As ações dos EUA dispararam na segunda-feira, à medida que o sentimento dos investidores melhorou com os sinais de que o presidente Donald Trump pode estar suavizando sua postura sobre as amplas tarifas recíprocas. O Dow Jones Industrial Average subiu quase 600 pontos, liderando um amplo rali em Wall Street, enquanto gigantes da tecnologia e industriais ganharam com a esperança de que as tarifas específicas por setor sejam adiadas. Enquanto isso, os mercados europeus fecharam ligeiramente em baixa em meio a incertezas contínuas, e os índices de ações da Ásia-Pacífico apresentaram resultados mistos antes do prazo final de 2 de abril estabelecido por Trump. No mercado de renda fixa, os rendimentos do Tesouro subiram com o alívio dos temores de uma guerra comercial iminente, enquanto o petróleo subiu e o ouro recuou.

Principias Pontos:

  • Dow sobe quase 600 pontos à medida que preocupações com tarifas diminuem: O Índice Industrial Dow Jones disparou 597,97 pontos, ou 1,42%, fechando em 42.583,32, marcando uma de suas sessões mais fortes deste mês. Os investidores reagiram positivamente aos sinais de que o presidente Trump pode reduzir ou adiar partes importantes de seu plano de tarifas recíprocas, diminuindo os temores de uma guerra comercial em larga escala.
  • A Recuperação do Setor de Tecnologia Impulsiona S&P 500 e Nasdaq: O S&P 500 subiu 1,76%, alcançando 5.767,57, enquanto o Nasdaq Composite ganhou 2,27%, terminando em 18.188,59. A Tesla liderou o avanço, saltando quase 12% após nove semanas consecutivas de perdas. As ações da Meta Platforms e da Nvidia subiram mais de 3% cada, elevando o sentimento geral no setor de tecnologia.
  • Trump sugere tarifas mais estreitas, aumentando a confiança do mercado: O otimismo do mercado foi reforçado depois que o Presidente Trump afirmou que pode conceder “a muitos países” isenções nas próximas tarifas recíprocas, e indicou que tarifas específicas de setores como automóveis e produtos farmacêuticos não fariam parte da implementação inicial em 2 de abril. Analistas veem essa mudança como uma redução do risco de escalada para uma guerra comercial total.
  • Mercados Europeus Encerram em Baixa Apesar de Dados Resilientes do PMI: As ações europeias fecharam ligeiramente em baixa após uma sessão volátil, com o Stoxx 600 caindo 0,13%. O DAX da Alemanha caiu 0,17% para 22.853, o FTSE 100 recuou 0,10% para 8.638,01, o FTSE MIB na Itália caiu 0,2% e o CAC 40 da França declinou 0,3% para 8.022. O PMI industrial da zona do euro subiu para uma alta de dois anos de 48,7 em março, superando as expectativas, enquanto o PMI industrial da França subiu para 48,9. No entanto, o PMI industrial do Reino Unido caiu drasticamente para 44,6, marcando a maior contração em 18 meses.
  • Mercados da Ásia-Pacífico Mistos Antes do Prazo de Tarifas: O Nikkei 225 do Japão caiu 0,18%, para 37.608,49, enquanto o Kospi da Coreia do Sul caiu 0,42%, para 2.632,07. Em contraste, o Índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,91%, para 23.905,56, e o CSI 300 da China ganhou 0,51%, para 3.934,85, após o premiê Li Qiang pedir maior abertura do mercado. A inflação de Singapura desacelerou para 0,9% ano a ano em fevereiro, marcando a taxa mais baixa em quatro anos.
  • Rendimentos do Tesouro dos EUA Sobem com Redução dos Riscos Comerciais e Surpresa no PMI: Os rendimentos subiram com sinais de que uma guerra comercial ampla pode ser evitada. O rendimento do Tesouro de referência a 10 anos subiu para 4,317%, enquanto o rendimento a 2 anos aumentou para 4,007%. A leitura do PMI Global S&P de março foi de 54,3, bem acima dos 51 de fevereiro e superando a estimativa de consenso de 51,5, sinalizando uma aceleração na atividade econômica dos EUA.
  • Preços do Petróleo Sobem Após Trump Mirar Exportações Venezuelanas: Os preços do petróleo subiram 1% após o presidente Trump anunciar uma tarifa de 25% sobre os países que compram petróleo e gás da Venezuela. O Brent crude fechou a $73 por barril (subiu 84 centavos ou 1,2%), e o West Texas Intermediate fechou a $69,11 (aumento de 83 centavos ou 1,2%). Os ganhos foram limitados pela decisão dos EUA de dar à Chevron até 27 de maio para encerrar as operações na Venezuela e pelas expectativas de que a OPEP+ terá um aumento planejado na produção.

FX Hoje:

  • O Euro Enfraquece à Medida que o Rally Estagna Perto de Resistência Chave: O EUR/USD caiu 0,12% para fechar em 1,0798, estendendo sua retração desde a recente alta de março, pouco abaixo de 1,0950. O par havia se recuperado fortemente no início do mês, recuperando todas as médias móveis principais e rompendo brevemente a resistência de longo prazo. No entanto, o último rejeição perto de 1,0900 sugere cautela persistente enquanto os investidores avaliam a durabilidade da recuperação econômica da zona do euro. Com o preço ainda acima da média móvel de 200 dias em 1,0728, a perspectiva de alta permanece cautelosamente intacta. Um fechamento abaixo de 1,0725 aumentaria os riscos de uma retração mais profunda, enquanto uma renovada força acima de 1,0880 colocaria o nível de 1,1000 de volta em foco.
  • Libra Esterlina Permanece Abaixo de 1.3000 Conforme Momento de Alta Pausa: O par GBP/USD registrou um ganho modesto de 0,04%, fechando o dia a 1,2919, mantendo-se logo abaixo da marca psicologicamente importante de 1,3000. O par tem se consolidado próximo a esse nível após uma recuperação significativa dos mínimos de fevereiro, perto de 1,2100. O suporte técnico permanece firme, com as médias móveis de 50, 100 e 200 dias todas em tendência de alta, reforçando a estrutura de alta. Embora o momentum de curto prazo tenha esfriado, a trajetória ascendente permanece intacta enquanto o par se mantiver acima da região de 1,2800. Um rompimento acima de 1,3000 provavelmente miraria os máximos de setembro em torno de 1,3150.
  • Dólar Sobe Fortemente contra o Iene com Melhora no Apetite por Risco: O iene japonês enfraqueceu notavelmente na segunda-feira, à medida que a demanda dos investidores se deslocou para ativos de risco, elevando o USD/JPY em 0,89% para fechar em 150,62. O movimento reflete o crescente otimismo em torno da moderação da política comercial da administração Trump e uma recuperação na atividade econômica dos EUA, evidenciada por uma leitura do PMI mais forte do que o esperado de 54,3. O par agora avançou quase 400 pips desde o início de março, quando caiu para perto de 146,50. O momentum permanece altista, mas com as médias móveis principais convergindo na região de 151,50 a 153,00, os traders ficarão atentos a sinais de uma possível ruptura ou exaustão de curto prazo.
  • Dólar Canadense Mantém Estabilidade Apesar de Retração Modesta do Dólar Americano: USD/CAD recuou 0,19% para fechar a 1,4322, permanecendo dentro de sua zona de consolidação de várias semanas que limitou tanto os movimentos de alta quanto de baixa desde janeiro. O par atingiu uma alta de 1,4349 durante a sessão antes de encontrar pressão vendedora. A ação do preço continua a respeitar o suporte próximo à média móvel de 100 dias a 1,4243, enquanto a média de 50 dias está achatada em torno dos níveis atuais. Apesar da fraqueza recente, a tendência de alta mais ampla que começou no outono passado permanece em vigor, com a média móvel simples de 200 dias subindo constantemente. Um movimento sustentado acima de 1,4370 poderia abrir caminho para um novo teste das máximas de fevereiro próximas a 1,4450.
  • Dólar Australiano Suportado por Otimismo Comercial e Recuperação da China: O dólar australiano subiu na segunda-feira, com o par AUD/USD subindo 0,20% para fechar em 0,6281. A moeda encontrou suporte na média móvel de 50 dias e foi beneficiada por sinais positivos da China, onde autoridades enfatizaram a importância de mercados abertos em meio a tensões globais crescentes. No cenário doméstico, dados de inflação estáveis adicionaram um pano de fundo de estabilidade. Apesar do ganho, o par permanece preso em um intervalo entre as médias móveis de 50 e 100 dias, com a resistência superior perto de 0,6340 continuando a limitar as altas.

Movimentos de Mercado:

  • Tesla se recupera após queda prolongada: as ações da Tesla subiram 11,9%, quebrando uma sequência de nove semanas de perdas — a mais longa de sua história. A recuperação foi apoiada pela força geral do setor de tecnologia e pelo otimismo de que as tarifas possam ser menos disruptivas para as cadeias de suprimentos automotivas globais.
  • Visa avança enquanto a iniciativa cripto de Altman explora acordo com stablecoin: A Visa subiu 2,5% após surgirem notícias de que a World Network de Sam Altman está em discussões com a gigante de pagamentos para colaborar em uma carteira de stablecoin. A medida reflete a crescente convergência entre as finanças tradicionais e os ativos digitais. Os investidores saudaram o potencial da Visa para liderar a inovação em pagamentos baseados em blockchain.
  • ViaSat Dispara com Aumento de Classificação do Deutsche Bank: As ações da ViaSat subiram 14,4% após o Deutsche Bank elevar a classificação da empresa de satélites de “manter” para “comprar”. Analistas destacaram a posição competitiva da empresa no mercado de banda larga global e o potencial para desbloquear valor para os acionistas.
  • 23andMe despenca mais de 59% após pedido de falência: A empresa de testes genéticos 23andMe colapsou 59,1% após entrar com um pedido de proteção contra falência sob o Capítulo 11 em um tribunal federal. A empresa também anunciou a renúncia da CEO e co-fundadora Anne Wojcicki.
  • AZEK dispara com aquisição pela James Hardie: As ações da AZEK subiram 17,3% após a James Hardie Industries concordar em adquirir a empresa em um acordo de dinheiro e ações avaliado em aproximadamente 9 bilhões de dólares.
  • FedEx Sobe após Upgrade da Jefferies e Perspectiva de Custos: A FedEx subiu mais de 5% depois que a Jefferies atualizou a classificação da empresa de transporte de “manter” para “comprar”. Os analistas observaram que o mercado está subestimando um esforço contínuo de transformação de custos que pode aumentar as margens.
  • Generac sobe após recomendação de compra reintegrada pelo BofA: As ações da Generac avançaram mais de 4% depois que o Bank of America reintegrou a cobertura com uma classificação de “compra”. O banco citou tendências favoráveis a longo prazo, incluindo o aumento da demanda por energia de backup devido a desastres naturais e ao envelhecimento demográfico.

Os mercados começaram a semana com uma forte recuperação, pois os investidores reagiram positivamente aos sinais de que o presidente Trump pode adotar uma abordagem mais moderada em relação às tarifas recíprocas. O rali foi liderado por um aumento acentuado nas ações de tecnologia e uma recuperação notável na Tesla, ajudando a elevar os três principais índices dos EUA. Enquanto as ações europeias terminaram ligeiramente mais baixas, dados de PMI de manufatura melhores do que o esperado na zona do euro ajudaram a amortecer as perdas. Os rendimentos do Tesouro subiram à medida que os temores de guerra comercial diminuíram e os dados de PMI dos EUA apontaram para uma continuação da expansão. Os mercados de câmbio refletiram a força renovada do dólar, particularmente contra o iene, enquanto os preços do petróleo subiram com as manchetes relacionadas a tarifas na Venezuela. Com importantes divulgações econômicas ainda por vir esta semana — incluindo vendas de casas nos EUA, pedidos de auxílio-desemprego e o índice de inflação preferido pelo Fed — os mercados estarão atentos em busca de mais confirmações da resiliência econômica em meio à dinâmica comercial em mudança.