Los mercados europeos cerraron ligeramente al alza el lunes, respaldados por ganancias en las acciones mineras y datos económicos positivos de Alemania, mientras que monedas como el euro y la libra esterlina experimentaron significativos aumentos frente al dólar estadounidense. Los volúmenes de negociación bajos, debido al feriado del Día de Martin Luther King Jr. en Estados Unidos, mantuvieron la actividad general del mercado moderada. Los inversores permanecieron enfocados en la toma de posesión de Donald Trump como nuevo presidente de Estados Unidos, con los mercados reaccionando a las expectativas de órdenes ejecutivas significativas en energía, criptomonedas y comercio. Mientras tanto, los mercados asiáticos también mostraron un desempeño mixto, liderado por un fuerte repunte en las acciones de Hong Kong, ya que los inversores globales sopesaron las implicaciones de las nuevas políticas estadounidenses bajo la administración entrante.

Puntos Clave:

  • Los Mercados Europeos Cierran Mixtos en Medio de Volúmenes de Operación Bajos: Las acciones europeas terminaron el lunes con desempeños mixtos mientras los inversores digerían datos económicos y la inauguración de Donald Trump. El índice paneuropeo Stoxx 600 cerró con un ligero aumento del 0.05%, impulsado por un repunte del 1.2% en las acciones mineras. El FTSE 100 ganó un 0.18% para finalizar en 8,520.54, mientras que el CAC 40 de Francia subió un 0.3% hasta los 7,734, impulsado por las acciones bancarias, incluyendo ganancias en BNP Paribas y Credit Agricole, que aumentaron entre un 1.1% y un 2.5%. El FTSE MIB de Italia cambió de rumbo para cerrar un 0.3% a la baja en 36,144, lastrado por el descenso de las empresas petroleras y de servicios públicos, aunque los bancos como UniCredit (+1.5%) proporcionaron cierto apoyo. El DAX de Alemania tuvo un mejor desempeño, subiendo un 0.49% para cerrar en 20,990.31, respaldado por un aumento interanual del 0.8% en los precios de productor para diciembre. Sin embargo, el promedio anual de los precios de productor alemanes cayó un 1.8% en 2024, reflejando un panorama económico desafiante.
  • Las bolsas asiáticas se recuperan lideradas por Hong Kong y China: Los mercados asiáticos tuvieron una sesión mixta pero en gran medida positiva el lunes, liderada por el índice Hang Seng de Hong Kong, que subió un 1.76%, alcanzando su nivel más alto desde el 31 de diciembre de 2024, impulsado por ganancias en acciones de consumo cíclico y de salud. El índice CSI 300 de China continental añadió un 0.45% para cerrar en 3,829.68, gracias a la decisión del Banco Popular de China de mantener sus tasas de interés de referencia en 3.1% para el LPR a 1 año y 3.6% para el LPR a 5 años. Los datos mostraron que la tasa de desempleo juvenil en China en diciembre cayó al 15.7% desde el 16.1% en noviembre, mientras que la tasa de desempleo nacional se mantuvo estable en 5.1%. El Nikkei 225 de Japón subió un 1.17% para cerrar en 38,902.50, apoyado por ganancias en sectores clave, mientras que el Kospi de Corea del Sur cayó un 0.14% hasta 2,520.05. Malasia informó un aumento del 16.9% en las exportaciones en diciembre en comparación con el año anterior. El S&P/ASX 200 de Australia avanzó un 0.45% para cerrar en 8,347.40, beneficiándose del optimismo de los inversores.
  • Bitcoin alcanza un máximo histórico antes de retroceder: Bitcoin alcanzó un récord de $109,350.72 la madrugada del lunes antes de retroceder casi un 4% en lo que parecía ser una reacción de «comprar el rumor, vender la noticia» ante la investidura de Donald Trump. La especulación sobre posibles órdenes ejecutivas relacionadas con las criptomonedas, incluyendo el establecimiento de una reserva de bitcoin, impulsó el rally de la semana pasada. Aunque Bitcoin retrocedió, sigue encaminado a ganancias significativas, con los analistas apuntando a un objetivo al alza de $130,000. El mercado de criptomonedas en general estuvo mixto, con el índice CoinDesk 20 bajando un 1%, mientras que el token de Solana cayó un 7% pero se mantuvo un 15% arriba desde el sábado.
  • Los precios del petróleo bajan mientras Trump suaviza su postura comercial: Los precios del petróleo cayeron durante la sesión del lunes después de que Donald Trump indicara que no impondría aranceles elevados a las importaciones desde China, Canadá y México. El crudo West Texas Intermediate (WTI) para entrega en febrero cayó $0.90 y se situó en $76.98 por barril, mientras que el crudo Brent para entrega en marzo descendió $0.83 y cerró en $79.96.

FX Hoy:

  • El EUR/USD supera los 1.0400 en medio de un renovado optimismo: El par EUR/USD subió un 1,43% el lunes, cerrando en 1,0414, ya que el euro se fortaleció significativamente frente al dólar estadounidense. El repunte también forzó al par a situarse por encima de su media móvil simple (SMA) de 50 días en 1,0462, lo que señala una mejora en el sentimiento. Se observa una resistencia inmediata en 1,0500, alineándose con los máximos de diciembre de 2024, mientras que nuevas ganancias podrían apuntar a la SMA de 100 días en 1,0761. A la baja, el soporte se mantiene en 1,0300, seguido del nivel crítico de 1,0200. Los indicadores de momentum se han vuelto alcistas, con el RSI saliendo de condiciones de sobreventa y el MACD mostrando signos tempranos de un cruce. Sin embargo, el par sigue por debajo de la SMA de 200 días en 1,0777, manteniendo una perspectiva cautelosa a largo plazo.
  • GBP/USD sube más allá de 1.2300 por mejor sentimiento: el GBP/USD avanzó un 1.30% el lunes, cerrando en 1.2326, ya que la libra esterlina capitalizó el renovado interés de compra frente al dólar estadounidense. La resistencia inmediata se sitúa en 1.2400, que se alinea con la media móvil simple (SMA) de 50 días en 1.2566, y mayores ganancias podrían apuntar a la SMA de 100 días en 1.2838. En el lado negativo, se observa soporte en 1.2200, seguido del nivel crítico de 1.2100. Los indicadores de momentum muestran condiciones de mejora, con el índice de fuerza relativa (RSI) saliendo de territorio de sobreventa y el MACD acercándose a un cruce alcista. Sin embargo, el GBP/USD permanece por debajo de la SMA de 200 días en 1.2791, lo que indica que la tendencia a largo plazo sigue siendo a la baja.
  • AUD/USD se recupera en medio de la debilidad del dólar estadounidense: El AUD/USD subió un 1,36% el lunes, cerrando en 0,6271 mientras el par se recuperaba de su tendencia bajista de varios meses. El reciente rally sigue a una prueba de soporte en 0,6100, un nivel visto por última vez en octubre de 2022. La resistencia inmediata está en 0,6353, marcada por la SMA de 50 días, con una ruptura sostenida por encima de este nivel potencialmente empujando el par hacia la SMA de 100 días en 0,6537. Por el contrario, el fracaso en extender las ganancias puede ver al AUD/USD retroceder hacia 0,6200, con el soporte clave permaneciendo en 0,6100. Los indicadores de momentum están mixtos, con el RSI recuperándose de niveles de sobreventa, lo que sugiere espacio para más alzas, mientras que el MACD permanece en territorio negativo, reflejando un sentimiento bajista más amplio.
  • USD/CAD retrocede desde máximos recientes: USD/CAD cayó un 1.17% el lunes, cerrando en 1.4308 mientras el par se consolidaba tras alcanzar máximos cerca de 1.4480. El soporte inmediato se encuentra en 1.4200, cerca de la SMA de 50 días en 1.4203. Una ruptura por debajo de este nivel podría exponer la SMA de 100 días en 1.3938, mientras que la resistencia se observa en 1.4400, con un obstáculo más significativo en el reciente máximo de 1.4480. Los indicadores de momentum están señalando tendencias mixtas, con el RSI enfriándose de condiciones de sobrecompra, sugiriendo una mayor consolidación. Sin embargo, el par se mantiene por encima de la SMA de 200 días en 1.3816, manteniendo intacta la tendencia alcista más amplia.
  • El oro se mantiene cerca de 2710 en medio de un renovado impulso alcista: Los precios del oro subieron un 0,31% el lunes, cerrando en $2,710, ya que el metal precioso continuó su recuperación desde los recientes mínimos cerca de $2,650. El repunte se produce en medio de una creciente incertidumbre en los mercados globales y el dólar estadounidense. La resistencia inmediata se observa en $2,720, justo por debajo del reciente máximo de $2,750. Una ruptura por encima de este nivel podría apuntar a $2,780, señalando una continuación de la tendencia alcista más amplia. A la baja, el soporte se encuentra en $2,680, con un soporte más fuerte en $2,650, donde también converge la SMA de 50 días en $2,643. Los indicadores de momentum siguen siendo alcistas, con el RSI en territorio positivo y el MACD mostrando señales de reanudar el impulso ascendente. Un comercio sostenido por encima de $2,720 confirmaría una mayor subida, mientras que un movimiento por debajo de $2,680 podría llevar a una consolidación a corto plazo.

Movimientos de Mercado:

  • Los bancos franceses lideran las ganancias en el CAC 40: Las acciones bancarias francesas impulsaron las ganancias en el CAC 40, con BNP Paribas, Credit Agricole y Societe Generale subiendo entre un 1.1% y un 2.5%. Mientras tanto, Airbus, Stellantis, Kering y Legrand registraron ganancias que oscilaron entre un 1.6% y un 2.3%. Las pérdidas en las acciones de mega capitalización LVMH, L’Oréal y TotalEnergies, que cayeron entre un 0.5% y un 1%, limitaron el avance general del índice.
  • J.B. Hunt cae por resultados decepcionantes: Las acciones de J.B. Hunt cayeron un 7.4% después de que la empresa de transporte reportara ganancias del cuarto trimestre de $1.53 por acción, no alcanzando las expectativas de los analistas de $1.61. Los ingresos también disminuyeron año tras año en todos los segmentos principales del negocio, amplificando las preocupaciones de los inversores sobre la desaceleración de la demanda.
  • SLB se dispara gracias a sólidas ganancias y recompra de acciones: SLB (anteriormente Schlumberger) se disparó un 6.1% después de reportar beneficios del cuarto trimestre mejores de lo esperado. La compañía también anunció un aumento en el dividendo y planes ampliados de recompra de acciones. A pesar de la cautela respecto al limitado crecimiento de ingresos en 2025 debido a los altos niveles de suministro de petróleo, los sólidos resultados elevaron el sentimiento de los inversores.
  • Truist Financial se dispara con resultados sólidos: Las acciones de Truist Financial subieron un 5.9% después de que el banco informó ganancias trimestrales que superaron las expectativas. Un mayor ingreso de intereses netos y no intereses, junto con un aumento en los saldos promedio de depósitos, contribuyeron al rendimiento mejor de lo esperado.
  • Eli Lilly cae por preocupaciones sobre Medicare: Eli Lilly bajó un 4.2% ya que la compañía extendió sus pérdidas tras el anuncio de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid sobre posibles negociaciones de precios para los tratamientos de pérdida de peso y diabetes de Novo Nordisk. Los inversionistas temen que un escrutinio similar pueda afectar los productos de Eli Lilly, presionando aún más las acciones.
  • Fair Isaac Corp. se desploma debido a la lenta originación de hipotecas: Fair Isaac Corp. (FICO) cayó un 3.5%, revirtiendo las ganancias de principios de semana a pesar de un aumento en el precio objetivo por parte de Jefferies. Los analistas señalaron preocupaciones sobre la lenta originación de hipotecas en un entorno de altas tasas de interés como un obstáculo para el negocio de puntuación crediticia y análisis de la compañía.

A medida que los mercados globales navegan la primera sesión de negociación bajo la presidencia de Donald Trump, los inversores se mantienen cautelosos ante datos económicos mixtos y la incertidumbre política. Las acciones europeas cerraron con modestas ganancias, lideradas por los sectores minero y bancario, mientras que el FTSE MIB luchó debido a la presión sobre las empresas de servicios públicos y petroleras. Los mercados asiáticos reflejaron optimismo, con fuertes repuntes en Hong Kong y Japón, aunque el Kospi de Corea del Sur quedó rezagado. En el espacio de las criptomonedas, el breve aumento de Bitcoin a un nuevo récord destacó el entusiasmo especulativo, pero fue seguido por una toma de ganancias. Mientras tanto, el retroceso del dólar estadounidense impulsó a las principales monedas, y el constante ascenso del oro subrayó la aversión al riesgo en curso.