Los mercados de EE. UU. se dispararon el miércoles, con el S&P 500 alcanzando un nuevo máximo histórico, impulsado por las ganancias estelares de Netflix y un aumento en las acciones relacionadas con la inteligencia artificial. El Nasdaq lideró el rally, impulsado por ganancias significativas en pesos pesados tecnológicos como Nvidia, Oracle y Microsoft, mientras los inversores abrazaban el potencial transformador de la IA. Las sólidas ganancias corporativas, especialmente en el sector tecnológico, y la disminución de la inflación mejoraron aún más el sentimiento de los inversores, ayudando a que los principales índices mantuvieran su trayectoria ascendente.

Puntos Clave:

  • El S&P 500 alcanza un máximo histórico: El S&P 500 avanzó un 0,61%, cerrando en 6.086,37 después de alcanzar un récord intradiario de 6.100,81. Este hito significativo marca que el índice superó su máximo histórico anterior establecido en diciembre de 2024, impulsado por sólidos informes de ganancias y optimismo en torno a las inversiones en IA. El índice ha ganado un 3,5% en lo que va del año, demostrando su resistencia a pesar del retroceso a finales de 2024.
  • El Nasdaq supera los 20,000: El índice Nasdaq Composite subió un 1.28% para cerrar en 20,009.34, impulsado por el sólido desempeño de los gigantes tecnológicos como Nvidia (+4%), Oracle (+6%) y Microsoft (+4%). La iniciativa de inversión enfocada en la inteligencia artificial anunciada por el Presidente Trump ha revitalizado el sector, subrayando el potencial transformador de la inteligencia artificial.
  • El Dow sube gracias a los fuertes resultados de Procter & Gamble: El Promedio Industrial Dow Jones subió 130.92 puntos, o un 0.3%, para cerrar en 44,156.73. Procter & Gamble encabezó las ganancias en el índice, subiendo casi un 2% tras reportar resultados trimestrales mejores de lo esperado, lo que fortaleció aún más la confianza de los inversores en el sector de productos básicos de consumo.
  • Mercados europeos cierran al alza, el DAX en niveles récord: Las acciones europeas fueron en general más altas el miércoles, con el índice DAX de Alemania alcanzando un nuevo máximo histórico de 21,254 puntos. El índice fue impulsado por un salto del 6% en las acciones de Adidas después de que la compañía reportara un aumento del 19% en los ingresos del cuarto trimestre, totalizando casi €6 mil millones ($6.25 mil millones). El CAC 40 subió un 0.79% a 7,602, liderado por fuertes desempeños en bienes del hogar e industriales, mientras que el Stoxx 600 paneuropeo agregó un 0.39%. Sin embargo, el FTSE 100 en Londres se quedó atrás, bajando un 0.04% a 8,545.13 debido a preocupaciones sobre el endeudamiento del Reino Unido en diciembre, de £17.8 mil millones, el más alto para el mes en cuatro años, lo que afectó el sentimiento. El FTSE MIB de Italia cayó un 0.55%, reflejando la continua presión en los mercados del sur de Europa.
  • Mercados Asiáticos Mixtos mientras las Tendencias Regionales Divergen: El Nikkei 225 se disparó un 1.58% para cerrar en 39,646.25, alcanzando un máximo de dos semanas, impulsado por ganancias en acciones de tecnología y electrónica. El optimismo sobre la posición de Japón en el desarrollo de la IA alimentó el rally, junto con un fuerte sentimiento inversor antes de la próxima decisión de política monetaria del Banco de Japón. El Kospi de Corea del Sur subió un 1.15% a 2,547.06, con SK Hynix (+2.52%) y LG Electronics (+2.85%) liderando las ganancias en medio de informes de que las empresas coreanas están considerando trasladar instalaciones de producción a Estados Unidos. En contraste, las acciones chinas tuvieron dificultades, con el CSI 300 cayendo un 0.93% a 3,797.02 y el Hang Seng de Hong Kong descendiendo un 1.72%. En otros lugares, el Nifty 50 de India subió un 0.28%, recuperándose de recientes mínimos, mientras que el BSE Sensex aumentó un 0.46%, reflejando una renovada fortaleza en las acciones indias. Mientras tanto, el S&P/ASX 200 de Australia avanzó un 0.33% a 8,429.8, apoyado por ganancias en sectores relacionados con commodities, y el mercado de Malasia esperaba actualizaciones del banco central sobre tasas de interés clave.
  • Caen los precios del petróleo ante preocupaciones políticas: los futuros del crudo Brent cayeron un 0,37% a $79 por barril, mientras que el crudo WTI bajó un 0,51% a $75,44, marcando sus niveles más bajos desde principios de enero. Los inversores están observando con cautela cómo las tarifas propuestas por el presidente Trump podrían afectar la demanda energética global, con el Brent bajando por quinta sesión consecutiva y el WTI por cuarta.
  • Los rendimientos del Tesoro suben por el optimismo económico: El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años aumentó 3 puntos básicos hasta 4,607%, mientras que el rendimiento a 2 años subió 2 puntos básicos hasta 4,297%. Los inversores siguen centrados en los posibles impactos económicos de las iniciativas políticas del presidente Trump, incluyendo la implementación de aranceles y las reformas pro-empresariales, que podrían influir en las decisiones de tasas de la Reserva Federal.

FX Hoy:

  • EUR/USD Se Afirma en el Soporte en Medio de la Especulación sobre Aranceles: El par EUR/USD se mantuvo por encima de 1.0400 en la sesión del miércoles, cotizando a 1.0415, con una caída del 0,09% en el día. El par permanece en una fase de consolidación mientras los mercados digieren los posibles aranceles del 10% del presidente Trump sobre China. La resistencia inmediata se encuentra en el SMA de 50 días de 1.0442, mientras que el soporte clave se mantiene en 1.0350. Una ruptura por debajo de este nivel expondría al par a más caídas hacia 1.0200. Los indicadores de momento están mixtos, con el RSI estabilizándose y el MACD mostrando signos de una disminución en el impulso bajista.
  • GBP/USD se consolida cerca de 1.2320: El par GBP/USD cotizó en 1.2320, con una caída del 0.27% en el día, ya que enfrentó resistencia cerca de 1.2400. El soporte permanece en 1.2250, con el siguiente nivel en 1.2200, que ha sido un suelo significativo durante las recientes consolidaciones. Los indicadores de momentum son neutrales, con el RSI estabilizándose y el MACD insinuando un impulso alcista temprano. Sin embargo, el par permanece por debajo del SMA de 200 días en 1.2790, manteniendo intacta la tendencia bajista a largo plazo.
  • AUD/CAD Extiende Recuperación a 0.9022 en Medio de un Impulso Alcista: El par AUD/CAD subió a 0.9022, con un aumento del 0.49% en la sesión, continuando su recuperación desde el nivel de 0.8900. El par está ahora probando la resistencia en el SMA de 50 días de 0.9013. Los objetivos adicionales al alza incluyen el SMA de 100 días en 0.9100, mientras que el soporte se mantiene en 0.8950, con 0.8900 actuando como un piso crítico. El par permanece por debajo del SMA de 200 días en 0.9086, lo que indica que la tendencia bajista más amplia sigue intacta.
  • USD/JPY se fortalece por tensiones comerciales: USD/JPY subió a 156.53, con un aumento del 0.67% en la sesión, recuperándose de los recientes mínimos cerca de 154.50. Las renovadas tensiones comerciales por los anuncios de aranceles del presidente Trump añadieron impulso alcista. La resistencia inmediata se encuentra en 157.00, con el siguiente objetivo en 157.50, mientras que el soporte se mantiene en 155.50. Indicadores como RSI y MACD sugieren un potencial continuo al alza, con el par permaneciendo muy por encima de los promedios móviles clave.
  • El oro sube a $2,755 por demanda de refugio seguro: Los precios del oro subieron a $2,755.78, un 0.43% más en la sesión, beneficiándose de los flujos de refugio seguro en medio de preocupaciones comerciales globales y un dólar estadounidense más suave. La resistencia inmediata está en $2,770, con una posible ruptura apuntando a $2,800. El soporte se encuentra en $2,740, con el promedio móvil simple de 50 días (SMA) en $2,648 proporcionando mayor protección a la baja. Los indicadores de momento son firmemente alcistas, con el RSI en territorio de sobrecompra y el MACD reflejando un fuerte impulso ascendente.

Movimientos de Mercado:

  • Netflix se dispara tras alcanzar un hito en membresías: Las acciones de Netflix subieron más del 9%, liderando las ganancias en el S&P 500, después de que la compañía informara haber superado los 300 millones de membresías pagadas. Las ganancias del cuarto trimestre de la gigante del streaming fueron de $4.27 por acción, superando las estimaciones de consenso de $4.18, mientras que los ingresos también excedieron las expectativas.
  • Oracle se dispara gracias a una empresa conjunta de IA: Las acciones de Oracle subieron más del 6%, continuando su impulso alcista desde la ganancia del 6% del martes, ya que la compañía se unió a una iniciativa de inversión en infraestructura de IA de $100 mil millones denominada «Stargate.»
  • Nvidia extiende sus ganancias en medio del optimismo por la IA: Nvidia subió más de un 4% ya que los inversores se volcaron a las acciones relacionadas con la IA tras el anuncio del proyecto «Stargate». La empresa sigue siendo líder en la producción de chips de IA, y el optimismo en torno a la importante inversión del gobierno y el sector privado en infraestructura de IA impulsó aún más sus acciones.
  • ARM Holdings se dispara gracias al sentimiento positivo respecto a la IA: ARM Holdings lideró las ganancias en el Nasdaq 100, con un incremento en su acción de más del 15% el miércoles. El repunte fue impulsado por la fuerte confianza de los inversores en las tecnologías relacionadas con la IA, reforzada por el agresivo impulso del gobierno de EE. UU. para el desarrollo de infraestructura doméstica en inteligencia artificial.
  • Seagate Technology se dispara gracias a sólidos resultados: Las acciones de Seagate Technology subieron más de un 6% después de que la compañía reportara ganancias ajustadas por acción de $2.03 en el segundo trimestre, superando las expectativas de los analistas de $1.87. Los resultados positivos tranquilizaron a los inversores sobre el desempeño de la empresa en el segmento de soluciones de almacenamiento.
  • Adidas impulsa el rally del DAX con un aumento de ganancias: Las acciones de Adidas se dispararon un 6% después de que la compañía anunciara un aumento del 19% en los ingresos del cuarto trimestre, alcanzando casi 6 mil millones de euros ($6.25 mil millones), excluyendo los efectos cambiarios. Los analistas de JPMorgan, BNP Paribas y Exane elevaron sus objetivos de precio para la acción, llevándola a la cima del índice DAX, que cerró en un máximo histórico.
  • Agilysys se desploma debido a una guía más baja: Las acciones de Agilysys cayeron más del 19% después de que la compañía redujera su previsión de ingresos para 2025 a $273 millones, por debajo del rango anterior de $280 millones–$285 millones proyectado en octubre.
  • Ford cae por Desmejora: Las acciones de Ford Motor cayeron más de un 3% después de que Barclays rebajara la calificación de la acción de “sobreponderar” a “igual ponderación,” citando preocupaciones sobre la compresión de márgenes y un entorno competitivo desafiante en el mercado de vehículos eléctricos.

Los mercados se recuperaron el miércoles, con el S&P 500 y el Nasdaq subiendo a niveles récord, impulsados por sólidos resultados corporativos y el entusiasmo por las inversiones en inteligencia artificial. Los mercados europeos también tuvieron un buen desempeño, liderados por el DAX y el CAC 40, mientras que los mercados de Asia-Pacífico mostraron resultados mixtos en medio de la incertidumbre del comercio global. El ascenso del oro por encima de $2,755 subrayó la cautela de los inversores mientras evaluaban los datos económicos y los riesgos de mercado en evolución. Con los sólidos resultados empresariales mejorando el sentimiento, los mercados parecen estar bien posicionados para continuar con ganancias, a pesar de las preocupaciones geopolíticas y económicas subyacentes.