Wall Street repuntó el martes, ya que los inversores dejaron de lado las crecientes tensiones comerciales para centrarse en las sólidas ganancias corporativas y el rendimiento resistente del mercado. El S&P 500 y el Nasdaq Composite subieron, impulsados por un aumento de Palantir y otros grandes nombres tecnológicos, mientras que el Dow Jones registró ganancias moderadas. A pesar de los nuevos aranceles impuestos por China a ciertas importaciones estadounidenses, la confianza de los inversores se estabilizó después de que Estados Unidos pausara nuevos gravámenes sobre Canadá y México. Los mercados europeos y asiáticos también encontraron estabilidad a medida que los inversores globales reevaluaron el impacto de las disputas comerciales en curso. Mientras tanto, la disminución de las ofertas de trabajo y la caída de los rendimientos del Tesoro señalaron una posible debilidad económica, lo que agregó especulaciones sobre los futuros movimientos de política de la Reserva Federal.

Puntos Clave:

  • S&P 500 y Nasdaq se recuperan gracias a la fortaleza del sector tecnológico: el S&P 500 subió un 0,72%, cerrando en 6,037.88, mientras que el Nasdaq Composite se disparó un 1,35% hasta los 19,654.02. Las ganancias fueron impulsadas por un aumento del 24% en las acciones de Palantir después de que la compañía publicara ganancias del cuarto trimestre que superaron las expectativas de los analistas.
  • El Dow Jones sube más de 130 puntos: el promedio industrial Dow Jones añadió 134.13 puntos o 0.3%, cerrando en 44,556.04, recuperándose de la caída de la sesión anterior. El índice se mantuvo más moderado en comparación con el Nasdaq y el S&P 500, que tienen una mayor concentración de tecnológicas, ya que las acciones industriales y financieras vieron un desempeño mixto en medio de las persistentes incertidumbres arancelarias.
  • Los mercados europeos se recuperan en medio de la incertidumbre sobre aranceles: El índice paneuropeo Stoxx 600 subió un 0,22%, recuperando terreno tras las pérdidas del lunes. El CAC 40 de Francia ganó un 0,66%, mientras que el DAX de Alemania avanzó un 0,4% hasta los 21,511 puntos. El FTSE MIB de Italia lideró las ganancias en Europa, subiendo un 1,4% hasta los 36,719.40, mientras que el FTSE 100 del Reino Unido se mantuvo bajo presión, cayendo un 0,15% hasta los 8,570.77. La ligera recuperación fue impulsada por el optimismo de que Europa podría evitar nuevos aranceles de Estados Unidos, tras la extensión del alivio comercial a Canadá y México.
  • Los mercados Asia-Pacífico se recuperan mientras China toma represalias ante la pausa de aranceles de EE. UU.: Las acciones asiáticas se dispararon tras la decisión de Trump de retrasar los aranceles sobre México y Canadá, lo que incrementó la confianza del mercado. El Nikkei 225 de Japón ganó un 0.72%, cerrando en 38,798.37, mientras que el índice Topix aumentó un 0.65% hasta 2,738.02. El Kospi de Corea del Sur subió un 1.13% hasta 2,481.69, con el Kosdaq saltando un 2.29% hasta 719.92. El Nifty 50 y el BSE Sensex de India avanzaron un 1.19% y un 1.12%, respectivamente. Sin embargo, los mercados australianos borraron las ganancias anteriores, con el S&P/ASX 200 cerrando plano en 8,374. Mientras tanto, en respuesta a las medidas comerciales de EE. UU., China anunció nuevos aranceles de hasta un 15% sobre exportaciones clave estadounidenses, incluyendo carbón y gas natural licuado, además de aumentar los aranceles sobre petróleo crudo, equipo agrícola y vehículos seleccionados en un 10%. Estos aranceles marcan la última escalada en la disputa comercial entre EE. UU. y China.
  • Las ofertas de empleo en EE. UU. disminuyen drásticamente en diciembre: El número de ofertas de empleo en EE. UU. cayó a 7.6 millones, el nivel más bajo desde septiembre, no alcanzando las previsiones de 8 millones. La disminución de 556,000 ofertas indica un enfriamiento del mercado laboral, con la proporción de ofertas de empleo por trabajador disponible cayendo a 1.1 a 1. Los servicios profesionales y empresariales experimentaron la mayor disminución, con una caída de 225,000 ofertas, mientras que los servicios privados de educación y salud disminuyeron en 194,000.
  • Los rendimientos del Tesoro bajan en medio de tensiones comerciales: El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años cayó más de 3 puntos básicos hasta el 4,511%, mientras que el rendimiento a 2 años bajó casi 5 puntos básicos hasta el 4,216%. Los inversores buscaron activos de refugio seguro ante las preocupaciones de que el conflicto comercial en escalada entre EE.UU. y China pudiera frenar el crecimiento económico global.
  • Los precios del petróleo luchan mientras la guerra comercial se intensifica y se avecinan sanciones a Irán: el crudo West Texas Intermediate (WTI) cayó un 0,63 % a $72.70 por barril, revirtiendo pérdidas iniciales tras la noticia de que Trump planea restablecer su campaña de «máxima presión» sobre Irán, con el objetivo de reducir a cero las exportaciones de petróleo iraní. Mientras tanto, el crudo Brent ganó un 0,32 % a $76.20 por barril, ya que los comerciantes evaluaron el impacto de las sanciones en el suministro mundial de petróleo.

FX Hoy:

  • EUR/USD se mantiene por encima del soporte clave, lucha por revertir pérdidas: El par EUR/USD subió un 0,38%, cerrando en 1,0382, mientras intentaba recuperarse del mínimo de la semana pasada de 1,0300. A pesar del ligero repunte de hoy, el par sigue bajo presión, habiendo caído desde 1,0750 a principios de enero. Aunque el EUR/USD logró mantenerse por encima de 1,0350, una recuperación significativa sigue siendo esquiva. Un impulso hacia 1,0500 podría ocurrir si el momentum alcista aumenta, pero la incapacidad de mantener los niveles actuales podría llevar a una nueva prueba de 1,0300, con un potencial de descenso adicional hacia 1,0200 si la presión vendedora se intensifica. La tendencia general sigue siendo bajista, con el par todavía cotizando por debajo del promedio móvil de 50 días en 1,0418.
  • El GBP/USD lucha por recuperar fuerza tras una prolongada disminución: El GBP/USD registró una modesta ganancia del 0.28%, cerrando en 1.2484, mientras intentaba estabilizarse después de semanas de debilidad. Sin embargo, el par permanece muy por debajo de su máximo de enero de 1.2770, con una resistencia en el promedio móvil de 50 días de 1.2506 limitando un mayor movimiento al alza. Si el precio no logra recuperar este nivel, es probable que se produzca una nueva bajada hacia 1.2400, con un soporte más fuerte visto en 1.2300, probado por última vez en noviembre. Al alza, sería necesario un quiebre decisivo por encima de 1.2500 para cambiar el sentimiento a favor de los alcistas, con el próximo nivel de resistencia en 1.2600.
  • El dólar australiano sube ligeramente en medio de aranceles retrasados y datos débiles de EE. UU.: El par AUD/USD avanzó un 0,50% hasta 0,6257, recuperándose de la prueba de 0,6200 de la semana pasada. El repunte se produce en medio del alivio comercial tras la decisión de Trump de retrasar los aranceles a México y Canadá, aunque las preocupaciones sobre la desaceleración económica de China y las expectativas de un recorte de tasas por parte del RBA continúan afectando el sentimiento. A pesar de las ganancias de hoy, el AUD/USD sigue firmemente en tendencia bajista, habiendo caído desde 0,6700 en diciembre. La media móvil de 50 días en 0,6297 está actuando como un nivel de resistencia importante, y a menos que el precio rompa este umbral, es probable que continúe la baja. Si el AUD/USD no logra mantenerse por encima de 0,6250, se espera otra prueba de 0,6200, con una posible caída hacia 0,6100 si los vendedores recuperan el control. Al alza, una ruptura por encima de 0,6300 podría desencadenar un repunte a corto plazo hacia 0,6400, pero la tendencia general sigue siendo bajista.
  • El dólar canadiense se dispara mientras los mercados se recuperan del miedo a los aranceles: El dólar canadiense (CAD) registró un fuerte movimiento al alza el martes, con USD/CAD cayendo un 0,75% a 1,4316, marcando una de sus mayores caídas en un solo día en semanas. La caída abrupta siguió a un rechazo en 1,4700, donde la presión de venta se intensificó. Ahora, cotizando cerca del promedio móvil de 50 días en 1,4294, el par se encuentra en un punto clave de decisión. Una ruptura por debajo de este nivel podría acelerar las pérdidas hacia 1,4200, con el promedio móvil de 100 días en 1,4032 actuando como el próximo soporte importante. A pesar del retroceso reciente, USD/CAD se mantiene en una tendencia general al alza, habiendo subido desde 1,3700 a finales de 2024. Si los compradores vuelven a entrar cerca de los niveles actuales y empujan el precio por encima de 1,4400, el par podría intentar otra corrida hacia 1,4600. Sin embargo, no mantenerse por encima de 1,4300 podría llevar a una corrección más profunda, llevando el promedio móvil de 200 días en 1,3852 a entrar en foco.
  • El oro alcanza un máximo histórico mientras se intensifica la guerra comercial entre EE.UU. y China: El oro continuó su impresionante repunte, subiendo un 1.04% a $2,843.29, marcando otro nuevo máximo histórico. El metal ha ganado más de 150 puntos en las últimas dos semanas, ya que las crecientes tensiones comerciales entre EE.UU. y China impulsan la demanda de refugios seguros. El oro se mantiene bien respaldado por encima del promedio móvil de 50 días en $2,677.60, reforzando el impulso alcista. Después de superar la resistencia clave en $2,800, el próximo objetivo significativo se sitúa en $2,900, un nivel que no se había visto desde finales de 2024. Aunque las perspectivas a corto plazo del oro siguen siendo firmemente alcistas, no se puede descartar una corrección tras un repunte tan pronunciado. Una corrección hacia $2,800 sería una prueba natural del nivel de ruptura, con un soporte más fuerte cerca de $2,750. Si los compradores no logran defender estos niveles, una corrección más profunda podría llevar al oro a probar nuevamente el promedio móvil de 50 días en $2,677.60, alineándose con zonas de consolidación previas.

Movimientos de Mercado:

  • Palantir Technologies se dispara tras un sólido informe de ganancias: Palantir Technologies (PLTR) se disparó un 23%, liderando las ganancias en el S&P 500 y el Nasdaq 100, después de reportar ingresos del cuarto trimestre de $827.5 millones, superando significativamente las expectativas de los analistas de $775.9 millones.
  • Las acciones de mega capitalización en tecnología se disparan, elevando el mercado: Los gigantes tecnológicos proporcionaron un fuerte impulso ascendente para el mercado en general, con Alphabet (GOOGL), Apple (AAPL) y Tesla (TSLA) cerrando con subidas de más del 2%. Mientras tanto, Nvidia (NVDA), Amazon.com (AMZN) y Meta Platforms (META) ganaron más del 1% cada una, ayudando a contrarrestar las preocupaciones más amplias sobre las tensiones comerciales en curso.
  • Spotify Technology sube por encima del crecimiento de usuarios: Spotify Technology (SPOT) subió un 13% después de reportar 675 millones de usuarios activos mensuales en el cuarto trimestre, superando la estimación de consenso de 664.94 millones.
  • Estée Lauder se desploma debido a una perspectiva débil: Estée Lauder (EL) cayó un 16%, liderando las pérdidas en el S&P 500, después de prever que las ventas netas orgánicas del tercer trimestre disminuirían entre un 8% y un 10%, mucho peor que la caída esperada del 5.08%. La perspectiva débil provocó una fuerte presión de venta.
  • Illumina y PVH Corp caen mientras China incluye a las empresas en la lista negra: Illumina (ILMN) y PVH Corp (PVH) cayeron un 5% y un 1%, respectivamente, después de que China las incluyera en una lista negra de entidades, citando violaciones de principios de transacciones de mercado y acciones perjudiciales para las empresas chinas.

Los mercados se recuperaron el martes, ya que los inversores ignoraron las crecientes tensiones comerciales para centrarse en los sólidos resultados de las principales acciones tecnológicas, con Palantir subiendo un 24% y nombres de mega-capitalización tecnológica como Nvidia, Amazon y Meta registrando ganancias considerables. El S&P 500 subió mientras que el Nasdaq Composite dio un salto, impulsado por un renovado optimismo a pesar de que China impuso aranceles de represalia de hasta el 15% sobre las importaciones estadounidenses. Las acciones europeas lograron ganancias moderadas después de que Trump retrasara nuevos gravámenes sobre Canadá y México, aliviando algunos temores de guerra comercial, mientras que los mercados asiáticos se recuperaron a medida que mejoraba el sentimiento. Con el reporte de nóminas no agrícolas de enero en el horizonte y las políticas comerciales en constante evolución, es probable que la volatilidad del mercado persista en los próximos días mientras los operadores evalúan el panorama económico en general.