Los mercados de EE.UU. extendieron su rebote el miércoles, con los principales índices anotando su segundo día consecutivo de ganancias mientras los inversionistas pasaban por alto las tensiones comerciales entre EE.UU. y China. El promedio industrial Dow Jones subió más de 300 puntos, liderado por un fuerte repunte en Nvidia y Amgen, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq también cerraron al alza a pesar de la debilidad en acciones clave de tecnología como Alphabet y AMD. El último repunte se produce después de una venta inicial del mercado a principios de la semana, provocada por nuevos aranceles sobre las importaciones chinas y medidas de represalia subsiguientes de Beijing. Sin embargo, con datos de nómina privada más fuertes de lo esperado que señalan resiliencia en el mercado laboral y una ola de resultados corporativos optimistas, los inversionistas recuperaron la confianza, alimentando una recuperación general del mercado.

Puntos Clave:

  • El Dow sube más de 300 puntos por segunda ganancia consecutiva: El Promedio Industrial Dow Jones subió 317,24 puntos, o un 0,71%, para cerrar en 44.873,28, marcando su segundo día consecutivo de ganancias. El índice de primera clase fue liderado por Nvidia, que saltó más del 5% después de que Super Micro Computer anunciara la disponibilidad de producción completa de su centro de datos de IA con la plataforma Blackwell de Nvidia.
  • El S&P 500 y el Nasdaq amplían sus ganancias a pesar de la debilidad en el sector tecnológico: El S&P 500 avanzó un 0.39% para finalizar la sesión en 6,061.48, mientras que el Nasdaq Composite agregó un 0.19%, cerrando en 19,692.33. La ganancia del S&P fue impulsada por fuertes desempeños en las acciones de semiconductores y de salud. Sin embargo, el Nasdaq se vio lastrado por las pérdidas en Alphabet (-7%) y AMD (-6%), ambas cayendo bruscamente después de reportar resultados decepcionantes en sus ganancias.
  • Los mercados europeos registran ganancias mientras los resultados empresariales ocupan el centro del escenario: Las acciones europeas subieron el miércoles, con el índice paneuropeo Stoxx 600 aumentando un 0,47%. El FTSE 100 ganó un 0,61% hasta los 8.623,29 puntos, liderado por GSK (con una subida del 7,6%) tras presentar sólidos resultados y aumentar su pronóstico de ventas. El Banco Santander de España se disparó un 8,3% después de informar beneficios trimestrales récord, mientras que Novo Nordisk avanzó un 4,54% gracias a las robustas ventas de su medicamento para la obesidad. Sin embargo, el CAC 40 de Francia retrocedió un 0,2%, arrastrado por datos débiles de producción industrial, mientras que el FTSE MIB de Italia cayó un 0,4%. El DAX cerró con un alza del 0,2% en 21.552 puntos, prolongando su recuperación tras una sesión volátil. Mientras tanto, la producción industrial de Francia en diciembre disminuyó un 0,4% en comparación con el mes anterior. El PMI compuesto de la Eurozona se situó en 50,2, en línea con las previsiones, mientras que el PMI de servicios fue de 51,3, ligeramente por debajo del 51,4 esperado. El IPP de la Eurozona subió un 0,4% respecto al mes anterior, superando el incremento previsto del 0,3%, pero se mantuvo plano en términos interanuales, en comparación con las expectativas de una disminución del 0,1%.
  • Mercados de Asia-Pacífico Mayormente al Alza en Medio de la Incertidumbre Comercial: Las acciones asiáticas siguieron la tendencia de Wall Street, con la mayoría de los principales mercados cerrando en territorio positivo. El Nikkei 225 de Japón subió un 0.09% a 38,831.48, mientras que el índice más amplio Topix aumentó un 0.27% a 2,745.41. El Kospi de Corea del Sur se disparó un 1.11% a 2,509.27, y el Kosdaq de pequeña capitalización ganó un 1.54% a 730.98, impulsado por datos del índice de precios al consumidor más fuertes de lo esperado (un aumento del 2.2% interanual). Mientras tanto, el CSI 300 de China cayó un 0.58% a 3,795.08, revirtiendo ganancias tempranas después de que el PMI de Servicios Caixin bajó a 51.0 en enero desde 52.2 en diciembre, señalando una desaceleración en la actividad de servicios. El índice Hang Seng de Hong Kong retrocedió un 0.97%, lastrado por preocupaciones regulatorias en torno a Apple. Mientras tanto, la economía de Indonesia se expandió un 5.03% en 2024.
  • El crecimiento de las nóminas privadas supera las expectativas: El mercado laboral de EE. UU. mostró resiliencia en enero, ya que las empresas del sector privado añadieron 183,000 empleos, superando las previsiones de los economistas de 150,000. La cifra también superó los 176,000 empleos añadidos en diciembre, tras su revisión. Sin embargo, toda la creación de empleo provino de los proveedores de servicios, que añadieron 190,000 puestos, mientras que los productores de bienes perdieron 6,000 empleos. Los salarios de los trabajadores que permanecieron en sus puestos crecieron un 4.7% interanual, un ligero aumento respecto al 4.6% de diciembre, señalando una continua fortaleza en el crecimiento salarial a pesar de las preocupaciones económicas más amplias.
  • Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. disminuyen mientras el mercado laboral se mantiene estable: El rendimiento del Tesoro de EE. UU. a 10 años cayó más de 8 puntos básicos hasta el 4.428%, mientras los operadores evaluaban señales de un mercado laboral estable. Mientras tanto, el rendimiento del Tesoro a 2 años disminuyó más de 2 puntos básicos hasta el 4.191%, reflejando un sentimiento cauteloso entre los inversores antes del informe de nóminas no agrícolas del viernes.
  • Los precios del petróleo caen ante el aumento de inventarios y preocupaciones comerciales: Los precios del crudo cayeron bruscamente el miércoles debido a que los inventarios de crudo y gasolina en Estados Unidos aumentaron significativamente, señalando una menor demanda. El crudo Brent cayó $1.59 (2.09%) a $74.61 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) bajó $1.67 (2.3%) a $71.03 por barril. La disminución se produjo mientras las refinerías llevaban a cabo mantenimiento estacional en medio de una demanda de gasolina decreciente.

FX Hoy:

  • EUR/USD se recupera ligeramente pero permanece bajo presión: El par EUR/USD subió un 0.26% el miércoles, cerrando en 1.0405, ya que el euro intentó recuperarse de las pérdidas recientes. A pesar del ligero repunte, el par se mantiene dentro de una tendencia bajista más amplia, luchando por ganar impulso por encima de niveles clave de resistencia. La media móvil de 50 días en 1.0411 sigue limitando las ganancias, con un potencial alza adicional que llevaría a pruebas de 1.0450 y 1.0500. Sin embargo, si no se mantiene por encima de 1.0400, podría haber una renovada presión de venta, con objetivos a la baja en 1.0350 y 1.0300. Una recuperación más sostenida requeriría una ruptura por encima de la media móvil de 100 días en 1.0638.
  • El GBP/USD extiende sus ganancias a medida que disminuyen los temores comerciales antes de la decisión del BoE: La libra esterlina registró su tercera ganancia diaria consecutiva, subiendo un 0,18% a 1,2503 el miércoles. El par ha rebotado más de 100 pips desde el mínimo de la semana pasada de 1,2380, respaldado por la disminución de las preocupaciones por la guerra comercial. Sin embargo, la resistencia se cierne sobre el promedio móvil de 50 días en 1,2504, siendo necesario un rompimiento por encima de este nivel para mantener el impulso alcista. Si el GBP/USD supera el 1,2550, podría seguir un rally hacia el 1,2600, donde anteriormente ha surgido presión de venta. A la baja, el soporte inmediato se encuentra en 1,2450. El promedio móvil de 100 días en 1,2755 sigue siendo un nivel clave en la tendencia más amplia, mientras los comerciantes esperan el anuncio de política del Banco de Inglaterra para obtener más dirección.
  • El par USD/JPY se desploma, rompiendo niveles de soporte clave: El par USD/JPY cayó bruscamente el miércoles, perdiendo un 1.04% para cerrar en 152.72, su mayor caída en un solo día en casi dos meses. La caída hizo que el par rompiera por debajo del promedio móvil de 100 días en 152.41, confirmando un cambio de impulso después del intento fallido de la semana pasada de recuperar 155.00. El siguiente nivel de soporte clave se encuentra en 152.00, probado por última vez a principios de diciembre, con una posible caída adicional exponiendo el promedio móvil de 200 días en 150.50. Cualquier rebote enfrentaría resistencia en 154.00, seguido por el promedio móvil de 50 días en 154.82. El sesgo a corto plazo sigue siendo bajista a menos que el par recupere niveles por encima de 154.00.
  • AUD/USD sube a medida que mejora el sentimiento de riesgo: El dólar australiano ganó terreno el miércoles, con el AUD/USD subiendo un 0.61% a 0.6286, alcanzando su cierre más alto en más de una semana. La pareja se benefició de un dólar estadounidense más suave tras datos económicos mixtos y un mayor apetito por el riesgo. Sin embargo, las expectativas de una postura moderada por parte del Banco de la Reserva de Australia el próximo mes podrían limitar el potencial de alza adicional. La pareja ha rebotado casi 100 pips desde el mínimo de la semana pasada de 0.6200, pero permanece limitada por debajo del promedio móvil de 50 días en 0.6292. Una ruptura por encima de este nivel confirmaría el impulso alcista, apuntando a 0.6350 como siguiente objetivo. A la baja, se encuentra soporte en 0.6250, con posibles caídas adicionales arrastrando la pareja de regreso a 0.6200.
  • El oro extiende su rally, acercándose a la resistencia clave en 2,900: Los precios del oro continuaron su marcha ascendente el miércoles, ganando un 0.72% para cerrar en 2,861.73, ya que los inversores acudieron en masa a activos refugio en medio de crecientes tensiones comerciales. El metal ha subido más de 200 puntos en las últimas dos semanas, consolidando su fuerte tendencia alcista. El oro se mantiene bien por encima del promedio móvil de 50 días en 2,682.14, lo que refuerza la tendencia al alza, con el próximo nivel de resistencia clave en 2,900.00. Un retroceso a corto plazo sigue siendo posible a medida que los comerciantes toman ganancias, con un soporte inmediato en 2,820.00 y un interés comprador más fuerte cerca de 2,780.00. Si el oro se mantiene por encima de este rango, es probable que suba aún más hacia la barrera psicológica de 3,000.00. Sin embargo, una corrección más profunda podría llevar a que los precios pongan a prueba el promedio móvil de 50 días en 2,682, aunque la tendencia general sigue siendo firmemente alcista.

Movimientos de Mercado:

  • Nvidia sube gracias a una colaboración en inteligencia artificial: las acciones de Nvidia aumentaron un 5,2% después de que Super Micro Computer anunciara la disponibilidad en producción completa de su centro de datos de inteligencia artificial, que presenta la plataforma Blackwell de Nvidia. Las acciones de Super Micro también subieron un 8%, beneficiándose de la fuerte demanda en el sector de la inteligencia artificial.
  • Alfabeto se desploma tras perder ingresos en la nube: La empresa madre de Google, Alphabet, cayó un 7,0%, convirtiéndose en la mayor perdedora del Nasdaq 100, después de reportar ingresos decepcionantes en la nube en el cuarto trimestre. A los inversores les preocupan los crecientes costos en inteligencia artificial de la compañía y los temores de que pueda tardar más de lo esperado en monetizar sus ambiciones en IA.
  • Las acciones de AMD caen debido a la decepcionante recaudación en el sector de centros de datos: Las acciones de Advanced Micro Devices (AMD) cayeron un 6.0% después de que los ingresos del cuarto trimestre en el sector de centros de datos, de $3.86 mil millones, fueran menores de lo anticipado, que era de $4.09 mil millones.
  • Novo Nordisk sube por la fuerte demanda de medicamentos contra la obesidad: Las acciones de Novo Nordisk ganaron un 4,54% después de reportar un beneficio del cuarto trimestre mejor de lo esperado, impulsado por la continua fuerte demanda de sus exitosos medicamentos contra la obesidad.

A medida que los mercados digieren una mezcla de ganancias corporativas, datos económicos y tensiones geopolíticas, el sentimiento inversor sigue siendo cautelosamente optimista. El Dow Jones se disparó más de 300 puntos, extendiendo su repunte por segundo día consecutivo, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq subieron, a pesar de la debilidad en las grandes acciones tecnológicas como Alphabet y AMD. Los mercados europeos también registraron ganancias, liderados por Novo Nordisk, aunque los datos económicos más débiles en Francia y la Eurozona generaron preocupaciones. En Asia, el Nikkei de Japón y el Kospi de Corea del Sur avanzaron, mientras que el CSI 300 de China cayó debido a la desaceleración en el crecimiento del sector servicios. Mientras tanto, los precios del petróleo se desplomaron más del 2% en medio del aumento de inventarios de crudo en EE.UU. y la renovación de preocupaciones comerciales, mientras que el oro continuó su repunte hacia los $2,900, señalando una persistente aversión al riesgo.