หุ้นยุโรปขยับสูงขึ้น ค่าเงินแข็งค่าขึ้นในขณะที่ทรัมป์สาบานตนเข้ารับตำแหน่ง

ตลาดยุโรปปิดสูงขึ้นเล็กน้อยในวันจันทร์ โดยได้รับการสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของหุ้นในกลุ่มเหมืองแร่และข้อมูลเศรษฐกิจเชิงบวกจากเยอรมนี ในขณะที่ค่าเงินเช่นยูโรและปอนด์อังกฤษมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ การซื้อขายมีปริมาณน้อยเนื่องจากวันหยุด Martin Luther King Jr. Day ในสหรัฐฯ ทำให้กิจกรรมโดยรวมในตลาดมีความซบเซา นักลงทุนยังให้ความสนใจกับพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของโดนัลด์ ทรัมป์ ในฐานะประธานาธิบดีใหม่ของสหรัฐฯ ซึ่งตลาดตอบสนองตามความคาดหวังต่อการออกคำสั่งบริหารที่รุนแรงในเรื่องพลังงาน สกุลเงินดิจิทัล และการค้า ในขณะเดียวกัน ตลาดเอเชียก็แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่หลากหลาย โดยมีการเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงในหุ้นฮ่องกง ขณะที่นักลงทุนทั่วโลกพิจารณาผลกระทบของนโยบายใหม่ของสหรัฐฯ ภายใต้การบริหารงานที่กำลังจะเข้ามา

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• ตลาดยุโรปปิดผสมท่ามกลางปริมาณการซื้อขายบาง: หุ้นยุโรปสิ้นสุดวันจันทร์ด้วยการแสดงผลผสมในขณะที่นักลงทุนย่อยข้อมูลเศรษฐกิจและการเข้ารับตำแหน่งของโดนัลด์ ทรัมป์ ดัชนี Stoxx 600 ของทวีปยุโรปปิดเพิ่มขึ้นเพียง 0.05% โดยได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของหุ้นเหมืองแร่ที่เพิ่มขึ้น 1.2% ดัชนี FTSE 100 เพิ่มขึ้น 0.18% ปิดที่ 8,520.54 ขณะที่ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 0.3% ปิดที่ 7,734 โดยได้รับแรงผลักดันจากหุ้นธนาคาร รวมถึงการเพิ่มขึ้นของ BNP Paribas และ Credit Agricole ซึ่งเพิ่มขึ้นระหว่าง 1.1% ถึง 2.5% ดัชนี FTSE MIB ของอิตาลีเปลี่ยนทิศทางปิดลดลง 0.3% ที่ 36,144 ถูกกดดันจากหุ้นบริษัทน้ำมันและสาธารณูปโภคที่ลดลง แม้ว่าธนาคารอย่าง UniCredit (+1.5%) จะมีการสนับสนุนบ้างก็ตาม ดัชนี DAX ของเยอรมนีทำผลงานได้ดีกว่า เพิ่มขึ้น 0.49% ปิดที่ 20,990.31 โดยได้รับการสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของราคาผู้ผลิตเมื่อเทียบปีต่อปีในเดือนธันวาคมที่ 0.8% อย่างไรก็ตาม ค่าเฉลี่ยรายปีสำหรับราคาผู้ผลิตของเยอรมนีลดลง 1.8% ในปี 2024 สะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมทางเศรษฐกิจที่ท้าทาย
• ตลาดหุ้นเอเชียได้รับแรงกระตุ้น นำโดยฮ่องกงและจีน: ตลาดหุ้นเอเชียมีการซื้อขายที่หลากหลายแต่โดยรวมเป็นบวกเมื่อวันจันทร์ นำโดยดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกง ซึ่งเพิ่มขึ้น 1.76% ทำระดับสูงสุดใหม่ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2024 โดยได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของหุ้นในกลุ่มผู้บริโภคและสุขภาพ ดัชนี CSI 300 ของจีนแผ่นดินใหญ่เพิ่มขึ้น 0.45% ปิดที่ 3,829.68 โดยได้รับการสนับสนุนจากการตัดสินใจของธนาคารกลางจีนในการคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้มาตรฐานที่ 3.1% สำหรับ LPR 1 ปี และ 3.6% สำหรับ LPR 5 ปี ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าอัตราการว่างงานของเยาวชนในจีนช่วงเดือนธันวาคมลดลงมายัง 15.7% จาก 16.1% ในเดือนพฤศจิกายน ขณะที่อัตราการว่างงานทั่วประเทศคงที่อยู่ที่ 5.1% ดัชนีนิกเคอิ 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 1.17% ปิดที่ 38,902.50 โดยได้รับการสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของหุ้นในกลุ่มหลัก ขณะที่ดัชนีคอสปีของเกาหลีใต้ลดลง 0.14% ปิดที่ 2,520.05 มาเลเซียรายงานการเพิ่มขึ้นของการส่งออกปีต่อปี 16.9% สำหรับเดือนธันวาคม ส่วนดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.45% ปิดที่ 8,347.40 โดยได้ประโยชน์จากความเชื่อมั่นที่ดีของนักลงทุน
• บิตคอยน์พุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ก่อนถอยลง: บิตคอยน์ทำสถิติสูงสุดที่ราคา $109,350.72 ในเช้าวันจันทร์ ก่อนจะลดลงเกือบ 4% ซึ่งดูเหมือนเป็นการตอบสนองแบบ “ซื้อเล่าลือ ขายข่าวจริง” ต่อการเข้ารับตำแหน่งของโดนัลด์ ทรัมป์ การคาดการณ์เกี่ยวกับคำสั่งบริหารต่าง ๆ เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล รวมถึงการสร้างทุนสำรองบิตคอยน์ ได้กระตุ้นการขึ้นราคาของสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ว่าบิตคอยน์จะถอยลง แต่ยังคงอยู่ในทิศทางการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นักวิเคราะห์ตั้งเป้าขาขึ้นที่ $130,000 ตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่กว้างกว่านั้นมีทิศทางผสม โดยดัชนี CoinDesk 20 ลดลง 1% ในขณะที่โทเค็นของ Solana ลดลง 7% แต่อยู่ในช่วงที่เพิ่มขึ้น 15% ตั้งแต่วันเสาร์
• ราคาน้ำมันลดลงเนื่องจากทรัมป์ผ่อนปรนจุดยืนทางการค้า: ราคาน้ำมันลดลงในช่วงการซื้อขายวันจันทร์หลังจากโดนัลด์ ทรัมป์ส่งสัญญาณว่าจะไม่เรียกเก็บภาษีศุลกากรหนักจากการนำเข้าจากจีน แคนาดา และเม็กซิโก น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) สำหรับการส่งมอบในเดือนกุมภาพันธ์ลดลง $0.90 ปิดที่ $76.98 ต่อบาร์เรล ในขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์เดือนมีนาคมลดลง $0.83 ปิดที่ $79.96

FX วันนี้:

• EUR/USD ขยับเหนือ 1.0400 ท่ามกลางความหวังใหม่: คู่สกุลเงิน EUR/USD พุ่งขึ้น 1.43% ในวันจันทร์ ปิดที่ 1.0414 เนื่องจากเงินยูโรแข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ การพุ่งขึ้นนี้ยังทำให้คู่สกุลเงินนี้ขยับเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่าย (SMA) ระยะ 50 วันที่ 1.0462 ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงแนวโน้มเชิงบวก แนวต้านทันทีจะเห็นได้ที่ 1.0500 ซึ่งสอดคล้องกับจุดสูงสุดของเดือนธันวาคม 2024 ในขณะที่การเพิ่มขึ้นต่อไปอาจมุ่งเป้าไปที่ SMA ระยะ 100 วันที่ 1.0761 ด้านล่าง ระดับสนับสนุนยังคงอยู่ที่ 1.0300 ตามด้วยระดับสำคัญที่ 1.0200 ดัชนีโมเมนตัมแสดงแนวโน้มขาขึ้น โดย RSI พ้นจากสภาวะขายเกินและ MACD แสดงสัญญาณแรกของการครอสโอเวอร์ อย่างไรก็ตาม คู่สกุลเงินยังคงต่ำกว่าค่า SMA ระยะ 200 วันที่ 1.0777 ซึ่งยังคงทำให้เกิดมุมมองระยะยาวที่ระมัดระวัง
• GBP/USD ทะยานเหนือ 1.2300 จากความเชื่อมั่นที่ดีขึ้น: GBP/USD ขยับขึ้น 1.30% ในวันจันทร์ ปิดที่ 1.2326 เมื่อเงินปอนด์ของอังกฤษได้รับผลประโยชน์จากการซื้อที่ฟื้นตัวเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ต้านทานทันทีอยู่ที่ 1.2400 ซึ่งสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (50-day SMA) ที่ 1.2566 และการขึ้นต่อเนื่องอาจตั้งเป้าที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (100-day SMA) ที่ 1.2838 ในทิศทางขาลง สนับสนุนสามารถเห็นได้ที่ 1.2200 ตามด้วยระดับสำคัญที่ 1.2100 ตัวชี้วัดความเคลื่อนไหวแสดงถึงสภาพการณ์ที่ดีขึ้น โดย RSI ออกจากเขตที่ขายเกินไป และ MACD กำลังเข้าใกล้การครอสโอเวอร์ที่เป็นขาขึ้น อย่างไรก็ตาม GBP/USD ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (200-day SMA) ที่ 1.2791 บ่งชี้ว่าทิศทางที่ยาวนานยังคงเป็นขาลงอยู่
• AUD/USD ฟื้นตัวท่ามกลางความอ่อนแอของดอลลาร์สหรัฐ: AUD/USD เพิ่มขึ้น 1.36% ในวันจันทร์ ปิดที่ 0.6271 หลังจากที่คู่สกุลเงินนี้ฟื้นตัวจากแนวโน้มขาลงหลายเดือน การพุ่งขึ้นครั้งล่าสุดเกิดขึ้นหลังจากการทดสอบแนวรับที่ 0.6100 ระดับที่พบเห็นครั้งล่าสุดในเดือนตุลาคม 2022 แรงต้านทันทีอยู่ที่ 0.6353 ซึ่งถูกระบุโดย SMA 50 วัน โดยมีโอกาสว่าการฝ่าเหนือระดับนี้อย่างต่อเนื่องอาจดันคู่สกุลเงินนี้ไปสู่ SMA 100 วันที่ 0.6537 อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถขยายกำไรต่อไปได้ AUD/USD อาจถอยกลับไปที่ 0.6200 โดยมีแนวรับสำคัญยังคงอยู่ที่ 0.6100 อินดิเคเตอร์โมเมนตัมแสดงผลผสม โดย RSI ฟื้นตัวจากระดับที่ขายเกินไป บ่งชี้ว่ามีพื้นที่สำหรับการขึ้นต่อไป ในขณะที่ MACD ยังคงอยู่ในแดนลบ สะท้อนถึงแนวโน้มขาลงในวงกว้าง
• USD/CAD ลดลงจากจุดสูงสุดที่เพิ่งทำไว้: USD/CAD ลดลง 1.17% ในวันจันทร์ โดยปิดที่ 1.4308 เนื่องจากคู่สกุลเงินกำลังรวมตัวหลังจากขึ้นไปแตะระดับสูงใกล้ 1.4480 แนวรับทันทีอยู่ที่ 1.4200 ใกล้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ระดับ 1.4203 การพักตัวต่ำกว่าระดับนี้อาจเปิดเผยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ที่ระดับ 1.3938 ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 1.4400 มีอุปสรรคสำคัญสูงขึ้นที่จุดสูงสุดล่าสุดที่ 1.4480 ตัวชี้วัดโมเมนตัมแสดงแนวโน้มที่หลากหลาย โดย RSI เริ่มเย็นตัวจากสภาวะที่ซื้อมากเกินไป สะท้อนถึงการรวมตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม คู่สกุลเงินยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ที่ระดับ 1.3816 ซึ่งยังคงรักษาแนวโน้มแบบกระทิงที่กว้างขึ้น
• ราคาทองคำใกล้เคียง 2710 ท่ามกลางแรงซื้อฟื้นกลับขึ้นมา: ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 0.31% ในวันจันทร์ ปิดที่ $2,710 เนื่องจากทองคำยังคงฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดเมื่อเร็วๆ นี้ใกล้ $2,650 การฟื้นตัวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับตลาดโลกและเงินดอลลาร์สหรัฐ ตัวต้านทันทีที่เห็นได้อยู่ที่ $2,720 ซึ่งต่ำกว่าไฮล่าสุดที่ $2,750 เล็กน้อย การผ่านระดับนี้ไปได้อาจมีเป้าหมายที่ $2,780 สัญลักษณ์แสดงถึงการต่อเนื่องของแนวโน้มที่กว้างขึ้น ในด้านลบ การสนับสนุนอยู่ที่ $2,680 โดยมีการสนับสนุนที่แข็งแกร่งที่ $2,650 ซึ่งเส้น SMA 50 วันที่ $2,643 ก็บรรจบกันด้วย อินดิเคเตอร์โมเมนตัมยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น โดย RSI อยู่ในดินแดนบวกและ MACD แสดงสัญญาณของการกลับมาของโมเมนตัมขาขึ้น การซื้อขายอย่างยั่งยืนเหนือ $2,720 จะยืนยันการขาขึ้นต่อไป ในขณะที่การเคลื่อนไหวต่ำกว่า $2,680 อาจนำไปสู่การผันผวนในระยะสั้น

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• หุ้นธนาคารฝรั่งเศสนำขาขึ้นใน CAC 40: หุ้นธนาคารฝรั่งเศสเป็นตัวขับเคลื่อนการเพิ่มขึ้นใน CAC 40, โดยมี BNP Paribas, Credit Agricole, และ Societe Generale เพิ่มขึ้นระหว่าง 1.1% ถึง 2.5%. ในขณะเดียวกัน Airbus, Stellantis, Kering, และ Legrand มีการเพิ่มขึ้นอยู่ระหว่าง 1.6% ถึง 2.3%. การขาดทุนในหุ้นขนาดใหญ่เช่น LVMH, L’Oréal, และ TotalEnergies ซึ่งทิ้งลงระหว่าง 0.5% ถึง 1% จำกัดการเพิ่มขึ้นโดยรวมของดัชนี.
• หุ้น J.B. Hunt ลดลงเนื่องจากพลาดเป้าที่กำไร: หุ้นของ J.B. Hunt ร่วงลง 7.4% หลังจากบริษัทขนส่งรายนี้รายงานกำไรไตรมาสที่สี่ที่ $1.53 ต่อหุ้น ต่ำกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ $1.61 รายได้ยังลดลงเมื่อเทียบปีต่อปีในทุกกลุ่มธุรกิจหลัก เพิ่มความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับความต้องการที่ชะลอตัว
• SLB ร่วมฉลองผลประกอบการที่แข็งแกร่งและการซื้อหุ้นคืน: SLB (ชื่อเดิม Schlumberger) พุ่งขึ้น 6.1% หลังจากรายงานกำไรไตรมาสที่สี่ที่ดีกว่าคาดการณ์ บริษัทได้ประกาศเพิ่มเงินปันผลและขยายแผนการซื้อหุ้นคืน แม้ว่าจะมีความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของรายได้ที่จำกัดในปี 2025 เนื่องจากระดับการจัดหาอายน้ำมันที่สูง แต่ผลประกอบการที่แข็งแกร่งได้ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุน
• ทรุยสต์ไฟแนนเชียลพุ่งขึ้นจากผลประกอบการที่แข็งแกร่ง: หุ้นของทรุยสต์ไฟแนนเชียลเพิ่มขึ้น 5.9% หลังจากที่ธนาคารรายงานผลกำไรรายไตรมาสที่เกินความคาดหมาย รายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้นอกเหนือจากดอกเบี้ยที่สูงขึ้น รวมถึงการเพิ่มขึ้นของยอดคงเหลือเงินฝากเฉลี่ย ทำให้ผลประกอบการดีกว่าที่คาดไว้
• อิลิ ลิลลี่ ลดลงเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับเมดิแคร์: หุ้นของอิลิ ลิลลี่ลดลง 4.2% ขณะที่บริษัทประสบกับการขาดทุนต่อเนื่องหลังจากการประกาศของศูนย์บริการ Medicare และ Medicaid Services เกี่ยวกับการเจรจาต่อรองราคาที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการรักษาน้ำหนักเกินและเบาหวานของบริษัทโนโว นอร์ดิสก์ นักลงทุนกังวลว่าการตรวจสอบที่คล้ายกันอาจส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ของอิลิ ลิลลี่ ทำให้หุ้นตกต่ำลงอีก
• Fair Isaac Corp. ร่วงลงเนื่องจากการเริ่มต้นการจำนองที่ช้าลง: หุ้นของบริษัท Fair Isaac Corp. (FICO) ลดลง 3.5% ย้อนกลับกำไรที่ได้ในช่วงต้นสัปดาห์ แม้จะมีการเพิ่มเป้าหมายราคาจาก Jefferies นักวิเคราะห์ได้ชี้ให้เห็นถึงความกังวลเกี่ยวกับการเริ่มต้นการจำนองที่ช้าลงในสภาพแวดล้อมดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจการให้คะแนนเครดิตและการวิเคราะห์ของบริษัทเอง

ในขณะที่ตลาดโลกปรับตัวในช่วงแรกของการซื้อขายภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ นักลงทุนยังคงระมัดระวังท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจที่ผสมผสานและความไม่แน่นอนในนโยบาย หุ้นยุโรปปิดด้วยกำไรเล็กน้อย นำโดยกลุ่มเหมืองแร่และธนาคาร ขณะที่ FTSE MIB ยังคงมีความยากลำบากเนื่องจากแรงกดดันต่อบริษัทสาธารณูปโภคและน้ำมัน ตลาดเอเชียสะท้อนถึงความมุ่งมั่นด้วยการพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในฮ่องกงและญี่ปุ่น แม้ว่า Kospi ของเกาหลีใต้จะตามหลัง ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การพุ่งขึ้นของบิทคอยน์ไปถึงระดับใหม่ชั่วคราวสื่อให้เห็นถึงความตื่นเต้นของการคาดการณ์ แต่ตามมาด้วยการขายเพื่อทำกำไร ในขณะเดียวกัน การปรับตัวลดลงของดอลลาร์สหรัฐช่วยเพิ่มมูลค่าสกุลเงินหลัก ๆ และการพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องของราคาทองคำยืนยันถึงความระมัดระวังต่อความเสี่ยงที่ยังมีอยู่