ตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวด้วยทิศทางผสมในวันศุกร์ โดย S&P 500 ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่ Dow Jones ลดลงและ Nasdaq เพิ่มขึ้น นักลงทุนพิจารณาข้อมูลทางเศรษฐกิจล่าสุด รวมถึงยอดขายปลีกที่ลดลงมากกว่าที่คาดไว้ ในขณะที่ความเชื่อมั่นปรับตัวดีขึ้นหลังจากการอัปเดตของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับแผนภาษีตอบโต้ แม้ว่าการซื้อขายในวันศุกร์จะค่อนข้างระมัดระวัง ดัชนีใหญ่ทั้งสามยังคงมีผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์เป็นบวก โดยได้รับการสนับสนุนจากความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ลดลงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ลดลงซึ่งช่วยชดเชยความกังวลทางเศรษฐกิจที่กว้างขึ้น

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • S&P 500 ปิดตลาดทรงตัว แต่ทำกำไรในรอบสัปดาห์: ดัชนี S&P 500 แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงในวันศุกร์ โดยลดลงเพียง 0.01% ปิดที่ 6,114.63 เนื่องจากนักลงทุนประเมินข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดและพัฒนาการด้านการค้า แม้จะปิดตลาดค่อนข้างเงียบเฉียบ แต่ดัชนีก็ยังทำกำไรได้ 1.5% ในรอบสัปดาห์
  • ดาวโจนส์ลดลงกว่า 165 จุด ยังคงเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 165.35 จุด หรือ 0.37% ปิดที่ 44,546.08 จุด ดัชนีบลูชิปประสบปัญหาจากข้อมูลยอดขายปลีกในสหรัฐที่ต่ำกว่าคาด อย่างไรก็ตาม ดาวโจนส์ยังคงเพิ่มขึ้น 0.6% ในสัปดาห์นี้
  • แนสแด็กนำตลาดด้วยการพุ่งขึ้นรายสัปดาห์: ดัชนี Nasdaq Composite มีผลการดำเนินงานที่ดีกว่า ทำให้เพิ่มขึ้น 0.41% ในวันศุกร์ปิดที่ 20,026.77. ดัชนีหลักในเทคโนโลยีนี้โพสต์เพิ่มขึ้น 2.6% สำหรับสัปดาห์ เนื่องจากหุ้นที่เติบโตได้ประโยชน์จากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่ลดลงและอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่ลดลง.
  • ยอดขายปลีกของสหรัฐฯ ลดลงอย่างรุนแรง ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการเติบโต: ยอดขายปลีกของสหรัฐฯ ลดลง 0.9% ในเดือนมกราคม ซึ่งแย่กว่าที่คาดไว้ว่าจะลดลง 0.2% อย่างมาก ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการใช้จ่ายของผู้บริโภค ยอดขายของเดือนก่อนหน้านี้ถูกแก้ไขให้สูงขึ้นเป็น 0.7% ซึ่งให้ความโล่งใจเล็กน้อย แต่การลดลงอย่างรุนแรงในเดือนมกราคมบ่งบอกถึงปัญหาทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น การลดลงที่สำคัญเห็นได้จากร้านขายอุปกรณ์กีฬาดนตรีและหนังสือ (-4.6%) ร้านค้าปลีกออนไลน์ (-1.9%) และยอดขายยานยนต์และชิ้นส่วน (-2.8%) อย่างไรก็ตาม สถานีบริการน้ำมัน (+0.9%) และสถานประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม (+0.9%) ให้การสนับสนุนบางส่วน
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังลดลงเมื่อผู้ลงทุนพิจารณาข้อมูลเศรษฐกิจ: อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปี ลดลง 5 จุดพื้นฐานมาอยู่ที่ 4.472% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 2 ปี ลดลง 6 จุดพื้นฐานมาอยู่ที่ 4.25% การลดลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากรายงานยอดขายปลีกที่อ่อนแอ ซึ่งส่งสัญญาณถึงการชะลอตัวของการใช้จ่ายของผู้บริโภคและลดความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ร้อนแรงเกินไป
  • ตลาดหุ้นยุโรปขยายตัวต่อเนื่องตลอดสัปดาห์แม้ร่วงลงในวันศุกร์: ดัชนี Stoxx 600 ร่วงลง 0.24% ในวันศุกร์ ยุติการชนะ 4 วันติด แต่ยังคงทำกำไรสัปดาห์ที่ 8 ติดต่อกัน เพิ่มขึ้น 9% นับตั้งแต่ต้นปี ดัชนี FTSE 100 เพิ่มขึ้น 0.37% ในสัปดาห์นี้ ปิดที่ 8,732.46 ในขณะที่ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 2.9% ปิดที่ 8,178 หลังจากเพิ่มขึ้นเป็นวันที่ 5 ติดต่อกัน ดัชนี FTSE MIB ปิดที่ 37,978 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนมกราคม 2008 ด้านดัชนี DAX ของเยอรมนีร่วงลง 0.6% ในวันศุกร์ ปิดที่ 22,482.5 ต่ำกว่าตลาดหุ้นในยุโรปอื่นๆ ในด้านเศรษฐกิจ Eurostat ปรับปรุงข้อมูลการเติบโตของ GDP ใน Q4 ของเขตเงินยูโรเป็น 0.1% ปรับปรุงเล็กน้อยจากการคาดการณ์ที่คงที่ในก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม การเติบโตของการจ้างงานชะลอลงเหลือ 0.1% สำหรับไตรมาสนี้ ต่อเนื่องจากแนวโน้มที่ลดลงตั้งแต่ต้นปี 2022 ขณะเดียวกัน ราคาขายส่งของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 0.9% เมื่อเทียบปีต่อปีในเดือนมกราคม ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อที่ปรับตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปของสเปนเพิ่มขึ้นเป็น 2.9% จาก 2.8% ในเดือนธันวาคม
  • ตลาดในเอเชียแปซิฟิกมีการผสมผสานในขณะที่นักลงทุนประเมินการพัฒนาด้านการค้า: ตลาดในเอเชียมีการซื้อขายผสมกันในขณะที่นักลงทุนประเมินแผนการกำหนดภาษีตอบโต้ของทรัมป์ ดัชนี CSI 300 ของจีนเพิ่มขึ้น 0.87% ในขณะที่ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงพุ่งขึ้น 3.48% ขยายตัวจากการเพิ่มขึ้นของวันก่อนหน้าและมุ่งไปสู่ผลงานที่ดีที่สุดในรอบสัปดาห์นับตั้งแต่เดือนตุลาคม ในทางตรงกันข้าม ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นลดลง 0.79% สู่ระดับ 39,149.43 ในขณะที่ดัชนี Topix ลดลง 0.23% สู่ระดับ 2,759.21 ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 0.31% สู่ระดับ 2,591.05 ในขณะที่ดัชนี Kosdaq ที่เน้นหุ้นขนาดเล็กเพิ่มขึ้น 0.94% สู่ระดับ 756.32 ดัชนี Nifty 50 ของอินเดีย (-0.82%) และดัชนี BSE Sensex (-0.83%) ลดลง เนื่องจากนักลงทุนตอบสนองต่ออัตราเงินเฟ้อในภาคค้าส่งที่น้อยกว่าที่คาดการณ์ ซึ่งเติบโต 2.31% ในเดือนมกราคม ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อยที่ 2.5%
  • ราคาน้ำมันดิบลดลงขณะที่ความหวังในข้อตกลงสันติภาพยูเครนช่วยคลายความกังวลด้านการจัดหา: ราคาน้ำมันดิบลดลงในวันศุกร์เนื่องจากนักลงทุนประเมินโอกาสในการทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งอาจนำไปสู่การยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและเพิ่มปริมาณน้ำมัน เบรนท์ครูดลดลง 0.37% อยู่ที่ 74.74 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในขณะที่เวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ลดลง 0.77% อยู่ที่ 70.74 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล อย่างไรก็ตาม ทั้งสองมาตรฐานได้กำไรสุทธิรายสัปดาห์ประมาณ 1% นักวิเคราะห์จาก JPMorgan คาดการณ์ว่าความต้องการน้ำมันโลกอยู่ที่ 103.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน (bpd) ซึ่งเพิ่มขึ้น 1.4 ล้านบาร์เรลต่อวันจากปีที่แล้ว

FX วันนี้:

  • EUR/USD ปรับขึ้นแต่เผชิญแนวต้าน: EUR/USD เพิ่มขึ้น 0.28% ปิดที่ 1.0493 โดยมีจุดสูงสุดที่ 1.0513 ในช่วงการซื้อขาย คู่เงินดังกล่าวยังคงฟื้นตัวแต่ยังคงดิ้นรนที่จะทะลุระดับสำคัญที่ 1.0500 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันนั้นอยู่ที่ 1.0397 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันและ 200 วันอยู่ที่ 1.0589 และ 1.0748 ตามลำดับ แนวโน้มระยะสั้นยังคงเป็นบวก แต่ถ้าทะลุระดับ 1.0520 ไม่ได้อาจนำไปสู่แรงขายใหม่ แนวรับอยู่ที่ 1.0450 และหากหลุดระดับนี้แนวต้านต่อไปคือ 1.0400 แต่หากบุกฝ่า 1.0520 ได้อย่างเด็ดขาด EUR/USD อาจพุ่งไปที่ 1.0600
  • GBP/USD ยังคงแข็งแกร่งเมื่อเงินปอนด์อังกฤษพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสองเดือน: เงินปอนด์อังกฤษยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง โดย GBP/USD ปิดที่ 1.2589 เพิ่มขึ้น 0.18% สำหรับรอบการซื้อขาย คู่สกุลเงินนี้แตะสูงสุดที่ 1.2630 ก่อนที่จะกลับลำเล็กน้อยแต่ยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างดีที่ระดับ 1.2540 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 1.2476 เป็นฐานที่มั่นคง ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันและ 200 วันที่ 1.2697 และ 1.2789 ตามลำดับ แสดงถึงการต้านทานในระยะยาว หากมีการผลักดันอย่างยั่งยืนเหนือ 1.2600 อาจเป็นเวทีสำหรับการเคลื่อนตัวไปสู่ 1.2700 ในกรณีที่คู่สกุลเงินเจอแรงกดดันใกล้ 1.2630 การสนับสนุนเห็นได้ที่ 1.2550 ตามด้วย 1.2500
  • AUD/USD ปรับตัวสูงขึ้นในขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง: ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นเป็นการปิดบวกต่อเนื่องเป็นวันที่สอง โดย AUD/USD ปิดที่ 0.6356 เพิ่มขึ้น 0.63% ในวันนั้น คู่นี้แตะระดับสูงสุดที่ 0.6367 ก่อนจะปรับตัวลงเล็กน้อยแต่ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่ที่ 0.6267 ขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันและ 200 วันอยู่ที่ 0.6449 และ 0.6558 ตามลำดับ เทรนด์ระยะสั้นยังคงเป็นบวก แต่ยังจำเป็นต้องผ่านระดับ 0.6400 เพื่อรักษาโมเมนตัมขาขึ้นต่อไป การร่วงลงต่ำกว่า 0.6330 อาจนำไปสู่การทดสอบระดับ 0.6300 อีกครั้ง ในขณะที่การเคลื่อนไหวเหนือระดับ 0.6400 อาจมีเป้าหมายที่ 0.6450 ในระยะสั้น
  • NZD/USD ฟื้นตัวเมื่อผู้ซื้อเข้ามา: ดอลลาร์นิวซีแลนด์ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง โดย NZD/USD ขึ้น 1.00% ปิดที่ 0.5735 คู่สกุลเงินดังกล่าวแตะจุดสูงสุดภายในวัน 0.5738 บ่งชี้ถึงแรงผลักดันขาขึ้นที่กลับมาใหม่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 0.5670 ขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันและ 200 วัน อยู่ที่ 0.5841 และ 0.5974 ตามลำดับ คู่สกุลเงินนี้ต้องทะลุแนวต้านที่ 0.5750 เพื่อศักยภาพในการขึ้นต่อไป จะเห็นแนวรับที่ 0.5700 และการตกต่ำกว่าระดับนี้อาจผลักดันคู่สกุลเงินไปที่ 0.5650 การขึ้นต่อเนื่องเหนือ 0.5750 อาจเป้าหมายที่ 0.5800
  • ราคาทองคำลดลงต่ำกว่า $2,900 แต่ปิดสัปดาห์สูงขึ้น: ราคาทองคำลดลงอย่างมากในวันศุกร์ โดยปิดตลาดที่ $2,883 ลดลง 1.48% ในช่วงนั้น โดยในช่วงกลางวันโลหะนี้มีราคาสูงสุดที่ $2,940.00 ก่อนที่จะลดลงต่ำสุดที่ $2,877.09 ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนที่แข็งแกร่ง ความต้านทานอยู่ใกล้ $2,930 ขณะที่การสนับสนุนที่แข็งแกร่งอยู่รอบๆ $2,880 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ $2,717.22 ยังคงให้การสนับสนุนที่มั่นคง ขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันและ 200 วัน ที่อยู่ที่ $2,692.53 และ $2,558.86 ตามลำดับ ยืนยันลักษณะตลาดขาขึ้น หากแรงกดดันในการขายยังคงอยู่ ทองคำอาจทดสอบ $2,850 ในระยะใกล้ อย่างไรก็ตาม หากฟื้นตัวเกิน $2,910 อาจจุดประกายความรู้สึกตลาดขาขึ้นอีกครั้ง โดยมีเป้าหมายที่บริเวณ $2,950

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • WeRide พุ่งขึ้นหลัง Nvidia เปิดเผยการถือหุ้น: หุ้นของบริษัทเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติของจีน WeRide ทะยานขึ้น 83.5% หลังจากเอกสารกำกับดูแลเปิดเผยว่า Nvidia ถือหุ้นมูลค่า 25 ล้านดอลลาร์ในบริษัทดังกล่าว
  • Roku เพิ่มขึ้นจากผลประกอบการที่แข็งแกร่ง: หุ้นของ Roku พุ่งขึ้น 14.1% หลังจากที่บริษัทสตรีมมิ่งรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่ที่เกินความคาดหมายของนักวิเคราะห์ Roku ขาดทุน 24 เซนต์ต่อหุ้นจากรายได้ 1.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งดีกว่าที่คาดการณ์ว่าขาดทุน 40 เซนต์ต่อหุ้นจากรายได้
  • หุ้น Airbnb พุ่งขึ้น 14.5% หลังจากบริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาสสี่ที่ 73 เซนต์ต่อหุ้น โดยมีรายได้ 2.48 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเกินกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 58 เซนต์ต่อหุ้น และรายได้ 2.42 พันล้านเหรียญสหรัฐ
  • DraftKings พุ่งสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มมุมมองรายได้: หุ้นของ DraftKings พุ่งขึ้น 15.2% หลังจากบริษัทพนันกีฬาได้ปรับเพิ่มการคาดการณ์รายได้ทั้งปีให้สูงขึ้น บริษัทตอนนี้คาดว่ารายได้จะอยู่ระหว่าง 6,300 ล้านดอลลาร์ถึง 6,600 ล้านดอลลาร์ ซึ่งทำให้จุดกึ่งกลางของมันอยู่ที่ 6,450 ล้านดอลลาร์ เกินกว่าการคาดการณ์ของวอลล์สตรีท
  • ราคาหุ้นของ Coinbase ลดลงแม้ได้รับผลประกอบการณ์แข็งแกร่ง: ตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล Coinbase ลดลงเกือบ 8% ถึงแม้จะรายงานกำไรต่อหุ้นที่ $4.68 และรายได้ที่ $2.27 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่าจะอยู่ที่ $1.81 ต่อหุ้น และรายได้ที่ $1.88 พันล้านดอลลาร์
  • GoDaddy ร่วงลงเนื่องจากคำแนะนำที่อ่อนแอ: บริษัทจดทะเบียนโดเมนออนไลน์ GoDaddy เห็นหุ้นของตนตกลง 14.3% หลังจากออกคำแนะนำรายได้ที่น่าผิดหวังสำหรับไตรมาสแรก โดยคาดการณ์รายได้ระหว่าง $1.175 พันล้านถึง $1.195 พันล้าน ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ประมาณการไว้

ณ เมื่อปิดสัปดาห์การซื้อขาย ตลาดยังคงผสมผสานกันอยู่ โดย S&P 500 คงที่ ดัชนี Dow ร่วงลงกว่า 165 จุด และ Nasdaq อยู่ในช่วงกำไรประจำสัปดาห์ที่ดี โดยได้รับแรงหนุนจากความแข็งแกร่งในภาคเทคโนโลยี ข้อมูลยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอกว่าที่คาดไว้ และการลดลงต่อเนื่องของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังบ่งชี้ถึงการชะลอตัวของการใช้จ่ายของผู้บริโภค ทำให้เกิดการคาดเดามากขึ้นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในอนาคตของนโยบายธนาคารกลางสหรัฐ ตลาดยุโรปปิดสัปดาห์สูงขึ้นแม้จะถดถอยในวันศุกร์ขณะที่ตลาดภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีการแสดงผลแตกต่างกันเนื่องจากนักลงทุนมีปฏิกิริยาต่อแผนภาษีตอบโต้ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และข้อมูลเศรษฐกิจจากภูมิภาคสำคัญ ในขณะเดียวกัน ราคาทองคำลดลงต่ำกว่า $2,900 แต่ยังคงมีแนวโน้มในการกำไรประจำสัปดาห์ ในขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงท่ามกลางความหวังใหม่ในข้อตกลงสันติภาพยูเครน