หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและพลังงานขับเคลื่อน S&P 500 ไปถึงจุดสูงสุดใหม่ ท่ามกลางความผันผวนของตลาด

ตลาดสหรัฐอเมริกาปิดบวกในวันอังคาร โดยดัชนี S&P 500 ทำสถิติสูงสุดใหม่เนื่องจากนักลงทุนมองข้ามความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและความไม่แน่นอนทางการค้าระดับโลก ดัชนีปิดสูงขึ้นเช่นเดียวกับดัชนี Nasdaq และ Dow โดยได้แรงหนุนจากหุ้นพลังงานและเทคโนโลยี แม้ว่าจะมีความอ่อนแอในหุ้นกลุ่มผู้บริโภคและบริการสื่อสารก็ตาม ความมุ่งหวังเกี่ยวกับการปรับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐช่วยเสริมแรงขับเคลื่อนตลาด ในขณะที่หุ้นชิปชิ้นสำคัญช่วยหนุน อย่างไรก็ตาม การเจรจาภาษีที่กำลังดำเนินอยู่และรายงานผลประกอบการของบริษัทต่างๆ ทำให้นักลงทุนยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับทิศทางในอนาคต

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• S&P 500 สร้างสถิติสูงสุดใหม่: ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.24% ปิดที่ 6,129.58 ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาล การปรับตัวขึ้นในช่วงท้ายตลาดได้รับแรงสนับสนุนจากภาคพลังงานที่เพิ่มขึ้นถึง 1.9% โดยมี Halliburton และ Valero Energy เป็นผู้นำในการเพิ่มระดับนี้
• ดัชนีดาวโจนส์ปิดสูงขึ้นในช่วงการซื้อขายที่ผันผวน: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดตลาดเพิ่มขึ้นเพียง 10 จุด (0.02%) ปิดที่ 44,556.34 แม้จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ดาวโจนส์ก้าวหน้า 0.6% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับประโยชน์จากความหวังดีเกี่ยวกับนโยบายภาษีของสหรัฐฯ
• Nasdaq ยังคงอยู่ในแดนบวกเมื่อหุ้นเทคโนโลยีแสดงผลประกอบการที่หลากหลาย: ดัชนี Nasdaq Composite ปรับขึ้น 0.07% มาอยู่ที่ 20,041.26 จุด ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องแม้จะมีการสูญเสียในหุ้นเทคโนโลยีใหญ่หลายตัว ขณะที่หุ้นของ Intel พุ่งขึ้นกว่า 16% จากรายงานเกี่ยวกับดีลที่อาจเกิดขึ้นกับ TSMC และ Broadcom หุ้นของ Meta Platforms (-3%), Amazon (-2%), Alphabet, Tesla, และ Apple (ทั้งหมดปิดตัวต่ำลง) ต่างก็ส่งผลให้การเติบโตของดัชนีชะลอตัวลง
• ตลาดยุโรปขยายการเพิ่มขึ้นเนื่องจากหุ้นกลุ่มป้องกันยังคงเพิ่มสูงขึ้น: ดัชนีของยุโรปยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดย Stoxx 600 ขยับเพิ่มขึ้น 0.32% สู่ 557.17 อีกทั้งยังทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้ง ในขณะเดียวกัน DAX ขึ้นสู่ 22,850 ทำสถิติสูงสุดใหม่ ส่วน CAC 40 เพิ่มขึ้น 0.4% ทะลุ 8,220 FTSE 100 นั้นเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ลดลง 1.28 จุด (-0.01%) อยู่ที่ 8,766.73 ในขณะที่ FTSE MIB ขยับขึ้น 239 จุด (0.62%) ตลาดแรงงานของสหราชอาณาจักรแสดงความแข็งแกร่ง โดยอัตราจ้างงานภาคเอกชนที่ไม่รวมโบนัสเพิ่มขึ้น 5.9% เมื่อเทียบรายปีในช่วงสามเดือนถึงเดือนธันวาคม เทียบกับ 5.6% ในไตรมาสก่อนหน้า อัตราการว่างงานของสหราชอาณาจักรรักษาระดับที่ 4.4% ไม่เปลี่ยนแปลงจากไตรมาสก่อนหน้า แต่เพิ่มขึ้น 0.5 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบรายปี
• ตลาดเอเชียแปซิฟิกซื้อขายผสมผสานจากคำกล่าวของสี จิ้นผิง: ตลาดเอเชียมีผลการดำเนินการที่ผสมผสานหลังจากประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง กระตุ้นให้ภาคเอกชนมีบทบาทสำคัญขึ้นในการเติบโตทางเศรษฐกิจ ดัชนีนิกเคอิ 225 ของญี่ปุ่นปิดเพิ่มขึ้น 0.25% ที่ 39,270.40 ขณะที่ดัชนี Topix เพิ่มขึ้น 0.31% เป็น 2,775.51 ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 0.63% เป็น 2,626.81 โดย Kosdaq เพิ่มขึ้น 0.67% อย่างไรก็ตาม ดัชนี CSI 300 ของจีนลดลง 0.88% ปิดที่ 3,912.78 สะท้อนความระมัดระวังของนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง ในทางตรงกันข้าม ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงกระโดดขึ้น 1.59% เป็น 22,976.86 โดยได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้น 2.54% ของดัชนี Hang Seng Tech ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียลดลง 0.66% เป็น 8,481 เนื่องจากธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ประกาศลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดฐานมาอยู่ที่ 4.1% ซึ่งเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบกว่า 4 ปี
• ผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐทะยานขึ้นก่อนการประชุมของเฟด: ตลาดพันธบัตรพบเห็นผลตอบแทนที่สูงขึ้น ขณะที่นักลงทุนรอคอยรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐเพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 8 จุดพื้นฐานเป็น 4.556% ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปี เพิ่มขึ้นกว่า 4 จุดพื้นฐานเป็น 4.308% การเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนนี้ เกิดขึ้นหลังจากการขายพันธบัตรยุโรป ท่ามกลางความคาดหวังเกี่ยวกับการใช้จ่ายรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นในการป้องกันประเทศ
• ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นหลังเหตุโจมตีด้วยโดรนในยูเครนกระทบการส่งออก: ราคาน้ำมันขยับขึ้นหลังจากเหตุโจมตีด้วยโดรนที่สถานีสูบส่งน้ำมันในรัสเซียทำให้การส่งออกจากคาซัคสถานหยุดชะงัก สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับขึ้น $0.62 (0.82%) ปิดที่ $75.84 ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) พุ่งขึ้น $1.11 (1.57%) ปิดที่ $71.85 ต่อบาร์เรล

FX วันนี้:

• EUR/USD พยายามจับพื้นท่ามกลางการแข็งตัวของเงินดอลลาร์: คู่เงิน EUR/USD ลดลง โดยมีการซื้อขายใกล้ระดับ 1.0445 ลดลง 0.35% คู่เงินพยายามที่จะปรับตัวสูงขึ้นแต่เผชิญกับแนวต้านใกล้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 50 วัน ที่ระดับ 1.0399 ซึ่งป้องกันการเพิ่มขึ้นเพิ่มเติม โครงสร้างเบื้องต้นที่เป็นขาลงยังคงอยู่เว้นแต่คู่เงินจะผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 100 วัน ที่ระดับ 1.0571 ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งเกินคาดและความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยในเงินดอลลาร์ใหม่ได้มีส่วนทำให้ความ ضعيفของเงินยูโร คู่เงินต้องมีการทำลายแนวต้านอย่างเด็ดขาดเหนือระดับ 1.0571 เพื่อยืนยันทิศทางขาขึ้นเพิ่มเติม ขณะที่แนวรับหลักอยู่ที่ระดับ 1.0399 การล้มเหลวในการยึดระดับนี้อาจเร่งแรงขายเพิ่มเติม ซึ่งอาจผลักดันคู่เงินไปยังโซน 1.0300
• GBP/USD พยายามยืดการเพิ่มขึ้นท่ามกลางแนวต้านที่ 1.2620: เงินปอนด์อังกฤษยังคงรักษาการเพิ่มล่าสุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยคู่เงิน GBP/USD อยู่ที่ประมาณ 1.2600 ลดลงประมาณ 0.18% คู่เงินนี้รีบาวด์จากระดับต่ำสุดในเดือนมกราคมและขยับขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (SMA) ที่ 1.2470 บ่งชี้ถึงแรงผลักดันขาขึ้นที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การขึ้นยังคงถูกจำกัดโดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (SMA) ที่ 1.2681 ซึ่งทำหน้าที่เป็นระดับแนวต้านที่สำคัญ หาก GBP/USD ฝ่าระดับ 1.2680 ขึ้นไปได้ อาจสามารถผลักดันให้คู่นี้ขึ้นไปสู่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (SMA) ที่ 1.2788 การไม่สามารถเคลียร์แนวต้านนี้ออกอาจทำให้เกิดการถดถอยลงมาสู่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (SMA) ที่ 1.2470 โดยมีเป้าหมายที่ต่ำกว่านี้ที่ 1.2400
• AUD/USD ทรงตัวจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ RBA ไม่สามารถทำให้ตลาดสั่นคลอน: คู่สกุลเงิน AUD/USD ทรงตัว ซื้อขายอยู่รอบ ๆ 0.6350 ลดลง 0.04% หลังจากที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดฐาน มาอยู่ที่ 4.1% ซึ่งเป็นการลดครั้งแรกในรอบกว่าสี่ปี แม้ว่าการเคลื่อนไหวของ RBA จะได้รับการคาดหมายไว้ล่วงหน้า แต่ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อย คู่สกุลเงินได้ทะยานขึ้นมาเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (SMA) ที่ 0.6264 สะท้อนถึงแนวโน้มขาขั้นในระยะสั้น แม้ว่าแนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันและ 200 วัน ก็ตาม ระดับต้านในทันทีอยู่ที่ 0.6400 หากราคายังคงทะลุระดับนี้ขึ้นไปได้ อาจมีการขยับขึ้นต่อไปที่ 0.6656 (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน) ในด้านขาลง ระดับสนับสนุนสำคัญอยู่ที่ 0.6264 หากราคาทะลุลดลงต่ำกว่าระดับนี้ อาจมีการปรับลดลงต่อไปสู่ระดับ 0.6200
• USD/CAD ยังคงทรงตัวเนื่องจากข้อมูลอัตราเงินเฟ้อทำให้แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยไม่ชัดเจน: คู่เงิน USD/CAD ยังคงทรงตัว ซื้อขายอยู่ใกล้ 1.4185 เพิ่มขึ้น 0.05% อัตราเงินเฟ้อรายปีของแคนาดาขยับขึ้นเป็น 1.9% ในเดือนมกราคมจาก 1.8% ในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ตัวชี้วัดอัตราเงินเฟ้อหลักก็ขยับสูงขึ้นเช่นกัน โดย CPI-median เพิ่มขึ้นเป็น 2.7% จาก 2.6% และ CPI-trim เพิ่มขึ้นเป็น 2.7% จาก 2.5% แม้ว่าจะมีการขยับตัวขึ้นเล็กน้อย แต่ผู้ค้ายังได้คาดการณ์ว่ามีโอกาส 63% ที่ธนาคารกลางแคนาดาจะคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้นจาก 56% ก่อนที่ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อจะออกมา USD/CAD ยังต่ำกว่า SMA 50 วันที่ 1.4333 ย้ำถึงแนวโน้มขาลง ระดับการสนับสนุนสำคัญถัดไปอยู่ที่ SMA 100 วันใกล้ 1.4100 โดยมีการตั้งเป้าหมายต่ำลงที่ SMA 200 วันที่ 1.3880 อย่างไรก็ตาม การปลี่ยนแปลงกลับไปสูงกว่า 1.4330 อาจเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมในทางที่เป็นบวกสำหรับผู้ซื้อ โดยมีแนวต้านอยู่ที่ 1.4500
• ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากความไม่แน่นอนในตลาดทำให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น: ราคาทองคำยังคงขยายการขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $2,933 ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 1.22% โลหะมีค่ายังคงได้รับการสนับสนุนที่ดีเนื่องจากนักลงทุนหาสินทรัพย์ปลอดภัยในสภาพเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน ทองคำได้ถือระดับเหนือ 50-day SMA ที่ $2,727 อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมแนวโน้มขาขึ้น ด้วย 100-day SMA ที่ $2,697 และ 200-day SMA ที่ $2,564 โครงสร้างทางเทคนิคยังคงเป็นขาขึ้นตราบใดที่ราคายังอยู่เหนือระดับเหล่านี้ แนวต้านต่อไปที่เห็นคือ $2,950 ตามด้วยระดับจิตวิทยาที่ $3,000 การทะลุผ่านระดับนี้อาจขยายผลกำไรไปสู่จุดสูงสุดใหม่ ในด้านลง การสนับสนุนทันทีอยู่ที่ $2,900 โดยมีโอกาสของการแก้ไขที่ลึกลงหากราคาตกต่ำกว่า 50-day SMA ที่ $2,727 โดยรวมแล้ว ทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง โดยการย่อตัวใดๆ น่าจะถูกมองว่าเป็นโอกาสการซื้อของนักลงทุน

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• อินเทลพุ่งขึ้นจากรายงานข่าวการแยกบริษัท: Intel (INTC) พุ่งขึ้น 16% ขึ้นเป็นผู้นำใน Nasdaq 100 หลังจากรายงานของ Wall Street Journal ว่า TSMC และ Broadcom กำลังพิจารณาข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการแยกส่วนของยักษ์ใหญ่ในวงการเซมิคอนดักเตอร์นี้
• หุ้น Micron และ GlobalFoundries พุ่งขึ้นตามแนวโน้มภาคชิป: Micron Technology (MU) เพิ่มขึ้น 7% ในขณะที่ GlobalFoundries (GFS) เพิ่ม 6% จากการที่หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ฟื้นตัวตามข่าวการปรับโครงสร้างของ Intel Lam Research (LRCX) ก็เพิ่มขึ้น 4% และ Microchip Technology (MCHP) เพิ่มขึ้น 3% ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อภาคนี้
• Meta และ Amazon ฉุดราคาหุ้นเทคโนโลยีลง: แม้หุ้นกลุ่มชิปมีความแข็งแกร่ง แต่หุ้นบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ยังคงมีการสูญเสีย โดย Meta Platforms (META) ลดลง 3% และ Amazon (AMZN) ลดลง 2% นักลงทุนมีท่าทีระมัดระวัง เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความท้าทายด้านกฎระเบียบและแนวโน้มการใช้จ่ายของผู้บริโภคส่งผลกระทบต่อบริษัทที่มีการเติบโตสูงเหล่านี้
• สายการบินเดลต้าประสบเหตุในโตรอนโต: หุ้นของสายการบินเดลต้า (DAL) ลดลง 1.61% หลังจากมีรายงานว่าเครื่องบินของเดลต้ากลับหัวบนรันเวย์ในโตรอนโต เหตุการณ์นี้ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติการและความเป็นไปได้ของการหยุดชะงักในการเดินทางทางอากาศ
• รายได้ของ Medtronic ลดลง: หุ้น Medtronic (MDT) ร่วงลงมากกว่า 7% หลังจากบริษัทประกาศรายได้ในไตรมาสที่ 3 ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ผลประกอบการที่ต่ำกว่าความคาดหมายทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตของบริษัท ส่งผลให้นักลงทุนขายหุ้นออกไปมากขึ้น

เมื่อสิ้นวันตลาด นักลงทุนเผชิญกับการผสมผสานระหว่างสถิติสูงสุดใหม่และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่ยังคงอยู่ ดัชนี S&P 500 ทำสถิติสูงสุดใหม่ ในขณะที่ Nasdaq ได้รับผลกำไรจากหุ้น Intel และหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ที่พุ่งขึ้น แม้ว่า Meta และ Amazon จะอ่อนตัวลงทำให้กลุ่มเทคโนโลยีโดยรวมยังคงถูกกดดัน ดัชนี Dow Jones ยังคงเดินหน้าอย่างยากลำบาก สะท้อนให้เห็นถึงความระมัดระวังของนักลงทุนท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและแรงกดดันจากเงินเฟ้อ ในยุโรป ตลาดยังเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้น โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มป้องกันที่ยังคงร้อนแรงต่อเนื่อง ขณะที่หุ้นจีนปรับตัวขึ้นหลังการรับรองของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง แก่ภาคเอกชน ราคาทองคำขยับขึ้นเนื่องจากนักลงทุนหันไปหาสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นหลังจากโดรนของยูเครนทำให้เกิดการหยุดชะงักในการส่งออกจากคาซัคสถาน ด้วยการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐและข้อมูลทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมในอนาคต อารมณ์ของตลาดยังคงอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายและพัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์