Las acciones estadounidenses cayeron en picado el lunes cuando los inversores reaccionaron a la confirmación del presidente Donald Trump de que los aranceles sobre Canadá y México entrarían en vigor, reavivando las preocupaciones sobre las tensiones comerciales. El mercado había comenzado con una nota positiva, pero se dio la vuelta bruscamente por la tarde después de que Trump reiterara su postura, acabando con las esperanzas de un acuerdo de última hora. Las acciones tecnológicas experimentaron fuertes ventas, arrastrando al Nasdaq a la baja, mientras que el S&P 500 sufrió su peor jornada en meses. Los débiles datos de manufactura y el aumento de los costos de insumos añadieron incertidumbre, empujando los rendimientos de los bonos a la baja mientras los inversores buscaban refugio.

Puntos Clave:

  • El Dow Jones cae más de 600 puntos a medida que aumentan los temores por los aranceles: El promedio industrial Dow Jones cayó 649.67 puntos, o un 1.48%, para cerrar en 43,191.24, marcando otra fuerte caída después de que el presidente Trump confirmó que los aranceles sobre Canadá y México entrarán en vigor el martes. El índice había operado al alza anteriormente en la sesión antes de revertirse en la tarde cuando el sentimiento de aversión al riesgo se apoderó de los mercados.
  • El S&P 500 Sufre el Peor Día Desde Diciembre: El S&P 500 cayó un 1.76% a 5,849.72, su mayor caída en un solo día desde diciembre, volviéndose negativo para 2025 con una pérdida acumulada del 0.5% en lo que va del año. Las pérdidas fueron generalizadas, con los once sectores del S&P 500 cerrando en números rojos. El índice de pequeñas capitalizaciones Russell 2000 se desplomó casi un 3%.
  • El Nasdaq se desploma mientras las acciones tecnológicas lideran las pérdidas: El Nasdaq Composite cayó un 2,64% hasta los 18,350.19, arrastrado a la baja por fuertes ventas en acciones tecnológicas. Nvidia bajó un 8,7% después de informes de que compradores chinos están eludiendo las restricciones de exportación de EE.UU. para adquirir sus chips. Las acciones relacionadas con la IA, incluidas Broadcom y Super Micro Computer, también experimentaron fuertes caídas.
  • Datos de Manufactura de EE.UU. Señalan Señales de Advertencia: El PMI Manufacturero del ISM para febrero fue de 50.6, ligeramente por debajo de las expectativas. Sin embargo, los nuevos pedidos cayeron a 48.6 desde 55.1 en enero, indicando una demanda más débil, mientras que los precios de los insumos se dispararon a 62.4, su nivel más alto desde junio de 2022. Las restricciones en la cadena de suministro también reaparecieron, aumentando los tiempos de entrega.
  • Los mercados europeos se disparan mientras las acciones de defensa aumentan y los PMI se fortalecen: Los mercados europeos cerraron al alza, impulsados por un fuerte repunte en las acciones de defensa tras discusiones sobre un aumento en el gasto militar. El índice Stoxx 600 ganó un 1.1%, con el índice Stoxx Europe de aeroespacial y defensa saltando un 8%, su mejor sesión en cinco años. El DAX subió un 2.64%, el CAC 40 de Francia se incrementó un 1.33%, el FTSE 100 ascendió un 0.70% y el FTSE MIB de Italia avanzó un 1.07%, ganando 414 puntos. Entre los mayores ganadores estuvieron Hensoldt de Alemania (+22.3%), Leonardo de Italia (+16%) y Dassault Aviation (+15%). Mientras tanto, los datos económicos mostraron resiliencia, con el PMI manufacturero de la zona euro subiendo a 47.6 (por encima de las expectativas de 47.3), mientras que el IPC de la zona euro se situó en 2.4% interanual, más fuerte que el pronóstico de 2.3%. El IPC subyacente se mantuvo en 2.6%, también por encima de las expectativas.
  • Los mercados de Asia-Pacífico están mixtos mientras los inversores esperan claridad sobre los aranceles: Los mercados asiáticos registraron resultados mixtos mientras los inversores vigilaban los planes de aranceles de Trump y su posible impacto en el comercio. El Nikkei 225 de Japón avanzó un 1.7% a 37,785.47, mientras que el índice más amplio Topix ganó un 1.77% a 2,729.56. En Hong Kong, el índice Hang Seng subió un 0.44%, pero el CSI 300 de China bajó un 0.04% a 3,888.47. El índice Taiex de Taiwán cayó un 1.29% a 22,756.25, su nivel más bajo desde principios de febrero. Mientras tanto, el S&P/ASX 200 de Australia aumentó un 0.9% a 8,245.7. Los mercados de Corea del Sur estuvieron cerrados por un día festivo.
  • Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. caen mientras los inversores buscan seguridad: el rendimiento del Tesoro a 10 años bajó más de 6 puntos básicos hasta el 4,163%, mientras que el rendimiento a 2 años cayó 4 puntos básicos hasta el 3,96%. Los inversores se movieron hacia los bonos debido al creciente incertidumbre comercial, aumentando la especulación de que los aranceles podrían afectar el crecimiento y influir en la futura política de la Reserva Federal.
  • Los precios del petróleo caen mientras OPEP+ confirma aumento de producción en abril: Los precios del crudo cayeron drásticamente después de los informes de que OPEP+ seguirá adelante con su aumento de producción planificado para abril, lo que se suma a las preocupaciones sobre una demanda más débil derivada de nuevos aranceles comerciales. Los futuros del crudo Brent perdieron $1.40, o un 1.92%, para ubicarse en $71.41 por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) cayó $1.41, o un 2.02%, para situarse en $68.35 por barril. El WTI ha caído aproximadamente un 10% en las últimas seis semanas debido a la especulación sobre la desaceleración del crecimiento global y al aumento de la oferta que presiona los precios a la baja.

FX Hoy:

  • El euro se dispara mientras el dólar se debilita, rompiendo la barrera de 1.0500: El euro superó el nivel clave de 1.0500 el lunes, subiendo un 1.03% para cerrar en 1.0481. Después de abrir en 1.0402 y descender a un mínimo de sesión de 1.0388, el par EUR/USD experimentó un fuerte impulso de compra que lo llevó a un máximo de 1.0503. La ruptura por encima del SMA de 50 días en 1.0389 sugiere una mejora en el sentimiento, aunque el par se mantiene por debajo del SMA de 100 días en 1.0521 y del SMA de 200 días en 1.0722. Si el euro se mantiene por encima de 1.0500, la próxima prueba será en 1.0521, mientras que cualquier fracaso en mantener las ganancias podría ver un retroceso a 1.0450 o incluso a 1.0380.
  • La libra se fortalece mientras caen los rendimientos del Tesoro de EE. UU.: el par GBP/USD subió un 0,94% el lunes, terminando la sesión en 1,2697 después de recuperarse de un mínimo de sesión de 1,2574. El par abrió en 1,2587 y tocó brevemente un máximo de 1,2723 antes de retroceder ligeramente. La libra encontró soporte por encima de 1,2650, pero se mantiene justo por debajo del SMA de 200 días en 1,2787, un nivel de resistencia clave. Si el GBP/USD puede mantener su movimiento al alza, el siguiente objetivo está en 1,2850. Sin embargo, si el impulso se desvanece, el par podría retroceder hacia 1,2630, con un soporte más fuerte en 1,2464.
  • Ganancias del Aussie pero lucha por debajo de una resistencia clave: El AUD/USD subió un 0.27% el lunes, cerrando en 0.6219 después de rebotar desde un mínimo de sesión de 0.6203. El par intentó extender las ganancias, pero tuvo dificultades para superar la resistencia en 0.6254. Si bien la recuperación indica cierta demanda, la tendencia más amplia sigue siendo bajista, con el SMA de 50 días en 0.6267 actuando como barrera. El soporte inmediato se encuentra en 0.6200, y una ruptura por debajo de este nivel podría acelerar las pérdidas hacia 0.6150. Un movimiento por encima de 0.6267 sería necesario para cambiar el sentimiento hacia alcista.
  • El dólar canadiense se debilita mientras el USD/CAD supera 1.4500: El USD/CAD extendió sus ganancias el lunes, subiendo un 0.30% para cerrar en 1.4502 después de alcanzar un máximo de sesión de 1.4541. El par abrió en 1.4437 y brevemente bajó a 1.4367 antes de reanudar su tendencia alcista. Con la ruptura por encima de 1.4500, el próximo objetivo al alza es 1.4600, y más ganancias podrían ver un movimiento hacia 1.4700. Sin embargo, si el par no logra mantenerse por encima de 1.4500, podría seguir una corrección hacia el SMA de 50 días en 1.4347.
  • El oro sube debido al aumento en la demanda de refugios seguros: Los precios del oro subieron un 1,19% el lunes, cerrando en $2,890 después de rebotar desde un mínimo de sesión de $2,855. El metal tocó brevemente un máximo de sesión de $2,893 dado el aumento en la demanda de activos de refugio seguro tras la confirmación del presidente Trump de nuevos aranceles sobre Canadá y México. El oro sigue en una tendencia alcista, con el promedio móvil simple de 50 días en $2,775 proporcionando un soporte clave. Si el repunte continúa, la resistencia en $2,900 podría ser probada, seguida de un posible impulso hacia $2,950. Una ruptura por debajo de $2,870 podría desencadenar una corrección, con un mayor soporte en $2,850.

Movimientos de Mercado:

  • Nvidia cae mientras las acciones de IA se desploman: Las acciones de Nvidia se hundieron un 8.7%, revirtiendo las ganancias del viernes, después de informes de que compradores chinos están eludiendo las restricciones de exportación de EE. UU. para adquirir sus chips Blackwell. Broadcom y Super Micro Computer también experimentaron fuertes caídas, afectando al sector tecnológico.
  • Intel cae a pesar de los informes de asociación con fabricantes de chips: Intel cayó un 4.2%, borrando ganancias previas de más del 2%, después de que Reuters informara que Nvidia y Broadcom están probando sus capacidades de fabricación. Las acciones habían subido por especulaciones de posibles contratos importantes.
  • Los fabricantes chinos de vehículos eléctricos caen por entregas débiles: Xpeng cayó un 5.8%, Nio se desplomó un 8.6% y Li Auto se hundió un 10.9% mientras los inversores reaccionaban negativamente a sus últimos informes de entregas, lo que generó preocupaciones sobre el crecimiento desacelerado en el sector de vehículos eléctricos en China.
  • Allegro MicroSystems se dispara por especulaciones de adquisición: Las acciones de Allegro MicroSystems subieron un 14,9% tras informarse que ON Semiconductor está considerando una compra. ON Semiconductor cayó un 4,6% tras la noticia.
  • SanDisk sube mientras los analistas se vuelven optimistas: SanDisk subió un 7,4% después de que Morgan Stanley iniciara la cobertura con una calificación de sobrepeso, prediciendo un fuerte potencial al alza a pesar de los desafíos a corto plazo en el mercado de chips de memoria.
  • Capri Holdings sube por conversaciones sobre acuerdo con Versace: Capri Holdings subió un 3.9% después de que Bloomberg informara que Prada está cerca de finalizar un acuerdo de €1.5 mil millones ($1.6 mil millones) para adquirir Versace, que podría cerrarse a finales de marzo.
  • Chipotle sube tras mejora: Chipotle Mexican Grill aumentó un 0,7% después de que Morgan Stanley mejorara la calificación de la acción a «sobreponderar», citando fundamentos sólidos a pesar de la reciente debilidad en la demanda.

Al finalizar la sesión de trading, Wall Street cerró con una fuerte caída, con el Dow Jones desplomándose 649.67 puntos, el S&P 500 sufriendo su peor caída desde diciembre y el Nasdaq hundiéndose un 2.64% debido a la fuerte venta de acciones tecnológicas. El sentimiento de los inversores se deterioró después de que el presidente Trump confirmara que los aranceles del 25% sobre Canadá y México entrarían en vigor el martes, acabando con las esperanzas de un acuerdo de última hora. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos disminuyeron ya que los comerciantes buscaron seguridad, y los precios del petróleo cayeron más del 1% en medio de informes de que la OPEP+ procederá con un aumento de la producción en abril. Los mercados europeos contrarrestaron la tendencia, repuntando con fuertes acciones de defensa y datos PMI mejores de lo esperado, mientras que el oro ganó un 1.19% debido al aumento de la demanda de refugio seguro. Con las tensiones comerciales en aumento y los datos económicos mostrando señales de tensión, todas las miradas estarán puestas en los próximos pasos de política de la Reserva Federal y el próximo informe de empleos de febrero el viernes, que podría moldear aún más las expectativas del mercado en los próximos días.