水曜日の米国株式市場は、ネットフリックスの好決算と人工知能関連銘柄の急騰を好感し、S&P500種株価指数が史上最高値を更新した。ナスダックは、エヌビディア、オラクル、マイクロソフトといった主要テクノロジー企業の大幅上昇によって上昇を牽引。投資家はAIの変革力を受け入れ、好調な企業業績と特にテクノロジー・セクターのインフレ緩和が投資家心理をさらに押し上げ、主要株価指数は上昇基調を維持した。

主なポイント:

S&P500、史上最高値を更新 : S&P500は0.61%上昇し、6,086.37ポイントで引けた。取引時間中に史上最高値の6,100.81ポイントを記録。これは、2024年12月に記録した最高値を上回る重要な節目である。好調な決算報告やAI投資に対する楽観的な見方が追い風となった。指数は年初から3.5%上昇しており、2024年末の調整にもかかわらず底堅さを見せている。

NASDAQは20,000を突破 : NASDAQ総合指数は、エヌビディア（+4%）、オラクル（+6%）、マイクロソフト（+4%）といったテクノロジー大手の堅調なパフォーマンスに支えられ、1.28%上昇し20,009.34で取引を終えた。トランプ大統領が発表したAI中心の投資イニシアチブは、人工知能の変革の可能性を浮き彫りにし、このセクターを再び活性化させた。

ダウ工業株30種平均は130.92ポイント（0.3％）上昇し、44,156.73ポイントで取引を終えた。プロクター・アンド・ギャンブルの四半期決算が予想を上回ったため、指数は2％近く上昇。この結果、消費財セクターに対する投資家の信頼がさらに強まった。

欧州市場上昇、DAX指数は過去最高を記録： 水曜日の欧州株式市場は総じて上昇し、ドイツDAX指数は21,254ポイントの新記録を達成した。アディダスの株価が6％上昇したことが指数を押し上げた。CAC40指数は0.79％上昇し、7,602ポイントに達した。これは家計部門と産業部門の好調によるものである。一方、欧州全体のストックス600指数は0.39%上昇した。しかし、ロンドンのFTSE100指数は0.04%下落し、8,545.13ポイントとなった。これは、英国の借入金が12月に178億英ポンドと4年ぶりの高水準に達したことへの懸念が市場心理に影響したため。イタリアのFTSE MIB指数は、南欧市場に対する継続的な圧力を反映して0.55%下落した。

アジア市場は地域によって異なる動きを見せた。日経平均株価は1.58％上昇し、2週間ぶりの高値となる39,646.25円で取引を終えた。日本のAI開発に対する楽観的な見方や投資家心理の高まりに支えられ、テクノロジー株や電機株が上昇を主導した。一方、韓国のKOSPIは、SKハイニックス（+2.52%）とLGエレクトロニクス（+2.85%）が牽引し、1.15%上昇の2,547.06となった。これは、韓国企業が米国への生産拠点移転を検討しているとの報道を背景にしたものだ。対照的だった。

対照的に中国株は苦戦し、CSI300種指数は0.93%下落の3,797.02、香港ハンセン指数は1.72%下落した。その他では、インドのニフティ50が0.28%上昇し、最近の安値から反発した。BSEセンセックスは0.46%上昇し、インド株の強さを再び確認した。

. オーストラリアのS&P/ASX200もコモディティ関連セクターの上昇に後押しされ、0.33％高の8,429.8となった。マレーシア市場は中銀の金利政策の更新を待っている。原油価格は政策懸念から下落した： ブレント原油先物は0.37％下落の1バレル79米ドル、WTI原油は0.51％下落の75.44米ドルと、ともに1月上旬以来の安値水準となった。投資家は、トランプ大統領の関税案が世界のエネルギー需要にどのような影響を与えるかを注視しており、ブレント原油は5日続落、WTI原油は4日続落した。

10年債利回りは3ベーシスポイント上昇の4.607％、2年債利回りは2ベーシスポイント上昇の4.297％となった。投資家は、トランプ大統領の政策イニシアチブ、特に関税導入や企業改革が経済に与える影響に注目している。これらの要因は、米連邦準備制度理事会（FRB）の金利決定にも影響を与える可能性がある。

本日の外国為替市場:

EUR/USDは、関税に関する憶測が飛び交う中、サポートを維持 : 水曜日のセッションで、EUR/USDペアは1.0400以上を維持し、1.0415で取引され、日通しで0.09%下落した。同ペアは、トランプ大統領が中国に10％の関税を課す可能性を市場が消化する中、引き続き調整局面にある。当面のレジスタンスは1.0442の50日SMAで、重要なサポートは1.0350にある。このレベルを下回ると、1.0200に向けてさらに下落する可能性がある。モメンタム指標はまちまちで、RSIは安定しているが、MACDは弱気モメンタム低下の兆候を示している。

GBP/USD 1.2320付近で堅調:  GBP/USD ペアは、日中0.27%下落し、1.2320で取引されました。同ペアは、1.2400付近のレジスタンスに直面している。サポートは1.2250にあり、次のレベルは1.2200にあります。モメンタム指標は中立、RSIは安定し、MACDは早期の強気モメンタムを示唆している。しかし、同ペアは1.2790の200日SMAを下回っており、長期的な弱気トレンドが継続している。

AUD/CAD ペアは強気のモメンタムで回復を続け、0.9022まで上昇: AUD/CADペアはセッション中0.49%上昇し、0.9022まで上昇した。これは、0.8900レベルからの回復を続けています。同ペアは現在、0.9013の50日SMA（単純移動平均線）のレジスタンスを試している。更なる上昇ターゲットとしては、0.9100の100日SMA、0.8950のサポートが挙げられ、0.8900が重要なボトムとして機能している。同ペアは0.9086にある200日SMAを下回っており、より広範な下落トレンドがまだ続いていることを示している。

USD/JPY 貿易摩擦が激化する中 : USD/JPYは、直近の安値154.50付近から反発し、セッション中0.67%上昇の156.53まで上昇した。トランプ大統領の関税発表による新たな貿易摩擦が、上昇の勢いを後押しした。当面のレジスタンスは157.00で、次のターゲットは157.50。一方、サポートは155.50にあり、RSIやMACDなどの指標は引き続き上昇の可能性を示唆しており、同ペアは主要な移動平均線を大きく上回って推移している。

安全資産への需要でゴールド価格が2,755ドルまで上昇: ゴールド価格はセッション中0.43%上昇し、2,755.78ドルに達した。これは、世界的な貿易懸念と米ドルの軟化の中、安全資産への資金流入から恩恵を受けた。当面のレジスタンスは2,770ドルで、これを突破すれば2,800ドルを目指す可能性がある。サポートは2,740ドルで、2,648ドルの50日単純移動平均（SMA）がさらなる下値サポートとなる。モメンタム指標は強気で、RSIは買われすぎの領域にあり、MACDは強い上昇モメンタムを反映している。

注目の銘柄:

Netflix の会員数が急増:  Netflix は有料会員数が3億人を突破したと発表し、S&P500種株価指数を9％以上上昇させた。ストリーミング大手の第4四半期の1株当たり利益は4.27米ドルで、予想を上回った。ストリーミング大手の第4四半期の一株当たり利益は4.27ドルで、コンセンサス予想の4.18ドルを上回り、売上高も予想を上回った。

AI 合弁事業でのオラクルの躍進: オラクルの株価は上昇の勢いを維持し、火曜日の6％の値上がりに続いてさらに6％以上上昇した。同社は「スターゲイト」と名付けられた1000億米ドルのAIインフラ投資イニシアティブに参加している。

NvidiaはAI楽観論の中で上昇を続けている: 「 スターゲイト」プロジェクトの発表を受けて投資家がAI関連銘柄に群がったため、エヌビディアは4％以上上昇した。同社は依然としてAIチップ製造のリーダーであり、AIインフラへの政府や民間企業の大規模投資に対する楽観的な見方が株価をさらに押し上げた。

ARMホールディングス株、AIセンチメントで急上昇 ARMホールディングスはナスダック100指数の上昇を牽引し、株価は水曜日に15％以上急騰した。株価上昇の背景には、AI関連技術に対する投資家の強い信頼感と、米国政府が国内のAIインフラ整備を積極的に推進していることがある。

シーゲイト・テクノロジー、好決算で急騰 シーゲイト・テクノロジーは、調整後の第2四半期1株当たり利益を2.03米ドルと発表し、アナリスト予想の1.87米ドルを上回ったため、株価は6%以上上昇した。好調な業績により、ストレージ・デバイス・セクターにおける同社の業績に対する投資家の信頼が回復した。

アディダスは好調な決算でDAX指数を押し上げる : アディダスは、第4四半期の売上高が為替の影響を除くと19％増の約60億ユーロ（62.5億ドル）に達したと発表し、株価は6％上昇した。 JPモルガン、BNPパリバ、エクセーヌのアナリストは、アディダスの目標株価を引き上げ、この結果、アディダスはDAX指数のトップに立ち、同指数は過去最高値で取引を終えた。

アジリシス、予想下方修正で急落 : アジリシスは、2025年の売上高予想を2億7300万ドルに下方修正し、10月に予想した2億8000万ドルから2億8500万ドルの範囲を下回ったため、株価は19％以上急落した。

フォードは格下げで株価下落 バークレイズが格付けを「オーバーウェイト」から「イコールウェイト」に引き下げたことで、フォードの株価は3％以上下落した。バークレイズは、マージン圧縮とEV市場における厳しい競争環境に対する懸念を理由に挙げた。

水曜日の市場は上昇し、好調な企業業績とAI投資への熱意からS&P500とナスダックは記録的な水準まで急騰した。欧州市場も好調で、DAXとCAC40が牽引した。

しかし、世界的な貿易不安の中、アジア太平洋市場はまちまちの結果となった。ゴールド価格が2,755ドルの大台を超えたことは、経済データと進化する市場リスクを踏まえて投資家が警戒感を強めていることを示している。好調な業績が投資家心理を押し上げ、地政学的・経済的な懸念にもかかわらず、市場は引き続き上昇の可能性を秘めているようだ。