美国市场周三延续反弹，主要指数连续第二天上涨，投资者忽视了美中贸易紧张局势。道琼斯工业平均指数跃升超过300点，得益于Nvidia和Amgen的强劲上涨，而尽管像Alphabet和AMD等主要科技股表现疲软，标准普尔500指数和纳斯达克指数也收盘走高。本次反弹是在本周早些时候市场因对中国进口商品的新关税及随后北京的报复措施而最初出现抛售之后发生的。然而，强于预期的私人就业数据表明劳动力市场具有韧性，加上乐观的企业收益潮，提振了投资者的信心，推动了宽基市场的复苏。

重点摘要:

  • 道琼斯工业平均指数连续第二次上涨，攀升逾300点：道琼斯工业平均指数收盘跳涨317.24点，涨幅0.71%，收于44,873.28点，连续第二天上涨。领涨蓝筹股的是英伟达，因超级微型计算机公司宣布其AI数据中心全面生产可用的英伟达Blackwell平台后，英伟达股价上涨超过5%。
  • 尽管科技股表现疲软，标普500和纳斯达克指数继续上涨：标普500指数上涨0.39%，收于6061.48点，而纳斯达克综合指数上涨0.19%，收于19692.33点。标普的涨幅主要得益于半导体和医疗保健股票的强劲表现。然而，纳斯达克则受到Alphabet（-7%）和AMD（-6%）亏损的拖累，这两家公司在报告了令人失望的财报后大幅下跌。
  • 欧洲市场在收益报告的推动下实现上涨：周三，欧洲股市走高，泛欧斯托克600指数上涨0.47%。英国富时100指数上涨0.61%，至8623.29点，由于强劲的收益报告和提升的销售指导，GSK股价上涨7.6%。西班牙的桑坦德银行在报告了创纪录的季度利润后暴涨8.3%，而诺和诺德因肥胖药物销售强劲上涨4.54%。然而，法国的CAC 40指数下跌了0.2%，受到疲弱的工业生产数据拖累，意大利的富时MIB指数下跌了0.4%。德国DAX指数上升0.2%，收于21552点，延续了波动交易日后的复苏。同时，法国12月工业生产环比下降0.4%。欧元区综合PMI为50.2，符合预期，而服务业PMI为51.3，略低于预期的51.4。欧元区PPI环比上涨0.4%，高于预期的0.3%，但同比持平，预期为下降0.1%。
  • 亚太市场大多上涨，尽管贸易不确定性依然存在：亚洲股市跟随华尔街的趋势，大多数主要市场收盘走高。日本的日经225指数微涨0.09%至38,831.48点，而更广泛的东证指数攀升0.27%至2,745.41点。韩国的KOSPI指数激增1.11%至2,509.27点，小型股KOSDAQ指数则上涨1.54%至730.98点，此次上涨因消费者价格指数数据强于预期（同比上涨2.2%）所驱动。与此同时，中国的CSI 300指数下跌0.58%至3,795.08点，早前上涨的势头被扭转，因为1月的财新服务业PMI从12月的52.2降至51.0，表明服务业活动正在放缓。香港的恒生指数下跌0.97%，主要受到关于苹果公司监管问题的拖累。尽管如此，印度尼西亚经济在2024年增长了5.03%。
  • 私人就业增长超过预期：美国劳动市场在一月份表现出韧性，私营部门增加了18.3万个工作岗位，超过了经济学家预测的15万个。这个数字也超过了修正后的12月份新增的17.6万个工作岗位。然而，所有的职位增长都来自服务提供商，他们增加了19万个岗位，而生产商品的企业裁撤了6,000个岗位。留任员工的工资同比增长4.7%，略高于12月份的4.6%，这表明尽管有更广泛的经济担忧，工资增长仍然保持强劲。
  • 美国国债收益率下降，劳动力市场保持稳定：随着交易员评估劳动力市场稳定的信号，10年期美国国债收益率下降了超过8个基点至4.428%。同时，2年期国债收益率下降超过2个基点至4.191%，反映出投资者在周五的非农就业报告发布前持谨慎态度。
  • 石油价格因库存增加和贸易担忧而下跌：由于美国原油和汽油库存大幅上升，表明需求疲软，周三原油价格大幅下跌。布伦特原油下跌1.59美元（2.09%），至每桶74.61美元，而西德克萨斯中质原油（WTI）下跌1.67美元（2.3%），至每桶71.03美元。随着炼油厂进行季节性维护，汽油需求趋软，价格下跌。

外汇今日重点:

  • 欧元/美元小幅上涨但仍承受压力：欧元/美元对周三上涨0.26%，收于1.0405，因欧元试图从近期的损失中反弹。尽管略有上涨，但该对仍处于更广泛的下行趋势中，难以在关键阻力位上方获得动能。50日移动平均线1.0411继续限制涨幅，进一步的上行潜力将导致测试1.0450和1.0500。然而，如果未能保持在1.0400以上，可能会出现新的卖压，向下目标为1.0350和1.0300。更为持续的复苏需要突破100日移动平均线1.0638。
  • 英镑/美元在英国央行决议前，贸易担忧缓解之际继续上涨：英镑连续第三天上涨，周三上涨0.18%至1.2503。该货币对从上周1.2380的低点反弹超过100点，受益于贸易战担忧缓解的支持。然而，阻力位于50日移动均线1.2504附近，需要突破这一水平才能维持上行势头。如果英镑/美元突破1.2550，可能会进一步上涨至1.2600，之前在该点位出现过卖压。下行方面，1.2450是近期支撑位。100日移动均线1.2755仍是更广泛趋势中的关键水平，交易者正等待英国央行的政策公告以寻求进一步指引。
  • 美元/日元下跌，突破关键支撑位：美元/日元对周三大幅下跌，跌幅1.04%至152.72，创近两个月以来单日最大跌幅。此次下跌使该对货币对跌破152.41的100日移动平均线，确认了上周未能重新站上155.00后的动能转变。下一个关键支撑位在152.00，这是12月初最后一次测试的支撑位，进一步下跌可能会暴露150.50的200日移动平均线。任何反弹将在154.00遇到阻力，随后会是154.82的50日移动平均线。短期偏向依然看跌，除非该对货币重新站上154.00以上。
  • 澳元/美元随着风险情绪改善而攀升：周三，澳大利亚元走强，澳元/美元上涨0.61%至0.6286，创下超过一周来的最高收盘价。该货币对受益于美国经济数据喜忧参半和风险偏好增强造成的美元走软。然而，市场预期澳大利亚储备银行下个月将采取鸽派立场，这可能会限制进一步上涨的潜力。该货币对从上周低点0.6200反弹近100点，但仍在50日移动平均线0.6292以下受阻。若突破该水平，将确认看涨动能，目标位为0.6350。下行方面，支撑位在0.6250，如进一步下跌可能会将该货币对拖回至0.6200。
  • 黄金上涨势头延续，逼近关键阻力位2900：周三黄金价格继续上扬，上涨0.72%至2861.73美元，因贸易紧张局势升级，投资者涌向避险资产。该金属在过去两周已上涨超过200点，巩固了其强劲的看涨趋势。黄金价格远高于50日均线的2682.14美元，进一步强化了上升趋势，下一个关键阻力位在2900.00美元。由于交易者获利了结，短期回撤仍有可能，即时支撑位在2820.00美元，较强的买盘兴趣在2780.00美元附近。如果黄金价格保持在这一范围之上，则有可能进一步上涨至3000.00美元的心理关口。然而，如果出现较深的回调，价格可能会测试2682美元的50日均线，尽管整体趋势仍然坚挺看涨。

市场动态:

  • 英伟达因人工智能合作伙伴关系而飙升：在超微计算机公司宣布其配备英伟达黑韦尔平台的人工智能数据中心全面投入生产后，英伟达的股票上涨了5.2%。受益于人工智能领域的强劲需求，超微计算机的股票也上涨了8%。
  • 云计算营收未达预期，Alphabet 股价暴跌：谷歌母公司 Alphabet 股价下跌7.0%，是纳斯达克100指数中跌幅最大的公司，此前公司报告其第四季度云计算营收令人失望。投资者因公司不断增加的人工智能成本以及可能需要更长时间才能将其AI雄心转化为盈利能力的担忧而受惊。
  • 数据中心营收未达预期导致AMD股价下跌：超威半导体（AMD）第四季度数据中心营收为38.6亿美元，低于预期的40.9亿美元，公司股价因此下跌6.0%。
  • 由于肥胖药物需求强劲，诺和诺德股价飙升：在第四季度利润好于预期的报告发布后，诺和诺德股价上涨了4.54%，其增长主要得益于其重磅肥胖药物的持续强劲需求。

随着市场消化企业财报、经济数据和地缘政治紧张局势的混合信息，投资者情绪保持谨慎乐观。道琼斯指数上涨超过300点，连续第二天反弹，而标普500指数和纳斯达克指数也略有上升，尽管像Alphabet和AMD这样的主要科技股表现疲软。欧洲市场也在诺和诺德的带领下上涨，尽管法国和欧元区的经济数据疲软引发了担忧。在亚洲，日本的日经指数和韩国的韩综指数上涨，而中国的CSI 300指数下跌，服务业增速放缓。与此同时，油价在美国原油库存上升和贸易担忧重燃的情况下下跌了超过2%，而黄金继续上涨，接近2,900美元，表明风险回避情绪依然存在。