ตลาดเผชิญกับช่วงเวลาความผันผวนในวันอังคาร โดยดัชนี S&P 500 สามารถปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่เจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณนโยบายการเงินที่อดทน ถึงแม้พาวเวลล์จะสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนว่าเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง แต่การวางท่าที่ระมัดระวังเกี่ยวกับการปรับอัตราดอกเบี้ยทำให้บรรยากาศเชื่องช้า ในขณะเดียวกัน ความตึงเครียดเรื่องภาษีนำเข้าสินค้ากลับมาอีกครั้งหลังจากมาตรการการค้าล่าสุดของประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่งทำให้สหภาพยุโรปสัญญาจะตอบโต้ แม้จะเจอกับอุปสรรค การเพิ่มขึ้นของหุ้นแอปเปิ้ลช่วยชดเชยความกดดันโดยรวมของตลาด ขณะที่นักลงทุนมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลเงินเฟ้อที่จะเปิดเผยในอนาคตซึ่งอาจจะมีผลต่อการคาดการณ์นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • S&P 500 ปิดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามที่ Powell เรียกร้องให้ระมัดระวัง: S&P 500 ปิดเพิ่มขึ้น 0.03% อยู่ที่ 6,068.50 เนื่องจากนักลงทุนพิจารณาคำพูดของประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เจอโรม พาวเวลล์เกี่ยวกับนโยบายการเงิน พาวเวลล์ส่งสัญญาณว่า Fed ยังไม่เร่งรีบที่จะลดอัตราดอกเบี้ย เน้นย้ำว่าถึงแม้อัตราเงินเฟ้อจะผ่อนคลายลงบ้าง แต่ยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง
  • ดาวโจนส์เพิ่มขึ้นกว่า 120 จุด ขณะที่แนสแด็กลดลง: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 123.24 จุด หรือ 0.28% ปิดที่ 44,593.65 โดยได้แรงหนุนจากหุ้นบลูชิพ ในทางกลับกัน แนสแด็กคอมโพสิตลดลง 0.36% สู่ 19,643.86 โดยได้รับแรงกดดันจากการขาดทุนในหุ้นเทคโนโลยี ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับนโยบายอัตราดอกเบี้ยและความตึงเครียดทางการค้า
  • คำให้การของพาวเวลล์ผลักดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐให้สูงขึ้นเมื่อความหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยเลือนลางลง: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเพิ่มขึ้นหลังจากคำกล่าวของพาวเวลล์ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปี เพิ่มขึ้น 4 จุดพื้นฐานเป็น 4.537% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 2 ปี เพิ่มขึ้น 2 จุดพื้นฐานเป็น 4.29% พาวเวลล์กล่าวว่า เนื่องจากเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง ธนาคารกลางสหรัฐไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเร่งรีบในการเปลี่ยนนโยบาย ซึ่งตอกย้ำความคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงอยู่ในระดับสูงเป็นระยะเวลานานขึ้น
  • ความกังวลเกี่ยวกับภาษีส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของตลาด: ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ลงนามในคำสั่งบริหารเพื่อกำหนดภาษี 25% สำหรับการนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียม ทำให้เกิดความกลัวใหม่เกี่ยวกับสงครามการค้าโลก สหภาพยุโรปให้คำมั่นว่าจะตอบโต้ทันที โดยเตือนว่าจะกำหนดมาตรการตอบโต้หากสหรัฐทำการขึ้นภาษีต่อไป
  • ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้า: ดัชนี Stoxx 600 ปรับตัวขึ้น 0.23% ปิดที่ 547.18 ซึ่งเป็นการปิดสูงสุดเป็นครั้งที่สองในสัปดาห์นี้ โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นธนาคารซึ่งเพิ่มขึ้น 1.29% ดัชนี FTSE 100 เพิ่มขึ้น 9.59 จุด หรือ 0.11% ปิดที่ 8,777.39 ส่วนดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 0.3% ปิดที่ 8,029 ส่วนดัชนี DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 126 จุด หรือ 0.58% ขณะที่ดัชนี FTSE MIB ของอิตาลีทำผลงานได้ดีกว่าโดยเพิ่มขึ้น 0.91% (340 จุด) อย่างไรก็ตาม หุ้น UniCredit ร่วงลง 1% หลังจากธนาคารเตือนว่ารายได้ดอกเบี้ยสุทธิอาจชะลอตัวในปี 2025
  • ตลาดเอเชียแปซิฟิกมีการซื้อขายผสมผสาน เนื่องจากนักลงทุนประเมินผลกระทบจากภาษี: ความเชื่อมั่นของตลาดในเอเชียถูกแบ่งออกในขณะที่นักลงทุนพิจารณาผลกระทบจากภาษีของทรัมป์ ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลงที่ 8,484 จุด ขณะที่ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 0.71% ปิดที่ 2,539.05 จุด ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงลดลง 0.87% และ CSI 300 ของจีนลดลง 0.46% มาปิดที่ 3,883.14 จุด ขณะที่ตลาดในญี่ปุ่นปิดทำการเนื่องในวันหยุดราชการ ดัชนี Straits Times ของสิงคโปร์ลดลง 0.36% ขณะที่ดัชนี Nifty 50 ของอินเดียลดลง 1.47% และ BSE Sensex ลดลง 0.79%
  • ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นจากความกังวลเรื่องอุปทาน ความเสี่ยงสงครามการค้ายังคงค้างคา: ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นแม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในภาพรวมก็ตาม ราคาน้ำมันดิบเบรนต์ล่วงหน้าเพิ่มขึ้น 1.28% เป็น 76.84 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในขณะที่น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) เพิ่มขึ้น 1.18% เป็น 73.17 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การปรับตัวสูงขึ้นนี้ได้รับแรงหนุนจากการหยุดชะงักของอุปทานจากรัสเซียและอิหร่าน โดยการคว่ำบาตรส่งผลกระทบต่อการส่งออกไปยังจีนและอินเดีย อย่างไรก็ตาม ความกังวลที่ว่าความตึงเครียดทางการค้าที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้ความต้องการทั่วโลกลดลงทำให้การเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมถูกจำกัดไว้

FX วันนี้:

  • คู่สกุลเงิน EUR/USD ปรับตัวขึ้นเมื่อผู้ซื้อเข้ามาหลังจากอ่อนตัวลงเมื่อเร็ว ๆ นี้: คู่สกุลเงิน EUR/USD ปิดที่ 1.0363 เพิ่มขึ้น 0.56% ในวันอังคาร เนื่องจากเทรดเดอร์หันกลับเข้ามาหลังจากการลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ คู่นี้พบแนวรับที่ 1.0300 และเด้งกลับจากระดับต่ำสุดในหลายสัปดาห์และกลับมาอยู่เหนือแนวต้านที่ 1.0350 อีกครั้ง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ 1.0400 ยังคงเป็นเป้าหมายสำคัญ โดยมีแนวต้านเพิ่มเติมที่ 1.0450 ซึ่งเป็นจุดที่การรุ่งเรืองก่อนหน้านี้ได้หยุดลง แม้จะมีการดีดกลับ แต่ EUR/USD ยังคงซื้อขายอยู่ในแนวโน้มขาลงที่กว้างขึ้น โดยมีจุดสูงสุดที่ต่ำลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกดดันให้เกิดการย่อตัวมากขึ้น ความล้มเหลวในการยืนอยู่เหนือ 1.0380 อาจทำให้การทดสอบระดับ 1.0300 ซ้ำ ในขณะที่การทะลุผ่าน 1.0400 อาจเปลี่ยนโมเมนตัมไปที่ 1.0500 ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังจับตาดูข้อมูลเศรษฐกิจที่กำลังจะมาถึงอย่างใกล้ชิดเพื่อหาทิศทางเพิ่มเติม
  • GBP/USD ขึ้นเหนือ 1.2400 ขณะที่ปอนด์ฟื้นตัว: GBP/USD เพิ่มขึ้น 0.62% ในวันอังคาร ปิดที่ 1.2443 หลังจากเด้งจากระดับต่ำสุดของวันที่ 1.2332 คู่เงินนี้ผ่านแนวต้านที่ 1.2400 โดยมีความต้องการที่ฟื้นตัวสนับสนุนการขึ้นต่อเนื่อง เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 1.2484 เป็นอุปสรรคระยะสั้น โดยมีแนวต้านเพิ่มเติมที่ 1.2500 ในทางลง แนวรับอยู่ที่ 1.2380 ตามด้วย 1.2350 ซึ่งการลดลงก่อนหน้านี้ได้ดึงดูดผู้ซื้อ การเคลื่อนไหวเหนือ 1.2480 อย่างต่อเนื่องอาจส่งผลให้ดันขึ้นถึง 1.2530–1.2550 ในขณะที่การลดลงต่ำกว่า 1.2350 อาจเปิดประตูไปสู่แรงกดดันด้านลบต่อเนื่อง นักเทรดยังคงมุ่งเน้นที่ข้อมูลเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรและความรู้สึกของตลาดที่กว้างขึ้น
  • USD/JPY แข็งค่าขึ้นเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ สูงขึ้น: USD/JPY ปิดที่ 152.57 เพิ่มขึ้น 0.39% ในวันอังคารหลังจากฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดของช่วงที่ 151.63 คู่เงินพยายามทดสอบแนวต้านที่ 153.00 แต่แรงขายยังคงทำให้การเพิ่มขึ้นถูกจำกัด เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ระดับ 154.85 ยังคงเป็นเป้าหมายสำคัญทางด้านขาขึ้น โดยมีแนวต้านเพิ่มเติมที่ 155.00 ซึ่งเป็นจุดที่เคยมีผู้ขายออกมาก่อนหน้านี้ ทางด้านขาลง แนวรับทันทีอยู่ที่ 152.00 ซึ่งเป็นระดับที่ทำหน้าที่เป็นโซนหมุนเวียนในช่วงที่ผ่านมา หากมีการเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับนี้อาจเร่งการลดลงไปที่ 151.00 โดยมีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 152.73 ให้ความมั่นคงชั่วคราว นักเทรดยังคงจับตาดูพัฒนาการในนโยบายการเงินของสหรัฐฯ และการเคลื่อนไหวของธนาคารกลางญี่ปุ่นสำหรับสัญญาณเพิ่มเติม
  • USD/CAD ลดลงเมื่อเผชิญแนวต้านใกล้ 1.4345: USD/CAD ลดลง 0.23% ในวันอังคาร โดยปิดที่ 1.4281 หลังจากเผชิญแนวต้านใกล้ 1.4345 คู่นี้ทดสอบระดับที่สูงขึ้นชั่วคราวก่อนที่จะถอยกลับลงมา บ่งชี้ถึงการสูญเสียโมเมนตัมขาขึ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 1.4322 ยังคงเป็นอุปสรรคที่สำคัญ การเคลื่อนไหวเหนือระดับนี้จำเป็นต้องยืนยันการขาดทุนเพิ่มเติมไปสู่ระดับ 1.4400 ข้างล่างมีการสนับสนุนที่ 1.4250 และต่อด้วย 1.4200 ซึ่งอาจมีผู้ซื้อเข้ามาเมื่อแทรกแซง ระดับที่ต่ำกว่านี้อาจทำให้เกิดการดึงกลับลึกขึ้น ดอลลาร์แคนาดายังคงได้รับอิทธิพลจากการแกว่งตัวของราคาน้ำมันและตัวชี้วัดเศรษฐกิจ โดยนักลงทุนกำลังรอคำบอกจากข้อมูลใหม่ในช่วงต่อไป
  • ทองคำปรับตัวลงต่ำกว่า 2,900 หลังจากแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ชั่วครู่: ราคาทองคำลดลงเมื่อวันอังคาร ปิดที่ 2,896.39 ลดลง 0.38% หลังจากแตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 2,942.71 ในตอนแรก ทองคำพุ่งขึ้นเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับภาษีศุลกากรใหม่ของสหรัฐฯ ก่อนที่จะพบกับแรงต้านและถอยกลับ แม้ว่าจะมีการลดลง ทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นโดยคงการสนับสนุนที่ระดับเหนือ 2,880 ค่ามัธยฐานเคลื่อนที่ 50 วันที่ 2,701.39 เป็นพื้นฐานสำคัญ ในขณะที่ค่ามัธยฐานเคลื่อนที่ 100 วันและ 200 วัน ที่ 2,685.22 และ 2,550.12 ตามลำดับ เป็นการเสริมโครงสร้างขาขึ้นในระยะยาว การต้านทานทันทีอยู่ที่ 2,940 โดยหากเกิดการทะลุผ่านระดับนี้ อาจดันราคามุ่งไปที่ 2,960–3,000 หากทองคำลดลงต่ำกว่า 2,880 อาจมีการย่อตัวลึกลงไปที่ 2,850 เป็นไปได้ ขณะที่คาดว่าจะมีการทำกำไรบางส่วน ความไม่แน่นอนของตลาดที่ยังคงมีอยู่จะน่าจะทำให้ความต้องการทองคำยังคงสูงอยู่

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • หุ้นของ Lattice Semiconductor พุ่งขึ้นหลังจากผลประกอบการที่แข็งแกร่ง: หุ้นของ Lattice Semiconductor เพิ่มขึ้น 7.7% หลังจากที่บริษัทประกาศรายได้ในไตรมาสที่สี่อยู่ที่ 117.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 117.1 ล้านเหรียญสหรัฐเล็กน้อย
  • ราคาหุ้นของโคคา-โคลาเพิ่มขึ้นจากรายงานผลประกอบการที่ดีกว่าคาด: ราคาหุ้นของโคคา-โคลาเพิ่มขึ้น 4.7% หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่ที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ บริษัทประกาศกำไรที่ปรับปรุงแล้วที่ 55 เซนต์ต่อหุ้น รายได้รวม 11.54 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเกินกว่าที่นักวิเคราะห์ของวอลล์สตรีทคาดไว้ที่ 52 เซนต์ต่อหุ้น และรายได้ 10.68 พันล้านดอลลาร์
  • Fidelity National Information Services ราคาหุ้นลดลงเนื่องจากรายได้ไม่เป็นไปตามคาด: หุ้นของ Fidelity National Information Services ร่วงลง 11.5% หลังจากรายได้ในไตรมาสที่สี่อยู่ที่ 2.60 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งไม่ถึงคาดการณ์ของ FactSet ที่ 2.63 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
  • หุ้นของ Fluence Energy ร่วงลงหลังผลลัพธ์ผิดหวัง: Fluence Energy เห็นหุ้นของบริษัทตกลง 46.4% หลังจากที่รายงานการขาดทุนในไตรมาสแรกของปีการเงินที่สูงกว่าที่คาด โดยขาดทุน 32 เซนต์ต่อหุ้น ซึ่งพลาดการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่คาดว่าจะขาดทุน 19 เซนต์
  • หุ้น Coty ร่วงหลังจากรายงานผลประกอบการและรายได้ต่ำกว่าที่คาด: หุ้นของ Coty ร่วงลง 9.3% หลังจากผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ความงามรายงานผลประกอบการและรายได้สำหรับไตรมาสที่สองของปีการเงินที่อ่อนแอกว่าที่คาดไว้ บริษัทเตือนว่าอุปสรรคจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อยอดขายที่รายงานในครึ่งหลังของปี 2025 ซึ่งเป็นการเพิ่มความกังวลของนักลงทุน
  • แอสทีรา แล็บส์ ปรับตัวลดลงแม้ผลประกอบการแข็งแกร่ง: หุ้นของแอสทีรา แล็บส์ ลดลง 10.9% แม้ว่าบริษัทเซมิคอนดักเตอร์นี้จะรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่ที่ดีกว่าที่คาดไว้ อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์รายได้ในไตรมาสแรกของบริษัทนั้นต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดหวังไว้

จากที่ตลาดได้ย่อยการแถลงการณ์ของเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ เกี่ยวกับท่าทีระมัดระวังในเรื่องอัตราดอกเบี้ย และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บภาษีใหม่ของสหรัฐ นักลงทุนก็ยังคงระแวดระวังก่อนการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อหลักสำคัญ ดัชนี S&P 500 สามารถทำกำไรเล็กน้อยได้ ในขณะที่ดาวโจนส์เพิ่มขึ้นกว่า 120 จุด หุ้นยุโรปสามารถทำกำไรได้ แม้จะมีความตึงเครียดทางการค้า ในขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียมีผลลัพธ์ที่หลากหลาย โดยที่ฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่ได้รับผลกระทบต่ำกว่าคาด ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นเนื่องจากความกังวลเรื่องอุปทานจากรัสเซียและอิหร่านสำคัญกว่าความกลัวเกี่ยวกับความต้องการที่ลดลงเนื่องจากการเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้น ราคาทองคำลดลงเล็กน้อยหลังจากแตะจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ช่วงสั้น ๆ แต่ยังคงมีเสน่ห์ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยท่ามกลางความไม่แน่นอนที่ยังคงมีอยู่ ด้วยรายงานเงินเฟ้อที่กำลังจะมาถึงทุกสายตาจึงยังคงจับตาดูว่า ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับตัวกับสภาวะเศรษฐกิจอย่างไรและพัฒนาการในนโยบายการค้าจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของตลาดหรือไม่ในวันข้างหน้า