Os mercados enfrentaram uma queda acentuada na segunda-feira, à medida que temores sobre um estouro da bolha de inteligência artificial afetaram o sentimento dos investidores. O Nasdaq Composite despencou mais de 3%, liderado por perdas acentuadas em grandes ações de AI e semicondutores, após o surgimento do modelo de IA revolucionário da startup chinesa DeepSeek. O S&P 500 também caiu mais de 1%, enquanto o Dow conseguiu ganhos modestos, impulsionado por setores defensivos e desempenhos fortes de ações blue-chip importantes. Os investidores estão cada vez mais cautelosos, já que o modelo de IA economicamente eficiente da DeepSeek levanta questões sobre a sustentabilidade das avaliações atuais no setor de tecnologia. Todas as atenções agora se voltam para os principais relatórios de ganhos e a primeira reunião de política do ano do Federal Reserve, em busca de pistas sobre a direção do mercado.

Principias Pontos:

  • Nasdaq cai mais de 3% com queda nas ações de IA: O Nasdaq Composite caiu 3,07%, fechando a 19.341,83, marcando seu pior desempenho em um único dia em meses. A queda acentuada foi liderada por perdas em ações de IA e semicondutores. A venda foi desencadeada pelo surgimento da startup chinesa de IA DeepSeek, cujo modelo de IA econômico levantou preocupações sobre a valorização dos gigantes tecnológicos dos EUA fortemente investidos em inteligência artificial.
  • S&P 500 Cai em Meio à Fraqueza Mais Ampla do Mercado: O S&P 500 caiu 1,46%, para 6.012,28, arrastado por perdas nos setores de tecnologia e energia. Apesar do declínio mais amplo, a rotação defensiva para bens de consumo e saúde forneceu algum suporte. As perdas notáveis incluíram os fornecedores de energia Constellation Energy, que caiu quase 21%, e Vistra, que despencou 28%.
  • Ganhos do Dow com Rotação Defensiva: O Dow Jones Industrial Average contrariou a tendência de baixa, adicionando 289,33 pontos, ou 0,65%, para fechar em 44.713,58. Ganhos em ações de primeira linha, como a Apple, que subiu devido a expectativas robustas de demanda, e a Johnson & Johnson ajudaram a compensar a fraqueza geral do mercado.
  • VIX dispara enquanto a volatilidade do mercado aumenta: O Índice de Volatilidade CBOE (VIX), amplamente considerado como o “medidor de medo” do mercado, subiu 45% na segunda-feira para 21,56, um aumento acentuado em comparação ao fechamento de 14,85 na sexta-feira. Isso representa o maior aumento percentual diário do índice em meses, destacando a ansiedade crescente dos investidores em meio às quedas acentuadas das ações de tecnologia.
  • Os Rendimentos do Tesouro Caem à Medida que os Investidores Buscam Segurança: Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caíram acentuadamente enquanto os investidores fugiam de ativos de risco em favor de investimentos considerados seguros. O rendimento do Tesouro a 10 anos caiu 9 pontos base para 4,532%, enquanto o rendimento a 2 anos deslizou quase 8 pontos base para 4,197%. As quedas refletem uma crescente cautela no mercado com a decisão de política monetária do Federal Reserve prevista para quarta-feira, com uma probabilidade de 97% de que as taxas permanecerão inalteradas.
  • Mercados Europeus Fecham em Baixa em Meio a Preocupações com IA: O índice Stoxx 600 caiu 0,07%, liderado por uma queda de 1,5% nas ações de tecnologia. O FTSE 100 conseguiu um leve ganho de 0,02%, fechando em 8.503,71, enquanto o DAX da Alemanha caiu 0,53%, perdendo 113 pontos. O CAC 40 da França declinou 0,3%, recuando de suas máximas de sete meses e interrompendo uma sequência de nove dias de ganhos. Os fabricantes de chips europeus ASML e ASM International despencaram 7% e 12%, respectivamente, em meio a temores de competição acirrada causada pelo modelo de IA revolucionário da DeepSeek.
  • Mercados da Ásia-Pacífico Têm Resultados Mistos: Os mercados asiáticos apresentaram desempenho misto na segunda-feira, enquanto os investidores digeriram dados decepcionantes do PMI da China e as implicações dos desenvolvimentos de IA da DeepSeek. O Nikkei 225 do Japão caiu 0,92% para 39.565,80, com grandes ações relacionadas a chips, como Advantest (-8,6%) e Tokyo Electron (-4,9%), sofrendo perdas. Por outro lado, o Hang Seng de Hong Kong subiu 0,51%, enquanto o CSI 300 da China continental recuou 0,41% para 3.817,08. As medidas da China para apoiar seu mercado de ações, incluindo o incentivo a fundos estatais para aumentar as compras de ações, proporcionaram alívio limitado em meio a preocupações contínuas sobre a competição global em IA. Os mercados sul-coreano e australiano estavam fechados para feriados na segunda-feira.
  • Preços do Petróleo Caem em Meio a Venda Generalizada no Mercado: Os preços do petróleo caíram cerca de 2%, já que as ações de energia refletiram a venda generalizada de tecnologia e dados econômicos fracos da China pesaram no sentimento. O Brent fechou a $77,08 por barril, uma queda de $1,42, ou 1,81%, enquanto o petróleo West Texas Intermediate (WTI) caiu $1,49, ou 2%, para $73,17 por barril. Os investidores permanecem cautelosos devido às preocupações com a desaceleração da economia global e a potencial superoferta.

FX Hoje:

  • EUR/USD Permanece Estável Perto das Mínimas de Janeiro: EUR/USD fechou a 1.0492 na segunda-feira, inalterado no dia, enquanto lutava para se recuperar das recentes quedas. A resistência em 1.0530 continua a limitar o ímpeto de alta, enquanto o suporte chave está em 1.0450. Uma quebra abaixo deste nível exporia a mínima de janeiro de 1.0300, seguida por uma queda adicional para 1.0200. Para uma reversão, o par deve ultrapassar a Média Móvel Simples de 50 dias em 1.0560 e sustentar ganhos em direção a 1.0600 e 1.0650. Os indicadores de momentum permanecem fracos, com o RSI pairando perto do território de sobrevenda e o MACD sinalizando um maior impulso de baixa.
  • GBP/USD Luta para Quebrar Resistência Chave: GBP/USD fechou em 1.2493, uma alta de 0,07% na sessão, continuando sua recuperação dos mínimos de janeiro próximos a 1.2300. O par enfrenta uma forte resistência perto de 1.2528, que se alinha com a Média Móvel Simples (SMA) de 50 dias. Uma quebra acima desse nível poderia abrir caminho para ganhos adicionais em direção a 1.2600 e 1.2700, níveis não vistos desde novembro de 2024. No lado negativo, o suporte está em 1.2450, com uma quebra abaixo provavelmente expondo a SMA de 200 dias em 1.2280. Indicadores de momento mistos, incluindo um RSI estabilizando e um potencial cruzamento MACD altista, sugerem que o par permanece em uma fase de consolidação.
  • USD/JPY cai abaixo de 155,00 em meio a intensificação do momentum de baixa: USD/JPY caiu acentuadamente na segunda-feira, fechando em 154,67, uma queda de 0,82% na sessão, enquanto o momentum de baixa se estende desde os máximos de dezembro próximos a 158,00. O par rompeu abaixo da SMA de 50 dias em 154,83, colocando o suporte chave em 154,00 ao alcance. Uma quebra deste nível poderia empurrar o par ainda mais em direção à SMA de 200 dias em 152,80, com alvos adicionais de baixa em 151,50, último visto em setembro de 2024. No lado positivo, o par precisa recuperar 156,00 para interromper a atual tendência de baixa e retestar os máximos de dezembro. Indicadores técnicos, incluindo RSI e MACD, sinalizam fraqueza contínua, com os rendimentos dos títulos dos EUA recuando e pesando sobre o dólar.
  • AUD/USD Enfrenta Pressão Persistente Antes dos Dados do IPC: O AUD/USD caiu 0,38%, fechando em 0,6286, enquanto o par estendeu suas perdas dos máximos de janeiro perto de 0,6400. Os preços romperam abaixo da SMA de 50 dias em 0,6329, aproximando-se do suporte crítico em 0,6250. Uma quebra sustentada deste nível pode fazer com que o AUD/USD tenha como alvo 0,6200 e possivelmente 0,6100, alinhando-se com as mínimas de vários meses. A resistência imediata está em 0,6329, com um rompimento acima potencialmente revertendo a tendência de baixa. Os traders permanecem cautelosos antes dos dados chave do IPC australiano, que podem determinar a próxima decisão de taxa do Banco da Reserva da Austrália.
  • Declínio do Ouro, Testando Suporte Chave em $2.730: Os preços do ouro caíram na segunda-feira, fechando em $2.741, com uma baixa de 1,03% na sessão. O metal lutou para se manter acima da zona de resistência em $2.770, com a realização de lucros empurrando-o para mais perto do suporte crítico em $2.730,00. Uma quebra abaixo deste nível pode desencadear mais quedas até a SMA de 50 dias em $2.660,31, seguida por um suporte adicional em $2.655. Por outro lado, para o ouro retomar sua tendência de alta, ele deve recuperar $2.770,00, visando $2.800 e o máximo de vários meses em $2.850. Os indicadores de momentum sugerem uma diminuição da força altista, com o RSI em tendência de queda e o MACD sinalizando um enfraquecimento do momentum. O ouro permanece em alta no acumulado do ano, mas enfrenta ventos contrários de curto prazo em meio à volatilidade do mercado.

Movimentos de Mercado:

  • Nvidia Sofre Perda Histórica em Meio a Venda em Massa de Ações de IA: As ações da Nvidia despencaram 16.9% na segunda-feira, marcando a maior perda de valor de mercado em um único dia na história dos EUA, à medida que os temores de supervalorização no setor de IA se tornaram o foco principal. A venda em massa eliminou quase $600 bilhões do valor de mercado do fabricante de chips. As preocupações foram desencadeadas pelo modelo de IA econômico da startup chinesa DeepSeek, levantando questões sobre os pesados investimentos no desenvolvimento de IA por gigantes dos EUA.
  • Broadcom e AMD Caem Bruscamente: as ações da Broadcom caíram 17,4%, enquanto as da AMD caíram 6,4%, já que o setor de semicondutores foi fortemente atingido por temores de uma bolha de IA estourar. O ETF de Semicondutores VanEck (SMH) despencou quase 10%.
  • Microsoft e Oracle Registram Perdas Significativas: As ações da Microsoft caíram 2,1%, enquanto as da Oracle despencaram 13%, em meio a crescentes dúvidas sobre o retorno dos enormes investimentos em centros de dados de IA. A Microsoft planeja gastar $80 bilhões em seu ano fiscal de 2025, com metade alocada para projetos baseados nos EUA.
  • Ações de Energia Despencam em Meio a Preocupações com IA: Empresas ligadas a demandas energéticas relacionadas à IA tiveram perdas significativas. A Constellation Energy caiu quase 21%, enquanto a Vistra despencou 28%. A GE Vernova e a Talen Energy também caíram fortemente, ambas registrando quedas de mais de 21% à medida que o sentimento dos investidores azedou em relação às iniciativas de infraestrutura de IA.
  • Ações de Criptomoedas Afetadas por Queda no Setor de Tecnologia: Ações ligadas a criptomoedas enfrentaram pressão em meio à fraqueza mais ampla do setor de tecnologia. A Coinbase perdeu 6% e a MicroStrategy caiu 1%. Mineradoras de Bitcoin que alimentam empreendimentos de IA foram ainda mais impactadas, com a Core Scientific caindo 29% e a TeraWulf perdendo 29%. A Iren, anteriormente conhecida como Iris Energy, caiu 24%.

A ação do mercado na segunda-feira destacou uma cautela reforçada dos investidores, à medida que os temores de um estouro da bolha de IA abalaram o Nasdaq, fortemente voltado para a tecnologia, que despencou mais de 3%, marcando sua maior queda em meses. As ações de semicondutores e energia sofreram o maior impacto da venda massiva, com Nvidia e Broadcom liderando as perdas. Setores defensivos forneceram alguma estabilidade, ajudando o Dow Jones a registrar ganhos modestos, enquanto os mercados europeus espelharam a fraqueza do setor tecnológico e as ações asiáticas apresentaram resultados mistos em meio a preocupações com os dados econômicos da China. O aumento acentuado no índice de medo VIX destacou a fragilidade do mercado, enquanto os traders se preparavam para relatórios de lucros cruciais de grandes empresas de tecnologia e a próxima decisão de política do Federal Reserve. Com as avaliações do setor de IA sob intensa escrutinação e a incerteza macroeconômica persistente, os mercados enfrentam uma semana volátil pela frente.