Os mercados dos EUA caíram acentuadamente na quarta-feira, liderados por fortes perdas em ações de tecnologia depois que a Casa Branca confirmou que o presidente Donald Trump apresentará novas tarifas de importação de automóveis. O Nasdaq caiu mais de 2% à medida que fabricantes de chips e megacaps reverteram os ganhos recentes. Preocupações com o ressurgimento do protecionismo, juntamente com temores de recessão e fraca confiança do consumidor, pesaram sobre o apetite por risco ao longo da sessão. No Reino Unido, os dados de inflação surpreenderam negativamente, enquanto a Ministra das Finanças, Rachel Reeves, apresentou seu Orçamento de Primavera, levando a uma queda nos rendimentos dos gilts e um declínio na libra esterlina, à medida que os investidores aumentaram as apostas em cortes de juros pelo Banco da Inglaterra ainda este ano.

Principias Pontos:

  • Queda das Ações de Tecnologia Faz Nasdaq Cair Mais de 2%: O Nasdaq Composite caiu 2,04% para fechar em 17.899,01, marcando seu pior desempenho diário desde o início de fevereiro. As ações da Nvidia caíram quase 6%, enquanto Amazon e Meta Platforms caíram mais de 2% cada. Alphabet perdeu mais de 3% e Tesla despencou 5,6%, interrompendo uma sequência de cinco sessões de alta.
  • S&P 500 Cai 1,12% com Escalada dos Temores de Tarifas: O S&P 500 fechou em 5.712,20, com queda de 1,12%, devido à renovada incerteza comercial que afetou o sentimento do mercado. O índice agora acumula uma queda de mais de 1,7% na semana, à medida que a rotação para ações de menor volatilidade continua.
  • O Dow cai mais de 130 pontos enquanto investidores buscam segurança: O Dow Jones Industrial Average caiu 132,71 pontos, ou 0,31%, encerrando em 42.454,79. Embora o índice de blue chips tenha se saído melhor do que seus pares focados em tecnologia, a cautela generalizada do mercado manteve os ganhos controlados.
  • Mercados Europeus Caem com Setor Automotivo Pesando no Sentimento: As ações europeias fecharam em baixa na quarta-feira, à medida que os investidores ficaram cada vez mais nervosos com as potenciais tarifas automotivas dos EUA. O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 0,7%, com o setor automotivo despencando 2,6% — o grupo de pior desempenho do dia. O CAC 40 da França caiu 0,97%, enquanto o DAX da Alemanha recuou 1,14%, puxado para baixo pela Volkswagen e BMW. O FTSE MIB da Itália também recuou 0,78%, enquanto o IBEX 35 da Espanha perdeu 0,65%. O FTSE 100 do Reino Unido desafiou a tendência regional, subindo 0,30% à medida que os investidores receberam bem a desaceleração da inflação e um roteiro fiscal mais claro a partir do Orçamento de Primavera.
  • Ásia fecha em alta com esperanças de tarifas mais brandas e otimismo regional: Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam majoritariamente em alta na quarta-feira. O índice Nikkei 225 do Japão subiu 0,65% para fechar em 38.027,29, com o Topix subindo 0,55% à medida que os exportadores se beneficiavam de um iene mais fraco. Na Coreia do Sul, o Kospi avançou 1,08%, enquanto o Kosdaq subiu 0,73% para 716,48. O índice Hang Seng de Hong Kong adicionou 0,60% para terminar em 23.483,32, sustentado por uma recuperação nas ações de tecnologia, com o índice Hang Seng Tech subindo 0,61%. Enquanto isso, o CSI 300 da China continental caiu 0,33% à medida que os ganhos em ações de bancos e energia foram compensados pela fraqueza nos setores relacionados ao consumo. O S&P/ASX 200 da Austrália ganhou 0,71% para fechar um pouco abaixo da marca de 8.000. Na Tailândia, o índice SET subiu 0,62% depois que o primeiro-ministro sobreviveu a um voto de desconfiança, reduzindo o risco político de curto prazo.
  • Inflação no Reino Unido Cai para 2,8%, Rendimentos dos Gilts Deslizam: O IPC (Índice de Preços ao Consumidor) principal do Reino Unido subiu 2,8% em fevereiro em comparação ao ano anterior, abaixo das expectativas e em queda em relação à leitura de 3,0% em janeiro. A inflação subjacente também diminuiu para 3,5%. Os rendimentos dos gilts caíram 3 pontos base em toda a curva, à medida que os mercados precificaram maiores chances de cortes de taxas pelo Banco da Inglaterra na segunda metade do ano.
  • Confiança do Consumidor nos EUA Atinge o Nível Mais Baixo em 12 Anos: O índice de expectativas da Conference Board despencou 9,6 pontos para 65,2 em março, seu nível mais baixo desde 2013. Os respondentes citaram a piora nas perspectivas de emprego, preocupações com a renda e volatilidade do mercado como razões para a queda acentuada. A pesquisa se soma a sinais crescentes de que o sentimento do consumidor está se tornando decisivamente pessimista.
  • Rendimentos do Tesouro Sobem em Meio ao Otimismo: Os rendimentos subiram modestamente, com o título de 10 anos aumentando 4 pontos base para 4,352% e o título de 2 anos acrescentando 3,5 pontos base para 4,019%. Apesar dos dados fracos, os investidores evitaram compras agressivas de títulos enquanto aguardam clareza sobre os impactos das tarifas e possíveis mudanças na política do Fed.
  • Preços do Petróleo Sobem com Riscos de Oferta e Redução de Estoques: O Brent crude aumentou 1,19%, fechando a $73,89 por barril, enquanto o WTI ganhou 1,17%, terminando a $69,81. Dados da EIA mostraram que os estoques de petróleo bruto dos EUA caíram 3,3 milhões de barris na semana passada, mais do que o triplo das expectativas dos analistas. Enquanto isso, o comércio de petróleo venezuelano foi interrompido após Trump ameaçar sanções aos países que importam de Caracas, elevando os temores de uma oferta global mais restrita.

FX Hoje:

  • EUR/USD Cai em Direção ao Suporte Chave à Medida que a Correção se Acelera: O euro caiu pela quarta sessão consecutiva contra o dólar americano, com o par EUR/USD fechando a 1,0752 após testar brevemente os mínimos próximos ao nível de 1,0740. O par continua preso em uma correção descendente após não conseguir manter o momentum acima de 1,0900 no início deste mês. A queda de quarta-feira aproxima o preço da média móvel simples de 200 dias em 1,0729 — um nível que anteriormente atuou como base para o rali de fevereiro. Uma quebra confirmada abaixo da zona de 1,0700–1,0730 marcaria uma mudança significativa na estrutura e colocaria o nível de 1,0650 novamente em foco. A resistência acima é vista em 1,0820, seguida por uma oferta mais forte próxima a 1,0880.
  • A fraqueza do GBP/USD com a inflação fraca alimenta apostas de corte de taxa: A libra perdeu terreno contra o dólar, fechando a 1,2889, após os dados do CPI de fevereiro terem vindo mais fracos do que o esperado, desencadeando especulações renovadas sobre o próximo movimento de política do Banco da Inglaterra. O par tentou se fortalecer, negociando perto de 1,2940 nas primeiras horas de Londres, mas ficou sob pressão quando o índice de inflação mostrou que o crescimento dos preços desacelerou para 2,8% ano-a-ano. Isso fez com que os rendimentos dos títulos do governo britânico (gilts) caíssem e arrastou o GBP/USD abaixo do nível psicológico chave de 1,2900. O par agora está se aproximando do SMA de 200 dias em 1,2800, que tem atuado como suporte dinâmico ao longo de março. Um fechamento diário abaixo desse limite abriria caminho para 1,2700–1,2660. Qualquer tentativa de recuperação provavelmente encontrará resistência perto de 1,2940, e apenas uma quebra acima de 1,3000 mudaria o viés de curto prazo para o lado positivo.
  • USD/JPY Avança Rumo à Zona de Resistência à Medida que Recuperação da Tendência Continua: O USD/JPY subiu para 150.55 no fechamento da sessão de quarta-feira, à medida que o dólar continuou a se recuperar em relação ao iene em meio a ganhos constantes nos rendimentos dos Treasuries dos EUA e fluxos de saída para ativos de refúgio do Japão. O par já subiu quase 400 pips desde suas baixas de março perto de 146.50 e está entrando em uma densa faixa de resistência técnica que se estende de 151.00 a 152.00. Esta zona contém as três principais médias móveis — as SMAs de 50 dias, 100 dias e 200 dias — tornando-se um ponto de inflexão crítico. A recente mudança de tendência sugere que o momentum altista está se construindo, mas um rompimento fracassado pode reforçar o padrão de consolidação mais amplo que tem dominado desde meados de fevereiro. O suporte inicial está em 149.30, enquanto um movimento confirmado acima de 151.80 abriria caminho para um teste da alta de fevereiro perto de 153.00.
  • Ouro se Mantém Acima de $3.000 com o Impulso Estagnando Perto da Resistência: O ouro foi negociado em uma faixa estreita na quarta-feira, encerrando a sessão a $3.016,54, enquanto os traders avaliavam a demanda por refúgios seguros contra um modesto reavivamento do dólar após manchetes sobre tarifas. Embora o ímpeto altista tenha esfriado desde o surto no início de março acima de $3.050, o metal continua confortavelmente acima do limite psicológico de $3.000 — um nível que agora serve como primeiro suporte chave. A estrutura técnica permanece de alta no geral, com o preço ainda bem suportado por médias móveis de curto e médio prazo em ascensão. A média móvel simples de 50 dias, atualmente em $2.887,45, fornece um forte amortecedor para retrações mais profundas. Por enquanto, o ouro permanece em uma fase de consolidação, com resistência de curto prazo em $3.050 e potencial de alta em direção a $3.100 se os compradores retomarem o controle. Um fechamento abaixo de $3.000, no entanto, desviaria a atenção para a região de suporte de $2.950–2.920.

Movimentos de Mercado:

  • As ações da Akamai Technologies caem após previsão de receita decepcionante: As ações da Akamai Technologies caíram 21%, liderando as perdas no S&P 500 após a empresa divulgar uma previsão de receita mais fraca do que o esperado.
  • UnitedHealth Group cai enquanto o Departamento de Justiça dos EUA inicia investigação sobre faturamento do Medicare: UnitedHealth Group despencou 7%, tornando-se o pior desempenho no Dow, após surgirem relatos de que o Departamento de Justiça dos EUA lançou uma investigação sobre as práticas de faturamento do Medicare da empresa.
  • Ações da Block despencam após orientação fraca de lucro do primeiro trimestre: As ações da Block caíram 17% depois que a empresa de serviços de pagamento previu um lucro bruto no primeiro trimestre de $2,32 bilhões, abaixo das expectativas dos analistas de $2,38 bilhões.
  • As ações da NU Holdings despencam com lucro líquido do quarto trimestre abaixo das expectativas: As ações da NU Holdings caíram 18% após a empresa reportar um lucro líquido de $552,6 milhões no quarto trimestre, abaixo da estimativa de consenso de $566,4 milhões. A frustração com os lucros, combinada com um crescimento de aquisição de clientes mais fraco do que o esperado, desencadeou uma forte venda de ações.
  • Globant SA despenca devido à decepcionante previsão de receita: Globant SA sofreu uma queda acentuada de 27% após emitir orientação de receita para o primeiro trimestre entre $618 milhões e $628 milhões, significativamente abaixo das expectativas dos analistas de $637,8 milhões.
  • Queda das ações da CrowdStrike após relatórios de investigação do DOJ e SEC: As ações da CrowdStrike caíram 6% depois que a Bloomberg News informou que o Departamento de Justiça dos EUA e a Comissão de Valores Mobiliários estão investigando um acordo de $32 milhões entre a CrowdStrike e um distribuidor de tecnologia para serviços de cibersegurança ao Internal Revenue Service (Serviço de Receita Federal dos EUA).

As ações caíram acentuadamente na quarta-feira devido a uma combinação de tensão geopolítica, fraca confiança do consumidor e volatilidade liderada por empresas de tecnologia, que deixou os investidores inquietos. O anúncio iminente de tarifas pelo presidente Trump aumentou o movimento de venda, enquanto os mercados permaneciam cautelosos antes da atualização mais ampla da política comercial na próxima semana. No Reino Unido, dados de inflação mais moderados e o Orçamento da Primavera geraram especulações sobre cortes nas taxas de juros e pressionaram a libra esterlina. Com setores defensivos ganhando força e os ventos macroeconômicos se intensificando, os investidores estarão acompanhando de perto novos sinais de políticas dos bancos centrais e os desenvolvimentos comerciais nos próximos dias.