หุ้นสหรัฐฯ ขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่จากแรงหนุนของรายได้ ขณะที่ตลาดโลกมีผลลัพธ์ผสมผสาน

หุ้นสหรัฐฯ พุ่งแรงในวันพฤหัสบดี โดยดัชนี S&P 500 ได้สร้างสถิติสูงสุดใหม่และดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้นกว่า 400 จุด กำไรของบริษัทที่แข็งแกร่งและสัญญาณความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจได้ยกระดับความเชื่อมั่นของนักลงทุน แม้ว่าราคาน้ำมันจะลดลงและตลาดทั่วโลกจะส่งสัญญาณผสมกัน การพุ่งขึ้นของราคาหุ้นได้รับการสนับสนุนจากความมุ่งมั่นในภาคเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ในขณะที่คำพูดอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและราคาพลังงานเพิ่มความซับซ้อนให้กับเรื่องราวของตลาด เมื่อข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สำคัญกำลังจะมาถึง นักเทรดยังคงให้ความสนใจในการดำเนินตามโอกาสและความท้าทายต่าง ๆ ในภูมิทัศน์ทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• S&P 500 ทำสถิติสูงสุดใหม่: The S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.53% ปิดที่ 6,118.71 ทำสถิติสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์เป็นครั้งที่สองติดต่อกัน ซึ่งเกินกว่าสถิติเดิมที่ 6,090.27 ซึ่งทำได้ในช่วงต้นเดือนธันวาคม ดัชนีได้รับประโยชน์จากความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เห็นความเป็นไปได้ในการลดภาษี กฎระเบียบที่ลดลง และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยังคงแข็งแกร่งแม้จะมีความกังวลด้านการค้าอยู่บ้าง
• ดาวโจนส์พุ่งขึ้นกว่า 400 จุด: ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 408.34 จุด หรือ 0.92% ปิดที่ 44,565.07 นี่เป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่สี่ เนื่องจากความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการผลักดันอัตราดอกเบี้ยและราคาน้ำมันที่ต่ำลงของประธานาธิบดีทรัมป์
• Nasdaq เผยการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย: ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.22% เป็น 20,053.68 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สี่ แม้ว่ากลุ่มเทคโนโลยีในวงกว้างจะมีการแสดงผลแบบผสมผสาน แต่ดัชนียังคงได้รับการสนับสนุนโดยความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่แข็งแกร่งและฤดูกาลรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่ซึ่งโดยส่วนใหญ่มีผลลัพธ์ที่เป็นบวก
• ตลาดหุ้นยุโรปปิดสูงขึ้น: ดัชนีหุ้นรวมยุโรป Stoxx 600 เพิ่มขึ้น 0.44% โดยมีดัชนีหลักอื่นๆ ปรับขึ้นตามกัน ดัชนี DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 0.74% หรือ 157 จุด ปิดที่ 21,289 ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 0.7% หรือ 55 จุด ปิดที่ 8,092 ขณะที่ดัชนี FTSE 100 เพิ่มขึ้น 0.23% เพิ่มขึ้น 20.07 จุด ปิดที่ 8,565.20 ดัชนี FTSE MIB ของอิตาลีก็ฟื้นตัวขึ้น 0.7% ปิดที่ 36,113 หลังจากลดลงต่อเนื่องสามวัน ในขณะเดียวกัน ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในยุโรปโซนยูโรเพิ่มขึ้น 0.3 จุดในเดือนมกราคมจากเดือนธันวาคม อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้น Puma ตกลง 23% หลังจากมีกำไรที่น่าผิดหวัง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในตลาดโดยรวม
• ตลาดเอเชียมีการแสดงผลที่หลากหลาย: ดัชนี CSI 300 ของจีนเพิ่มขึ้นนำด้วยกำไร 1.01% สู่ระดับ 3,835.34 หลังจากที่หน่วยงานกำกับดูแลได้สนับสนุนให้นักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่เข้าซื้อหุ้น ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.79% ปิดที่ 39,958.87 ขณะที่ดัชนี Topix เพิ่มขึ้น 0.53% สู่ระดับ 2,751.74 อย่างไรก็ตาม ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ลดลง 1.24% สู่ระดับ 2,515.49 และดัชนี Kosdaq ลดลง 1.13% สู่ระดับ 724.01 เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวที่สุดในไตรมาสตั้งแต่ปี 2023 ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียก็ลดลง 0.61% สู่ระดับ 8,378.7 เนื่องจากนักลงทุนยังคงระมัดระวัง
• ราคาน้ำมันร่วงหลังคำพูดของทรัมป์: ราคาน้ำมันดิบสหรัฐลดลง 1.09% มาอยู่ที่ 74.62 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์ลดลง 0.9% มาอยู่ที่ 78.29 ดอลลาร์ การลดลงเกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์เรียกร้องให้ซาอุดีอาระเบียและโอเปกร่วมกันลดราคาน้ำมัน ทำให้ตลาดยิ่งกดดันมากขึ้น ราคาน้ำมันดิบมีการปรับตัวขึ้นในช่วงเช้า แต่กลับหักเหเป็นแนวโน้มติดลบหลังจากคำพูดของทรัมป์
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ เพิ่มสูงขึ้น: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 5 จุดเบสเป็น 4.644% ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี ลดลงเล็กน้อยเป็น 4.289% นักลงทุนตอบสนองต่อข้อมูลเศรษฐกิจที่หลากหลายและคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย โดยตลาดกำลังจับตามองตัวชี้วัดสำคัญต่าง ๆ รวมถึงดัชนี S&P Global Composite PMI Flash และข้อมูลยอดขายบ้านมือสองเพื่อหาแนวทางเพิ่มเติม
• จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ในสหรัฐเพิ่มขึ้นเล็กน้อย: การขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสำหรับผลประโยชน์การว่างงานของรัฐเพิ่มขึ้น 6,000 ราย อยู่ที่ระดับปรับฤดูกาล 223,000 ราย สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 18 มกราคม ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ที่ 220,000 รายเล็กน้อย แม้ว่าจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำเป็นประวัติการณ์ สะท้อนถึงตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง ข้อมูลนี้ตรงกับช่วงที่ใช้สำรวจธุรกิจเพื่อรายงานการจ้างงานในเดือนมกราคม ซึ่งคาดว่าจะมีการเติบโตของงานอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่จำนวนการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น 256,000 รายในเดือนธันวาคม

FX วันนี้:

• EUR/USD คงตัวเหนือระดับ 1.0400: คู่เงิน EUR/USD ขยับขึ้น 0.10% มาอยู่ที่ระดับ 1.0418 ในวันพฤหัสบดี ยังคงอยู่เหนือระดับสนับสนุนหลักที่ 1.0400 หลังจากฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดเมื่อเร็วๆ นี้ที่ 1.0300 แนวเร่งด่วนรับระดับเป็นที่ 1.0450 โดยหากทะลุผ่านไปได้เป้าหมายถัดไปคือ SMA 100 วันที่ 1.0697 ในขณะที่ด้านล่าง ระดับสนับสนุนอยู่ที่ 1.0350 และระดับสำคัญถัดไปที่ 1.0300 ซึ่งเป็นระดับที่ให้ฐานที่แข็งแรงในช่วงการซื้อขายล่าสุด ตัวชี้วัด Momentum สัญญาณว่าคู่เงินกำลังทรงตัว โดย RSI มีแนวโน้มขาขึ้นแต่ยังอยู่ต่ำกว่าระดับกลาง ในขณะที่ MACD แสดงแนวโน้มขาลงที่ผ่อนคลาย แนวโน้มทั่วไปของคู่เงินยังคงเป็นขาลงเนื่องจากยังคงซื้อขายต่ำกว่า SMA 200 วัน ที่ 1.0772
• GBP/USD ก้าวหน้าไปท่ามกลางบรรยากาศบวก: GBP/USD เพิ่มขึ้น 0.33% มาอยู่ที่ 1.2356 ในวันพฤหัสบดี ขยายการฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดล่าสุดใกล้ 1.2100 คู่สกุลนี้กำลังเข้าใกล้แนวต้านที่ 1.2400 ซึ่งหากทลายเส้นนี้จะมีเป้าหมายที่ SMA 50 วันที่ 1.2534 ด้านล่างมีแนวรับที่ 1.2300 ตามด้วย 1.2250 ซึ่งสอดคล้องกับ SMA 100 วันที่ 1.2815 เครื่องมือชี้วัดโมเมนตัมบ่งบอกถึงสภาพการตลาดที่เป็นหนุนมากขึ้น โดย RSI มีแนวโน้มสูงขึ้นและ MACD แสดงให้เห็นแรงใต้ลมที่เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม คู่สกุลนี้ยังคงต่ำกว่า SMA 200 วันที่ 1.2789 ซึ่งบอกถึงแนวโน้มขาลงที่กว้างกว่า
• USD/JPY ถอยท่ามกลางการรวมตัว: คู่เงิน USD/JPY ลดลง 0.36% มาอยู่ที่ 155.95 ในวันพฤหัสบดีในขณะที่มีการรวมตัวหลังจากไม่สามารถทะลุแนวต้านที่ 157.00 ได้ แนวต้านทันทีอยู่ที่ 156.50 โดยถ้าทะลุได้อาจเล็งเป้าหมายที่ระดับสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 2024 ที่ 157.50 ด้านขาลงมีการมองเห็นแนวรับที่ 155.50 ตามด้วยเส้น SMA 100 วันที่ 151.29 ตัวบ่งชี้โมเมนตัมแสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นอ่อนแอลง โดย RSI ถอยออกจากเขตซื้อมากเกินไปและ MACD ส่งสัญญาณให้เห็นถึงการลดลงของความโน้มเอียงขาขึ้น
• ราคาทองคำถือมั่นในภาวะการซื้อขายที่มีความผันผวน: ราคาทองคำอยู่ที่ $2,752 ในวันพฤหัสบดี ลดลง 0.10% สำหรับวันนั้น โดยรวมตัวหลังจากทดสอบระดับสูงสุดในช่วงหลายเดือนที่ $2,758 แนวต้านทันทียังคงอยู่ที่ $2,760 ซึ่งการทะลุผ่านอาจมุ่งเป้าหมายระดับจิตวิทยาที่ $2,800 ในทางขาลง แนวรับอยู่ที่ $2,740 ตามด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (SMA) ที่ $2,650 ดัชนีวัดแรงเหวี่ยงชี้แนะการรวมตัวโดย RSI เสถียรใกล้ระดับที่ซื้อเกินและ MACD รักษาสัญญาณขาขึ้น แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวของทองคำยังคงคงอยู่ โดยได้รับการสนับสนุนจากตำแหน่งเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (SMA) ที่ $2,518 ผู้ร่วมตลาดติดตามอย่างใกล้ชิดความคาดหวังของอัตราเงินเฟ้อและการพัฒนานโยบายของธนาคารกลางสำหรับทิศทางเพิ่มเติม การทะลุยาวนานเหนือ $2,760 สามารถต่ออายุกระแสขาขึ้น ในขณะที่การไม่สามารถยืนหยัดเหนือ $2,740 อาจเสี่ยงการถอยลึกลง
• เงินถอยท่ามกลางผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่เพิ่มขึ้น: เงินซื้อขายที่ราคา $30.44 ในวันพฤหัสบดี ลดลง 1.10% ในวันนั้น เนื่องจากเผชิญกับแรงขายใหม่หลังจากทดสอบระดับต้านที่ $31.00 การดึงกลับสะท้อนถึงอิทธิพลของผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่เพิ่มขึ้น โดยมีการสนับสนุนทันทีที่ $30.10 ซึ่งสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน การทะลุลงมาต่ำกว่าระดับนี้จะมีเป้าหมายที่ $29.50 ซึ่งบ่งชี้ถึงความเสี่ยงขาดทุนเพิ่มเติม ข้างบน ต้านทานยังคงอยู่ที่ $30.80 โดยการฝ่าผ่านศักยภาพที่เปิดให้อาจถึง $31.50 ตัวชี้วัดโมเมนตัมแสดงสัญญาณที่หลากหลาย โดย RSI ถอยห่างจากระดับซื้อเกินเล็กน้อยและ MACD สะท้อนถึงโมเมนตัมเชิงบวกที่อ่อนแอลง มุมมองระยะยาวของเงินยังคงเป็นบวก โดยได้รับการสนับสนุนจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ที่ $30.04

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• หุ้นของสายการบินอเมริกัน แอร์ไลน์ ร่วงลง 8.7% ในวันพฤหัสบดี หลังจากบริษัทได้ออกคำแนะนำที่น่าผิดหวังสำหรับไตรมาสแรก สายการบินคาดว่าจะขาดทุนปรับปรุง $0.20 ถึง $0.40 ต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะขาดทุน $0.04 ต่อหุ้นอย่างมาก ตามข้อมูลจาก LSEG
• หุ้นอิเล็กทรอนิกส์ อาร์ตส์ ลดฮวบหลังยอดจองลดลง: หุ้นของอิเล็กทรอนิกส์ อาร์ตส์ ลดลง 16.7% หลังจากที่บริษัทผู้จัดจำหน่ายวีดีโอเกมได้ปรับลดคาดการณ์ยอดจองสุทธิสำหรับทั้งไตรมาสที่สามและทั้งปีลง
• หุ้น Puma ตกลงอย่างรุนแรงหลังผลประกอบการน่าผิดหวัง: หุ้น Puma ร่วงลงอย่างมีนัยสำคัญถึง 23% ในวันพฤหัสบดี หลังจากบริษัทรายงานกำไรตลอดทั้งปี 2024 ต่ำกว่าความคาดหวังของตลาด รายได้สุทธิลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เหลือ €282 ล้าน ($293.2 ล้าน) ทำให้นักวิเคราะห์ที่บริษัทนายหน้า Metzler ปรับลดอันดับหุ้นลงเป็น “ถือ”
• หุ้นของบริษัท Guidewire Software พุ่งขึ้น 11.5% หลังจาก Goldman Sachs เริ่มต้นการวิเคราะห์ด้วยการให้ “ซื้อ” บริษัทเน้นถึงศักยภาพของการเติบโตที่ดีขึ้นเนื่องจากการนำระบบคลาวด์มาใช้มากขึ้นในหมู่ผู้ประกอบการประกันภัย โดยเน้นย้ำถึงตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของ Guidewire ในภาคเทคโนโลยีประกันภัย
• AST SpaceMobile ร่วงหลังเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ: หุ้นของ AST SpaceMobile ร่วงลง 11.9% หลังจากบริษัทการสื่อสารผ่านดาวเทียมประกาศเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่า 400 ล้านดอลล่าร์ ข้อความประกาศดังกล่าวสร้างความกังวลเกี่ยวกับการลดความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ทำให้หุ้นตกต่ำลง
• หุ้นของ Plexus ร่วงลงหลังจากมีแนวโน้มรายได้ที่อ่อนแอ: หุ้นของ Plexus ลดลง 10.1% หลังจากที่บริษัทได้ให้การคาดการณ์รายได้ที่น่าผิดหวังในไตรมาสที่สอง ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คาดว่ารายได้จะอยู่ในช่วง $960 ล้านถึง $1 พันล้าน ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ $1.02 พันล้าน

ณ ขณะที่ตลาดปิดการซื้อขายในวันพฤหัสบดี ดัชนี S&P 500 และ Dow Jones พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ที่ผสมผสานในตลาดโลกได้เน้นถึงความไม่แน่นอนที่ซ่อนอยู่ โดยตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแสดงผลการดำเนินงานที่ไม่สม่ำเสมอ นำโดยการปรับตัวขึ้นในประเทศจีน แต่มีการลดลงในเกาหลีใต้และออสเตรเลีย ในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากความคิดเห็นของทรัมป์ และผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากนักลงทุนได้ย่อยข้อมูลตลาดแรงงานและรายงานทางเศรษฐกิจที่จะมาถึง ในขณะที่สัปดาห์ดำเนินไป ความสนใจทั้งหมดจะยังคงจดจ่ออยู่กับตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัท และนโยบายของธนาคารกลางเพื่อประเมินทิศทางของตลาดในระยะเวลาอันใกล้นี้