Las acciones estadounidenses subieron fuertemente al comienzo del miércoles, pero terminaron la sesión lejos de sus máximos, ya que el entusiasmo por un posible alivio en las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China dio paso a un tono más cauteloso. Los comentarios del presidente Trump sobre la reducción de aranceles, junto con su aseguramiento de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, permanecería en su puesto, elevaron el ánimo en los mercados globales. El Nasdaq lideró los principales índices al alza, impulsado por las acciones tecnológicas y de semiconductores con una fuerte exposición a China. Las bolsas europeas y asiáticas también registraron fuertes ganancias, impulsadas por las renovadas esperanzas de evitar un continuo enfrentamiento comercial. Sin embargo, un grupo mixto de datos PMI y una caída en los precios del petróleo mantuvieron a los inversores en alerta.

Puntos Clave:

  • El Dow Jones se dispara 400 puntos pero no logra mantener el impulso inicial: El promedio industrial Dow Jones subió 419.59 puntos, o un 1.07%, a 39,606.57, marcando su segunda ganancia consecutiva. El índice había subido más de 1,100 puntos más temprano en el día después de que los comentarios del presidente Trump señalaran un cambio hacia la reducción de aranceles comerciales. Las ganancias se desvanecieron al final de la sesión mientras los operadores se mostraban cautelosos sobre la sostenibilidad del repunte.
  • El S&P 500 sube casi un 1,7% impulsado por la fortaleza tecnológica: El S&P 500 avanzó un 1,67% para cerrar en 5,375.86. Las acciones de tecnología con una exposición significativa a China lideraron el aumento. El índice de referencia mantuvo sólidas ganancias incluso cuando la fortaleza inicial se moderó hacia el cierre.
  • El Nasdaq sube un 2.5% gracias a las megacap de China y los chips: El Nasdaq Composite subió un 2.50% hasta los 16,708.05 puntos. Tesla, Apple y Nvidia estuvieron entre los mejores desempeños, ya que los inversores volvieron a los nombres de crecimiento vinculados a las cadenas de suministro globales.
  • Europa sube por el alivio comercial y fuertes ganancias tecnológicas: Los mercados europeos se recuperaron, con el Stoxx 600 subiendo un 1.78% a medida que el apetito por el riesgo regresaba por las esperanzas de una relajación en las tensiones comerciales entre EE. UU. y China. El DAX de Alemania se disparó un 3.20%, el CAC 40 de Francia subió un 2.34% y el FTSE MIB de Italia añadió un 1.33%. El FTSE 100 del Reino Unido ganó un 0.90% para cerrar en 8,403.18. Las acciones tecnológicas lideraron, subiendo un 3.96%, mientras que los servicios públicos cayeron un 1.4%. Las exportaciones de la UE a EE. UU. aumentaron un 22.4% en febrero a €51.8 mil millones, mientras que las importaciones aumentaron un 2.4%, produciendo un superávit de €23 mil millones. El PMI compuesto de la Eurozona cayó a 50.1, con los servicios en 49.7 y la manufactura mejorando a 48.7. Los servicios del Reino Unido bajaron a 48.9 y la manufactura a 44.0. El PMI de servicios de Alemania bajó a 48.8, arrastrando el compuesto a 49.7.
  • Asia se recupera con Hong Kong y Japón liderando las ganancias: Los mercados asiáticos registraron fuertes ganancias ya que los comentarios de Trump sobre la reducción de aranceles aumentaron la confianza de los inversores. El índice Hang Seng de Hong Kong se disparó un 2.37%, y el índice Hang Seng Tech subió un 3.07%. El Nikkei 225 de Japón ganó un 1.89%, el Topix subió un 2.06% y el Kospi de Corea del Sur avanzó un 1.57%. El ASX 200 de Australia subió un 1.33%, mientras que el Nifty 50 y el BSE Sensex de India sumaron un 0.52% y un 0.45%, respectivamente. El IPC de Singapur se mantuvo estable en un 0.9% interanual en marzo, por debajo de lo esperado. El CSI 300 de China se mantuvo plano en 3,786.88, reflejando precaución a pesar de la mejora en el sentimiento global.
  • El petróleo cae casi un 2% mientras la OPEP+ podría acelerar el aumento de la oferta: El crudo Brent se estableció en $66.15, bajando un 1.91%, y el WTI cayó un 2.17% a $62.29. Los miembros de la OPEP+ están considerando aumentos de producción más rápidos en junio, según fuentes. El ministro de energía de Kazajistán declaró que las prioridades nacionales se anteponen a las cuotas de la OPEP+, lo que genera preocupaciones sobre la coordinación. Los inventarios de crudo en EEUU aumentaron en 244,000 barriles, en comparación con las expectativas de una reducción de 770,000 barriles, añadiendo más presión al mercado. Los comerciantes están ahora atentos a señales de disciplina en la oferta en medio de perspectivas de demanda mixtas.
  • Rendimientos del Tesoro Mixtos Después de que Trump Reafirma la Seguridad Laboral de Powell: El rendimiento del Tesoro a 10 años cerró sin cambios en 4.387%, mientras que el rendimiento a 2 años subió 7 puntos básicos a 3.859%. El presidente Trump dijo que no tiene «ninguna intención» de despedir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, lo que alivia los temores de los inversores sobre la independencia del banco central. Ahora, el enfoque del mercado vuelve a las expectativas de política y los datos económicos.
  • El PMI y los datos de vivienda de EE.UU. pintan un panorama de crecimiento desigual: el PMI manufacturero de abril subió a 50.7, indicando una expansión modesta y superando las previsiones. El PMI de servicios cayó a 51.4 desde 54.5, situándose por debajo de las expectativas. Las ventas de viviendas nuevas aumentaron un 7.4% en marzo a una tasa anual de 724,000, la más alta desde septiembre de 2024, ya que las tasas hipotecarias más bajas impulsaron la demanda. Los datos de vivienda señalaron fortaleza, mientras que la debilidad en los servicios apuntó a una actividad del consumidor más lenta.

FX Hoy:

  • EUR/USD retrocede desde máximos y se consolida sobre el soporte: EUR/USD cayó un 0,84% a 1,1323 después de alcanzar un máximo de 1,1419 durante la sesión temprana. El par sigue en una fuerte tendencia alcista desde mediados de marzo, habiendo subido desde abajo de 1,0800 y superado las medias móviles de 50 días (1,0685), 100 días (1,0626) y 200 días (1,0766). El soporte inicial se encuentra en 1,1250, seguido de una demanda más fuerte cerca de 1,1000. La estructura alcista permanece intacta por encima de esta zona. La resistencia se sitúa entre 1,1420 y 1,1450, que frenaron los máximos de la sesión. Una ruptura por encima de esta área reanudaría el impulso ascendente y apuntaría a 1,1600.
  • GBP/USD retrocede pero mantiene una estructura alcista por encima de 1.3000: El GBP/USD cayó un 0.50% para cerrar en 1.3266 después de alcanzar un reciente máximo cerca de 1.3430. El par ha estado en una tendencia alcista desde febrero, respaldado por promedios móviles crecientes de 50 días (1.2900), 100 días (1.2692) y 200 días (1.2833). El soporte inmediato se encuentra entre 1.3100 y 1.3200, con un soporte de tendencia más fuerte en el nivel de 1.3000. A pesar de la debilidad a corto plazo, el impulso sigue siendo positivo mientras el precio se mantenga por encima de este nivel. Un avance por encima de 1.3430 confirmaría la continuación de la tendencia, con posibilidad de extenderse hacia 1.3600.
  • USD/JPY sube más del 1% pero sigue por debajo de promedios clave: El USD/JPY subió un 1.30% para situarse en 143.42, recuperándose rápidamente de los recientes mínimos cercanos a 140.00. A pesar del rebote, la pareja sigue cotizando por debajo de sus SMAs de 50 días (147.96), 100 días (151.46), y 200 días (150.24), manteniendo la tendencia general bajista. El impulso a corto plazo favorece a los alcistas, pero el progreso al alza se verá desafiado por la resistencia en el rango de 145.00–147.50. El soporte inmediato ahora se encuentra en 141.00, seguido por 140.00. Se necesitaría una ruptura sostenida por encima de 148.00 para cambiar el sentimiento.
  • USD/CAD Intenta Recuperarse, Enfrenta Presión: El USD/CAD subió un 0.55% a 1.3883, rebotando modestamente desde el soporte cercano a 1.3800. El par ha roto por debajo de las medias móviles de 50 días (1.4213) y de 100 días (1.4270), y ahora enfrenta una fuerte resistencia en la media móvil de 200 días en 1.4005. El impulso sigue siendo débil después de la venta masiva anterior desde los máximos de abril por encima de 1.4300. El alza a corto plazo parece limitada a menos que los compradores puedan empujar el precio por encima de 1.4050. Una ruptura por debajo de 1.3800 podría abrir la puerta a 1.3700, un nivel que no se ha probado desde febrero.
  • El oro cae un 2.6% mientras los toros pierden impulso cerca de $3,300: El oro (XAU/USD) cayó un 2.57% para cerrar en $3,292, profundizando su retroceso desde los máximos de abril cerca de $3,500. La caída sigue a un pronunciado rally de varias semanas que ahora parece estar corrigiéndose hacia el soporte. La media móvil de 50 días en $3,033 marca el primer nivel importante a observar, mientras que el soporte adicional se encuentra en la de 100 días ($2,867) y la de 200 días ($2,721). Para los toros, mantener la zona de $3,250–$3,280 es crítico para mantener la estructura alcista. La resistencia ahora se observa en $3,350, y una ruptura por encima de este nivel podría sugerir una renovada presión de compra. Si no se mantienen los niveles actuales, el próximo objetivo sería $3,100.

Movimientos de Mercado:

  • Tesla sube un 5% gracias al alivio arancelario y comentarios de Musk: Las acciones de Tesla subieron más de un 5% debido a la disminución de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, lo que mejoró el sentimiento sobre la exposición de la compañía de vehículos eléctricos en China. Un apoyo adicional provino de los comentarios del CEO Elon Musk, quien indicó que su participación en el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Trump se reducirá a partir del próximo mes.
  • Meta, Amazon y Nvidia lideran el repunte tecnológico: Meta y Amazon subieron más del 4% cada una, mientras que Nvidia ganó más del 3% a medida que los inversores volvieron a nombres tecnológicos de alto crecimiento. Estas acciones se recuperaron con fuerza ante los indicios de una mejora en las relaciones entre EE.UU. y China, lo que beneficiaría las cadenas de suministro globales y la demanda de semiconductores.
  • Las acciones de empresas de semiconductores se disparan debido al optimismo comercial: Marvell Technology se disparó más del 6%, Lam Research ganó más del 5%, y AMD, ARM, MCHP y GlobalFoundries subieron más del 4%. Micron, ON Semi, KLA, AMAT, NXPI y Texas Instruments añadieron más del 3% por las esperanzas de mejores condiciones comerciales transfronterizas.
  • Las acciones de criptomonedas suben mientras Bitcoin alcanza su nivel más alto en 7 semanas: Riot Platforms saltó un 6%, Coinbase subió más del 3%, y MicroStrategy y MARA ganaron cada una más del 1%. Los movimientos siguieron el aumento del 2% de Bitcoin, impulsado por un renovado apetito por el riesgo y un impulso técnico.
  • Boeing sube un 6% tras superar las expectativas de ingresos: Las acciones de Boeing subieron más de un 6% después de que los ingresos del primer trimestre alcanzaran los $19.50 mil millones, superando las estimaciones de $19.37 mil millones. Los inversores reaccionaron positivamente a los resultados en medio de una recuperación continua en las entregas de aviones comerciales.
  • Vertiv se dispara por optimistas perspectivas de ventas: Las acciones de Vertiv Holdings subieron más del 9% después de aumentar su previsión de ingresos anuales a un rango de $9.33 mil millones a $9.58 mil millones, muy por encima de su pronóstico anterior y del consenso de $9.20 mil millones. La fuerte demanda de soluciones para centros de datos continúa impulsando el rendimiento.
  • Las acciones de Intel suben un 6% por informe de recortes de costos: Las acciones de Intel se dispararon más del 6% después de que Bloomberg informara sobre los planes de la empresa de recortar más del 20% de su personal en una reestructuración destinada a agilizar las operaciones y mejorar los márgenes.

Las acciones ampliaron sus ganancias por segunda sesión consecutiva el miércoles, impulsadas por el optimismo de que las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China puedan disminuir y el alivio por el apoyo del presidente Trump al presidente de la Fed, Powell. Las acciones tecnológicas y de semiconductores lideraron la recuperación, mientras que los inversores también respondieron positivamente a los resultados positivos en varios sectores. A pesar del fuerte comienzo, los principales índices se desvanecieron al final de la sesión, lo que sugiere que los mercados aún están cautelosos sobre la sostenibilidad de cualquier acuerdo. Los datos económicos mixtos y los precios más débiles del petróleo también atemperaron el entusiasmo. De cara al futuro, los operadores estarán atentos a más noticias sobre el comercio, los próximos datos de inflación y los informes de ganancias corporativas adicionales para evaluar la dirección del mercado.