Los futuros de acciones de EE.UU. se desplomaron el miércoles por la noche después de que el presidente Donald Trump desvelara nuevos aranceles drásticos en un discurso posterior al mercado, echando una sombra sobre las ganancias anteriores en la sesión de efectivo. Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq cayeron mientras los inversores digerían las implicaciones de un arancel base del 10% sobre todas las importaciones y tasas más altas para decenas de socios comerciales. El momento del anuncio, justo después del cierre, tomó a los mercados desprevenidos y desencadenó un rápido movimiento de aversión al riesgo. La bomba de los aranceles ahora se cierne sobre la apertura del jueves, reavivando temores de una prolongada guerra comercial y nuevas presiones inflacionarias.

Puntos Clave:

  • Las futuras caen tras el anuncio de los aranceles de Trump: Los futuros del S&P 500 cayeron un 1.6% y los futuros del Nasdaq bajaron un 2.4% durante el discurso del presidente Trump en el Jardín de Rosas, revirtiendo las ganancias anteriores y señalando una fuerte caída del mercado. El cambio repentino se produjo después de que Trump confirmara un arancel base del 10% en todas las importaciones de EE. UU., con tasas aún más altas dirigidas a más de 60 países, incluidos un 34% para China y un 20% para la Unión Europea. Los aranceles comenzarán el sábado, mientras los inversores se preparan para posibles represalias y un impacto económico más amplio.
  • Wall Street termina en alza antes de la caída fuera de horario: Antes del anuncio de tarifas, los mercados de renta variable de EE. UU. finalizaron el miércoles en verde después de una sesión volátil. El promedio industrial Dow Jones subió 235.36 puntos, o un 0.56%, a 42,225.32, mientras que el S&P 500 ganó 37.90 puntos, o un 0.67%, para cerrar en 5,670.97. El Nasdaq Composite subió 151.16 puntos, o un 0.87%, finalizando en 17,601.05. Las empresas tecnológicas y de consumo discrecional lideraron la recuperación, con Tesla y Amazon contribuyendo significativamente a las ganancias.
  • Temores Arancelarios Impulsan la Volatilidad y la Incertidumbre del Mercado: La volatilidad se mantuvo elevada antes del discurso de Trump, con el Índice de Volatilidad CBOE (VIX) rondando niveles no vistos desde mediados de marzo. La incertidumbre en torno al alcance y la permanencia del régimen arancelario ha mantenido a los inversores en vilo durante semanas, complicando los esfuerzos para evaluar las perspectivas económicas.
  • Las nóminas privadas muestran fortaleza a pesar de los riesgos comerciales: En marzo, los empleadores privados de EE. UU. añadieron 155,000 empleos, superando las expectativas de consenso de 120,000 y marcando un notable repunte en comparación con la cifra revisada al alza de 84,000 de febrero. Las ganancias fueron generalizadas, con los servicios profesionales y empresariales añadiendo 57,000 puestos, las actividades financieras creciendo en 38,000, y la manufactura contribuyendo con 21,000. El ocio y la hospitalidad añadieron otros 17,000 empleos, mientras que el comercio y el transporte registraron una disminución de 6,000.
  • Las acciones europeas caen mientras aumentan las tensiones por los aranceles: los mercados europeos cerraron a la baja el miércoles, ya que los operadores actuaron con precaución antes del anuncio de Trump. El Stoxx 600 cayó un 0.6%, lastrado por una caída del 2% en el sector de la salud debido a temores de aranceles específicos para la industria. El DAX de Alemania descendió un 0.7% hasta los 22,375, mientras que el FTSE 100 perdió un 0.30% para cerrar en 8,608.48. El CAC 40 de Francia bajó un 0.22% hasta los 7,858.84, y el FTSE MIB de Italia perdió un 0.27% para cerrar en 38,454.19. Las modestas ganancias en los sectores de retail y servicios públicos ofrecieron un apoyo limitado.
  • Mercados de Asia-Pacífico mixtos ante el riesgo de aranceles: Los mercados en toda Asia cerraron con notas divergentes mientras los inversores esperaban claridad en la política comercial de EE. UU. El Nikkei 225 de Japón subió un 0,28% a 35,725.87, mientras que el índice más amplio Topix bajó un 0,43% a 2,650.29. El Kospi de Corea del Sur cayó un 0,62% a 2,505.86, con datos de inflación que mostraron un aumento interanual del 2,1% en marzo, frente al 2% en febrero. El ASX 200 de Australia subió un 0,12% a 7,934.5, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong se mantuvo plano en 23,205.15. El CSI 300 de China continental bajó un 0,08% a 3,884.39, y el Nifty 50 de India subió un 0,45%.
  • Los rendimientos del Tesoro suben antes de la reestructuración de políticas: El rendimiento de la nota del Tesoro estadounidense a 10 años aumentó 2.6 puntos básicos hasta el 4.182% el miércoles, mientras que el rendimiento a 2 años subió 4.5 puntos básicos hasta el 3.908%, reflejando la anticipación de los inversores de cambios en la política y los riesgos de inflación vinculados al nuevo régimen arancelario. Un crecimiento de nóminas privadas más fuerte de lo esperado añadió presión al alza sobre los rendimientos, mientras que la persistente incertidumbre sobre las medidas de represalia y la inflación agregó complejidad a la perspectiva política de la Fed.
  • El petróleo sube a pesar del aumento de inventarios y la incertidumbre arancelaria: Los precios del petróleo subieron modestamente mientras los comerciantes se preparaban para una ola de nuevos aranceles estadounidenses que probablemente interrumpirían la demanda global. El crudo Brent ganó 46 centavos, o un 0.6%, para situarse en $74.95 por barril, mientras que el West Texas Intermediate subió 51 centavos, o un 0.7%, para alcanzar los $71.71. Los mercados en gran medida hicieron caso omiso a un sorprendente aumento de inventarios de crudo en Estados Unidos de 6.2 millones de barriles, según datos de la EIA.

FX Hoy:

  • EUR/USD Rebota en Zona de Soporte Clave: EUR/USD terminó la sesión en 1.0848, avanzando un 0.52% mientras el par rebotó bruscamente desde su SMA de 200 días cerca de 1.0733. Después de caer a 1.0780 más temprano en el día, los compradores regresaron con fuerza para defender la tendencia alcista más amplia que comenzó a principios de marzo. La estructura del par sigue siendo alcista, con las SMA de 50 días y 100 días ascendentes en 1.0601 y 1.0522, respectivamente. La resistencia inmediata permanece en la región de 1.0900-1.0950, que previamente limitó las ganancias. Un cierre por encima de esa zona podría extender el rally, mientras que un movimiento de regreso hacia 1.0730 volvería a poner en foco el nivel de 1.0650.
  • El GBP/USD se acerca al rompimiento de 1.3000: El GBP/USD cerró al alza en 1.2979, ganando un 0,43% ya que el impulso continuó acumulándose hacia la marca psicológicamente importante de 1.3000. El par ha mantenido una tendencia alcista constante desde los mínimos de febrero cerca de 1.2300, apoyado por una fuerte alineación técnica a través de los promedios móviles clave. El precio ahora se negocia bien por encima del SMA de 50 días en 1.2704 y del de 100 días en 1.2624, mientras que el SMA de 200 días en 1.2809 se ha convertido en un soporte firme. Un rompimiento decisivo por encima de 1.3000 podría desencadenar compras de seguimiento hacia 1.3100 y más allá. El soporte se mantiene en 1.2900, con el riesgo a la baja contenido a menos que el precio baje de 1.2800.
  • USD/JPY recupera el nivel de 150.00 en medio de un esfuerzo de recuperación: El USD/JPY subió un 0.31% para establecerse en 150.07, retomando el umbral clave de 150.00 después de pasar la última semana por debajo de él. El movimiento refleja una recuperación más amplia desde los mínimos de marzo en torno a 147.00, aunque el par ahora enfrenta una fuerte resistencia en el área de 150.50–151.00, coincidiendo con la SMA de 50 días en 150.95. Las SMAs de 100 y 200 días permanecen por encima en 152.89 y 151.47, ambas en pendiente descendente, lo que señala una presión continua. Si el USD/JPY logra romper por encima de este grupo de resistencias, la tendencia alcista general podría reanudarse. Si no logra mantenerse por encima de 149.00, el enfoque cambiaría a 148.00 como la próxima zona de soporte.
  • AUD/USD apunta a una ruptura por encima de la SMA de 100 días: AUD/USD cerró en 0,6296, con un aumento del 0,31% en el día, ya que el par extendió su ascenso desde la reciente zona de soporte de 0,6200. El precio está ahora probando la SMA de 100 días en 0,6319, un nivel que ha contenido el impulso alcista desde principios de febrero. La SMA de 50 días en 0,6295 comienza a aplanarse, insinuando un cambio de tendencia, aunque la SMA de 200 días en 0,6504 todavía tiene una pendiente descendente. Una ruptura clara por encima de 0,6319 establecería un movimiento potencial hacia 0,6400, mientras que el soporte sigue firme en la región de 0,6240–0,6250. Por debajo de eso, 0,6150 es el siguiente objetivo a la baja.
  • El oro amplía su rally alcanzando nuevos máximos: El oro terminó la sesión en $3,124.90, subiendo un 0.37% después de rebotar desde un mínimo intradía de $3,107.84. El metal subió de nuevo hacia el máximo de la sesión de $3,135.74, señalando una renovada fortaleza en su tendencia alcista de varios meses. El oro se mantiene por encima de todas las medias móviles sencillas (SMA) importantes, con la de 50 días en $2,925.01, la de 100 días en $2,787.00 y la de 200 días en $2,662.29, cada una inclinándose hacia arriba. La ruptura por encima del nivel de $3,100 parece haberse convertido en un soporte, con el próximo objetivo al alza cerca de $3,150 y un posible objetivo extendido en $3,200. Una caída por debajo de $3,080 podría desencadenar ventas más profundas, pero el impulso subyacente sigue firmemente a favor de los toros.

Movimientos de Mercado:

  • Sube Tesla a pesar de la caída en las entregas: Las acciones de Tesla subieron un 5.3% después de que Politico informara que el presidente Trump dijo a contactos cercanos que Elon Musk podría renunciar pronto a su rol de asesor gubernamental. El movimiento ayudó a revertir las pérdidas anteriores derivadas de una caída del 13% en las entregas de vehículos del primer trimestre, en comparación con el año anterior.
  • Rivian cae a pesar de superar previsiones de entrega: Las acciones de Rivian cayeron alrededor del 6% después de que la compañía reportara entregas de 8,640 vehículos en el primer trimestre, una disminución del 36% en comparación con el año anterior. A pesar de la fuerte caída, la cifra superó las estimaciones de consenso de 8,200 vehículos.
  • BlackBerry cae debido a pronóstico de ingresos decepcionante: Las acciones de BlackBerry cayeron un 9.1% después de que la compañía proyectara ingresos para el primer trimestre fiscal entre $107 millones y $115 millones, por debajo de las expectativas de los analistas de $124.6 millones.
  • Newsmax se desploma un 77.5% después de un debut frenético: La cadena de noticias conservadora Newsmax cayó un 77.5%, devolviendo gran parte de sus ganancias explosivas iniciales después de cotizar en la Bolsa de Nueva York (NYSE). La acción había subido un 179% en la sesión anterior y se disparó un 700% en su primer día de negociación.
  • CoreWeave se dispara a medida que continúa el rally: La empresa de infraestructura de IA CoreWeave extendió su recuperación con un aumento del 16.7%, sumándose al salto del 42% en la sesión anterior. La firma respaldada por Nvidia se ha recuperado bruscamente tras un debut difícil la semana pasada, ya que el interés de los inversionistas en acciones relacionadas con la IA sigue siendo elevado.
  • Petco se dispara después de la compra de acciones del CEO: Las acciones de Petco subieron un 12.8% después de que un informe de la SEC de EE. UU. revelara que el CEO Joel Anderson compró casi 1.6 millones de acciones.

Los mercados terminaron el miércoles en territorio positivo, pero el ánimo se agrió rápidamente después del cierre cuando el anuncio de tarifas generalizadas del presidente Trump hizo que los futuros se desplomaran. Los futuros del S&P 500 y Nasdaq se hundieron tras los planes de imponer un arancel base del 10% a todas las importaciones y sanciones más severas para decenas de países. Los inversionistas ahora enfrentan una mayor incertidumbre mientras las tensiones comerciales resurgen como un riesgo central para el mercado, con preocupaciones sobre la inflación y posibles represalias que enturbian el panorama. Con los datos de empleo no agrícola y un discurso del presidente de la Fed, Powell, aún por delante esta semana, es probable que la volatilidad se mantenga elevada mientras los comerciantes se preparan para la próxima ola de desarrollos políticos.