月曜の欧州市場は、防衛関連株の上昇を受け、史上最高値を更新した。これは、地域の安全保障に対する懸念の高まりと欧州首脳による新たな支出承認に投資家が反応した結果である。
投資家は、地域の安全保障に対する懸念の高まりと、欧州首脳による新たな支出承認に反応した。汎欧州ストックス600指数は0.54%上昇し、先週の連続高に続く新たな節目を迎えた。サーブ、ラインメタルサーブ、ラインメタル、BAEシステムズなど主要防衛企業の力強い成長が市場の楽観的な見方に貢献した。これは、パリとミュンヘンの政策立案者が軍事へのコミットメントを高めることを議論しているためである。
一方、アジア太平洋市場も総じて上昇し、テンセントの株価は3年ぶりの高値をつけた。ウォール街は米国の祝日のため休場だった。
主なポイント:
防衛関連株の急騰で欧州市場が史上最高値を更新： 汎欧州株価指数ストックス600は0.54％上昇し、555.42ポイントの史上最高値で引けた。これは金曜日の小幅な下落からの反発である。防衛関連銘柄が牽引役となり、欧州全域での軍事費増額の議論が投資家の楽観論を後押しした。ドイツのDAXは1.26％上昇し、285ポイントを加えて数週間ぶりの高値で引けた。FTSE100指数は35.55ポイント（0.41％）上昇の8,768.01ポイント、フランスのCAC40は0.1％上昇の8,189ポイントだった。
防衛関連株が急騰、指導者は軍事費増を約束： Stoxx 600 航空宇宙・防衛指数は4.2%上昇し、欧州最大の防衛企業のいくつかは2桁の上昇を示した。スウェーデンのサーブは16%急騰し、ここ数ヶ月で最も強いセッションとなった。一方、ドイツのレンク・グループとラインメタルはそれぞれ17.5％、14％上昇し、BAEシステムズも9％の大幅上昇を記録した。この急騰は、米国大統領が欧州の関与なしにロシアとウクライナの和平交渉に臨むことを決定したことを受け、欧州首脳がパリで緊急首脳会議を開催したことによる。
アジア太平洋市場はほぼ上昇、しかしタイは数年来の安値に急落： 月曜のアジア太平洋市場はほぼ上昇し、テンセントは4.25％高と、2021年7月以来の高値をつけた。韓国のKOSPIは0.75％上昇の2,610.42、小型株のコスダック指数は1.61％上昇の768.48。日本では、日経平均は39,174.25とほぼ横ばいだが小幅プラスで引けた。TOPIXは0.28%上昇の2,766.9。
同時に、中国のCSI300指数は0.21％上昇の3,947.40、香港のハンセン指数は0.15％下落、ハンセンテック指数は0.38％下落した。オーストラリアのS&P/ASX200指数は0.22%下落の8,537.1。しかし、タイのSET指数は1.86％急落し、2020年11月以来の最低水準となった。これにより、タイの第4四半期のGDP成長率は前年同期比3.2%と市場予想の3.9%を下回り、2024年通年の成長率は2.5%にとどまった。一方、日本の第4四半期のGDP成長率は年率2.8%で、アナリスト予想の1%を大きく上回った。
和平交渉を背景に原油価格が4日続落 ロシアとウクライナの和平交渉を巡る楽観的な見方が供給懸念を和らげ、原油価格は4日続落した。ブレント原油先物は0.2％下落の1バレル74.59ドルで、過去4取引セッションで3.1％下落した。米国のWTI（ウエスト・テキサス・インターミディエート）原油は0.3％下落の70.51ドルで、一時70.12ドルと12月30日以来の安値を付けた。
カナダの1月住宅着工戸数は前月比3%増の23万9739戸となり、12月 の23万2492戸（改定値）を上回った。しかし、エコノミスト予想の25万2,500戸には届かなかった。
本日の外国為替市場:
市場の不透明感が続く中、EUR/USDは足場固めに苦戦 EUR/USD 1.0482で取引を終え、高値1.0506をつけた後、0.04%下落の1.0466まで後退した。50日移動平均線は1.0395、100日移動平均線と200日移動平均線はそれぞれ1.0578と1.0746に位置している。ユーロが1.0520を上回れば、2024年6月に見られた1.0600を試す可能性があり、1.0450を下回れば、心理的な1.0400レベルに向かう可能性がある。
GBP/USD 続伸、2024年12月レベルを回復： GBP/USD は月曜日、0.34%上昇し、1.2628で取引を終えました。同ペアは、当日の安値1.2578から反発し、ピーク1.2635に達した。同ペアは、1月の1.2350までの急落から回復を続けており、1.2650がレジスタンスとなり、強気心理が続けば1.2700を目指す可能性がある。50日移動平均線は1.2473、100日移動平均線と200日移動平均線は1.2689と1.2788にあり、重要な決定ゾーンに近づいている。米連邦準備制度理事会（FRB）がハト派的な見通しを示せば、ポンドの上昇をさらにサポートする可能性がある。
USD/JPY は、重要なサポート・レベルに近づいて下落している: 月曜日のUSD/JPYは0.56%下落し、151.42で取引を終えた。セッション高値152.38から安値151.3350まで売り圧力が働いた。同ペアは151.00の主要サポートに接近しており、円高が進むにつれて150.50までの更なる下落が予想される。レジスタンスは152.50付近にあり、ドル高が戻れば154.00まで回復する可能性がある。155.07にある50日移動平均線、153.17152.66にある100日移動平均線と200日移動平均線はトレンドの弱まりを示唆している。151.00を下回ると、過去にサポートとなった150.00レベルを試す可能性が強い。
USD/CHFは安定するも勢いに欠ける： 米ドル/スイスフランは月曜日に0.23%上昇し、0.9008で取引を終えた。この日の高値は0.9017に達した後、0.8975まで下落した。同通貨ペアはレンジ内で推移し、0.8950がサポート、0.8975がレジスタンスとなった。
50日移動平均線は0.9032、100日移動平均線は0.8867、200日移動平均線は0.8827にあり、それぞれ中立的な見通しを示している。一方、0.8950を割り込むと、0.8900に向かう可能性がある。
AUD/USD RBA決定を前に2ヶ月ぶり高値に到達： 月曜日、AUD/USDは0.6361で取引を終え、セッション高値0.6373にタッチした後、0.6344まで下落したが、0.20%上昇した。同ペアは0.6400のレジスタンスを試しており、ブレイクアウトすれば0.6450への道が開かれる可能性がある。このレベルには2024年9月に到達している。50日移動平均線は0.6264、100日移動平均線と200日移動平均線はそれぞれ0.6441と0.6557にあり、2024年後半の損失から徐々に回復する可能性を示唆している。トレーダーは豪準備銀行の金融政策決定を待っており、それが豪ドルの次の動きを決定する可能性がある。
米国市場が休場のため、ゴールドは静かな取引で上昇：月曜日、金価格は0.57%上昇し2,898ドルで取引終了。取引中に一時2,906ドルに達した後、2,878ドルまで下落した。米国市場が大統領の日で休場だったため、取引は静かだったが、金は最近の上昇幅を拡大し、2024年12月以来5.38%以上上昇している。重要なレジスタンスラインは2,910ドルで、サポートは2,870ドルで安定している。強気の勢いが続けば、ゴールドは2023年半ば以来の2950ドルを目指す可能性があり、2880ドルから2850ドルを下回る調整が見られるかもしれない。2722ドルの50日移動平均線は引き続き強いサポートとなっており、2694ドルの100日移動平均線と2561ドルの200日移動平均線も強気トレンドを強化している。
シルバー価格上昇、2024年9月水準に接近： シルバー相場は月曜日に0.77%上昇し、日中高値32.49ドルをつけた後、一時31.92ドルまで下落し、最終的に32.35ドルで引けた。シルバーは2024年後半から上昇トレンドにあり、10月の安値29.50ドルから反発した後、過去3ヶ月で7%近く上昇している。当面のレジスタンスは32.50ドルとみられ、強気心理が続けば2024年8月以来の33.00ドルへの動きが予想される。一方、下値支持線は31.90ドルとみられ、一段の下落で31.50ドルまで下落する可能性がある。
注目の銘柄:
Nvidiaの投資公開でWeRideが急騰：Nvidiaが13Fの規制当局への提出書類で同社への2500万ドルの投資を明らかにした後、中国の自動運転技術企業WeRideの株価は83.5％急騰した。
Twilio株価、弱い収益ガイダンスで急落： クラウド・コミュニケーション企業Twilioの株価は、同社が期待外れの第1四半期収益ガイダンスを発表した後、15%下落した。
ウィン・リゾーツ、好調な決算報告で急騰： カジノ運営会社ウィン・リゾーツは、予想を上回る第4四半期決算を発表し、株価が10.4%急騰した。
ゲームストップ、仮想通貨投資の思惑で上昇： ゲームストップの株価は、同社がビットコインやその他の仮想通貨への投資を検討しているとの報道を受け、月曜日に2.5%上昇した。アプライド・マテリアルズ、業績予想下方修正で下落 半導体メーカー、アプライド・マテリアルズの株価は、同社の業績予想が予想を下回ったことを受け、8.2％下落した。
パロアルト・ネットワークス、フリーキャッシュフローが期待外れで下落： サイバーセキュリティー企業パロアルトネットワークスの株価は、第2四半期のフリーキャッシュフローがアナリスト予想を下回ったため、0.9％下落した。
市場が週明けの不安定なスタートを乗り越えようとするなか、欧州株が史上最高値を更新した。これは、欧州首脳が軍事費増額を約束したことで、防衛関連株が急騰したことが背景にある。一方、アジア太平洋市場は総じて上昇し、テンセントは3年ぶりの高値をつけたが、タイのSET指数は予想を下回るGDP統計を受けて急落し、2020年11月以来の低水準となった。原油相場は、ロシアとウクライナの和平交渉を巡る楽観的な見方から供給懸念が和らぎ、4営業日続落したが、金と銀は上昇基調を維持した。
