Las acciones se recuperaron el martes, tras una fuerte venta provocada por los temores en torno a la rápida aparición de la startup china de IA, DeepSeek. El S&P 500 subió casi un 1%, mientras que el Nasdaq se disparó más del 2%, recuperando terreno después de la caída impulsada por la tecnología del lunes. Los inversores siguieron de cerca a Nvidia, que se recuperó significativamente tras su caída récord de $600 mil millones en valor de mercado en la sesión anterior. A pesar de las persistentes preocupaciones por la competencia en IA y la incertidumbre económica general, un sólido desempeño en el sector tecnológico, junto con la cautela y la esperanza antes de los resultados corporativos y la decisión sobre la tasa de interés de la Reserva Federal, ayudaron a estabilizar los mercados.

Puntos Clave:

  • El S&P 500 registra ganancias en medio de la recuperación: El S&P 500 subió un 0,92% para cerrar en 6.067,70, recuperando las pérdidas de la sesión anterior. Las acciones tecnológicas impulsaron gran parte de las ganancias, ya que el optimismo regresó al sector antes de los informes de ganancias corporativas y la decisión de la tasa de interés de la Reserva Federal.
  • Repunte del Nasdaq tras la caída del lunes: El Nasdaq Composite subió un 2.03% hasta los 19,733.59 puntos, recuperándose bruscamente de una caída del 3.1% el lunes. Las ganancias en acciones tecnológicas como Nvidia (+8.9%), Broadcom (+2.6%) y Oracle (+3.6%) ayudaron a elevar el índice, señalando una renovada confianza en las operaciones relacionadas con la inteligencia artificial a pesar de las preocupaciones sobre la competencia global.
  • El Dow ve ganancias modestas: El promedio industrial Dow Jones subió 136.77 puntos, o 0.31%, para cerrar en 44,850.35. A pesar de estar por detrás del rendimiento del Nasdaq y del S&P 500, el Dow logró mostrar un impulso positivo, con los inversores equilibrando la precaución contra el optimismo más amplio en el mercado.
  • Los mercados europeos se recuperan en medio de la recuperación global: Los mercados europeos se recuperaron tras la caída del lunes, con el Stoxx 600 subiendo un 0,5% en el día. El FTSE 100 avanzó un 0,35%, ganando 30,16 puntos para cerrar en 8.533,87. El índice DAX de Alemania subió un 0,70%, aumentando 148 puntos, mientras que el CAC 40 de Francia retrocedió un 0,1% para cerrar en 7.897. El FTSE MIB de Italia experimentó una alta volatilidad pero terminó ligeramente a la baja, con una caída del 0,12% a 36.147.
  • Mercados asiáticos muestran resultados mixtos en medio de preocupaciones por la IA: El índice Hang Seng de Hong Kong subió un 0.14% para cerrar en 20,225.11, recuperándose de la venta masiva del lunes. El Nikkei 225 de Japón extendió las pérdidas, cayendo un 1.39% a 39,016.87, con acciones relacionadas con semiconductores como Advantest (-11.14%), Tokyo Electron (-5.71%) y Renesas Electronics (-3.56%) liderando las caídas. El Nifty 50 y el BSE Sensex de India registraron ganancias de 0.97% y 1.07%, respectivamente, después de que el Banco de la Reserva de la India anunciara un paquete de estímulo de $17 mil millones a través de compras de bonos e intercambios de divisas. Mientras tanto, el S&P/ASX 200 de Australia terminó el día un 0.12% más bajo, lastrado por pérdidas en mineras de oro, acciones de energía y acciones tecnológicas. Los mercados de Corea del Sur y China estuvieron cerrados por vacaciones.
  • Rendimientos del Tesoro Aumentan Mientras se Espera Decisión de la Fed: Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. aumentaron ligeramente mientras los inversores esperaban la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal. El rendimiento del Tesoro a 10 años aumentó en 1 punto básico hasta el 4.538%, mientras que el rendimiento a 2 años subió menos de 1 punto básico hasta el 4.199%. Los mercados esperan que la Fed mantenga las tasas de interés estables, pero persiste la incertidumbre sobre posibles recortes de tasas más adelante en el año.
  • Los Precios del Petróleo se Recuperan Tras Mínimos de Varias Semanas: Los precios del petróleo se recuperaron el martes después de recientes caídas. Los futuros del crudo Brent subieron un 0,53% para situarse en $77,49 por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) aumentó un 0,82%, cerrando en $73,77 por barril. La Casa Blanca reafirmó los planes para imponer aranceles del 25% a las importaciones canadienses y mexicanas, mientras considera nuevos aranceles sobre productos chinos.

FX Hoy:

  • EUR/USD cae por debajo de 1.0450 debido a la fortaleza del dólar: El par EUR/USD cayó un 0.57%, cerrando en 1.0432, ya que el dólar estadounidense se fortaleció en medio de la renovada volatilidad del mercado. El par luchó por mantenerse por encima del nivel de 1.0450, con la presión de venta intensificándose. La media móvil simple de 50 días en 1.0433 sirvió como soporte inmediato, y una ruptura por debajo de este nivel podría empujar al EUR/USD hacia 1.0400, seguido por la marca de 1.0350. Al alza, se observa resistencia en 1.0480, seguida por la media móvil simple de 100 días en 1.0678. Si el par logra recuperar 1.0500, es posible una mayor subida hacia 1.0550 y 1.0600. Sin embargo, el impulso general sigue siendo bajista mientras el EUR/USD opere por debajo de 1.0500. Un fracaso en mantenerse por encima de 1.0400 podría desencadenar pérdidas adicionales, manteniendo la tendencia bajista intacta.
  • La GBP/USD disminuye mientras la amenaza de aranceles de Trump impulsa al dólar estadounidense: La libra esterlina amplió su descenso frente al dólar estadounidense, con GBP/USD cayendo un 0,49% para cerrar en 1,2437. La aversión al riesgo persistió cuando el presidente de EE. UU., Donald Trump, señaló nuevos aranceles en múltiples industrias, incluidos chips de computadora, productos farmacéuticos y metales, reforzando la demanda del dólar. El par sigue en una fase correctiva después de no lograr mantenerse por encima de 1,2500. El soporte inmediato se observa en 1,2400, y una ruptura a la baja probablemente enviaría a la GBP/USD hacia 1,2350 y 1,2300. Al alza, la resistencia se encuentra en 1,2525, marcada por el SMA de 50 días, con más obstáculos en 1,2550.
  • USD/JPY sube pero enfrenta resistencia en 156.00: El par USD/JPY subió un 0,68%, situándose en 155,53, después de rebotar desde mínimos intradía de 154,42. El par se mantiene en una tendencia alcista, con un soporte clave en 154,85 marcado por la SMA de 50 días. Una ruptura por debajo de 154,00 podría exponer objetivos a la baja en 152,50 y 152,00, donde los compradores podrían entrar en acción. Al alza, la resistencia inmediata se encuentra en 156,00, seguida por 157,50. Una ruptura por encima de esta zona podría allanar el camino hacia 160,00. Si el impulso alcista persiste, el objetivo a largo plazo se mantiene alrededor de 162,00.
  • AUD/USD Declina en Medio de Tensiones Comerciales y la Fortaleza del Dólar: El dólar australiano se debilitó frente al dólar estadounidense, con el par AUD/USD bajando un 0.60% para cerrar en 0.6253. La media móvil simple de 50 días en 0.6326 continúa actuando como un nivel clave de resistencia, con múltiples intentos fallidos de romper al alza. Si la tendencia bajista persiste, AUD/USD podría probar el soporte en 0.6200, seguido por 0.6150. Una ruptura por debajo de estos niveles señalaría una mayor debilidad. En el lado positivo, se requiere un movimiento por encima de 0.6300 para cambiar el impulso a favor de los toros, con resistencia subsiguiente en 0.6350 y 0.6400. Los inversores ahora están pendientes de los datos del IPC de Australia y el anuncio de política de la Reserva Federal, que podrían generar más volatilidad en el par.
  • El oro extiende sus ganancias mientras los inversores esperan la decisión de la Reserva Federal: Los precios del oro continuaron con su impulso alcista, subiendo un 0,88% para cerrar en 2,763, ya que los inversores buscaban activos refugio antes de la decisión sobre la tasa de interés de la Reserva Federal. El metal se mantiene bien respaldado por encima del SMA de 50 días en 2,663 y el SMA de 100 días en 2,658, con una resistencia clave en 2,780. Una ruptura por encima de este nivel podría allanar el camino para más ganancias hacia la barrera psicológica de 2,800, con objetivos extendidos en 2,825 y 2,850. A la baja, se observa un soporte inmediato en 2,740, seguido de 2,700. Una ruptura por debajo de 2,700 podría desencadenar un retroceso más profundo hacia 2,650, donde los compradores podrían buscar reingresar.

Movimientos de Mercado:

  • JetBlue se desploma por decepcionante perspectiva de costos: Las acciones de JetBlue cayeron un 25.7%, marcando una fuerte baja después de que la aerolínea emitiera una perspectiva de costos decepcionante para 2025. La compañía proyectó que los costos unitarios, excluyendo el combustible, podrían aumentar hasta un 7% interanual para el año completo y un 10% en el primer trimestre, lo que generó preocupaciones sobre la rentabilidad.
  • Lockheed Martin cae al no cumplir con las expectativas de previsión: Lockheed Martin cayó un 9.2% tras reportar resultados financieros más débiles de lo esperado. El gigante aeroespacial y de defensa registró $18.62 mil millones en ingresos, por debajo de las expectativas de los analistas de $18.91 mil millones.
  • General Motors cae a pesar de un fuerte incremento en sus ingresos: Las acciones de General Motors (GM) cayeron un 8.9%, a pesar de que el fabricante de automóviles reportó ganancias del cuarto trimestre mejores de lo esperado. La compañía registró ganancias ajustadas de $1.92 por acción sobre ingresos de $47.70 mil millones, superando el pronóstico de consenso de Wall Street de $1.89 por acción y $43.93 mil millones en ingresos.
  • Las acciones de cruceros se disparan mientras Royal Caribbean eleva su pronóstico: Los operadores de líneas de cruceros experimentaron ganancias de dos dígitos, liderados por Royal Caribbean, que se disparó un 12% después de informar ganancias superiores a las expectativas y elevar su pronóstico para el primer trimestre y el año completo. La compañía citó una mayor demanda y un entorno de reservas sólido, lo que aumentó la confianza de los inversores. Las acciones de Carnival y Norwegian Cruise Line también subieron más del 7% cada una, reflejando el optimismo en la recuperación del sector post-pandemia.
  • Nvidia se recupera después de una venta histórica: Nvidia repuntó un 8.9%, recuperando parte del terreno perdido tras la caída del 17% del lunes, que eliminó casi $600 mil millones en valor de mercado, la mayor caída en un solo día para una empresa estadounidense en la historia. La venta masiva del líder en chips de IA fue impulsada por temores sobre la startup china DeepSeek, que el mes pasado presentó un modelo de IA de código abierto de bajo costo.
  • Las acciones de ciberseguridad suben por el impulso del sector: Las acciones de ciberseguridad se beneficiaron del renovado interés de los inversores, con CrowdStrike aumentando un 9% hasta alcanzar un nuevo máximo histórico. Las acciones de Palo Alto Networks y Okta avanzaron un 1,9% y un 4,4%, respectivamente, mientras que Zscaler se disparó un 7%, reflejando un sentimiento alcista en el sector tras la volatilidad liderada por la inteligencia artificial en el mercado en general.

Los mercados experimentaron una amplia recuperación el martes después de la venta impulsada por la inteligencia artificial del lunes, con acciones tecnológicas liderando el repunte. La fuerte recuperación de Nvidia ayudó a restaurar la confianza en el sector, mientras que los principales índices, incluyendo el S&P 500 y el Nasdaq, registraron sólidas ganancias. Los mercados europeos se estabilizaron, aunque los mercados asiáticos permanecieron mixtos en medio de la volatilidad continua en las acciones de semiconductores. Los rendimientos del Tesoro aumentaron antes de la decisión de la tasa de interés de la Reserva Federal, mientras que el oro mantuvo su impulso alcista. Los precios del petróleo también se recuperaron, ya que las preocupaciones geopolíticas y comerciales continuaron influyendo en el sentimiento. Con los informes de ganancias y los datos económicos clave por delante, los inversores siguen cautelosos pero esperanzados en una mayor estabilización del mercado.