่า 143.00 จะเปิดเผยการสนับสนุนที่ลึกลงใกล้ 140.85 และอาจไปถึง 139.00.
  • AUD/USD เล็งการเบรคเอาท์ที่ 200-Day SMA: AUD/USD พุ่งขึ้น 1.03% ปิดที่ 0.6448, แตะระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์และท้าทาย 200-Day SMA ที่ 0.6461 คู่สกุลเงินนี้ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนับจากจุดต่ำสุดในเดือนเมษายนที่ใกล้ 0.5900, ตอนนี้ซื้อขายอยู่เหนือทั้ง 50-Day และ 100-Day SMAs การจัดเรียงนี้สนับสนุนการเคลื่อนไหวแบบ bullish ต่อถ้าต้านทานที่ 0.6460 ถูกฝ่าผ่าน การเบรคเอาท์อาจมุ่งเป้าที่ 0.6600 หรือสูงกว่านั้น, ในขณะที่ความล้มเหลวในการฝ่าผ่านค่าเฉลี่ย 200 วันอาจนำไปสู่การถอยกลับสู่ 0.6350 โดยรวมแล้วโมเมนตัมยังคงเป็นบวก แต่คู่นี้อยู่ในจุดที่ต้องตัดสินใจสำคัญสำหรับการยืนยันการกลับตัวของแนวโน้มระยะกลาง
  • ราคาทองคำยืนเหนือแนวรับหลังจากการปรับตัวลงจากสถิติสูงสุด: ทองคำ (XAU/USD) ปิดตลาดวันศุกร์ที่ $3,233.58 ลดลง 0.16% หลังจากดีดตัวลงจากการปรับขึ้นอย่างรุนแรงในเดือนเมษายน โลหะมีค่ายังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ $3,086.42 อย่างชัดเจน โดยแรงผลักดันในระยะยาวยังคงอยู่ แนวรับสำคัญอยู่ที่โซน $3,100–$3,200 ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ซื้อสนใจเข้าซื้อเมื่อราคาปรับลงมา ขณะที่แนวต้านยังคงอยู่ที่ $3,350 และระดับสูงสุดตลอดกาลใกล้ $3,500 ทิศทางขึ้นในภาพรวมยังคงไม่ถูกขัดขวาง โดยได้รับการสนับสนุนจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน และ 200 วันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน เว้นแต่ราคาจะหลุดต่ำกว่า $3,086 ทองคำยังคงอยู่ในระยะสะสมตัวโดยมีศักยภาพเป็นขาขึ้น

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • ดูโอลิงโกพุ่งพรวดตามคาดการณ์ที่แข็งแกร่ง: หุ้นของดูโอลิงโกพุ่งขึ้นกว่า 21% หลังจากแพลตฟอร์มเรียนรู้ภาษานี้ออกคำแนะนำเชิงบวก บริษัทคาดว่ารายได้ไตรมาส 2 จะอยู่ระหว่าง 239 ล้านดอลลาร์ ถึง 242 ล้านดอลลาร์ มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 234 ล้านดอลลาร์
  • Apple ลดลงจากรายได้บริการที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ พร้อมคำเตือนเรื่องภาษี: Apple ลดลง 3.7% หลังรายงานรายได้ Q2 จากบริการอยู่ที่ $26.65 พันล้าน ซึ่งน้อยกว่าประมาณการที่ $26.70 พันล้าน แม้ว่ารายได้และกำไรโดยรวมจะเกินคาด แต่บริษัทแจ้งว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม $900 ล้านในไตรมาสถัดไปเนื่องจากภาษี ซึ่งส่งผลให้ความรู้สึกทางการเงินลดลง
  • Amazon ลดลงหลังจากการประกาศแนวโน้มที่ระมัดระวัง: หุ้น Amazon ลดลง 0.1% แม้ว่าจะรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ที่ดีกว่าที่คาด บริษัทออกแนวโน้มที่ไม่แข็งแรง โดยคาดการณ์รายได้จากการดำเนินงานระหว่าง $13 พันล้าน และ $17.5 พันล้าน ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ $17.64 พันล้าน การจัดการระบุว่าความไม่แน่นอนทางด้านภาษีและการค้าส่งผลเสียต่อธุรกิจ
  • เอ็นวิเดียขยับขึ้นจากยุทธศาสตร์ชิปในจีน: เอ็นวิเดียเพิ่มขึ้น 2.5% หลังจากมีรายงานจาก The Information เปิดเผยว่าบริษัทกำลังออกแบบชิปที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับจำหน่ายในจีน การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อข้อจำกัดการส่งออกของสหรัฐอเมริกา โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดในขณะเดียวกันก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
  • หุ้นของบริษัท Take-Two Interactive ร่วงลง 6.7% หลังจากบริษัทประกาศชะลอการปล่อยเกม Grand Theft Auto ภาคใหม่ เกมซึ่งเดิมทีมีแผนปล่อยในฤดูใบไม้ร่วงปี 2025 จะถูกปล่อยในวันที่ 26 พฤษภาคม 2026 ทำให้นักลงทุนผิดหวัง
  • บล็อกหุ้นดิ่งลงหลังรายได้ไม่เป็นไปตามคาดและคำแนะนำที่อ่อนแอ: หุ้นของ Block ร่วงลง 20.4% หลังจากที่บริษัทการชำระเงินล้มเหลวในการบรรลุความคาดหวังของรายได้ในไตรมาสที่ 1 และเตือนถึงความไม่แน่นอนที่มีมูลเหตุจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ บริษัทรายงานว่ามีรายได้ 5.77 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐ ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 6.20 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐ และออกคำแนะนำที่อ่อนแอ
  • Dexcom เพิ่มขึ้นจากรายงานผลประกอบการและการซื้อหุ้นคืน: Dexcom เพิ่มขึ้น 16.2% หลังจากรายงานรายได้ไตรมาสแรกจำนวน $1.04 พันล้าน ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ บริษัทรายงานระดับน้ำตาลในเลือดยังประกาศโปรแกรมซื้อหุ้นคืนมูลค่า $750 ล้าน ซึ่งเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน

ตลาดปิดท้ายสัปดาห์ด้วยภูมิใจที่สูงขึ้น ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ และความหวังที่กลับคืนมารอบใหม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน การชนะต่อเนื่องเป็นประวัติการณ์ถึงเก้าวันของ S&P 500 สะท้อนถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุน แม้จะยังมีความไม่แน่นอนบางประการเกี่ยวกับภาษีและนโยบายของธนาคารกลาง แม้ว่าผลประกอบการผลจะมีทั้งดีและไม่ดี แต่คำแนะนำที่แข็งแกร่งจากหลายบริษัทช่วยสนับสนุนความรู้สึกในตลาด ผลตอบแทนพันธบัตรกระโดดขึ้นเนื่องจากความกลัวเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอยลดลง และราคาน้ำมันลดลงก่อนการประชุมสำคัญของ OPEC+ ด้วยการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้า ความสนใจจึงเคลื่อนไปยังสัญญาณนโยบายและข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่อาจกำหนดทิศทางใหม่ของการฟื้นตัวของตลาด