As ações dos EUA protagonizaram uma recuperação no final da sessão de sexta-feira, recuperando-se de perdas intradiárias acentuadas enquanto os investidores avaliavam a posição do Federal Reserve em meio à incerteza econômica. Os mercados estiveram sob pressão durante toda a semana, pesados por preocupações com a política comercial e um relatório de empregos mais fraco do que o esperado, que aumentou os temores de desaceleração do crescimento. No entanto, comentários do presidente do Fed, Jerome Powell, ajudaram a aliviar parte da ansiedade, pois os investidores interpretaram suas observações como um sinal de que o banco central permanece atento às condições econômicas. O S&P 500 e o Nasdaq subiram após quedas anteriores, enquanto o Dow Jones recuperou suas perdas e terminou o dia em território positivo. Apesar da recuperação, os três principais índices encerraram a semana com perdas significativas, à medida que a persistente incerteza sobre tarifas e o ímpeto econômico mantiveram os traders em estado de alerta.

Principias Pontos:

  • S&P 500 Registra Pior Semana Desde Setembro Apesar de Recuperação Tardia: O S&P 500 se recuperou na sexta-feira, subindo 0,55% para fechar em 5.770,20 após cair mais de 1% no início da sessão. A recuperação no final do dia ajudou a limitar as perdas, mas o índice ainda registrou uma queda acentuada de 3,1% na semana, marcando seu pior desempenho semanal desde setembro.
  • Dow Jones fecha em alta, mas sofre queda semanal de 2,4%: O Dow Jones Industrial Average subiu 222,64 pontos, ou 0,52%, na sexta-feira para fechar em 42.801,72, revertendo um declínio anterior de mais de 400 pontos nas mínimas da sessão. Apesar da recuperação, o índice de blue chips terminou a semana com uma queda de 2,4%, já que a incerteza comercial e os dados econômicos fracos pesaram no sentimento.
  • Nasdaq Entra em Território de Correção Enquanto Ações de Tecnologia Despencam: O Nasdaq Composite subiu 0,7% na sexta-feira para fechar em 18.196,22, mas o índice fortemente concentrado em tecnologia ainda sofreu um acentuado declínio semanal de 3,5%, entrando oficialmente em território de correção após cair mais de 10% em relação ao seu recente pico. A contínua liquidação de ações da Tesla, que agora declinaram por sete semanas consecutivas, também contribuiu para as perdas do Nasdaq. As ações da montadora caíram mais de 10% esta semana, fechando na sexta-feira a $270,48, seu nível mais baixo desde 5 de novembro, quando os investidores reagiram à deterioração da capitalização de mercado da empresa e à incerteza política em torno dos laços do CEO Elon Musk com a administração Trump.
  • Relatório de Empregos nos EUA Mais Fraco que o Esperado Aumenta Preocupações Econômicas: O relatório de fevereiro de folhas de pagamento não-agrícolas mostrou um crescimento de empregos de apenas 151.000, bem abaixo da previsão de 170.000, aumentando os temores de um mercado de trabalho em desaceleração. A taxa de desemprego subiu para 4,1%, enquanto o emprego do governo federal diminuiu em 10.000 empregos como parte das medidas de corte de custos sob a administração Trump. No entanto, as folhas de pagamento do governo em geral aumentaram em 11.000, com contratações nos setores estadual e local compensando os cortes federais.
  • Os rendimentos do Tesouro sobem apesar da queda inicial com dados de emprego: O rendimento do Tesouro a 10 anos subiu 2 pontos base para 4,303%, revertendo as quedas anteriores após o relatório decepcionante de folhas de pagamento. O rendimento a 2 anos também aumentou mais de 2 pontos base, chegando a 3,987%, enquanto os investidores digeriam os comentários do Presidente do Federal Reserve, Jerome Powell.
  • Mercados Europeus Caem com Preocupações sobre Comércio e Crescimento Pesando no Sentimento: As ações europeias terminaram a semana em baixa, com o Stoxx 600 caindo 0,46% na sexta-feira, marcando seu primeiro declínio semanal do ano. O DAX caiu 411 pontos, ou 1,75%, enquanto o FTSE 100 deslizou 1,47%, para 8.679,88. O CAC 40 da França perdeu 1,08%, enquanto o FTSE MIB da Itália superou, subindo 0,91%. As ações de luxo sofreram forte pressão de venda, com Richemont e Burberry despencando mais de 5% e quase 7%, respectivamente, à medida que preocupações sobre tarifas de importação dos EUA abalaram a confiança dos investidores em bens de consumo de alto padrão. Enquanto isso, o PIB da Zona do Euro cresceu 0,2% no trimestre e 1,2% no ano, no quarto trimestre, superando as expectativas de 0,1% e 0,9%, respectivamente. No entanto, as encomendas de fábricas na Alemanha despencaram 7,0% em janeiro, significativamente pior do que a esperada queda de 2,4%. A produção industrial da Espanha caiu 1% em janeiro em relação ao ano anterior, enquanto o emprego na Zona do Euro cresceu ligeiramente acima do esperado, com 0,1% no trimestre e 0,7% no ano.
  • Mercados Asiáticos Caem à Medida que Rendimentos dos Títulos do Japão Atingem Máximas de 16 Anos: Os mercados de ações da região Ásia-Pacífico despencaram na sexta-feira, acompanhando as perdas em Wall Street. O Nikkei 225 do Japão despencou 2,17% para 36.887,17, enquanto o Topix mais amplo caiu 1,56% para 2.708,59. O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,49% para 2.563,48, enquanto o Kosdaq despencou 0,98% para 727,70. O S&P/ASX 200 da Austrália afundou 1,81% para uma mínima de seis meses de 7.948,20, com as perdas se acelerando à medida que os investidores reagiram a dados econômicos fracos. Na China, o Índice Hang Seng escorregou 0,76% em negociações voláteis, enquanto o CSI 300 recuou 0,31% para 3.944,01. Enquanto isso, o rendimento dos títulos governamentais de 30 anos do Japão disparou para o nível mais alto desde 2008, sinalizando uma crescente cautela dos investidores em meio a preocupações com a inflação e incertezas econômicas globais.
  • Preços do petróleo sobem enquanto Trump sugere possíveis sanções à Rússia: Os preços do petróleo bruto subiram na sexta-feira depois que o presidente Trump sugeriu que estava considerando novas sanções à Rússia se ela não chegar a um cessar-fogo com a Ucrânia. O Brent crude subiu 96 centavos, ou 1,38%, para $70,42 por barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) crude ganhou 68 centavos, ou 1,02%, para fechar em $67,04.

FX Hoje:

  • EUR/USD Sobe com Fortalecimento da Tendência de Alta: O par EUR/USD subiu 0,59% na sexta-feira, fechando a 1,0847, enquanto o euro estendeu sua recente recuperação. O par abriu em 1,0784, alcançando uma máxima de sessão de 1,0883 antes de fechar em alta. Os ganhos do euro foram apoiados por dados do PIB da Zona Euro mais fortes do que o esperado, que mostraram um crescimento de 0,2% trimestre a trimestre, superando a previsão de 0,1%. Tecnicamente, o EUR/USD rompeu uma resistência chave na SMA de 200 dias em 1,0726 e permanece acima da SMA de 50 dias em 1,0418. Se o momentum altista continuar, o par pode testar o nível de 1,0900, visto pela última vez em dezembro de 2024. No entanto, se o euro enfraquecer, o suporte imediato é visto em 1,0800, seguido por 1,0750, com um recuo mais profundo potencialmente arrastando o par de volta para 1,0700.
  • GBP/USD Ganha Mais Terreno: O par GBP/USD avançou 0,34% para fechar em 1,2925, continuando sua forte tendência de alta desde as mínimas de fevereiro. O par abriu em 1,2876, alcançando uma máxima intradiária de 1,2944 antes de recuar ligeiramente. A libra esterlina já ganhou quase 3% desde a baixa de fevereiro de 1,2500, rompendo níveis técnicos chave. A média móvel simples (SMA) de 50 dias em 1,2491, a SMA de 100 dias em 1,2627 e a SMA de 200 dias em 1,2790 sugerem um momentum altista contínuo. Se o GBP/USD se mantiver acima de 1,2950, pode mirar o nível psicologicamente significativo de 1,3000, uma área de resistência importante. Pelo lado da baixa, o suporte imediato está em 1,2850, com uma quebra abaixo desse nível abrindo caminho para um recuo em direção a 1,2800. Uma nova queda poderia empurrar o par em direção a 1,2700, onde os compradores podem voltar a atuar.
  • USD/CAD Sobe enquanto Momentum de Alta Persiste: O par USD/CAD subiu 0,52% na sexta-feira, fechando em 1,4367 após tocar brevemente uma alta de 1,4426. O par abriu em 1,4292 e caiu para um mínimo da sessão de 1,4278 antes de retomar sua tendência de alta. O movimento ascendente ocorreu apesar dos dados mistos de emprego canadense, que mostraram um ganho líquido de 1.100 empregos em fevereiro, inteiramente em trabalho de meio período. A taxa de desemprego permaneceu estável em 6,6%, enquanto o emprego caiu em 19.500 postos de trabalho. O USD/CAD permanece bem suportado acima das médias móveis chave, com o SMA de 50 dias em 1,4344, o SMA de 100 dias em 1,4192 e o SMA de 200 dias em 1,3924. Se o par mantiver o momentum acima de 1,4400, o próximo alvo de alta seria 1,4500, visto pela última vez em dezembro de 2024. No entanto, uma falha em se sustentar acima deste nível pode desencadear uma correção em direção a 1,4300.
  • Ouro Consolida Perto das Altas, Mantendo-se Acima do Suporte Chave: O ouro encerrou a sessão a 2910, registrando uma perda marginal de 0,03%, enquanto o metal se manteve próximo das altas recentes. A sessão registrou uma alta de 2930 e uma baixa de 2896, com a ação do preço sugerindo uma continuação da consolidação. Apesar do ligeiro declínio, o ouro continua em uma firme tendência de alta, tendo ganho mais de 2% no último mês. A média móvel simples (SMA) de 50 dias em 2799, a SMA de 100 dias em 2732 e a SMA de 200 dias em 2599 reforçam a perspectiva otimista, uma vez que o preço permanece bem acima desses indicadores-chave. Se o ouro continuar consolidando, o suporte é visto em 2896, com uma queda adicional potencialmente testando 2870. Uma quebra abaixo deste patamar mudaria o momentum a favor dos vendedores, potencialmente levando o ouro em direção a 2850.

Movimentos de Mercado:

  • Ações da Costco caem após resultados decepcionantes: As ações da Costco caíram 6% depois que o varejista relatou ganhos do segundo trimestre de $4,02 por ação, abaixo das estimativas dos analistas de $4,11 por ação.
  • Broadcom dispara após fortes lucros e perspectiva otimista: A Broadcom subiu 8,6% depois de relatar lucros do primeiro trimestre fiscal que superaram as expectativas, de acordo com a LSEG.
  • Walgreens Boots Alliance sobe com acordo de aquisição: Walgreens subiu 7,5% após a empresa de private equity Sycamore Partners anunciar planos para adquirir a rede de drogarias por $11,45 por ação em dinheiro.
  • Ações da Hewlett Packard Enterprise despencam com previsão fraca: As ações da Hewlett Packard Enterprise caíram quase 12% após emitir uma perspectiva decepcionante para o segundo trimestre.
  • Gap dispara com lucro acima do esperado: As ações da Gap dispararam 19% após a varejista registrar um lucro de $0,54 por ação no quarto trimestre, superando em muito as projeções dos analistas de $0,37 por ação.
  • Intuitive Machines Continua a Cair: Intuitive Machines (LUNR) estendeu suas perdas, caindo mais de 21% na sexta-feira, após a queda de 20% na quinta-feira.

Com o fechamento da semana de negociações, os mercados permaneceram voláteis, com o S&P 500 registrando sua pior semana desde setembro, apesar da recuperação na sexta-feira. O Dow Jones e o Nasdaq também apresentaram fortes quedas semanais, com este último entrando em território de correção após cair mais de 10% em relação ao seu recente pico. Os investidores enfrentaram a incerteza nas políticas comerciais, pois a postura cambiante do presidente Trump sobre as tarifas não proporcionou clareza, enquanto o crescimento do emprego mais fraco do que o esperado aumentou as preocupações sobre a desaceleração do ímpeto econômico. Os rendimentos do Tesouro subiram à medida que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sinalizou que os riscos inflacionários continuam sendo uma prioridade. Enquanto isso, os mercados europeus e asiáticos fecharam em baixa em meio a dados econômicos fracos e incertezas geopolíticas, reforçando o sentimento frágil nos mercados globais.