Wall Street extendió su repunte el jueves, ya que las acciones tecnológicas impulsaron los principales índices al alza por tercera sesión consecutiva. Los inversores recibieron con agrado los resultados corporativos positivos y señales de que Estados Unidos podría estar suavizando su postura comercial, aunque China negó cualquier conversación activa. Los nombres de semiconductores y software se dispararon, ayudando a mejorar el sentimiento general a pesar de la cautela de algunos participantes del mercado. Mientras tanto, los rendimientos cayeron y los pedidos de bienes duraderos mostraron fortaleza, añadiendo un tono de mayor apetito por el riesgo. Los comerciantes también estaban atentos a los desarrollos en las conversaciones comerciales con Corea del Sur, que según funcionarios podrían dar lugar a un avance pronto.

Puntos Clave:

  • El Dow supera los 40,000 a pesar de la caída de IBM: El Promedio Industrial Dow Jones subió 486.83 puntos, o 1.23%, para cerrar en 40,093.40, su primer cierre por encima del umbral clave desde el 15 de abril. Una caída del 6.6% en IBM, tras una guía de ganancias cautelosa, contuvo las ganancias más amplias pero no logró descarrilar el impulso ascendente del índice.
  • El S&P 500 sube más del 2% impulsado por el impulso del sector tecnológico: El S&P 500 subió un 2,03% a 5,484.77 ya que las acciones tecnológicas impulsaron el rally. Los buenos resultados de ServiceNow, Hasbro y fabricantes de chips ayudaron a contrarrestar las preocupaciones sobre aranceles y políticas comerciales, alimentando el tercer día consecutivo de ganancias del índice.
  • El Nasdaq sube casi un 2,75% mientras las grandes tecnológicas se recuperan: El Nasdaq Composite avanzó un 2,74% para cerrar en 17,166.04, impulsado por fuertes ganancias en los nombres más importantes del sector tecnológico. Nvidia, Tesla, Meta, Amazon y Microsoft aumentaron más del 3%, mientras que Alphabet y Apple también registraron sólidas ganancias.
  • Los mercados europeos suben mientras el FTSE 100 alcanza su novena ganancia: El índice paneuropeo Stoxx 600 subió un 0.38% el jueves, con la mayoría de los sectores operando en territorio positivo mientras los inversores monitoreaban la persistente incertidumbre comercial. El DAX de Alemania subió alrededor de un 0.5% para cerrar en 22,069, extendiendo su tercera jornada consecutiva de ganancias. El CAC 40 de Francia se recuperó de pérdidas tempranas para terminar un 0.3% más alto, mientras que el FTSE MIB de Italia subió un 0.96%. En el Reino Unido, el FTSE 100 añadió un 0.05%, llegando a 8,407.44, marcando su novena sesión consecutiva de ganancias y la racha más larga desde 2019. En el frente macroeconómico, el índice del clima empresarial IFO de Alemania para abril inesperadamente subió 0.2 puntos hasta 86.9, el nivel más alto desde julio de 2023 y muy por encima de las previsiones de una caída hasta 85.2. Sin embargo, las nuevas matriculaciones de automóviles en la eurozona en marzo cayeron un 0.2% interanual hasta 1.030 millones de unidades, extendiendo su racha mensual de pérdidas a tres.
  • Mercados de Asia-Pacífico Mixtos a Medida que el Panorama de Crecimiento se Deteriora: Las acciones de Asia-Pacífico tuvieron un desempeño mixto el jueves, ya que los inversores sopesaron una retórica comercial más suave de Estados Unidos contra un panorama de crecimiento regional en deterioro. El Nikkei 225 de Japón subió un 0.49%, extendiendo su rebote, mientras que el índice Topix más amplio añadió un 0.32%. El S&P/ASX 200 de Australia avanzó un 0.6%, también siguiendo las ganancias de Wall Street. En contraste, el Kospi de Corea del Sur cayó un 0.13% después de que las cifras preliminares del PIB del primer trimestre mostraran una contracción sorpresiva del 0.1%, no cumpliendo con las expectativas de consenso de una expansión del 0.1%. El Índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 0.29%, mientras que el índice CSI 300 de China continental terminó plano en 3,784.36. El Fondo Monetario Internacional recortó su pronóstico de crecimiento para Asia en 2025 al 3.9%, frente al 4.6% anterior.
  • Los precios del petróleo se mantienen estables en medio de corrientes económicas cruzadas: El crudo Brent cerró con una subida del 0,2% a $66,22, mientras que el WTI subió un 0,3% a $62,43. El petróleo se mantuvo estable mientras los comerciantes ponderaban señales macroeconómicas mixtas, un posible aumento de la oferta de la OPEP+ y la incertidumbre geopolítica. Aunque el apetito por el riesgo en general mejoró, las preocupaciones persistentes sobre la demanda mantuvieron la acción del precio moderada.
  • Los rendimientos del Tesoro caen mientras se tambalean las esperanzas sobre las negociaciones comerciales: Los rendimientos disminuyeron con la caída del bono a 10 años al 4.307% y del bono a 2 años al 3.789%, mientras los comerciantes respondían a la retórica más suave del presidente Trump sobre China. Sin embargo, China negó rotundamente cualquier discusión en curso y solicitó la eliminación de todos los aranceles unilaterales, minando las esperanzas de un progreso a corto plazo.
  • Los pedidos de bienes duraderos se disparan mientras la vivienda cae aún más: Los pedidos de bienes duraderos de marzo aumentaron un 9,2 %, muy por encima de las previsiones, impulsados en gran medida por un aumento en los pedidos de aviones. A pesar de esta fortaleza, la inversión empresarial general permaneció cautelosa. Al mismo tiempo, las ventas de viviendas existentes cayeron un 5,9 % en marzo, alcanzando el nivel más bajo para ese mes desde 2009. Los precios subieron a un récord de $403,700, pero el ritmo de los aumentos continuó desacelerándose, destacando las limitaciones de asequibilidad.

FX Hoy:

  • EUR/USD Extiende Recuperación Por Encima de Promedios Clave: EUR/USD subió un 0,66% para establecerse en 1,1388, continuando su tendencia alcista más amplia después de consolidar ganancias a principios de la semana. El par se mantiene bien soportado por encima de todas las principales medias móviles, con la media de 50 días en 1,0871, la de 100 días en 1,0634, y la de 200 días en 1,0767, todas en tendencia alcista. La acción del precio está formando máximos y mínimos más altos, y los compradores regresaron cuando el par se mantuvo por encima de 1,1300. La resistencia inmediata se encuentra cerca de 1,1500–1,1550, mientras que el soporte permanece en 1,1200 y 1,1000. El rompimiento por encima de la zona de 1,1000 en marzo sigue siendo un punto de inflexión clave. Un cierre por encima de 1,1550 abriría la puerta a 1,1700 en las próximas semanas. La tendencia sigue siendo alcista mientras el precio se mantenga por encima del promedio móvil de 50 días (SMA).
  • El GBP/USD se impulsa hacia 1.34 mientras los alcistas mantienen el control: el GBP/USD subió un 0.65% para cerrar en 1.3339, continuando su ascenso constante después de superar 1.3000 a principios de mes. El par está cómodamente por encima de todas las medias móviles simples (SMA) principales, con la SMA de 50 días en 1.2919, la de 100 días en 1.2699 y la de 200 días en 1.2836, reforzando el sentimiento alcista. La acción reciente del precio sigue siendo constructiva, con compradores interviniendo en las caídas y apuntando a una posible ruptura por encima de 1.3430. Un movimiento decisivo a través de ese nivel apuntaría a la región de 1.3600. A la baja, el soporte clave ahora se encuentra en 1.3200, seguido por 1.3000.
  • USD/JPY reanuda la caída mientras la estructura bajista se profundiza: USD/JPY cayó un 0.50% para cerrar en 142.68, revirtiendo un intento reciente de recuperación y permaneciendo atrapado por debajo de una resistencia clave. El par ahora está firmemente por debajo de la media móvil simple (SMA) de 50 días en 147.76, la de 100 días en 151.39 y la de 200 días en 150.16, todas en tendencia a la baja. Después de probar el área de 143.40, el precio no logró mantener las ganancias y cerró con una vela bajista que refuerza la tendencia bajista dominante. El soporte inmediato se encuentra en 140.00, seguido por 139.00, mientras que la resistencia al alza permanece alrededor de 145.00–147.50.
  • AUD/USD busca ruptura mientras el precio se mantiene por encima del soporte: El par AUD/USD avanzó un 0,77% para cerrar en 0,6407, acercándose a una resistencia clave cerca de 0,6450. El par ahora se cotiza por encima de la media móvil simple (SMA) de 50 días en 0,6297 y la SMA de 100 días en 0,6282, mostrando un renovado impulso alcista. Sin embargo, la SMA de 200 días en 0,6487 todavía actúa como un límite importante para un mayor avance. La reciente consolidación justo por debajo de la resistencia sugiere que se puede estar gestando un intento de ruptura. Si el par logra superar el rango de 0,6450-0,6487, el próximo objetivo al alza es 0,6600. El soporte se encuentra en capas alrededor de 0,6350 y 0,6297, y mientras esos niveles se mantengan, el sesgo a corto plazo sigue inclinado hacia el alza.
  • El oro repunta tras encontrar soporte en la SMA de 50 días: El oro (XAU/USD) subió un 1.69% para cerrar en 3,343.40, rebotando después de probar el extremo inferior de su rango de consolidación reciente cerca de 3,280. La recuperación se produce ya que el precio se mantuvo por encima de la SMA de 50 días en ascenso, ahora en 3,041.82. A pesar de haber caído más de 200 puntos desde su máximo reciente por encima de 3,500, la tendencia alcista más amplia se mantiene intacta, con las SMAs de 100 y 200 días también apuntando hacia arriba. La estructura de máximos y mínimos más altos desde febrero continúa vigente. La resistencia se encuentra cerca del máximo anterior en 3,500, mientras que el soporte se observa en la zona de 3,150–3,200. Mientras la zona de 3,280 se mantenga, se espera que el impulso alcista del oro persista a corto plazo.

Movimientos de Mercado:

  • ServiceNow se dispara con un fuerte pronóstico de suscripciones: ServiceNow (NOW) se disparó más del 15% después de superar las expectativas de ingresos por suscripción del primer trimestre y emitir una guía para el segundo trimestre por delante de las estimaciones.
  • Hasbro se dispara después de superar las expectativas de ingresos: Hasbro (HAS) subió más del 14% tras informar un ingreso neto en el primer trimestre de $887,1 millones, muy por encima del consenso. El fabricante de juguetes también reafirmó su guía para el año completo, lo que aumentó la confianza de los inversores.
  • Microchip Technology lidera el aumento de chips: Microchip Technology (MCHP) subió más del 12% después de presentar resultados mejores de lo esperado, lo que ayudó a impulsar a todo el grupo de semiconductores. ON Semiconductor (ON) ganó más del 8% en simpatía.
  • Allegion sube por superación de ganancias: Allegion (ALLE) aumentó más del 10% tras presentar fuertes resultados en el primer trimestre, incluyendo un EPS ajustado de $1.86 frente al consenso de $1.68. La empresa destacó una creciente demanda en seguridad comercial.
  • Fiserv se desploma debido a un crecimiento de ingresos más lento: Fiserv (FI) cayó más del 18%, siendo el peor desempeño en el S&P 500, después de que el crecimiento de los ingresos orgánicos del primer trimestre del 7% no cumpliera con las estimaciones. La débil cifra de ingresos eclipsó los resultados de ganancias.
  • IBM cae a pesar de superar las expectativas de ganancias: IBM (IBM) cayó más del 6% después de advertir que los recortes en el gasto gubernamental y las condiciones macroeconómicas podrían afectar los resultados futuros, a pesar de haber superado las estimaciones de ganancias del primer trimestre.
  • Declive de PepsiCo tras recorte de perspectivas: PepsiCo (PEP) perdió más del 4% después de no cumplir con las expectativas de ganancias por acción del primer trimestre por un centavo y de reducir su pronóstico de ingresos orgánicos para todo el año a un aumento de un solo dígito bajo.
  • Alaska Air cae debido a un pronóstico débil de EPS: Alaska Air (ALK) cayó más del 9% después de pronosticar un EPS ajustado para el segundo trimestre de $1.15 a $1.65, muy por debajo del consenso de $2.41.

La manifestación del jueves fue impulsada por sólidas ganancias en el sector tecnológico y una tregua temporal en la retórica de las tensiones comerciales, aunque el tono subyacente se mantuvo cauteloso. La negación de China sobre negociaciones en curso contrasta con comentarios más conciliadores de funcionarios estadounidenses, creando señales mixtas para los mercados. Los datos de bienes duraderos y las lecturas resistentes del mercado laboral ayudaron a reforzar la confianza de los inversores, mientras que un mercado de bonos del Tesoro estable agregó apoyo. A pesar de las fuertes ganancias del día, especialmente en las acciones tecnológicas de mega capitalización y de chips, el sentimiento podría seguir siendo frágil a medida que evolucionen los desarrollos comerciales. Ahora, la atención se centra en el progreso potencial con Corea del Sur y en los próximos datos que podrían influir aún más en las expectativas sobre el crecimiento y la política.