Los mercados estadounidenses se dispararon el jueves cuando mejoró el sentimiento de los inversores tras la decisión del presidente Donald Trump de retrasar la imposición de nuevos aranceles, aliviando los temores de una escalada en las tensiones comerciales. El promedio industrial Dow Jones subió más de 340 puntos, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq registraron fuertes ganancias, impulsados por un sólido desempeño en el sector tecnológico. Nvidia encabezó la subida, aumentando un 3.2% después de que Hewlett Packard Enterprise anunciara los envíos de su último chip impulsado por inteligencia artificial. Mientras tanto, nuevos datos de inflación mostraron un aumento ligeramente mayor al esperado en los precios al productor. En respuesta, el rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 10 puntos básicos, situándose en 4.531%, ya que los inversores reaccionaron a los últimos datos de inflación.

Puntos Clave:

  • El Dow Jones sube más de 300 puntos mientras disminuyen los temores comerciales: El Promedio Industrial Dow Jones subió 342.87 puntos, o un 0.77%, cerrando en 44,711.43, ya que el sentimiento de los inversores mejoró tras la decisión del presidente Donald Trump de retrasar nuevos aranceles. El índice alcanzó máximos de sesión después de que Trump firmara un memorando para examinar aranceles recíprocos, pero se abstuvo de implementar cualquier gravamen.
  • Rally en S&P 500 y Nasdaq impulsado por ganancias en tecnología: El S&P 500 subió un 1,04%, cerrando en 6.115,07, mientras que el Nasdaq Composite avanzó un 1,50% para situarse en 19.945,64. El sólido desempeño fue impulsado por un repunte en las acciones tecnológicas, particularmente Nvidia (+3,2%). Tesla también se disparó un 5,9% y AppLovin se elevó un 24% tras presentar fuertes ganancias.
  • Datos de inflación en EE. UU. generan reacción mixta: el Índice de Precios al Productor (IPP) subió un 0,4% en enero, un poco por encima del estimado del 0,3%. Sin embargo, el IPP subyacente, que excluye los alimentos y la energía, aumentó un 0,3%, en línea con las previsiones. A pesar de que la cifra principal fue un poco más alta de lo esperado, los operadores encontraron alivio en las señales de que la medida de inflación preferida por la Reserva Federal, el Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE), puede no ser tan severa como se temía anteriormente.
  • Las acciones europeas alcanzan máximos históricos en medio de esperanzas de ganancias y paz en Ucrania: El índice pan-europeo Stoxx 600 subió un 1%, con los principales índices registrando fuertes ganancias. El DAX de Alemania se disparó un 2.14% (+475 puntos), marcando su mayor ganancia diaria en dos años. El CAC 40 de Francia sumó un 1.54% (+124 puntos), mientras que el FTSE MIB de Italia subió un 0.8%, alcanzando su nivel más alto desde 2008. El optimismo sobre una posible resolución de la guerra entre Rusia y Ucrania ayudó a elevar el sentimiento. Sin embargo, el FTSE 100 del Reino Unido tuvo un rendimiento inferior, cayendo un 0.49% (-42.72 puntos). La economía del Reino Unido creció un 0.1% en el cuarto trimestre, superando las expectativas de una contracción del 0.1%. El crecimiento fue respaldado por ganancias en el sector de la construcción (+0.5%), aunque la producción industrial cayó un 0.8%. Los datos aliviaron los temores de una recesión inmediata, pero destacaron la persistente lentitud económica, ya que el PIB per cápita disminuyó ligeramente durante el año.
  • Los mercados de Asia-Pacífico se recuperan mientras ASX de Australia alcanza un récord histórico: Las acciones asiáticas se recuperaron, desafiando las pérdidas de la sesión anterior de Wall Street. El Nikkei 225 de Japón subió un 1.28% hasta 39,461.47, mientras que el Topix escaló un 1.18% hasta 2,765.59. El Kospi de Corea del Sur se disparó un 1.36% hasta 2,583.17, con el Kosdaq de pequeña capitalización subiendo un 0.55% hasta 749.28. El índice Hang Seng de Hong Kong ganó un 0.42%, aunque el CSI 300 de China descendió un 0.38% hasta 3,905.14. El S&P/ASX 200 de Australia alcanzó un récord intradía de 8,575.2, superando su máximo anterior, antes de recortar ganancias y cerrar en 8,540.
  • Solicitudes de Subsidio por Desempleo en EE. UU. Disminuyen, el Mercado Laboral Permanece Estable: Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo cayeron en 7,000, situándose en 213,000 para la semana que terminó el 8 de febrero, por debajo de la estimación de 215,000. El número de personas que reciben beneficios continuos por desempleo se redujo en 36,000 a 1.85 millones, lo que señala una resistencia en el mercado laboral. Mientras tanto, las nóminas no agrícolas aumentaron en 143,000 en enero, con la tasa de desempleo manteniéndose estable en 4.0%.
  • Precios del petróleo estables mientras la incertidumbre arancelaria y las conversaciones entre Rusia y Ucrania pesan en los mercados: Los precios del petróleo fluctuaron antes de cerrar en gran medida sin cambios, ya que las noticias sobre posibles negociaciones comerciales compensaron las preocupaciones sobre un desequilibrio entre la oferta y la demanda. El crudo Brent se estabilizó en $75.02 por barril (-0.21%), mientras que el West Texas Intermediate (WTI) bajó ligeramente a $71.29 (-0.11%).

FX Hoy:

  • El EUR/USD sube a medida que los toros extienden las ganancias: el euro se fortaleció frente al dólar el jueves, cerrando en 1.0457, un 0.73% más en la sesión. El par alcanzó un máximo intradía de 1.0461 antes de estabilizarse, mientras que se vio soporte cerca de 1.0382. La media móvil simple de 50 días en 1.0398 continúa actuando como un nivel clave de soporte, mientras que las medias móviles simples de 100 días y 200 días en 1.0592 y 1.0749, respectivamente, proporcionan resistencia a largo plazo. Si el par mantiene el impulso, el próximo nivel de resistencia se sitúa en 1.0480, con un movimiento más allá de ese objetivo que podría dirigirse a 1.0520. A la baja, una caída por debajo de 1.0400 podría señalar una mayor debilidad.
  • GBP/USD sube a medida que el PIB del Reino Unido supera las expectativas: La libra esterlina avanzó el jueves, cerrando en 1.2555, con un aumento del 0.90%, tras datos del PIB del Reino Unido más fuertes de lo esperado. El par registró un máximo de 1.2560 antes de retroceder ligeramente, pero se mantuvo bien soportado por encima de 1.2433. La media móvil de 50 días en 1.2478 sigue actuando como nivel de soporte, con las medias móviles de 100 y 200 días en 1.2704 y 1.2787 sirviendo como puntos de resistencia clave. Si el impulso alcista persiste, la próxima resistencia se observa en 1.2600, con una extensión hacia 1.2650. Sin embargo, si la presión de venta aumenta, el soporte podría ser probado en 1.2500 y 1.2450.
  • USD/JPY Revierte Ganancias, Desliza por Debajo de Niveles Clave: El dólar estadounidense se debilitó frente al yen japonés, cerrando la sesión en 152.79, con una caída del 1.05%. Tras alcanzar un máximo en la sesión de 154.67, el par enfrentó una fuerte presión de venta, encontrando soporte cerca de 152.70. La reciente caída empujó al USD/JPY por debajo del SMA de 50 días en 155.02, aunque se mantiene por encima de las medias móviles de 100 y 200 días en 152.98 y 152.70, respectivamente. Una mayor caída por debajo de 152.50 podría desencadenar pérdidas adicionales hacia 151.80, mientras que una recuperación por encima de 153.50 podría llevar al par a acercarse nuevamente al nivel de resistencia de 154.00.
  • USD/CAD se debilita mientras el dólar canadiense gana fuerza: El dólar estadounidense cayó frente al dólar canadiense, con USD/CAD cerrando en 1.4196, bajando un 0,73%. El par alcanzó un máximo de sesión de 1.4304 antes de retroceder, encontrando soporte cerca de 1.4195. La caída por debajo del SMA de 50 días en 1.4333 sugiere un aumento del impulso bajista, con los promedios móviles de 100 días y 200 días en 1.4083 y 1.3877 proporcionando soporte adicional. Si la tendencia bajista persiste, podrían verse más pérdidas hacia 1.4150, con una continuación hacia 1.4100 si las ventas se aceleran. Sin embargo, un repunte por encima de 1.4250 podría abrir la puerta a una nueva prueba de resistencia.
  • El AUD/USD avanza mientras los traders evalúan los riesgos de la política comercial: El dólar australiano subió frente al dólar estadounidense, cerrando en 0.6315, con un alza del 0.57%, ya que mejoró el sentimiento de riesgo. El par registró un máximo intradiario de 0.6317 antes de encontrar soporte cerca de 0.6254. La SMA de 50 días en 0.6268 sigue proporcionando un soporte clave, mientras que los promedios móviles de 100 días y 200 días en 0.6451 y 0.6659 siguen siendo niveles de resistencia clave. Si el impulso alcista continúa, el AUD/USD podría avanzar hacia 0.6350, con un objetivo adicional en 0.6400. A la baja, una caída por debajo de 0.6280 podría desencadenar una nueva prueba de 0.6250.
  • El oro extiende su repunte a medida que persisten las preocupaciones sobre la inflación: Los precios del oro subieron el jueves, cerrando en $2,924, con un aumento del 0.72%, ya que las preocupaciones sobre la inflación y las tensiones comerciales aumentaron la demanda de activos refugio. El metal alcanzó un máximo intradía de $2,929 antes de estabilizarse cerca del soporte en $2,900. Las medias móviles simples de 50, 100 y 200 días están posicionadas en $2,712, $2,690 y $2,556, respectivamente. La resistencia se encuentra en $2,940, donde podría ocurrir una toma de ganancias, mientras que una ruptura por encima de este nivel podría empujar los precios hacia $2,960. Sin embargo, una caída por debajo de $2,900 podría desencadenar una corrección hasta $2,880.

Movimientos de Mercado:

  • Las acciones de MGM Resorts suben gracias a sólidos resultados trimestrales: las acciones de MGM Resorts subieron un 17.5% después de que la compañía anunciara ingresos del cuarto trimestre de $4.35 mil millones, superando las estimaciones de los analistas de $4.27 mil millones.
  • Las acciones de Hanesbrands caen tras informes de ingresos decepcionantes y la salida del CEO: Las acciones de Hanesbrands cayeron un 18.5% después de que los ingresos del cuarto trimestre de la compañía fueran más bajos de lo esperado, alcanzando los $888.5 millones en comparación con la estimación de $899.2 millones.
  • Las acciones de West Pharmaceutical Services se desploman por una guía débil: Las acciones de West Pharmaceutical Services cayeron un 38,2% tras emitir una guía decepcionante para el año completo. La empresa espera que las ganancias ajustadas oscilen entre $6.00 y $6.20 por acción.
  • Las acciones de Trade Desk se desploman debido a una decepcionante previsión de ingresos: Las acciones de Trade Desk cayeron un 33% después de que la empresa informara ingresos del cuarto trimestre de $741 millones, no alcanzando la estimación de $759 millones.
  • Reddit cae por decepcionante crecimiento de usuarios: Las acciones de Reddit cayeron un 5.3% después de informar 101.7 millones de visitantes únicos activos diarios en el cuarto trimestre. Aunque esto representó un aumento del 39% interanual.
  • Dutch Bros se dispara gracias a un fuerte crecimiento en ganancias y ventas: Las acciones de Dutch Bros aumentaron un 29.1% después de que la cadena de café informara ganancias del cuarto trimestre de 7 centavos por acción, superando con creces las estimaciones de los analistas de 2 centavos por acción.

Al finalizar la sesión en los mercados, el sentimiento de los inversores mejoró tras la decisión del presidente Donald Trump de retrasar nuevos aranceles, lo que impulsó al alza al Dow Jones, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq registraron fuertes ganancias, lideradas por un aumento en las acciones tecnológicas como Nvidia y Tesla. Los mercados europeos alcanzaron nuevos máximos, apoyados por las crecientes esperanzas de un final de la guerra entre Rusia y Ucrania, mientras que el FTSE 100 quedó rezagado debido a las caídas en las acciones bancarias y de consumo. Los precios del petróleo se estabilizaron a medida que los operadores evaluaban el impacto de la incertidumbre en la política comercial y los desarrollos geopolíticos, mientras que el oro extendió su rally, cerrando cerca de $2,924. Con las presiones inflacionarias y las tensiones comerciales aún en foco, todas las miradas estarán puestas en los próximos datos económicos y las señales de los bancos centrales para prever los próximos movimientos del mercado.