Os mercados dos EUA dispararam na quarta-feira, com o S&P 500 atingindo um novo recorde histórico, impulsionado por lucros extraordinários da Netflix e um aumento nas ações ligadas à inteligência artificial. O Nasdaq liderou a alta, impulsionado por ganhos significativos em gigantes da tecnologia como Nvidia, Oracle e Microsoft, à medida que os investidores abraçavam o potencial transformador da IA. Lucros corporativos fortes, especialmente no setor de tecnologia, e a diminuição da inflação também aumentaram o sentimento positivo dos investidores, ajudando os principais índices a manter sua trajetória ascendente.

Principias Pontos:

  • S&P 500 atinge máxima histórica: O S&P 500 avançou 0,61%, fechando em 6.086,37 após alcançar um recorde intradiário de 6.100,81. Este marco importante supera seu recorde anterior estabelecido em dezembro de 2024, impulsionado por fortes relatórios de lucros e otimismo em torno dos investimentos em IA. O índice ganhou 3,5% no acumulado do ano, demonstrando sua resiliência apesar da retração no final de 2024.
  • Nasdaq ultrapassa os 20.000: O Nasdaq Composite subiu 1,28% para fechar em 20.009,34, impulsionado por desempenhos robustos de gigantes da tecnologia como Nvidia (+4%), Oracle (+6%) e Microsoft (+4%). A iniciativa de investimento focada em IA anunciada pelo presidente Trump revitalizou o setor, destacando o potencial transformador da inteligência artificial.
  • Dow Sobe com Fortes Lucros da Procter & Gamble: O Índice Industrial Dow Jones subiu 130,92 pontos, ou 0,3%, fechando em 44.156,73. A Procter & Gamble liderou os ganhos no índice, subindo quase 2% após lucros trimestrais melhores do que o esperado, fortalecendo ainda mais a confiança dos investidores no setor de bens de consumo básicos.
  • Mercados Europeus Fecham em Alta, DAX em Níveis Recordes: As ações europeias fecharam em alta na quarta-feira, com o índice DAX da Alemanha atingindo um novo recorde histórico de 21.254 pontos. O índice foi impulsionado por um salto de 6% nas ações da Adidas após a empresa relatar um aumento de 19% nas receitas do quarto trimestre, totalizando quase €6 bilhões ($6,25 bilhões). O CAC 40 subiu 0,79% para 7.602, liderado por fortes desempenhos nos setores de bens de consumo e industriais, enquanto o índice pan-europeu Stoxx 600 adicionou 0,39%. No entanto, o FTSE 100 em Londres ficou para trás, caindo 0,04% para 8.545,13, à medida que preocupações sobre o empréstimo de £17,8 bilhões em dezembro no Reino Unido—o mais alto para o mês em quatro anos—afetaram o sentimento. O FTSE MIB da Itália caiu 0,55%, refletindo a pressão contínua nos mercados do sul da Europa.
  • Mercados Asiáticos Mistos à Medida que Tendências Regionais Divergem: O Nikkei 225 subiu 1,58% para fechar aos 39.646,25, atingindo uma alta de duas semanas, impulsionado por ganhos em ações de tecnologia e eletrônicos. O otimismo em relação à posição do Japão no desenvolvimento de IA alimentou o rali, juntamente com o forte sentimento dos investidores antes da próxima decisão de política monetária do Banco do Japão. O Kospi da Coreia do Sul subiu 1,15% para 2.547,06, com SK Hynix (+2,52%) e LG Electronics (+2,85%) liderando os ganhos em meio a relatórios de que empresas coreanas estão considerando mover instalações de produção para os EUA. Em contraste, as ações chinesas enfrentaram dificuldades, com o CSI 300 caindo 0,93% para 3.797,02 e o Hang Seng de Hong Kong caindo 1,72%. Em outros lugares, o Nifty 50 da Índia subiu 0,28%, recuperando-se das quedas recentes, enquanto o BSE Sensex subiu 0,46%, refletindo a renovada força das ações indianas. Enquanto isso, o S&P/ASX 200 da Austrália avançou 0,33% para 8.429,8, apoiado por ganhos nos setores relacionados a commodities, e o mercado da Malásia aguardava atualizações do banco central sobre as principais taxas de juros.
  • Preços do Petróleo Caem em Meio a Preocupações com Políticas: Os futuros do Brent caíram 0,37% para $79 por barril, enquanto o WTI caiu 0,51% para $75,44, marcando seus níveis mais baixos desde o início de janeiro. Os investidores estão acompanhando cautelosamente como as tarifas propostas pelo Presidente Trump poderiam impactar a demanda global de energia, com o Brent em queda pela quinta sessão consecutiva e o WTI pela quarta.
  • Os rendimentos do Tesouro aumentam com otimismo econômico: o rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 3 pontos base para 4,607%, enquanto o rendimento de 2 anos aumentou 2 pontos base para 4,297%. Os investidores continuam focados nos potenciais impactos econômicos das iniciativas políticas do presidente Trump, incluindo a implementação de tarifas e reformas pró-negócios, que podem influenciar as decisões de taxa do Federal Reserve.

FX Hoje:

  • EUR/USD Aderido ao Suporte em Meio a Especulação de Tarifas: O par EUR/USD manteve-se acima de 1,0400 na sessão de quarta-feira, negociando a 1,0415, uma queda de 0,09% no dia. O par permanece em uma fase de consolidação enquanto os mercados digerem as possíveis tarifas de 10% do Presidente Trump sobre a China. A resistência imediata está na SMA de 50 dias de 1,0442, enquanto o suporte chave se mantém em 1,0350. Uma quebra abaixo deste nível poderia expor o par a uma queda adicional em direção a 1,0200. Os indicadores de momentum estão mistos, com o RSI estabilizando e o MACD mostrando sinais de enfraquecimento do momentum de baixa.
  • GBP/USD Consolida Próximo a 1,2320: O par GBP/USD foi negociado a 1,2320, com queda de 0,27% no dia, enfrentando resistência perto de 1,2400. O suporte permanece em 1,2250, com o próximo nível em 1,2200, que tem sido um piso significativo durante as consolidações recentes. Os indicadores de momentum estão neutros, com o RSI estabilizando-se e o MACD sugerindo um início de momentum altista. No entanto, o par permanece abaixo da SMA de 200 dias de 1,2790, mantendo a tendência de baixa de longo prazo intacta.
  • AUD/CAD prolonga recuperação para 0,9022 em meio a impulso de alta: O par AUD/CAD subiu para 0,9022, um aumento de 0,49% na sessão, continuando sua recuperação a partir do nível de 0,8900. O par está agora testando a resistência na média móvel simples (SMA) de 50 dias de 0,9013. Os próximos alvos de alta incluem a SMA de 100 dias em 0,9100, enquanto o suporte permanece em 0,8950, com 0,8900 atuando como um piso crítico. O par permanece abaixo da SMA de 200 dias em 0,9086, indicando que a tendência de baixa mais ampla permanece intacta.
  • USD/JPY Fortalece-se em Meio a Tensões Comerciais: USD/JPY subiu para 156,53, com alta de 0,67% na sessão, recuperando-se dos recentes mínimos próximos a 154,50. As tensões comerciais renovadas após os anúncios de tarifas pelo Presidente Trump adicionaram um impulso otimista. A resistência imediata está em 157,00, com o próximo alvo em 157,50, enquanto o suporte mantém-se em 155,50. Indicadores como RSI e MACD sugerem um potencial de alta contínua, com o par permanecendo bem acima das médias móveis chave.
  • O ouro sobe para $2.755 devido à demanda por porto seguro: Os preços do ouro subiram para $2.755,78, um aumento de 0,43% na sessão, beneficiando-se dos fluxos de porto seguro em meio a preocupações comerciais globais e um dólar americano mais fraco. A resistência imediata está em $2.770, com um potencial rompimento visando $2.800. O suporte está em $2.740, com a SMA de 50 dias em $2.648 fornecendo proteção adicional para a queda. Os indicadores de momento estão firmemente otimistas, com o RSI em território de sobrecompra e o MACD refletindo um forte momento de alta.

Movimentos de Mercado:

  • Ações da Netflix sobem com marco de assinaturas: As ações da Netflix dispararam mais de 9%, liderando os ganhos no S&P 500, depois que a empresa informou ter superado 300 milhões de assinaturas pagas. Os lucros do quarto trimestre da gigante do streaming foram de $4,27 por ação, superando as estimativas de consenso de $4,18, enquanto a receita também excedeu as expectativas.
  • Ações da Oracle Sobem com Joint Venture em IA: As ações da Oracle subiram mais de 6%, continuando seu impulso ascendente do ganho de 6% de terça-feira, quando a empresa entrou em uma iniciativa de investimento em infraestrutura de IA de US$ 100 bilhões chamada “Stargate.”
  • Nvidia amplia ganhos em meio ao otimismo com IA: Nvidia subiu mais de 4% à medida que investidores se concentraram em ações relacionadas à IA após o anúncio do projeto “Stargate”. A empresa continua sendo líder na produção de chips para IA, e o otimismo em torno de investimentos significativos do governo e do setor privado em infraestrutura de IA impulsionou ainda mais suas ações.
  • ARM Holdings dispara com sentimento favorável em IA: A ARM Holdings liderou os ganhos no Nasdaq 100, com suas ações subindo mais de 15% na quarta-feira. A alta foi impulsionada pela forte confiança dos investidores em tecnologias relacionadas à IA, reforçada pelo impulso agressivo do governo dos EUA para o desenvolvimento de infraestrutura doméstica de IA.
  • Ações da Seagate Technology Disparam com Fortes Resultados: As ações da Seagate Technology subiram mais de 6% após a empresa divulgar um lucro ajustado por ação de $2,03 no segundo trimestre, superando as expectativas dos analistas de $1,87. Os resultados positivos tranquilizaram os investidores sobre o desempenho da empresa no segmento de soluções de armazenamento.
  • Adidas impulsiona alta do DAX com superação de lucros: As ações da Adidas dispararam 6% após a empresa anunciar um aumento de 19% nas receitas do quarto trimestre, atingindo quase €6 bilhões (US$6,25 bilhões), excluindo os efeitos cambiais. Analistas do JPMorgan, BNP Paribas e Exane elevaram seus preços-alvo para a ação, impulsionando-a ao topo do índice DAX, que fechou em um recorde histórico.
  • As ações da Agilysys despencam com orientação inferior: as ações da Agilysys caíram mais de 19% depois que a empresa reduziu a previsão de receita para 2025 para $273 milhões, abaixo da faixa anterior de $280 milhões–$285 milhões projetada em outubro.
  • Ford desce devido a rebaixamento: As ações da Ford Motor caíram mais de 3% depois que o Barclays rebaixou a classificação das ações de “overweight” para “equal weight”, citando preocupações sobre a compressão das margens e um cenário competitivo desafiador no mercado de veículos elétricos (EV).

Os mercados se recuperaram na quarta-feira, com o S&P 500 e o Nasdaq atingindo níveis recordes, impulsionados por fortes lucros corporativos e entusiasmo por investimentos em IA. Os mercados europeus também tiveram um bom desempenho, liderados pelo DAX e CAC 40, enquanto os mercados da Ásia-Pacífico mostraram resultados mistos em meio a incertezas no comércio global. A subida do ouro acima de $2.755 destacou a cautela dos investidores, que avaliaram os dados econômicos e os riscos de mercado em evolução. Com os robustos lucros fortalecendo o sentimento, os mercados parecem bem posicionados para ganhos contínuos, apesar das preocupações geopolíticas e econômicas subjacentes.