Las acciones estadounidenses experimentaron una fuerte venta masiva el viernes, con los principales índices registrando su peor desempeño del año en medio de crecientes preocupaciones sobre el crecimiento económico y la inflación persistente. El Promedio Industrial Dow Jones cayó casi 750 puntos, arrastrando sus pérdidas de dos días a alrededor de 1,200 puntos, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq Composite también cayeron bruscamente. Una serie de datos económicos débiles, incluyendo una fuerte caída en la confianza del consumidor y cifras decepcionantes del mercado inmobiliario, alimentaron la ansiedad de los inversores, lo que provocó una huida hacia activos más seguros. Mientras tanto, los temores sobre posibles nuevos aranceles por parte de la administración Trump pesaron aún más en el sentimiento, añadiendo incertidumbre mientras los comerciantes se preparaban para más cambios en la política durante el fin de semana.

Puntos Clave:

  • El Dow registra el peor día de 2025, cae casi 750 puntos: El Promedio Industrial Dow Jones se desplomó 748.63 puntos, o un 1.69%, para cerrar en 43,428.02, marcando su peor caída en un solo día del año. La fuerte venta extendió sus pérdidas de dos días a casi 1,200 puntos, mientras los comerciantes reaccionaban a datos económicos decepcionantes y crecientes preocupaciones sobre posibles tarifas de la administración Trump.
  • El S&P 500 cae después de un máximo histórico: El S&P 500 se desplomó un 1.71%, cerrando en 6,013.13, tras una sesión récord el miércoles. El índice general registró su segundo día consecutivo de pérdidas, reflejando una mayor cautela de los inversores en medio de indicadores económicos debilitantes. En la semana, el S&P 500 perdió aproximadamente un 1.7% ya que los inversores se trasladaron a sectores defensivos.
  • El Nasdaq se hunde mientras las acciones tecnológicas enfrentan una fuerte venta: El Nasdaq Composite sufrió la mayor caída entre los principales índices estadounidenses, desplomándose un 2,2% para cerrar en 19,524.01. Las acciones tecnológicas de alto crecimiento experimentaron la mayor parte de la caída, con favoritos de los inversores como Nvidia y Palantir registrando pérdidas significativas.
  • Los mercados europeos terminan mixtos después de una semana volátil: El índice Stoxx 600 cerró un 0,52% más alto el viernes, recuperándose después de dos días consecutivos de pérdidas impulsadas por decepciones en los beneficios. El CAC 40 de Francia ganó un 0,4%, marcando su segunda sesión consecutiva de ganancias, mientras que el FTSE MIB de Italia avanzó un 0,5% hasta los 38,421 puntos. Sin embargo, el FTSE 100 tuvo un rendimiento inferior, cayendo un 0,84% con una pérdida de 73.09 puntos. Mientras tanto, las ventas minoristas del Reino Unido aumentaron un 1,7% mes a mes en enero, muy por encima de las expectativas del 0,4%, mientras que las ventas minoristas principales subieron un 2,1% mes a mes, muy por encima del pronóstico del 0,9%. El DAX de Alemania terminó el día con una caída del 0,12%, con los inversores atentos a la incertidumbre política antes del fin de semana de elecciones en el país.
  • Los mercados asiáticos se disparan mientras Hong Kong alcanza un máximo de tres años y la inflación en Japón aumenta: El índice Hang Seng en Hong Kong se disparó un 3.76%, alcanzando su nivel más alto desde febrero de 2022, ya que el optimismo de los inversores en torno a las políticas económicas de China impulsó el sentimiento. El índice Hang Seng Tech saltó un 6.15%, con Alibaba liderando el rally, subiendo un 14.7% después de reportar sólidas ganancias trimestrales. En la China continental, el CSI 300 subió un 1.26% para cerrar en 3,978.44. Mientras tanto, la tasa de inflación subyacente de Japón aumentó al 3.2% en enero, superando las expectativas del 3.1% y marcando su nivel más alto desde enero de 2023. El Nikkei 225 subió un 0.26% a 38,776.94, mientras que el Topix terminó plano en 2,736.53. El Kospi de Corea del Sur terminó el día sin cambios en 2,654.58, y el S&P/ASX 200 de Australia cayó un 0.32% a 8,296.2.
  • El sentimiento del consumidor se desploma mientras el mercado de la vivienda se debilita: el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan cayó drásticamente a 64.7 en febrero, una disminución pronunciada del 9.8% respecto a enero y su nivel más bajo en casi un año. Los consumidores expresaron crecientes preocupaciones sobre el aumento de la inflación y el impacto económico de posibles nuevos aranceles. La perspectiva de inflación a 5 años en la encuesta se disparó al 3.5%, su nivel más alto desde 1995. Sumándose a las preocupaciones, las ventas de viviendas existentes disminuyeron más de lo esperado el mes pasado a un ritmo anualizado de 4.08 millones de unidades.
  • Datos económicos débiles afectan la actividad empresarial tanto en EE. UU. como en Europa: El PMI de servicios de S&P Global en EE. UU. cayó inesperadamente a territorio de contracción, descendiendo a 49.7, su nivel más bajo en más de dos años. Mientras tanto, el PMI de manufactura se situó en 51.6, por debajo de las expectativas de 52.8. En Europa, el PMI de manufactura de la zona euro se registró en 47.3, ligeramente mejor que las expectativas de 46.9, pero el PMI de servicios decepcionó con 50.7, por debajo de las estimaciones de 51.5. El PMI compuesto de Alemania mejoró a 51.0, el nivel más alto en nueve meses, pero el PMI compuesto de Francia cayó drásticamente a 44.5, muy por debajo de los pronósticos de 48.0.
  • Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. caen mientras los inversores buscan seguridad: El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 7 puntos básicos a 4,427%, mientras que el rendimiento a 2 años disminuyó 6 puntos básicos a 4,202% a medida que los inversores se apresuraron a entrar en bonos en medio de la venta masiva en el mercado de valores. Los operadores reaccionaron a los datos económicos en deterioro, aumentando las expectativas de que la Reserva Federal podría llevar a cabo hasta tres recortes de tasas para diciembre de 2025.
  • Los precios del petróleo caen a medida que se desvanece la prima de riesgo en Oriente Medio: el Brent cerró con una bajada de $2.05, o un 2.68%, a $74.43 por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) cayó $2.08, o un 2.87%, a $70.40 por barril. Los mercados de petróleo enfrentaron presión ya que las primas de riesgo geopolítico disminuyeron y los inversores evaluaron el impacto de un posible acuerdo de paz en Ucrania. Los futuros del crudo en EE. UU. registraron una pérdida semanal del 0.5%, mientras que el crudo Brent terminó la semana con una baja del 0.4%.

FX Hoy:

  • El EUR/USD se debilita ante la recuperación del dólar estadounidense: El par EUR/USD descendió el viernes a 1.0460, cayendo un 0.38% ya que el par no logró mantenerse por encima del nivel psicológico clave de 1.0500. El euro tuvo dificultades después de la publicación del PMI HCOB de la Eurozona, que mostró una expansión de la actividad empresarial más lenta de lo esperado. La media móvil simple de 50 días en 1.0389 sigue siendo un nivel de soporte clave, con cualquier ruptura por debajo de este potencialmente empujando al par hacia 1.0300. Al alza, se observa resistencia en 1.0553, y un movimiento por encima de este nivel podría abrir la puerta a más ganancias hacia la media móvil simple de 100 días en 1.0600.
  • GBP/USD cae tras enfrentar resistencia en la SMA de 100 días: El par GBP/USD terminó la semana en 1.2633, cayendo un 0,29% mientras la libra esterlina luchaba por mantenerse por encima del nivel de resistencia de 1.2670. El par había subido a un máximo de 1.2678 el jueves, apoyado por datos de ventas minoristas del Reino Unido más fuertes de lo esperado, que mostraron un aumento del 1,7% mensual, superando con creces las previsiones del 0,4%. Sin embargo, la libra no pudo mantener sus ganancias después de encontrar una fuerte resistencia en la SMA de 100 días en 1.2661, lo que desencadenó una ola de presión vendedora. A pesar del retroceso, el GBP/USD se mantiene por encima de su SMA de 50 días en 1.2463, lo que sugiere que la tendencia general sigue intacta. Se observa una resistencia inmediata en 1.2670, con el próximo objetivo clave al alza en 1.2789, marcando la SMA de 200 días. A la baja, el soporte se encuentra en 1.2550, seguido de 1.2500 si la presión bajista se intensifica. Si las ventas se aceleran, podría ser posible una mayor caída hacia el nivel de 1.2463.
  • AUD/USD enfrenta presión tras baja demanda de dólares australianos: El par AUD/USD cayó un 0.67% el viernes, cerrando en 0.6357, debido a la renovada presión tras datos económicos decepcionantes de EE.UU. A principios de la semana, el par ganó impulso, rompiendo por encima del SMA de 50 días en 0.6262 y probando brevemente el SMA de 100 días en 0.6420, pero el impulso alcista se desvaneció rápidamente mientras los vendedores recuperaban el control. El par ahora enfrenta una fuerte resistencia en el nivel de 0.6400. El soporte inmediato se encuentra en 0.6260, y una ruptura por debajo de este nivel podría desencadenar una corrección más profunda hacia 0.6200. Si cambia el sentimiento, un empuje más allá de 0.6420 abriría la puerta para una nueva prueba del SMA de 200 días en 0.6652.
  • La recuperación del oro se detiene, pero sigue encaminada para ocho semanas consecutivas de ganancias: Los precios del oro finalizaron el viernes en 2,934, bajando un 0.15% después de no lograr mantener una ruptura inicial por encima de los 2,950. El metal había subido a un máximo intradiario de 2,949, respaldado por la demanda de refugio seguro, antes de encontrar resistencia y retroceder ligeramente. La media móvil simple de 50 días en 2,742 proporciona un nivel de soporte clave, con un interés adicional de compra probable alrededor de los 2,920. Si el oro rompe por encima de 2,950, podría desencadenar un mayor impulso al alza, con el próximo objetivo importante en el nivel psicológico de 3,000. Sin embargo, una ruptura por debajo de 2,900 podría aumentar la presión de venta, potencialmente llevando a una corrección más profunda hacia el nivel de 2,870.

Movimientos de Mercado:

  • Las acciones de Akamai Technologies se desploman por un pronóstico de ingresos decepcionante: Las acciones de Akamai Technologies cayeron un 21%, liderando las pérdidas en el S&P 500 después de que la empresa emitiera una perspectiva de ingresos más débil de lo esperado.
  • UnitedHealth Group cae mientras el Departamento de Justicia lanza una investigación sobre la facturación de Medicare: UnitedHealth Group bajó un 7%, convirtiéndose en el peor desempeñado en el Dow, después de que surgieran informes de que el Departamento de Justicia de EE. UU. ha iniciado una investigación sobre las prácticas de facturación de Medicare de la empresa.
  • Las acciones de Block se desploman tras una débil orientación de beneficios del primer trimestre: Las acciones de Block se desplomaron un 17% después de que la compañía de servicios de pago pronosticara un beneficio bruto de $2.32 mil millones para el primer trimestre, sin alcanzar las expectativas de los analistas de $2.38 mil millones.
  • CrowdStrike cae tras informes de investigación del Departamento de Justicia y la SEC: Las acciones de CrowdStrike cayeron un 6% después de que Bloomberg News informara que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Comisión de Bolsa y Valores están investigando un acuerdo de $32 millones entre CrowdStrike y un distribuidor de tecnología para servicios de ciberseguridad al Servicio de Impuestos Internos.

Al cierre de la semana de trading, los mercados terminaron con una nota volátil, con el Dow Jones sufriendo su peor día de 2025, mientras que el S&P 500 y Nasdaq también registraron pérdidas pronunciadas. Los inversores reaccionaron a una fuerte caída en la confianza del consumidor, ventas de viviendas existentes más débiles de lo esperado y datos decepcionantes del PMI tanto de Estados Unidos como de Europa, lo que avivó aún más los temores de una desaceleración económica. Mientras tanto, los rendimientos del Tesoro cayeron a medida que los operadores aumentaron las apuestas por múltiples recortes de tasas de la Fed para finales de 2025, y los precios del petróleo cayeron más del 2% en medio de la disminución de los riesgos geopolíticos y preocupaciones sobre la demanda.