在周三，美联储重申今年将进行两次降息的预期，提升了投资者信心，尽管经济不确定性依然存在。道琼斯工业平均指数上涨了近400点，标准普尔500指数和纳斯达克综合指数也录得显著涨幅。市场对美联储主席杰罗姆·鲍威尔的言论反应积极，鲍威尔表示经济依然强劲，通胀正在逐渐向央行的2%目标移动，尽管关税和全球贸易紧张局势带来的风险依然存在。与此同时，国债收益率小幅下滑，黄金创下新高纪录，因为投资者在美联储立场与更广泛的市场动态之间权衡。

重点摘要:

  • 道琼斯指数上涨近400点，投资者欢迎美联储展望: 道琼斯工业平均指数上涨383.32点，或0.92%，收于41,964.63点，此前的跌势得到逆转，因为投资者对美联储重申其降息前景反应积极。
  • 标普500指数上涨超过1%，美联储安抚市场情绪：标普500指数上涨1.08%，收于5675.29点，美联储承诺在2025年维持两次降息增强了投资者信心。该指数收复了近期市场抛售导致的部分失地，此前市场抛售曾一度将其推入调整区间。
  • 纳斯达克引领涨势，科技股强劲上涨1.41％：纳斯达克综合指数上涨1.41％，收于17,750.79点，表现优于其他主要指数，因为投资者重新转向科技股。本次反弹是由于英伟达CEO黄仁勋发布了一系列强大的新AI芯片，提振了半导体行业。
  • 尽管经济不确定性存在，美联储维持利率不变，并预计2025年将有两次降息：美联储将其基准利率维持在4.25%-4.5%，这一决定被市场普遍预期。美联储主席杰罗姆·鲍威尔强调，经济依然强劲，通胀正逐渐接近央行2%的目标，尽管他承认经济前景的不确定性增加。鲍威尔还淡化了对关税的担忧，称新贸易政策对通胀的影响可能是暂时的。
  • 欧洲市场涨跌互现，因德国国防股下跌：欧洲市场经历了一次涨跌互现的交易日，投资者评估了美联储的立场以及欧元区的关键经济数据。泛欧斯托克600指数上涨0.19%，法国CAC 40指数上涨57点，涨幅为0.70%。意大利FTSE MIB指数表现优异，上涨511点，涨幅为1.31%，受金融股上涨的支持。然而，德国DAX指数下跌0.4%，结束了三天的上涨趋势，因为德国国防公司Rheinmetall和Hensoldt在德国重大政策改革后股价下跌。与此同时，FTSE 100指数微涨1.43点，或0.02%，至8,706.66点，由于投资者在全球贸易发展关键时刻保持谨慎。其他方面，欧元区2月份的通胀率有所放缓，年率从1月份的2.5%下降至2.3%。按月计算，消费者价格上涨了0.4%，略低于初步估计的0.5%。
  • 亚太市场涨跌不一，投资者权衡美联储决定：在投资者权衡美联储决定并监测地区经济状况的过程中，亚洲股市表现涨跌互现。日本的日经225指数下跌0.25%，收于37,751.88点，而更广泛的东证指数则上涨0.45%，达到2,795.96点。韩国的Kospi指数上升0.62%，至2,628.62点，但Kosdaq指数下跌0.96%，至738.35点。在中国，CSI 300指数基本持平于4,010.17点，香港的恒生指数也基本保持不变。印度的Nifty 50指数上涨0.39%，而BSE Sensex指数在午盘交易中上涨0.28%。同时，澳大利亚的S&P/ASX 200指数下跌0.41%，至7,828.30点，印尼的雅加达综合指数则在前一交易日的大幅下跌后反弹1.44%。
  • 随着降息预期上升，美国国债收益率小幅走低：周三，在美联储作出决定后，美国国债收益率下降，反映了市场对今年晚些时候降息预期的增加。10年期基准国债收益率下降超过3个基点至4.245%，而2年期国债收益率下降超过6个基点至3.979%。
  • 油价在经济不确定性中保持稳定：在交易者权衡美联储的经济前景与潜在需求放缓担忧之际，周三原油价格基本保持不变。布伦特原油期货微涨22美分，涨幅0.31%，收于每桶70.78美元，而美国西德克萨斯中质原油（WTI）上涨26美分，涨幅0.39%，收于每桶67.16美元。同时，美国原油库存上周增加了170万桶，达到4.37亿桶，超出分析师预期的增加51.2万桶。

外汇今日重点:

  • 欧元在美联储决定后走软：周三，欧元兑美元下跌，EUR/USD收于1.0899，下跌0.41%，市场对美联储重申其政策立场作出反应。该货币对曾短暂攀升至1.0945，随后因美国国债收益率小幅下降且美元需求回升而回落。与此同时，欧元区数据显示，2月份通胀率从1月份的2.5%降至2.3%，进一步印证了欧洲央行可能在今年晚些时候倾向于降息的预期。如果EUR/USD能够维持在1.0900的支撑位上方，可能会再次测试1.0950，但若跌破1.0860，则可能进一步下探至1.0800。
  • 英镑未能守住1.3000，因美联储前景谨慎：英国英镑兑美元下跌，周三收于1.2997，下跌0.03%，未能维持在1.3000这一心理关口之上。该货币对短暂触及1.3014，但遇到强阻力后回落，因投资者消化美联储对货币政策的立场。尽管英镑仍交投于关键移动平均线之上——50日简单移动平均线为1.2568，100日简单移动平均线为1.2625，200日简单移动平均线为1.2780——整体趋势仍然看涨。如果GBP/USD保持在1.2950以上，则有可能再次挑战1.3000，但跌破这一水平可能会引发向1.2900的下跌，强支撑位在1.2780。
  • 日元走强，美元/日元难以维持150.00: 日元兑美元走强，美元/日元收于148.81，下跌0.30%。该货币对曾短暂升至150.14，但未能维持这一水平，在美联储政策宣布后，市场风险情绪保持谨慎，导致该货币对回落。日本央行将关键利率维持在0.5%，符合预期，交易员则在衡量美国关税对日本经济的潜在影响。美元/日元依旧低于其主要移动平均线，其中50日SMA在152.29，100日SMA在153.18，200日SMA在151.87。如果该货币对继续在149.50以下挣扎，可能会进一步下跌至148.00，而一旦回升至149.50以上，该货币对可能会再次逼近150.50的阻力区。
  • 黄金突破每盎司3050美元创历史新高，投资者寻求避风港：周三，黄金延续涨势创下历史新高，以每盎司3047.08美元收盘，盘中最高达到每盎司3052.10美元。该金属上涨了0.42%，因在美联储决定维持利率不变并承认经济不确定性增加后，对避险资产的需求保持强劲。黄金保持看涨趋势，交易价远高于其移动平均线，50日简单移动平均线（SMA）为每盎司2853.01美元，100日SMA为每盎司2750.91美元，200日SMA为每盎司2625.51美元。如果金价能守住3050美元以上的位置，进一步上涨至每盎司3080美元的可能性较大。然而，如果未能维持这些水平，可能会回落至每盎司3020美元，进一步支撑位在每盎司2980美元附近。

市场动态:

  • 波音公司因乐观的现金流前景大幅上涨：波音公司（BA）在道琼斯指数中领涨，公司股价上涨超过6%，此之前公司首席财务官表示，由于营运资金有所改善，公司第一季度的现金消耗量可能会比预期好“数亿美元”。
  • 特斯拉上涨，加州批准网约车服务：在获得加州监管机构的批准后，特斯拉（TSLA）上涨了超过4%。这项批准允许特斯拉开始用其自动驾驶汽车载客，这是其扩展网约车服务的重要一步。
  • 在鲍威尔强调经济强劲之后，旅游股票反弹：皇家加勒比邮轮（RCL）上涨超过5%，而嘉年华邮轮（CCL）、爱彼迎（EXPE）、美国联合航空（UAL）和挪威邮轮（NCLH）均上涨超过4%。
  • 由于疲弱的假日季节后销售反弹，Signet Jewelers股票飙升：Signet Jewelers（SIG）在报告销售趋势改善并发布乐观的第一季度收入指引（15亿美元至15.3亿美元）后，股价飙升了超过17%。
  • Affirm Holdings因分析师上调至“买入”评级而上涨：在Compass Point Research & Trading将其股票评级上调至“买入”并设定目标价为64美元后，Affirm Holdings（AFRM）上涨超过9%。
  • HealthEquity财报疲软后股价下跌：HealthEquity（HQY）在未达到盈利预期后暴跌超过16%。公司报告第四季度调整后每股收益为69美分，而市场普遍预期为71美分，并发布了弱于预期的全年预测。
  • 英特尔在台湾半导体否认合作传闻后股价下跌：台湾半导体制造公司董事会成员否认了两家公司可能合作的报道，引发投资者担忧，英特尔（INTC）股价大跌超过6%。

市场当天强劲收盘，道琼斯指数飙升近400点，标准普尔500指数攀升超过1%，纳斯达克指数领涨1.41%，因为投资者欢迎美联储维持2025年两次降息的预期。国债收益率小幅下滑，增强了对今年晚些时候货币政策放松的预期，而黄金创下3050美元以上的新高，因不确定性持续存在。尽管交易员在权衡经济担忧与需求预期变化，油价仍保持稳定。同时，欧洲市场涨跌互现，德国DAX指数因国防部门亏损而下滑。随着投资者消化美联储的最新政策立场并监测通胀趋势，未来几周的市场走向可能会受到即将发布的经济数据和全球贸易发展的影响。