Phố Wall kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba với mức tăng cao hơn khi sự lạc quan ngày càng tăng về một thỏa thuận thương mại tiềm năng làm hồi sinh khẩu vị rủi ro vào cuối phiên. Chỉ số Dow tăng hơn 300 điểm sau khi Bộ trưởng Thương mại Mỹ tuyên bố rằng một thỏa thuận đã được hoàn thành về cơ bản, chờ sự phê duyệt từ một chính phủ nước ngoài. Tin tức đó đã giúp chỉ số S&P 500 đạt được chuỗi tăng sáu phiên liên tiếp, trong khi Nasdaq cũng tiếp tục đà tăng. Trước đó trong ngày, thị trường chủ yếu đi ngang do tâm lý thận trọng liên quan đến thuế quan và lịch thu nhập bận rộn. Với các công ty công nghệ lớn dự kiến sẽ báo cáo trong tuần này, các nhà đầu tư đang điều hướng một bối cảnh được định hình bởi cả những diễn biến địa chính trị và kết quả kinh doanh.

Những điểm tin chính:

  • Chỉ số Dow tăng vọt nhờ lạc quan về thương mại: Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã tăng 300,03 điểm, tương đương 0,75%, để đóng cửa ở mức 40.527,62. Chỉ số này đã ghi nhận ngày tăng điểm thứ sáu liên tiếp, chuỗi chiến thắng dài nhất kể từ tháng Bảy, khi các nhà đầu tư phản ứng tích cực với triển vọng giảm căng thẳng thuế quan.
  • S&P 500 Kéo Dài Chuỗi Chiến Thắng lên Sáu Ngày: S&P 500 tăng 0.58% để đạt mức 5,560.83, tiếp tục chuỗi tăng hàng ngày chưa từng thấy kể từ tháng 11. Mặc dù chỉ số chuẩn đã dao động trong phiên giao dịch ban đầu, tâm lý cải thiện sau những bình luận rằng một thỏa thuận thương mại đã đến gần.
  • Nasdaq tăng điểm cùng với thị trường chung: Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,55%, đạt mức 17.461,32 điểm, được thúc đẩy bởi triển vọng cải thiện trong thương mại và sự kỳ vọng xung quanh báo cáo thu nhập sắp tới của các công ty công nghệ lớn. Mặc dù áp lực từ sự không chắc chắn liên quan đến thuế quan vẫn tồn tại, người mua đã can thiệp vào cuối ngày sau những nhận xét tích cực về thương mại.
  • Châu Âu Tăng Điểm Trong Khi Báo Cáo Lợi Nhuận Được Công Bố, Tăng Trưởng Của Tây Ban Nha Giảm: Cổ phiếu châu Âu đã đóng cửa tăng điểm trên diện rộng khi các nhà đầu tư đánh giá tình hình lợi nhuận và cập nhật kinh tế vĩ mô. Chỉ số DAX của Đức tăng 0.7% lên mức cao nhất kể từ đầu tháng Tư, đánh dấu lần tăng thứ sáu liên tiếp. Chỉ số FTSE MIB của Ý tăng 1.09%, trong khi chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0.55%. Chỉ số Stoxx 600 của toàn châu Âu tăng 0.4%, dẫn đầu bởi các cổ phiếu tiện ích và chăm sóc sức khỏe. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 0.2% mặc dù báo cáo lợi nhuận khả quan, trong khi cổ phiếu của Volvo Cars giảm 10% sau khi rút lại dự báo do lợi nhuận yếu. Về dữ liệu kinh tế vĩ mô, GDP quý 1 của Tây Ban Nha tăng 0.6%, hơi thấp hơn tốc độ của quý trước và dưới mức dự đoán, nhưng vẫn vượt xa mức trung bình của khu vực đồng euro.
  • Châu Á kết thúc trái chiều khi căng thẳng về thuế giảm nhẹ: Các thị trường Châu Á – Thái Bình Dương có những phiên giao dịch trái chiều khi các nhà đầu tư phản ứng trước tín hiệu rằng Mỹ có thể giảm tác động của thuế nhập khẩu ô tô. Chỉ số ASX 200 của Úc tăng 0,92% và Kospi của Hàn Quốc tăng 0,65%, với Kosdaq tăng 0,98%. CSI 300 của Trung Quốc giảm 0,17%, trong khi Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông kết thúc không đổi mặc dù hoạt động thương mại trong tháng 3 tăng mạnh. Sensex và Nifty của Ấn Độ có những biến động nhẹ trong phiên giao dịch đầy biến động. Các thị trường Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ. Sự chú ý vẫn tập trung vào các cuộc đàm phán thương mại khu vực và kết quả kinh doanh trên toàn lục địa.
  • Giá dầu giảm hơn 2% do lo ngại về nhu cầu và triển vọng của OPEC+: Dầu Brent giảm 2.44%, xuống còn 64,25 đô la mỗi thùng, và WTI giảm 2.63%, xuống còn 60,42 đô la, khi các nhà giao dịch phản ứng trước lo ngại mới rằng thuế quan của Mỹ sẽ làm suy yếu nhu cầu toàn cầu. Dự đoán rằng OPEC+ có thể tăng sản lượng vào tháng Sáu tiếp tục gây áp lực lên tâm lý thị trường. Các nhà phân tích đã giảm dự báo nhu cầu giữa lúc cuộc chiến thương mại leo thang, và cổ phiếu BP giảm 3,6% sau khi không đạt được ước tính lợi nhuận. Các nhà đầu tư cũng đang chuẩn bị cho kết quả từ Exxon và Chevron vào cuối tuần này.
  • Lợi suất Kho bạc giảm trước các thông báo kinh tế: Lợi suất Kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm hơn 4 điểm cơ bản xuống còn 4.17%, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm xuống còn 3.658%. Thị trường trái phiếu tăng điểm giữa lúc nhà đầu tư rút khỏi rủi ro trước các dữ liệu về GDP, lạm phát PCE và số liệu việc làm dự kiến sẽ công bố vào cuối tuần này. Tâm lý tiêu dùng suy giảm và các dấu hiệu lao động mềm đi đã củng cố dòng chảy tài sản an toàn vào trái phiếu Kho bạc.
  • Dữ liệu về sự tự tin và thị trường lao động của Mỹ báo hiệu triển vọng suy yếu: Niềm tin của người tiêu dùng giảm mạnh trong tháng 4, với chỉ số của Conference Board giảm xuống còn 86.0 — thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2020. Chỉ số Kỳ vọng giảm xuống còn 54.4, một dấu hiệu cảnh báo nguy cơ suy thoái kinh tế. Trong khi đó, số lượng cơ hội việc làm giảm xuống còn 7.2 triệu vào tháng 3, mức thấp nhất kể từ tháng 9. Mặc dù tỷ lệ nghỉ việc tăng và tỷ lệ sa thải giảm, nhưng bức tranh tổng thể cho thấy thị trường lao động đang hạ nhiệt và chịu áp lực từ sự bất định liên tục về thuế quan.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD Rút Lùi Sau Đợt Tăng Mạnh Trong Tháng Tư: EUR/USD đóng cửa ở mức 1.1379, giảm 0.33% khi cặp tiền này củng cố các khoản lợi nhuận gần đây. Mặc dù có sự sụt giảm nhẹ, cấu trúc kỹ thuật vẫn còn xu hướng tăng, với giá duy trì trên các đường trung bình động đơn giản 50 ngày (1.0926), 100 ngày (1.0659), và 200 ngày (1.0773). Xu hướng tăng bắt đầu từ đầu tháng Tư dường như vẫn còn nguyên vẹn, được hỗ trợ bởi các đường trung bình động đang tăng và nhu cầu vững chắc trên 1.1300. Mức kháng cự gần 1.1450 đã giới hạn khả năng tăng thêm vào thời điểm này, nhưng đà có thể tiếp tục nếu người mua chiếm lại vùng này. Việc phá vỡ trên 1.1450 có thể kích hoạt một đợt tăng lên mức 1.1600, trong khi việc giảm dưới 1.1300 có thể chuyển sự chú ý xuống mức 1.1100.
  • GBP/USD Trượt Xuống Dưới Mức Kháng Cự 1.3450: GBP/USD giảm 0.31% xuống còn 1.3400 sau khi không thể vượt qua mức kháng cự gần mức 1.3450. Cặp tiền này vẫn nằm trong xu hướng tăng được hỗ trợ tốt, với giá được định vị ở trên SMA 50 ngày (1.2966), SMA 100 ngày (1.2718) và SMA 200 ngày (1.2843). Đợt giảm giá này có vẻ chỉ là một khoảng tạm dừng ngắn hạn chứ không phải là một đợt đảo chiều, vì các chỉ báo kỹ thuật vẫn tiếp tục chỉ ra xu hướng tăng. Mức hỗ trợ quan trọng nằm ở 1.3300, tiếp theo là mức hỗ trợ mạnh hơn gần 1.3100. Một sự bứt phá rõ ràng trên mức 1.3450 sẽ mở cửa cho một đợt tăng lên mức 1.3500 và cao hơn nữa.
  • USD/JPY Vẫn Bị Giới Hạn Dưới Các Trung Bình Động Quan Trọng: USD/JPY đóng cửa tại mức 142.29, tăng nhẹ 0.23% nhưng vẫn kiên quyết dưới các trung bình động lớn. Cặp tiền này đang mắc kẹt trong xu hướng giảm rộng hơn, với giá dưới mức trung bình động 50 ngày (147.19), 100 ngày (151.16), và 200 ngày (149.95). Các chỉ số này vẫn đang tiếp tục dốc xuống. Các đợt tăng gần đây thiếu đà theo sau, và rủi ro đi xuống vẫn còn trừ khi cặp tiền này có thể lấy lại mốc 145.00. Mức hỗ trợ đang giữ quanh ngưỡng 140.50–141.00, nhưng nếu phá vỡ vùng này, có thể gia tăng tổn thất hướng về 138.00. Cho đến khi các mức kháng cự quan trọng được phá vỡ, các đợt tăng giá có khả năng sẽ bị bán ra.
  • AUD/USD bị từ chối tại kháng cự dài hạn: AUD/USD giảm 0,75% xuống còn 0,6381 sau khi không thể giữ trên mức SMA 200 ngày ở 0,6464. Cặp tiền này trước đó đã bật tăng mạnh mẽ từ đáy tháng 4, vượt qua các mức SMA 50 ngày (0,6300) và SMA 100 ngày (0,6282). Tuy nhiên, bây giờ nó đang đối mặt với một thử thách quan trọng tại mức kháng cự dài hạn, với hai lần từ chối liên tiếp gợi ý một đỉnh ngắn hạn. Hỗ trợ nằm ở mức 0,6300, với nhu cầu mạnh hơn có khả năng quanh mức 0,6200. Nếu giá có thể phục hồi lại vùng 0,6460–0,6480, mục tiêu tăng giá sẽ chuyển sang 0,6600 và 0,6750. Hiện tại, AUD/USD vẫn trong giai đoạn hợp nhất, tạm dừng dưới một ngưỡng kỹ thuật quan trọng.
  • Giá vàng giảm nhưng vẫn giữ cấu trúc tăng giá: Giá vàng đóng cửa vào thứ Ba ở mức $3,320.91, giảm 0.69% khi kim loại này giảm từ mức cao gần đây do hoạt động chốt lời. Mặc dù có sự điều chỉnh, xu hướng dài hạn của vàng vẫn ở mức tăng với giá giao dịch cao hơn đáng kể so với các đường trung bình động 50 ngày ($3,067.44), 100 ngày ($2,894.97) và 200 ngày ($2,738.93). Giai đoạn điều chỉnh hiện tại là điển hình sau các đợt tăng mạnh và có thể mang lại nền tảng cho việc tăng giá tiếp theo. Hỗ trợ ban đầu nằm ở mức $3,250, tiếp theo là $3,200. Ở phía tăng giá, kháng cự đang hình thành xung quanh mức $3,400, và một sự bứt phá có thể kiểm tra lại mức $3,500 với tiềm năng đạt đến $3,600 nếu động lực trở lại.

Chuyển động thị trường:

  • Honeywell tăng mạnh nhờ báo cáo lợi nhuận vượt trội: Cổ phiếu tăng 5,4% sau khi tập đoàn công nghiệp này báo cáo lợi nhuận quý đầu tiên đạt 2,51 USD mỗi cổ phiếu, vượt mức ước tính là 2,21 USD. Doanh thu cũng vượt kỳ vọng ở mức 9,82 tỷ USD so với dự báo là 9,59 tỷ USD.
  • Hims & Hers tăng mạnh khi công bố hợp tác với Wegovy: Cổ phiếu telhealth đã tăng 23% sau khi Novo Nordisk tiết lộ rằng họ sẽ cung cấp thuốc giảm cân Wegovy qua nền tảng của Hims, cùng với Ro và LifeMD.
  • Leggett & Platt Tăng Tốc Nhờ Làn Sóng Thuế Quan: Cổ phiếu tăng 31,6% sau khi công ty tái khẳng định hướng dẫn cả năm và cho biết họ dự kiến sẽ có lợi ích ròng từ thuế quan. Các giám đốc điều hành cũng lưu ý về những thách thức tiềm tàng phía trước, nêu ra các rủi ro đối với niềm tin tiêu dùng và áp lực lạm phát.
  • Giá cổ phiếu Spotify giảm sau khi thu nhập không đạt kỳ vọng: Cổ phiếu giảm 3.5% sau khi báo cáo thu nhập hoạt động quý 1 đạt €509 triệu, thấp hơn mức €519.9 triệu mà các nhà phân tích đã dự đoán. Doanh thu phù hợp với mức ước tính là €4.2 tỷ và số lượng người dùng hoạt động hàng tháng đạt 678 triệu, phù hợp với dự báo.
  • Cổ phiếu Regeneron giảm do triển vọng yếu và kết quả không đạt mong đợi: Cổ phiếu giảm 6.9% sau khi công ty công nghệ sinh học không đạt kỳ vọng thu nhập và hạ dự báo biên lợi nhuận gộp cả năm. Thu nhập điều chỉnh là $8.22 mỗi cổ phiếu với doanh thu $3.03 tỷ, thấp hơn so với ước tính đồng thuận là $8.62 và $3.25 tỷ, tương ứng.
  • Deutsche Bank tăng nhờ tăng trưởng lợi nhuận và doanh thu: Ngân hàng Đức đã tăng 4% sau khi công bố lợi nhuận quý 1 tăng 39% và doanh thu ngân hàng đầu tư tăng 10%. Hiệu suất mạnh mẽ này đã giúp xoa dịu những lo ngại về ngành ngân hàng châu Âu nói chung.
  • Cổ phiếu Pfizer tăng nhờ cắt giảm chi phí bù đắp giảm doanh thu: Cổ phiếu đã tăng 3,2% sau khi công ty dược phẩm vượt qua dự báo lợi nhuận và mở rộng các sáng kiến cắt giảm chi phí. Mặc dù doanh số bán vắc xin Covid giảm, Pfizer vẫn giữ nguyên dự báo cho năm 2025 trong khi thừa nhận những bất ổn về thuế quan.
  • NXP Semiconductors giảm do quá trình chuyển đổi CEO: Cổ phiếu giảm 6.9% dù vượt qua kỳ vọng về thu nhập và doanh thu, khi công ty công bố thay đổi lãnh đạo. Rafael Sotomayor sẽ kế nhiệm Kurt Sievers làm CEO, gây ra sự không chắc chắn về hướng chiến lược của công ty.

Các thị trường đã kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba trong sắc xanh, được nâng đỡ bởi lạc quan về một đột phá thương mại tiềm năng và làn sóng lợi nhuận vững chắc từ các công ty. Mặc dù mức tăng rộng khắp, tâm lý nhà đầu tư vẫn bị ràng buộc bởi những diễn biến về thuế quan, đặc biệt khi lợi nhuận của các công ty công nghệ lớn sắp công bố. Dữ liệu kinh tế mềm hơn — bao gồm sự sụt giảm niềm tin người tiêu dùng và số lượng công việc mới — đã tăng cường lý do thận trọng, giữ trọng tâm vào các báo cáo sắp tới về GDP, lạm phát PCE và xu hướng thị trường lao động. Khi rủi ro tiêu đề vẫn tồn tại và dòng chảy vĩ mô ngày càng trở nên phức tạp, các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ để xem liệu động lực có thể kéo dài suốt phần còn lại của tuần hay không.