Thị trường Mỹ đã đóng cửa với diễn biến trái chiều vào thứ Sáu, khi chỉ số S&P 500 không thay đổi, trong khi Dow Jones giảm và Nasdaq tăng điểm. Các nhà đầu tư đã cân nhắc các số liệu kinh tế mới nhất, bao gồm mức giảm mạnh hơn dự kiến trong doanh số bán lẻ, trong khi tâm lý được cải thiện sau khi Tổng thống Trump cập nhật kế hoạch thuế quan tương trợ. Mặc dù giao dịch thận trọng vào thứ Sáu, cả ba chỉ số chính đều ghi nhận mức tăng hàng tuần, được hỗ trợ bởi lo ngại về lạm phát giảm và lợi suất trái phiếu Kho bạc giảm, qua đó bù đắp mối lo kinh tế rộng lớn hơn.

Những điểm tin chính:

  • S&P 500 kết thúc không thay đổi nhưng đảm bảo lợi nhuận tuần: Chỉ số S&P 500 hầu như không thay đổi vào thứ sáu, giảm chỉ 0.01% và kết thúc ở mức 6,114.63, khi các nhà đầu tư đánh giá dữ liệu kinh tế mới nhất và các diễn biến thương mại. Mặc dù kết thúc ảm đạm, chỉ số này đã tăng 1.5% trong tuần.
  • Chỉ Số Dow Jones Giảm Hơn 165 Điểm, Vẫn Tăng Trong Tuần: Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones giảm 165,35 điểm, tương đương 0,37%, kết thúc phiên giao dịch ở mức 44.546,08. Chỉ số blue-chip gặp khó khăn do số liệu bán lẻ tại Mỹ yếu hơn dự kiến. Tuy nhiên, Dow vẫn tăng 0,6% trong tuần.
  • Nasdaq Dẫn Đầu Thị Trường Với Đợt Tăng Mạnh Trong Tuần: Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,41% vào thứ Sáu, kết thúc ở mức 20.026,77 điểm. Chỉ số nặng về công nghệ này đã tăng 2,6% trong tuần, khi các cổ phiếu tăng trưởng được hưởng lợi từ sự giảm bớt lo ngại về lạm phát và sự giảm lãi suất Trái phiếu Kho bạc.
  • Doanh số bán lẻ của Mỹ giảm mạnh, gây lo ngại về tăng trưởng: Doanh số bán lẻ của Mỹ đã giảm 0,9% trong tháng 1, tồi tệ hơn nhiều so với mức giảm dự kiến 0,2%, gây lo ngại về xu hướng chi tiêu của người tiêu dùng. Doanh số bán hàng của tháng trước đã được điều chỉnh tăng lên 0,7%, mang lại một số sự nhẹ nhõm, nhưng sự sụt giảm mạnh trong tháng 1 cho thấy những trở ngại kinh tế tiềm tàng. Các mức giảm đáng chú ý được thấy ở các cửa hàng dụng cụ thể thao, âm nhạc và sách (-4,6%), các nhà bán lẻ trực tuyến (-1,9%), và doanh số bán xe cộ và phụ tùng (-2,8%). Tuy nhiên, các trạm xăng (+0,9%) và các quán ăn và uống (+0,9%) đã cung cấp một số hỗ trợ.
  • Lợi suất Trái phiếu Kho bạc giảm khi nhà đầu tư đánh giá dữ liệu kinh tế: Lợi suất trái phiếu 10 năm giảm 5 điểm cơ bản xuống còn 4,472%, trong khi lợi suất 2 năm giảm 6 điểm cơ bản xuống còn 4,25%. Sự giảm này diễn ra sau báo cáo doanh số bán lẻ yếu, cho thấy tiềm năng giảm nhiệt trong chi tiêu tiêu dùng và xoa dịu lo ngại về một nền kinh tế quá nóng.
  • Thị trường châu Âu tiếp tục đà tăng hàng tuần bất chấp sự giảm sút vào thứ Sáu: Chỉ số Stoxx 600 giảm 0,24% vào thứ Sáu, chấm dứt chuỗi bốn phiên tăng liên tiếp, nhưng vẫn ghi nhận mức tăng hàng tuần thứ tám liên tiếp, tăng 9% tính từ đầu năm. Chỉ số FTSE 100 tăng 0,37% trong tuần này, đóng cửa ở mức 8.732,46, trong khi chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 2,9%, kết thúc ở mức 8.178 sau khi tăng trong năm phiên liên tiếp. Chỉ số FTSE MIB đóng cửa ở mức 37.978, đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2008. Chỉ số DAX của Đức gặp khó khăn, giảm 0,6% vào thứ Sáu và kết thúc ở mức 22.482,5, thấp hơn so với các đồng nghiệp châu Âu. Trên mặt trận kinh tế, Eurostat đã điều chỉnh tăng trưởng GDP quý 4 của khu vực Eurozone lên 0,1%, cải thiện nhẹ so với ước tính đình trệ trước đó. Tuy nhiên, tăng trưởng việc làm giảm xuống còn 0,1% trong quý, tiếp tục xu hướng giảm từ đầu năm 2022. Trong khi đó, giá bán buôn của Đức tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước vào tháng 1, trong khi lạm phát điều chỉnh theo EU của Tây Ban Nha tăng lên 2,9%, tăng từ mức 2,8% vào tháng 12.
  • Thị Trường Châu Á-Thái Bình Dương Biến Động Khi Nhà Đầu Tư Đánh Giá Các Diễn Biến Thương Mại: Thị trường châu Á có phiên giao dịch biến động khi nhà đầu tư đánh giá kế hoạch áp thuế đối ứng của Trump. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc tăng 0.87%, trong khi chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng mạnh 3.48%, kéo dài đà tăng từ phiên trước đó và hướng tới mức hiệu suất hàng tuần tốt nhất kể từ tháng 10. Ngược lại, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0.79% xuống còn 39,149.43, trong khi chỉ số Topix mất 0.23% xuống 2,759.21. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0.31% lên 2,591.05, trong khi chỉ số Kosdaq nhỏ hơn tăng 0.94% lên 756.32. Tại Ấn Độ, chỉ số Nifty 50 (-0.82%) và BSE Sensex (-0.83%) giảm, khi nhà đầu tư phản ứng với lạm phát bán buôn mềm hơn dự kiến, tăng 2.31% trong tháng 1, thấp hơn một chút so với dự báo 2.5%.
  • Giá dầu giảm khi hy vọng thỏa thuận hòa bình Ukraine làm giảm bớt lo ngại về nguồn cung: Giá dầu thô giảm nhẹ vào ngày thứ Sáu khi các nhà đầu tư đánh giá tiềm năng của một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine, điều này có thể dẫn đến việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và tăng nguồn cung dầu. Dầu Brent giảm 0,37%, xuống còn 74,74 USD mỗi thùng, trong khi Dầu thô Tây Texas (WTI) giảm 0,77%, còn 70,74 USD mỗi thùng. Tuy nhiên, cả hai tiêu chuẩn đều đạt mức tăng hàng tuần khoảng 1%. Các nhà phân tích của JPMorgan ước tính nhu cầu dầu toàn cầu ở mức 103,4 triệu thùng mỗi ngày (bpd), tăng 1,4 triệu bpd so với năm ngoái.

FX Hôm nay:

  • Tỷ giá EUR/USD tăng nhưng gặp kháng cự: EUR/USD tăng 0.28% để chốt phiên ở mức 1.0493, với mức cao trong phiên là 1.0513. Cặp tiền này tiếp tục phục hồi nhưng gặp khó khăn khi vượt qua mức 1.0500 quan trọng. Đường trung bình động 50 ngày là 1.0397, trong khi đường trung bình động 100 ngày và 200 ngày lần lượt là 1.0589 và 1.0748. Triển vọng ngắn hạn vẫn tích cực, nhưng việc không thể vượt qua mức 1.0520 có thể dẫn đến áp lực bán mới. Hỗ trợ nằm ở mức 1.0450, và nếu rớt xuống dưới mức này, cặp tiền có thể rơi về mức 1.0400. Tuy nhiên, một động thái quyết đoán trên mức 1.0520 có thể đẩy tỷ giá EUR/USD lên 1.0600.
  • GBP/USD Giữ Vững Khi Đồng Bảng Anh Đạt Mức Cao Nhất Trong Hai Tháng: Đồng bảng Anh tiếp tục xu hướng tăng, với GBP/USD đóng cửa tại mức 1.2589, tăng 0,18% trong phiên giao dịch. Cặp tiền này đã đạt mức cao 1.2630 trước khi điều chỉnh nhẹ nhưng vẫn được hỗ trợ tốt trên mức 1.2540. Đường trung bình động 50 ngày tại mức 1.2476 tạo nền tảng vững chắc, trong khi các đường trung bình động 100 ngày và 200 ngày lần lượt ở mức 1.2697 và 1.2789, cho thấy sự kháng cự trong dài hạn. Nếu duy trì trên mức 1.2600, cặp tiền này có thể tiến tới mức 1.2700. Nếu cặp tiền bị từ chối ở mức gần 1.2630, hỗ trợ sẽ ở mức 1.2550, sau đó là 1.2500.
  • AUD/USD Tăng Mạnh Khi Đô La Mỹ Suy Yếu: Đồng đô la Úc tăng giá phiên thứ hai liên tiếp, với cặp tỷ giá AUD/USD đóng cửa ở mức 0.6356, tăng 0.63% trong ngày. Cặp tỷ giá đã đạt mức cao 0.6367 trước khi điều chỉnh nhẹ nhưng vẫn duy trì xu hướng tích cực. Đường trung bình trượt 50 ngày đang nằm ở mức 0.6267, với các đường trung bình trượt 100 ngày và 200 ngày lần lượt tại 0.6449 và 0.6558. Xu hướng ngắn hạn vẫn tích cực, nhưng cần phải vượt qua mức 0.6400 để duy trì đà tăng tiếp tục. Sự giảm xuống dưới mức 0.6330 có thể dẫn đến việc kiểm tra lại mức 0.6300, trong khi di chuyển trên 0.6400 có thể nhắm đến mục tiêu 0.6450 trong ngắn hạn.
  • NZD/USD Phục Hồi Khi Người Mua Tham Gia: Đồng đô la New Zealand tăng mạnh, với cặp NZD/USD tăng 1,00% để đóng cửa ở mức 0,5735. Cặp tiền này chạm mức cao trong ngày là 0,5738, gợi ý đà tăng giá mạnh mẽ mới. Đường trung bình động 50 ngày ở mức 0,5670, trong khi đường trung bình động 100 ngày và 200 ngày lần lượt ở mức 0,5841 và 0,5974. Cặp tiền này cần phá vỡ mức 0,5750 để tiếp tục tiềm năng tăng. Hỗ trợ được nhìn thấy ở mức 0,5700, và nếu giảm dưới mức này có thể đẩy cặp tiền về phía 0,5650. Sự tăng giá liên tục trên mức 0,5750 có thể nhắm tới mục tiêu 0,5800.
  • Giá vàng giảm xuống dưới $2,900 nhưng kết thúc tuần cao hơn: Giá vàng giảm mạnh vào thứ Sáu, với giá vàng giao ngay chốt ở mức $2,883, giảm 1.48% trong phiên. Kim loại này đã đạt mức cao nhất trong ngày là $2,940.00 trước khi giảm xuống mức thấp là $2,877.09, phản ánh sự biến động mạnh. Kháng cự được nhìn thấy quanh mức $2,930, trong khi hỗ trợ mạnh nằm quanh mức $2,880. Đường trung bình động 50 ngày ở mức $2,717.22 tiếp tục cung cấp một nền tảng vững chắc, trong khi các đường trung bình động 100 ngày và 200 ngày, lần lượt được đặt ở mức $2,692.53 và $2,558.86, xác nhận cấu trúc tăng giá. Nếu áp lực bán tiếp tục, vàng có thể kiểm tra mức $2,850 trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu hồi phục trên $2,910 có thể khơi dậy lại tâm lý lạc quan, nhằm đến vùng $2,950.

Chuyển động thị trường:

  • WeRide tăng vọt khi cổ phần của Nvidia được tiết lộ: Cổ phiếu của công ty công nghệ tự lái Trung Quốc WeRide đã tăng 83.5% sau khi hồ sơ quy định tiết lộ rằng Nvidia nắm giữ cổ phần trị giá 25 triệu đô la trong công ty.
  • Cổ phiếu Roku tăng mạnh sau khi báo cáo lợi nhuận vượt kỳ vọng: Cổ phiếu Roku tăng 14,1% sau khi công ty phát trực tuyến này báo cáo kết quả quý tư vượt qua dự đoán của các nhà phân tích. Roku thua lỗ 24 cent mỗi cổ phiếu với doanh thu 1,2 tỷ USD, vượt qua dự báo lỗ 40 cent mỗi cổ phiếu về doanh thu.
  • Cổ phiếu Airbnb tăng mạnh nhờ kết quả kinh doanh vượt trội: Cổ phiếu Airbnb đã tăng 14,5% sau khi công ty công bố lợi nhuận quý IV là 73 cent mỗi cổ phiếu với doanh thu đạt 2,48 tỷ đô la, vượt qua ước tính của các nhà phân tích là 58 cent mỗi cổ phiếu và 2,42 tỷ đô la doanh thu.
  • DraftKings Tăng Vọt Nhờ Dự Báo Doanh Thu Tăng: Cổ phiếu DraftKings tăng 15,2% sau khi công ty cá cược thể thao này nâng mức dự báo doanh thu toàn năm của mình. Hiện tại, công ty dự kiến doanh thu sẽ nằm trong khoảng từ 6,3 tỷ đến 6,6 tỷ đô la, đưa mức trung bình lên 6,45 tỷ đô la, vượt qua các dự báo từ Phố Wall.
  • “Sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase giảm mạnh dù kết quả kinh doanh lạc quan: Coinbase đã giảm gần 8%, mặc dù đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $4.68 với doanh thu $2.27 tỷ, vượt dự báo của các nhà phân tích là $1.81 mỗi cổ phiếu và $1.88 tỷ doanh thu.”
  • Sụt giảm của GoDaddy do hướng dẫn yếu kém: Công ty đăng ký tên miền trực tuyến GoDaddy chứng kiến cổ phiếu của mình giảm 14.3% sau khi đưa ra dự báo doanh thu đáng thất vọng cho quý đầu tiên, dự báo doanh thu trong khoảng từ 1.175 tỷ USD đến 1.195 tỷ USD, thấp hơn ước tính của các nhà phân tích.

Khi tuần giao dịch kết thúc, các thị trường vẫn ở trạng thái lẫn lộn, với chỉ số S&P 500 giữ vững, chỉ số Dow giảm hơn 165 điểm, và chỉ số Nasdaq đạt được mức tăng hàng tuần vững chắc nhờ vào sức mạnh của lĩnh vực công nghệ. Dữ liệu doanh số bán lẻ yếu hơn mong đợi của Mỹ và sự giảm tiếp tục của lợi suất trái phiếu Kho bạc cho thấy sự tiềm tàng giảm nhiệt trong chi tiêu tiêu dùng, làm gia tăng sự đồn đoán về các động thái chính sách tương lai của Cục Dự trữ Liên bang. Các thị trường châu Âu kết thúc tuần cao hơn mặc dù có sự giảm điểm vào ngày thứ Sáu, trong khi các thị trường châu Á-Thái Bình Dương có hiệu suất đa dạng khi các nhà đầu tư phản ứng với kế hoạch thuế quan đối ứng của Tổng thống Donald Trump và dữ liệu kinh tế từ các khu vực quan trọng. Trong khi đó, vàng giảm xuống dưới mức $2,900 nhưng vẫn theo đúng lịch trình cho một mức tăng hàng tuần, trong khi giá dầu giảm nhẹ hy vọng mới về thỏa thuận hòa bình Ukraine.