Wall Street terminou em alta na terça-feira, com o crescente otimismo em torno de um acordo comercial potencial reacendendo o apetite por risco no final da sessão. O Dow subiu mais de 300 pontos depois que o Secretário de Comércio dos EUA disse que um acordo estava efetivamente concluído, aguardando a aprovação de um governo estrangeiro. Essa notícia ajudou o S&P 500 a atingir seu sexto ganho consecutivo, enquanto o Nasdaq também avançou. Mais cedo no dia, os mercados estavam majoritariamente estáveis, em meio ao sentimento cauteloso relacionado às tarifas e a um pesado calendário de resultados corporativos. Com grandes empresas de tecnologia programadas para divulgar seus resultados esta semana, os investidores estão navegando por um cenário moldado tanto por desenvolvimentos geopolíticos quanto por resultados corporativos.

Principias Pontos:

  • Dow sobe com otimismo comercial: O Dow Jones Industrial Average subiu 300,03 pontos, ou 0,75%, fechando a 40.527,62. O índice registrou seu sexto dia consecutivo de ganhos, sua maior sequência de vitórias desde julho, enquanto os investidores reagiram positivamente à possibilidade de redução das tensões tarifárias.
  • Índice S&P 500 estende sequência de ganhos para seis: o S&P 500 subiu 0,58% para encerrar em 5.560,83, continuando uma sequência de ganhos diários não vista desde novembro. Embora o índice de referência tenha oscilado no início da sessão, o sentimento melhorou após comentários de que um acordo comercial estava próximo.
  • Nasdaq acompanha mercado em alta: O Nasdaq Composite avançou 0,55% para 17.461,32, impulsionado por perspectivas melhores para o comércio e pela expectativa em torno dos próximos lucros das grandes empresas de tecnologia. Embora a pressão da incerteza relacionada às tarifas persista, compradores entraram no final do dia após comentários positivos sobre o comércio.
  • Europa ganha com divulgação de resultados enquanto crescimento da Espanha desacelera: Os mercados acionários europeus fecharam em alta ampla, pois os investidores avaliaram os resultados corporativos e as atualizações macroeconômicas. O DAX da Alemanha subiu 0,7% para seu nível mais alto desde o início de abril, marcando um sexto avanço consecutivo. O FTSE MIB da Itália ganhou 1,09%, enquanto o FTSE 100 do Reino Unido aumentou 0,55%. O índice pan-europeu Stoxx 600 acrescentou 0,4%, liderado pelos setores de utilidades e saúde. O CAC 40 da França caiu 0,2% apesar dos resultados resilientes, enquanto a Volvo Cars despencou 10% após retirar suas diretrizes devido à fraqueza nos lucros. Em dados macroeconômicos, o PIB do primeiro trimestre da Espanha cresceu 0,6%, ligeiramente abaixo do ritmo do trimestre anterior e das expectativas, mas permaneceu bem acima da média da zona do euro.
  • Ásia fecha mista com tensões tarifárias diminuindo ligeiramente: Os mercados da região Ásia-Pacífico apresentaram desempenhos variados enquanto os traders respondiam a sinais de que os EUA poderiam aliviar o impacto das tarifas sobre automóveis. O ASX 200 da Austrália subiu 0,92%, e o Kospi da Coreia do Sul ganhou 0,65%, com o Kosdaq subindo 0,98%. O CSI 300 da China caiu 0,17%, enquanto o Índice Hang Seng de Hong Kong terminou estável, apesar do aumento na atividade comercial de março. O Sensex e o Nifty da Índia apresentaram movimentos discretos em um pregão volátil. Os mercados japoneses estavam fechados devido a um feriado. A atenção permaneceu voltada para as negociações comerciais regionais e os resultados corporativos em todo o continente.
  • O petróleo cai mais de 2% devido a temores de demanda e perspectiva da OPEC+: O Brent crude caiu 2,44% para $64,25 por barril, enquanto o WTI caiu 2,63% para $60,42, à medida que os traders reagiam às preocupações renovadas de que as tarifas dos EUA enfraqueceriam a demanda global. As expectativas de que a OPEC+ possa aumentar a produção em junho pressionaram ainda mais o sentimento. Os analistas reduziram as previsões de demanda em meio à escalada da guerra comercial, e as ações da BP caíram 3,6% após não atingirem as estimativas de lucro. Os participantes do mercado também estão se preparando para os resultados da Exxon e da Chevron ainda esta semana.
  • Os rendimentos do Tesouro caem antes das divulgações econômicas: O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu mais de 4 pontos base para 4,17%, enquanto o rendimento de 2 anos recuou para 3,658%. Os mercados de títulos ganharam com a postura de aversão ao risco antes dos dados de PIB, inflação PCE e emprego, que devem ser divulgados ainda esta semana. A queda na confiança do consumidor e a suavização dos indicadores trabalhistas reforçaram os fluxos de refúgio seguro para os títulos do Tesouro.
  • Confiança nos EUA e Dados do Mercado de Trabalho Sinalizam Perspectiva de Enfraquecimento: A confiança do consumidor caiu bruscamente em abril, com o índice do Conference Board caindo para 86,0 — o mais baixo desde maio de 2020. O Índice de Expectativas despencou para 54,4, historicamente um sinal de alerta para o risco de recessão. Enquanto isso, as vagas de emprego diminuíram para 7,2 milhões em março, a leitura mais fraca desde setembro. Embora as taxas de desistência tenham aumentado e as demissões tenham diminuído, o quadro geral sugere um mercado de trabalho em arrefecimento, sob pressão da contínua incerteza tarifária.

FX Hoje:

  • EUR/USD recua após forte alta em abril: EUR/USD fechou a 1,1379, em queda de 0,33% enquanto o par consolidava os ganhos recentes. Apesar da leve queda, a estrutura técnica permanece otimista, com o preço mantendo-se acima das médias móveis simples de 50 dias (1,0926), 100 dias (1,0659) e 200 dias (1,0773). A tendência de alta que começou no início de abril parece intacta, sustentada por médias móveis ascendentes e uma demanda sólida acima de 1,1300. A resistência próxima a 1,1450 tem limitado o avanço por enquanto, mas o momento pode retomar caso os compradores recuperem essa zona. Uma quebra acima de 1,1450 pode desencadear uma corrida em direção a 1,1600, enquanto um mergulho abaixo de 1,1300 pode chamar a atenção para 1,1100.
  • GBP/USD Cai Abaixo da Resistência de 1,3450: O par GBP/USD caiu 0,31%, estabelecendo-se em 1,3400 após não conseguir ultrapassar a resistência próxima ao nível de 1,3450. O par permanece em uma tendência de alta bem sustentada, com o preço posicionado acima de suas SMAs de 50 dias (1,2966), 100 dias (1,2718) e 200 dias (1,2843). O retrocesso parece ser uma pausa de curto prazo, em vez de uma reversão, já que os indicadores técnicos continuam apontando para cima. O suporte chave está em 1,3300, seguido por um suporte mais forte próximo a 1,3100. Um rompimento decisivo acima de 1,3450 abriria caminho para uma movimentação em direção a 1,3500 e além.
  • USD/JPY permanece limitado abaixo das médias-chave: USD/JPY fechou em 142,29, subindo 0,23%, mas ainda firmemente abaixo das principais médias móveis. O par está preso em uma tendência de baixa mais ampla, com o preço abaixo das SMAs de 50 dias (147,19), 100 dias (151,16) e 200 dias (149,95), todas ainda inclinadas para baixo. Os recentes rebotes não tiveram continuidade, e os riscos de queda permanecem a menos que o par consiga reconquistar o nível de 145,00. O suporte está mantendo em torno de 140,50-141,00, mas uma quebra abaixo dessa zona pode acelerar as perdas em direção a 138,00. Até que os níveis de resistência chave sejam superados, os rallies provavelmente serão vendidos.
  • AUD/USD Rejeitado em Resistência de Longo Prazo: O par AUD/USD caiu 0,75% para 0,6381 após não conseguir se manter acima da sua Média Móvel Simples (SMA) de 200 dias em 0,6464. O par tinha anteriormente recuperado acentuadamente dos níveis mais baixos de abril, cruzando acima das SMAs de 50 dias (0,6300) e 100 dias (0,6282). No entanto, agora enfrenta um teste crucial na resistência de longo prazo, com duas rejeições consecutivas sugerindo um teto de curto prazo. O suporte está em 0,6300, com uma demanda mais forte provável em torno de 0,6200. Se o preço puder recuperar a faixa de 0,6460–0,6480, os alvos de alta mudariam para 0,6600 e 0,6750. Por enquanto, o AUD/USD permanece em modo de consolidação, pausado abaixo de uma barreira técnica crítica.
  • Ouro Recuar mas Mantém Estrutura Altista: O ouro fechou terça-feira a $3.320,91, uma queda de 0,69% à medida que o metal recuou dos recentes máximos em meio à realização de lucros. Apesar do recuo, a tendência de longo prazo do ouro permanece altista, com o preço negociando bem acima das médias móveis de 50 dias ($3.067,44), 100 dias ($2.894,97) e 200 dias ($2.738,93). A fase atual de consolidação é típica após ganhos acentuados e pode oferecer uma plataforma para uma nova alta. O suporte inicial está em $3.250, seguido por $3.200. No lado positivo, a resistência está se formando em torno de $3.400, e um rompimento pode retestar o nível de $3.500 com potencial de alcançar $3.600 se o momentum retornar.

Movimentos de Mercado:

  • Honeywell sobe após forte superação de lucros: As ações subiram 5,4% depois que o gigante industrial relatou ganhos do primeiro trimestre de $2,51 por ação, superando as estimativas de $2,21. A receita também superou as expectativas, sendo de $9,82 bilhões contra a previsão de $9,59 bilhões.
  • As ações da Hims & Hers disparam com o anúncio de parceria com Wegovy: A empresa de telemedicina viu suas ações subirem 23% depois que a Novo Nordisk revelou que disponibilizaria seu medicamento para perda de peso Wegovy através da plataforma da Hims, além de Ro e LifeMD.
  • Leggett & Platt Dispara com Impulso das Tarifas: As ações subiram 31,6% depois que a empresa reafirmou a orientação para o ano inteiro e disse que espera um benefício líquido das tarifas. Os executivos também observaram desafios potenciais pela frente, citando riscos à confiança do consumidor e pressão inflacionária.
  • Spotify cai após resultados abaixo do esperado: As ações caíram 3,5% após a empresa reportar um lucro operacional no primeiro trimestre de €509 milhões, abaixo dos €519,9 milhões que os analistas esperavam. A receita ficou de acordo com as estimativas, em €4,2 bilhões, e o número de usuários ativos mensais atingiu 678 milhões, em linha com a orientação.
  • Regeneron cai devido a perspectiva fraca e resultados abaixo do esperado: As ações caíram 6,9% depois que a empresa de biotecnologia não atingiu as expectativas de lucro e reduziu sua previsão de margem bruta para o ano inteiro. Os lucros ajustados foram de $8,22 por ação com uma receita de $3,03 bilhões, abaixo das estimativas de consenso de $8,62 e $3,25 bilhões, respectivamente.
  • Deutsche Bank sobe com crescimento de lucro e receita: O banco alemão ganhou 4% após registrar um aumento de 39% no lucro do primeiro trimestre e uma elevação de 10% na receita de banco de investimentos. O forte desempenho ajudou a compensar as preocupações sobre o setor bancário europeu em geral.
  • Ações da Pfizer sobem com corte de custos compensando queda de receita: As ações subiram 3,2% após a farmacêutica superar as estimativas de lucro e expandir suas iniciativas de corte de custos. Apesar da queda nas vendas da vacina contra a Covid, a Pfizer manteve sua orientação para 2025, reconhecendo as incertezas tarifárias.
  • NXP Semiconductors cai devido à transição de CEO: As ações caíram 6,9% apesar de superarem as estimativas de lucro e receita, pois a empresa anunciou uma mudança na liderança. Rafael Sotomayor sucederá Kurt Sievers como CEO, aumentando a incerteza sobre a direção estratégica da empresa.

Os mercados terminaram em alta na terça-feira, impulsionados pelo otimismo em relação a um possível avanço nas negociações comerciais e uma onda de sólidos resultados corporativos. Embora os ganhos tenham sido generalizados, o sentimento dos investidores permanece vinculado ao desenvolvimento das questões tarifárias, especialmente com a aproximação dos resultados das grandes empresas de tecnologia. Dados econômicos mais fracos — incluindo a diminuição da confiança do consumidor e das vagas de emprego — reforçaram a necessidade de cautela, mantendo o foco nos próximos relatórios sobre PIB, inflação PCE e tendências do mercado de trabalho. Com a persistência do risco de manchetes e a intensificação dos fatores macroeconômicos, os operadores estarão atentos para ver se o momentum pode ser sustentado até o final da semana.