As ações dos EUA terminaram mistas na quarta-feira, à medida que os investidores enfrentavam a incerteza na política comercial e dados econômicos mais fracos. O S&P 500 conseguiu quebrar uma sequência de quatro dias de perdas, fechando ligeiramente em território positivo, enquanto o Dow Jones Industrial Average caiu quase 200 pontos após entregar os ganhos anteriores. O Nasdaq Composite teve um desempenho superior, impulsionado pela força das ações de tecnologia após o forte relatório de ganhos da Nvidia. No entanto, preocupações com os últimos anúncios de tarifas do presidente Trump contra Canadá, México e União Europeia reduziram o sentimento dos investidores, alimentando a volatilidade entre as classes de ativos. Dados fracos de confiança do consumidor e uma queda acentuada nas vendas de novas casas contribuíram para o clima cauteloso, com os operadores avaliando o impacto potencial no crescimento econômico nos próximos meses.

Principias Pontos:

  • S&P 500 Encerra Sequência de Perdas com Vantagem Fracionária: O S&P 500 conseguiu quebrar sua sequência de quatro dias de perdas, fechando com um pequeno ganho de 0,01% aos 5,956.06 pontos. Apesar da recuperação, o índice acumula uma queda de quase 1% na semana, refletindo um sentimento de cautela no mercado.
  • Dow cai quase 200 pontos após perder ganhos iniciais: O Dow Jones Industrial Average caiu 188,04 pontos, ou 0,43%, fechando em 43.433,12. No início da sessão, o índice subiu até 245 pontos, impulsionado pelo otimismo em relação aos lucros.
  • Nasdaq Sobe enquanto Nvidia Apresenta Lucros Surpreendentes, Instacart Despenca: O Nasdaq Composite superou, subindo 0,26% para fechar em 19.075,26. As ações de tecnologia viram um renovado vigor após o relatório de lucros do quarto trimestre da Nvidia, que superou as expectativas, uma vez que a demanda impulsionada por IA alimentou um aumento de 78% nas vendas. A ação forneceu uma orientação forte para o trimestre atual, elevando o sentimento do mercado.
  • Mercados Europeus Sobem com Resultados Fortes: As ações europeias fecharam em alta na quarta-feira, à medida que os investidores reagiram a uma onda de resultados corporativos positivos. O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 0,99%, com a maioria dos setores fechando em território positivo. O DAX da Alemanha liderou a alta, subindo 1,73% (389 pontos), estendendo os ganhos após as eleições federais do fim de semana. O CAC 40 da França avançou 91 pontos (1,14%), enquanto o FTSE 100 do Reino Unido adicionou 62,79 pontos (0,72%) para fechar em 8.731,46. O FTSE MIB da Itália ganhou 465 pontos (1,20%) com a melhoria do sentimento em toda a região.
  • Mercados Asiáticos Mistos enquanto Hong Kong Dispara com Investimento em IA: Os mercados asiáticos tiveram um desempenho misto, com o Índice Hang Seng de Hong Kong subindo 3,63% após a cidade anunciar um investimento de HK$ 1 bilhão para se posicionar como um centro de inteligência artificial. O Índice Hang Seng Tech disparou 5,25%, liderado por JD.com (+9,03%), Xpeng (+9,34%), Alibaba (+6,05%) e Meituan (+10,47%). No entanto, o Nikkei 225 do Japão caiu 0,25% para 38.142,37, enquanto o Topix mais amplo caiu 0,30% para 2.716,40, marcando sua segunda sessão consecutiva no vermelho. O S&P/ASX 200 da Austrália recuou 0,14% para 8.240,70, enquanto o sentimento dos investidores permaneceu cauteloso após dados de inflação mais fracos do que o esperado.
  • Vendas de Novas Casas nos EUA Caem, Destacando a Fraqueza do Mercado Imobiliário: As vendas de novas casas unifamiliares nos EUA despencaram 10,5% em janeiro, para uma taxa anual ajustada sazonalmente de 657.000 unidades, bem abaixo das expectativas dos economistas de 680.000 unidades. As altas taxas de hipoteca continuaram a pesar na demanda, afastando potenciais compradores. O ritmo de vendas de dezembro foi revisado para cima, passando de 698.000 para 734.000, mas o fraco número de janeiro reforçou as preocupações sobre uma desaceleração no mercado imobiliário.
  • Rendimentos do Tesouro dos EUA Caem em Meio a Preocupações com o Crescimento e Tensões Comerciais: O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 4 pontos base, para 4,256%, conforme os investidores buscaram segurança em títulos em meio a crescentes tensões comerciais e indicadores econômicos enfraquecidos. O rendimento do Tesouro de 2 anos caiu 1 ponto base, para 4,076%, refletindo um aumento da cautela após uma confiança do consumidor mais fraca do que o esperado e a queda nas vendas de novas casas.
  • Preços do Petróleo Mantêm-se Perto das Mínimas de Dois Meses enquanto Conversações Rússia-Ucrânia Continuam: O Brent fechou a $72,73 por barril, com queda de 0,40%, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) caiu 0,20% para $68,79. Os mercados de petróleo enfrentaram pressão devido a relatos de um possível acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia, o que reduziu os prêmios de risco geopolítico. Além disso, um aumento inesperado nos estoques de gasolina e destilados nos EUA sinalizou uma demanda mais fraca, contribuindo para o sentimento de baixa nos mercados de energia.

FX Hoje:

  • EUR/USD Cai com o Fortalecimento do Dólar: O par EUR/USD caiu 0,25% na quarta-feira, fechando a 1,0486, lutando para manter o impulso contra o dólar americano. O par tentou se recuperar no início da sessão, atingindo um máximo de 1,0525, mas não conseguiu manter seus ganhos, mantendo a tendência de queda intacta. Na semana passada, o EUR/USD testou brevemente 1,0550 antes de enfrentar uma nova pressão vendedora, reforçando sua fraqueza. A SMA de 50 dias em 1,0388 agora atua como um nível de suporte crucial, com qualquer quebra abaixo disso potencialmente arrastando o par ainda mais para 1,0400. No lado positivo, a resistência é vista em 1,0550.
  • GBP/USD Avança, mas Enfrenta Resistência Chave: GBP/USD terminou a quarta-feira em 1,2678, ganhando 0,09% enquanto a libra estendeu seu recente impulso de alta. O par brevemente alcançou 1,2715, mas não conseguiu manter um movimento além desse nível, enfrentando forte resistência. GBP/USD testou 1,2700 várias vezes nas sessões recentes, mas tem lutado para romper essa barreira. Na semana passada, o par tocou 1,2720 antes de reverter para níveis mais baixos. A SMA de 50 dias em 1,2644 agora fornece um suporte imediato, enquanto a SMA de 200 dias em 1,2788 continua sendo um nível de resistência chave. Se o GBP/USD conseguir romper 1,2715, isso poderia abrir caminho para um avanço em direção a 1,2800, enquanto a incapacidade de manter os níveis atuais pode resultar em um recuo para 1,2600.
  • Ganho do USD/CAD enquanto a Tendência de Alta se Estende: O USD/CAD subiu 0,17% na quarta-feira, fechando em 1,4335, marcando mais uma sessão de ganhos. O par atingiu uma máxima intradiária de 1,4365, mas teve dificuldades para quebrar acima desse nível de resistência chave, com vendedores intervindo para limitar os ganhos adicionais. Nas últimas duas semanas, o USD/CAD tem subido continuamente, recuperando-se de uma baixa de 1,4182 na semana passada. A média móvel simples (SMA) de 50 dias em 1,4344 agora é uma barreira técnica crucial. Se o USD/CAD conseguir romper 1,4365, mais ganhos em direção a 1,4500 podem ser esperados. No entanto, uma falha em se manter acima de 1,4300 pode levar a uma retração em direção a 1,4250.
  • AUD/USD Despenca com Enfraquecimento do Sentimento de Risco: O AUD/USD caiu 0,65% na quarta-feira, fechando a 0,6302, à medida que a pressão de venda persistia. O par tentou uma recuperação no início da sessão, alcançando 0,6353, mas encontrou forte resistência, levando a uma retração. Na semana passada, o AUD/USD testou brevemente 0,6420 antes de reverter para baixo, falhando em manter o impulso altista. A SMA de 50 dias em 0,6260 agora fornece suporte imediato, enquanto 0,6400 permanece como uma zona de forte resistência. Uma quebra abaixo de 0,6260 poderia acelerar as perdas em direção a 0,6200, enquanto um movimento de volta acima de 0,6350 permitiria uma nova tentativa em 0,6400.
  • O Ouro Mantém-se Acima de $2.915 Enquanto os Touros Lutam por Impulso: Os preços do ouro permaneceram estáveis na quarta-feira, oscilando dentro de uma faixa de $2.890,89 a $2.930,10 antes de fechar em $2.915. O metal lutou para recuperar as máximas da semana passada acima de $2.950, refletindo uma perda de impulso de alta. Apesar da consolidação recente, o ouro permanece em uma tendência de alta prolongada, tendo registrado ganhos em oito das últimas dez semanas. Na semana passada, o ouro atingiu $2.953,58 antes de enfrentar resistência que levou a um recuo. A Média Móvel Simples de 50 dias (SMA) a $2.759,08 serve como suporte chave, mantendo o viés de alta mais amplo intacto. Se o ouro conseguir romper acima de $2.950, isso poderia desencadear um renovado interesse de compra, com o próximo grande alvo no nível psicológico de $3.000. No entanto, a incapacidade de manter-se acima de $2.900 poderia aumentar a pressão de venda, com o próximo suporte chave aparecendo próximo a $2.870.

Movimentos de Mercado:

  • As ações da General Motors subiram 4% na quarta-feira, após a empresa anunciar um aumento de 25% no seu dividendo trimestral para 15 centavos por ação.
  • Queda da Advance Auto Parts após Orientação Decepcionante: A Advance Auto Parts despencou 18% depois que a empresa emitiu uma orientação fraca para o primeiro trimestre. A administração projetou um declínio de 2% nas vendas nas mesmas lojas, abaixo da estimativa de uma queda de 0,7%.
  • Super Micro Computer Dispara Após Recuperar Conformidade com a Nasdaq: A Super Micro Computer subiu 12% depois que a empresa apresentou com sucesso seus documentos financeiros atrasados à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, evitando um possível deslistamento da Nasdaq.
  • Axon Enterprise dispara após trimestre extraordinário: Axon Enterprise subiu 15% após divulgar resultados do quarto trimestre que superaram significativamente as expectativas dos analistas.
  • Ações da Lucid Group Caem com a Saída do CEO: A Lucid Group viu suas ações caírem 14% após a notícia de que o CEO Peter Rawlinson havia renunciado. A fabricante de veículos elétricos também reportou uma perda menor do que a esperada para o quarto trimestre e projetou que mais que dobraria a produção de veículos em 2025, atingindo 20.000 unidades.

As ações terminaram a sessão mistas na quarta-feira, com o S&P 500 conseguindo apenas um pequeno ganho para interromper uma sequência de quatro dias de perdas, enquanto o Dow Jones caiu quase 200 pontos e o Nasdaq avançou devido à força das ações de tecnologia. Os fortes resultados da Nvidia forneceram algum otimismo, mas as crescentes preocupações sobre as tensões comerciais pesaram no sentimento depois que o Presidente Trump confirmou novas tarifas sobre o Canadá, México e a União Europeia. Dados econômicos fracos, incluindo uma forte queda nas vendas de novas casas, aumentaram as preocupações sobre o desaceleramento do crescimento. Os rendimentos do Tesouro caíram à medida que os investidores procuravam segurança nos títulos, enquanto os preços do petróleo se mantiveram próximos das mínimas de dois meses em meio a notícias de um possível progresso nas negociações de paz entre Rússia e Ucrânia. À medida que os investidores digerem os mais recentes desenvolvimentos na política comercial e nos indicadores econômicos, os mercados permanecem em alerta, com a volatilidade provavelmente persistindo nos próximos dias.