วอลล์สตรีทดิ่งลงเมื่อความกลัวเรื่องภาษีเขย่าตลาด ดาวโจนส์ร่วงกว่า 600 จุด

หุ้นสหรัฐร่วงลงอย่างหนักในวันจันทร์ เนื่องจากนักลงทุนตอบสนองต่อการยืนยันของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าภาษีกับแคนาดาและเม็กซิโกจะมีผลบังคับใช้ ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดทางการค้าอีกครั้ง ตลาดหุ้นเปิดตัวอย่างสดใสแต่กลับเปลี่ยนทิศทางในช่วงบ่ายหลังจากที่ทรัมป์ย้ำจุดยืน ทำลายความหวังเกี่ยวกับการทำข้อตกลงในนาทีสุดท้าย หุ้นเทคโนโลยีถูกขายทิ้งอย่างหนักลากดัชนี Nasdaq ให้ลดลง ขณะที่ S&P 500 ประสบกับวันที่แย่ที่สุดในหลายเดือน ข้อมูลการผลิตที่อ่อนแอและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเพิ่มความไม่แน่นอน ทำให้พันธบัตรรัฐบาลลดลงเนื่องจากนักลงทุนหาที่ลี้ภัยที่ปลอดภัยกว่า

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• ดาวโจนส์ร่วงกว่า 600 จุดเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับภาษีทวีความรุนแรงขึ้น: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 649.67 จุด หรือ 1.48% ปิดที่ 43,191.24 จุด ซึ่งเป็นการลดลงอย่างมากอีกครั้งหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าจะเริ่มเก็บภาษีกับแคนาดาและเม็กซิโกในวันอังคาร ดัชนีเคยซื้อขายในแดนบวกเมื่อตอนเช้า แต่กลับตัวลงในช่วงบ่ายเนื่องจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นทำให้ตลาดมีอารมณ์กังวล
• S&P 500 เผชิญวันที่แย่ที่สุดตั้งแต่เดือนธันวาคม: S&P 500 ร่วงลง 1.76% มาปิดที่ระดับ 5,849.72 ซึ่งเป็นการลดลงในวันเดียวที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม โดยมีผลกระทบเชิงลบต่อปี 2025 ด้วยการขาดทุนตั้งแต่ต้นปีที่ 0.5% การขาดทุนเกิดขึ้นในทุกกลุ่ม 11 กลุ่มของ S&P 500 โดยทั้งหมดปิดในพื้นที่สีแดง ดัชนี Russell 2000 ของบริษัทขนาดเล็กร่วงลงเกือบ 3%
• ดัชนี Nasdaq ร่วงหนักเนื่องจากหุ้นเทคโนโลยีนำการขาย: ดัชนี Nasdaq Composite ร่วงลง 2.64% สู่ระดับ 18,350.19 ถูกถ่วงจากการขายหนักในหุ้นเทคโนโลยี หุ้น Nvidia ตกลง 8.7% หลังจากมีรายงานว่าผู้ซื้อชาวจีนกำลังเลี่ยงข้อจำกัดการส่งออกของสหรัฐฯ เพื่อซื้อชิปของบริษัท หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI เช่น Broadcom และ Super Micro Computer ก็เห็นการลดลงอย่างมากเช่นกัน
• ข้อมูลการผลิตของสหรัฐส่งสัญญาณเตือน: ดัชนี ISM Manufacturing PMI ของเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 50.6 ต่ำกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม คำสั่งซื้อใหม่ลดลงมาอยู่ที่ 48.6 จาก 55.1 ในเดือนมกราคม ซึ่งบ่งชี้ถึงความต้องการที่ลดลง ในขณะที่ราคาวัตถุดิบพุ่งขึ้นถึง 62.4 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2022 ข้อจำกัดในห่วงโซ่อุปทานก็ปรากฏขึ้นอีกครั้ง โดยเวลาการส่งมอบยาวนานขึ้น
• ตลาดหุ้นยุโรปพุ่งสูงขึ้นจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ตัวชี้วัด PMI แข็งแกร่งขึ้น: ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก นำโดยการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงของหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ หลังจากมีการหารือเรื่องการเพิ่มการใช้จ่ายทางทหาร ดัชนี Stoxx 600 เพิ่มขึ้น 1.1% โดยดัชนี Stoxx Europe aerospace and defence เพิ่มขึ้น 8% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นรายวันที่ดีที่สุดในรอบ 5 ปี ดัชนี DAX ของเยอรมนีพุ่งขึ้น 2.64%, ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 1.33%, ดัชนี FTSE 100 ของอังกฤษเพิ่มขึ้น 0.70% และดัชนี FTSE MIB ของอิตาลีเพิ่มขึ้น 1.07% หรือ 414 จุด หุ้นที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก ได้แก่ Hensoldt ของเยอรมนี (+22.3%), Leonardo ของอิตาลี (+16%) และ Dassault Aviation (+15%) ในขณะเดียวกัน ข้อมูลเศรษฐกิจแสดงถึงความแข็งแกร่ง โดยดัชนี PMI ภาคการผลิตของยูโรโซนเพิ่มขึ้นถึง 47.6 (สูงกว่าคาดการณ์ที่ 47.3) ในขณะที่ CPI ของยูโรโซนสูงขึ้น 2.4% เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าการคาดการณ์ที่ 2.3% ส่วน CPI หลักอยู่ที่ 2.6% สูงกว่าที่คาดเช่นกัน
• ตลาดในเอเชียแปซิฟิกผสมผสานเนื่องจากนักลงทุนรอความชัดเจนเกี่ยวกับภาษี: ตลาดในเอเชียมีผลลัพธ์ที่ผสมผสานกันเนื่องจากนักลงทุนติดตามแผนภาษีของทรัมป์และผลกระทบที่เป็นไปได้ต่อการค้า ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 1.7% เป็น 37,785.47 ในขณะที่ดัชนี Topix ที่กว้างขึ้นเพิ่มขึ้น 1.77% เป็น 2,729.56 ในฮ่องกง ดัชนี Hang Seng ขยับขึ้น 0.44% แต่ดัชนี CSI 300 ของจีนลดลง 0.04% เป็น 3,888.47 ดัชนี Taiex ของไต้หวันลดลง 1.29% เป็น 22,756.25 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ในขณะเดียวกัน ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.9% เป็น 8,245.7 ตลาดในเกาหลีใต้ปิดทำการเนื่องในวันหยุดราชการ
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐลดลงเนื่องจากนักลงทุนหาที่พักปลอดภัย: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ลดลงกว่า 6 จุดฐาน มาอยู่ที่ 4.163% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปี ลดลง 4 จุดฐาน มาอยู่ที่ 3.96% นักลงทุนหันมาซื้อพันธบัตรในขณะที่ความไม่แน่นอนทางการค้าเพิ่มขึ้น ทำให้มีการคาดการณ์มากขึ้นว่าภาษีอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐในอนาคต
• ราคาน้ำมันลดลงหลังจาก OPEC+ ยืนยันการเพิ่มการผลิตในเดือนเมษายน: ราคาน้ำมันดิบลดลงอย่างมากหลังจากรายงานว่า OPEC+ จะดำเนินการตามแผนการเพิ่มการผลิตในเดือนเมษายน ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับความต้องการที่ลดลงจากภาษีการค้าใหม่เพิ่มขึ้น ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเบรนท์สูญเสีย $1.40 หรือลดลง 1.92% ปิดที่ $71.41 ต่อบาร์เรล ในขณะที่น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียท (WTI) ลดลง $1.41 หรือลดลง 2.02% ปิดที่ $68.35 ต่อบาร์เรล WTI ลดลงประมาณ 10% ในช่วงหกสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากการคาดการณ์เกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและความกดดันของอุปทานที่เพิ่มขึ้นทำให้ราคาลดลง

FX วันนี้:

• ยูโรร่วงทะลุแนวต้าน 1.0500: ยูโรทะลุระดับสำคัญที่ 1.0500 ในวันจันทร์ โดยเพิ่มขึ้น 1.03% สู่ 1.0481 หลังจากเปิดที่ 1.0402 และลดลงต่ำสุดของการซื้อขายที่ 1.0388 EUR/USD เห็นการซื้อขายที่แข็งแกร่งซึ่งผลักดันให้แตะระดับสูงสุดที่ 1.0503 การทะลุเหนือ SMA 50 วันที่ 1.0389 บ่งชี้ถึงความรู้สึกที่ดีขึ้น แม้ว่าคู่นี้ยังคงต่ำกว่า SMA 100 วันที่ 1.0521 และ SMA 200 วันที่ 1.0722 หากยูโรถือที่เหนือ 1.0500 ทดสอบถัดไปจะอยู่ที่ 1.0521 ขณะที่ความล้มเหลวอาจทำให้มีการถอยกลับสู่ 1.0450 หรือแม้กระทั่ง 1.0380
• เงินปอนด์แข็งแกร่งขึ้นเมื่อผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลดลง: คู่สกุลเงิน GBP/USD เพิ่มขึ้น 0.94% ในวันจันทร์ ปิดตลาดที่ 1.2697 หลังจากที่ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดของวันในช่วงที่ 1.2574 คู่เงินเปิดที่ 1.2587 และแตะสูงสุดชั่วคราวที่ 1.2723 ก่อนที่จะถอยลงเล็กน้อย เงินปอนด์พบการสนับสนุนเหนือ 1.2650 แต่ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 1.2787 ซึ่งเป็นระดับแนวต้านสำคัญ หาก GBP/USD สามารถรักษาการเคลื่อนไหวสูงขึ้นได้ ระดับเป้าหมายต่อไปที่จะขึ้นไปคือ 1.2850 อย่างไรก็ตาม หากโมเมนตัมอ่อนลง คู่เงินอาจถอยกลับไปที่ 1.2630 โดยมีการสนับสนุนแข็งแกร่งที่ 1.2464
• ออสซี่แข็งค่าแต่ยังคงขัดแย้งกับแนวต้านสำคัญ: คู่เงิน AUD/USD ขยับขึ้น 0.27% ในวันจันทร์ ปิดที่ระดับ 0.6219 หลังจากเด้งกลับจากจุดต่ำสุดของวัน 0.6203 คู่เงินพยายามที่จะต่อยอดการขึ้นราคาแต่ยังไม่สามารถผ่านแนวต้านที่ 0.6254 ได้ ขณะที่การฟื้นตัวแสดงถึงความต้องการซื้อสินค้าบางส่วน แนวโน้มทั่วไปยังคงเป็นขาลง โดยมีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ราย 50 วันที่ระดับ 0.6267 ทำหน้าที่เป็นแนวต้าน การสนับสนุนทันทีอยู่ที่ระดับ 0.6200 และการทะลุต่ำกว่าระดับนี้อาจเร่งการขาดทุนไปยังระดับ 0.6150 การเคลื่อนไหวเหนือระดับ 0.6267 จะต้องมีเพื่อเปลี่ยนความรู้สึกไปในทิศทางขาขึ้น
• ดอลลาร์แคนาดาอ่อนค่าลงเมื่อ USD/CAD ดันตัวขึ้นเหนือ 1.4500: USD/CAD ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเมื่อวันจันทร์ โดยเพิ่มขึ้น 0.30% ปิดที่ 1.4502 หลังจากแตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 1.4541 คู่สกุลเงินเปิดที่ 1.4437 และ briefly ลดลงถึง 1.4367 ก่อนที่จะกลับมาทำแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง เมื่อเกิดการเบรกเอาท์เหนือ 1.4500 เป้าหมายการขยับขึ้นถัดไปคาดว่าอยู่ที่ 1.4600 และการขึ้นต่อเนื่องอาจเห็นการขยับไปที่ 1.4700 อย่างไรก็ตาม หากคู่สกุลเงินไม่สามารถยืนเหนือระดับ 1.4500 ได้ อาจมีการดึงกลับไปที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ 1.4347
• ราคาทองคำปรับตัวขึ้นเนื่องจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น: ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 1.19% ในวันจันทร์ โดยปิดที่ $2,890 หลังจากฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในช่วง $2,855 โลหะมีค่าแตะระดับสูงสุดในช่วงที่ $2,893 เนื่องจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้นหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันการประกาศภาษีศุลกากรใหม่กับแคนาดาและเม็กซิโก ทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (SMA) ที่ $2,775 เป็นแนวรับสำคัญ หากแนวโน้มการขึ้นราคายังคงดำเนินต่อไป จะมีแนวต้านที่ $2,900 ตามด้วยการดันขึ้นไปที่ระดับ $2,950 แต่หากราคาหลุดต่ำกว่า $2,870 อาจเกิดการปรับฐานลง โดยมีแนวรับเพิ่มเติมที่ $2,850

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• หุ้น Nvidia ร่วง เนื่องจากหุ้น AI ตกต่ำ: หุ้น Nvidia ร่วงลง 8.7% พลิกจากการเพิ่มขึ้นในวันศุกร์ หลังมีรายงานว่าผู้ซื้อชาวจีนกำลังหลีกเลี่ยงข้อจำกัดการส่งออกของสหรัฐเพื่อซื้อชิป Blackwell บริษัท Broadcom และ Super Micro Computer ก็ตกลงอย่างมากเช่นกัน ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันต่อภาคเทคโนโลยี
• หุ้น Intel ตกลงแม้จะมีรายงานความร่วมมือของผู้ผลิตชิป: Intel ตกลง 4.2% ลบกำไรที่เกิดขึ้นก่อนหน้ากว่า 2% หลังจาก Reuters รายงานว่า Nvidia และ Broadcom กำลังทดสอบความสามารถในการผลิตของ Intel หุ้นของบริษัทได้พุ่งขึ้นจากการคาดการณ์เกี่ยวกับสัญญาที่อาจมีมูลค่าสูง.
• ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจีนร่วงหนักจากการส่งมอบที่อ่อนแอ: Xpeng ลดลง 5.8%, Nio ลดลง 8.6%, และ Li Auto ลดลง 10.9% เนื่องจากนักลงทุนตอบสนองในเชิงลบต่อรายงานการส่งมอบล่าสุดของพวกเขา ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตที่ชะลอตัวในภาคยานยนต์ไฟฟ้าของจีน
• หุ้น Allegro MicroSystems พุ่งสูงขึ้นท่ามกลางการเก็งกำไรการเข้าครอบครอง: หุ้นของ Allegro MicroSystems พุ่งขึ้น 14.9% หลังจากมีรายงานว่า ON Semiconductor กำลังพิจารณาการซื้อกิจการ. หุ้นของ ON Semiconductor ลดลง 4.6% หลังจากมีข่าวดังกล่าว.
• SanDisk ได้รับประโยชน์จากการที่นักวิเคราะห์มีมุมมองเล็ง: SanDisk เพิ่มขึ้น 7.4% หลังจากที่ Morgan Stanley เริ่มต้นการครอบคลุมด้วยการจัดอันดับน้ำหนักมากกว่าปกติ โดยทำนายว่ามีโอกาสเติบโตที่แข็งแกร่งแม้จะมีความท้าทายในระยะสั้นในตลาดชิปหน่วยความจำก็ตาม
• Capri Holdings พุ่งขึ้นจากข่าวการเจรจาซื้อกิจการ Versace: Capri Holdings เพิ่มขึ้น 3.9% หลังจากทาง Bloomberg รายงานว่า Prada ใกล้จะเสร็จสิ้นข้อตกลงมูลค่า €1.5 พันล้าน ($1.6 พันล้าน) เพื่อซื้อกิจการ Versace ซึ่งอาจจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนมีนาคม
• หุ้นของ Chipotle ขยับขึ้นหลังจากได้รับการปรับเกรด: Chipotle Mexican Grill เพิ่มขึ้น 0.7% หลังจาก Morgan Stanley ปรับเกรดหุ้นเป็น “น้ำหนักเกิน” โดยอ้างถึงพื้นฐานที่แข็งแกร่งแม้ว่าความต้องการล่าสุดจะอ่อนตัวลงก็ตาม

เมื่อสิ้นสุดช่วงการซื้อขาย วอลล์สตรีทปิดด้วยการลดลงอย่างมาก โดยดัชนีดาวโจนส์ร่วงลง 649.67 จุด ดัชนี S&P 500 ประสบกับการลดลงมากที่สุดตั้งแต่เดือนธันวาคม และดัชนี Nasdaq ร่วงลง 2.64% เนื่องจากหุ้นเทคโนโลยีถูกขายออกอย่างหนัก ความรู้สึกของนักลงทุนแย่ลงหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าจะบังคับใช้ภาษี 25% กับแคนาดาและเม็กซิโกในวันอังคาร ซึ่งทำให้ความหวังของการเจรจาก่อนนาทีสุดท้ายพังทลายลง ในขณะเดียวกัน ผลตอบแทนพันธบัตรลดลงเนื่องจากผู้ค้ามองหาความปลอดภัย และราคาน้ำมันลดลงมากกว่า 1% ท่ามกลางรายงานว่าวิวโอเปกพลัสจะเพิ่มการผลิตในเดือนเมษายน ตลาดยุโรปสวนกระแสด้วยการร่วงจากหุ้นกลุ่มกลาโหมที่แข็งแกร่งและข้อมูล PMI ที่ดีกว่าที่คาด ในขณะที่ทองคำเพิ่มขึ้น 1.19% เนื่องจากความต้องการสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่อความตึงเครียดทางการค้ามากขึ้นและข้อมูลเศรษฐกิจแสดงสัญญาณความอ่อนแอ ทุกสายตาจะจับตามองถึงนโยบายต่อไปของเฟดและรายงานการจ้างงานในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะออกในวันศุกร์ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการคาดการณ์ของตลาดในวันต่อ ๆ ไป