Thị trường châu Âu đã đóng cửa tăng nhẹ vào thứ Hai, được hỗ trợ bởi sự gia tăng cổ phiếu khai thác và dữ liệu kinh tế tích cực từ Đức, trong khi các đồng tiền như đồng euro và bảng Anh đã tăng đáng kể so với đô la Mỹ. Khối lượng giao dịch mỏng, do kỳ nghỉ lễ Martin Luther King Jr. ở Mỹ, đã giữ cho hoạt động thị trường chung ở mức trầm lắng. Các nhà đầu tư vẫn tập trung vào lễ nhậm chức của Donald Trump làm tổng thống mới của Mỹ, với các thị trường phản ứng với kỳ vọng về các sắc lệnh hành pháp mạnh mẽ liên quan đến năng lượng, tiền mã hóa, và thương mại. Trong khi đó, thị trường châu Á cũng cho thấy hiệu suất trái chiều, dẫn đầu bởi sự tăng mạnh của cổ phiếu Hồng Kông, khi các nhà đầu tư toàn cầu cân nhắc tác động của các chính sách mới của Mỹ dưới chính quyền sắp tới.

Những điểm tin chính:

  • Thị trường Châu Âu đóng cửa trong tình trạng trái chiều trong bối cảnh khối lượng giao dịch mỏng: Cổ phiếu châu Âu kết thúc ngày thứ Hai với các màn biểu diễn trái chiều khi các nhà đầu tư tiêu hóa dữ liệu kinh tế và lễ nhậm chức của Donald Trump. Chỉ số toàn châu Âu Stoxx 600 tăng nhẹ 0,05%, được thúc đẩy bởi mức tăng 1,2% của cổ phiếu khai thác mỏ. Chỉ số FTSE 100 tăng 0,18% để kết thúc ở mức 8.520,54, trong khi chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 0,3% lên 7.734, được thúc đẩy bởi cổ phiếu ngân hàng, bao gồm mức tăng của BNP Paribas và Credit Agricole, tăng từ 1,1% đến 2,5%. Chỉ số FTSE MIB của Ý quay đầu giảm 0,3% và đóng cửa ở mức 36.144, bị ảnh hưởng bởi sự tuột dốc của các công ty dầu khí và tiện ích, mặc dù các ngân hàng như UniCredit (+1,5%) cung cấp một số hỗ trợ. Chỉ số DAX của Đức vượt trội hơn, tăng 0,49% và đóng cửa ở mức 20.990,31, được hỗ trợ bởi mức tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước của giá sản xuất cho tháng 12. Tuy nhiên, bình quân hàng năm của giá sản xuất Đức đã giảm 1,8% vào năm 2024, phản ánh một bối cảnh kinh tế đầy thách thức.
  • Thị Trường Châu Á Tăng Mạnh Dẫn Dắt Bởi Hồng Kông và Trung Quốc: Thị trường Châu Á ghi nhận một phiên giao dịch hỗn hợp nhưng phần lớn là tích cực vào thứ Hai, dẫn đầu bởi Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông, tăng 1.76%, đạt mức cao nhất kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2024, nhờ vào sự tăng giá của các cổ phiếu tiêu dùng theo chu kỳ và y tế. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục tăng 0.45% đóng cửa ở mức 3,829.68, được thúc đẩy bởi quyết định của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc duy trì lãi suất cho vay chuẩn ở mức 3.1% cho lãi suất cho vay cơ bản 1 năm (1-year LPR) và 3.6% cho lãi suất cho vay cơ bản 5 năm (5-year LPR). Dữ liệu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp thanh niên trong tháng 12 của Trung Quốc giảm xuống 15.7% từ mức 16.1% vào tháng 11, trong khi tỷ lệ thất nghiệp toàn quốc giữ vững ở mức 5.1%. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1.17% đóng cửa ở mức 38,902.50, được hỗ trợ bởi sự tăng giá trong các ngành chủ chốt, trong khi chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0.14% xuống còn 2,520.05. Malaysia ghi nhận mức tăng 16.9% so với cùng kỳ năm ngoái về xuất khẩu trong tháng 12. Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc tăng 0.45% kết thúc ở mức 8,347.40, hưởng lợi từ tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư.
  • Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại trước khi giảm: Bitcoin đã đạt mức cao kỷ lục là $109,350.72 vào sáng thứ Hai trước khi giảm gần 4% trong một phản ứng dường như là “mua theo tin đồn, bán theo tin tức” liên quan đến lễ nhậm chức của Donald Trump. Sự suy đoán về các lệnh hành pháp tiềm năng đối với tiền điện tử, bao gồm việc thành lập một kho dự trữ bitcoin, đã thúc đẩy cuộc tăng giá vào tuần trước. Mặc dù Bitcoin đã giảm, nhưng vẫn trên đà tăng đáng kể, với các nhà phân tích nhắm tới mức mục tiêu tăng lên $130,000. Thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn thì có sự pha trộn, với chỉ số CoinDesk 20 giảm 1%, trong khi token của Solana giảm 7% nhưng vẫn tăng 15% kể từ thứ Bảy.
  • Giá Dầu Giảm Khi Trump Giảm Nhẹ Lập Trường Thương Mại: Giá dầu đã giảm trong phiên giao dịch hôm thứ Hai sau khi Donald Trump cho biết ông sẽ không áp đặt thuế nhập khẩu cao đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, Canada và Mexico. Dầu thô West Texas Intermediate (WTI) giao tháng Hai giảm $0.90 xuống còn $76.98 mỗi thùng, trong khi dầu thô Brent giao tháng Ba giảm $0.83 và chốt ở mức $79.96.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD Vượt Trên 1.0400 Giữa Sự Lạc Quan Mới: Cặp tiền EUR/USD đã tăng 1,43% vào thứ Hai, đóng cửa ở mức 1,0414, do đồng euro tăng mạnh so với đồng đô la Mỹ. Đợt tăng này cũng đã đẩy cặp tiền trên mức Đường Trung Bình Đơn giản (SMA) 50 ngày, ở mức 1,0462, báo hiệu tâm lý đang cải thiện. Kháng cự ngay lập tức được nhìn thấy ở mức 1,0500, phù hợp với mức đỉnh vào tháng Mười Hai năm 2024, trong khi các mức tăng thêm có thể nhắm tới SMA 100 ngày ở mức 1,0761. Ở chiều giảm, hỗ trợ vẫn ở mức 1,0300, sau đó là mức quan trọng 1,0200. Các chỉ báo động lực đã chuyển sang lạc quan, với RSI rời khỏi điều kiện bán quá mức và MACD cho thấy dấu hiệu sớm của sự giao cắt. Tuy nhiên, cặp tiền vẫn dưới mức SMA 200 ngày ở mức 1,0777, duy trì triển vọng dài hạn thận trọng.
  • GBP/USD Tăng Vượt Mốc 1,2300 Nhờ Cải Thiện Tâm Lý Thị Trường: GBP/USD đã tăng 1,30% vào thứ Hai, đóng cửa tại mức 1,2326 khi đồng bảng Anh tận dụng sự quan tâm mua vào tăng trở lại so với đồng đô la Mỹ. Mức kháng cự tức thời nằm ở 1,2400, phù hợp với đường SMA 50 ngày ở mức 1,2566, và nếu tăng thêm, mục tiêu có thể là đường SMA 100 ngày ở mức 1,2838. Ở phía giảm, hỗ trợ được thấy ở mức 1,2200, tiếp theo là mức quan trọng 1,2100. Các chỉ báo động lượng đang cho thấy điều kiện cải thiện, với RSI thoát khỏi vùng quá bán và MACD tiếp cận sự giao cắt tăng giá. Tuy nhiên, GBP/USD vẫn dưới đường SMA 200 ngày ở mức 1,2791, cho thấy xu hướng dài hạn vẫn giảm.
  • AUD/USD Hồi Phục Khi USD Yếu Đi: AUD/USD tăng 1,36% vào thứ Hai, đóng cửa ở mức 0,6271 khi cặp tiền tệ này phục hồi từ xu hướng giảm kéo dài nhiều tháng. Đợt tăng gần đây diễn ra sau khi thử nghiệm mức hỗ trợ tại 0,6100, mức được nhìn thấy lần cuối vào tháng 10 năm 2022. Mức kháng cự ngay lập tức ở mức 0,6353, được đánh dấu bởi SMA 50 ngày, với một sự phá vỡ duy trì trên mức này có thể đẩy cặp tiền tệ này về phía SMA 100 ngày ở mức 0,6537. Ngược lại, nếu không mở rộng đà tăng, AUD/USD có thể rút lui về mức 0,6200, với hỗ trợ chính vẫn ở mức 0,6100. Các chỉ báo động lượng đang cho thấy xu hướng trái chiều, với RSI phục hồi từ mức quá bán, gợi ý khả năng tăng thêm, trong khi MACD vẫn ở khu vực tiêu cực, phản ánh tâm lý bi quan rộng hơn.
  • USD/CAD rút lui khỏi mức cao gần đây: USD/CAD giảm 1,17% vào ngày thứ Hai, đóng cửa tại mức 1,4308 sau khi cặp tiền này hợp nhất sau khi đạt mức cao gần 1,4480. Hỗ trợ ngay lập tức nằm ở mức 1,4200, gần với đường SMA 50 ngày tại mức 1,4203. Một sự phá vỡ dưới mức này có thể làm lộ ra đường SMA 100 ngày tại mức 1,3938, trong khi kháng cự được nhìn thấy ở mức 1,4400, với một rào cản quan trọng hơn ở mức cao gần đây là 1,4480. Các chỉ báo động lượng đang báo hiệu các xu hướng hỗn hợp, với RSI giảm nhiệt từ các điều kiện quá mua, cho thấy sự hợp nhất tiếp tục. Tuy nhiên, cặp tiền vẫn nằm trên đường SMA 200 ngày tại mức 1,3816, giữ cho xu hướng tăng rộng hơn vẫn nguyên vẹn.
  • Giá Vàng Duy Trì Gần 2710 Giữa Động Lực Tăng Giá Mới: Giá vàng tăng 0,31% vào thứ hai, đóng cửa ở mức $2,710 khi kim loại quý này tiếp tục hồi phục từ các mức thấp gần đây quanh $2,650. Sự phục hồi diễn ra giữa bối cảnh không chắc chắn ngày càng tăng đối với thị trường toàn cầu và đồng đô la Mỹ. Ngay lập tức, mức kháng cự được thấy ở $2,720, chỉ dưới mức cao gần đây $2,750. Một bứt phá trên mức này có thể nhắm đến $2,780, báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng tăng rộng hơn. Ở chiều giảm, hỗ trợ nằm ở mức $2,680, với hỗ trợ mạnh hơn ở mức $2,650, nơi đường SMA 50 ngày ở mức $2,643 cũng hội tụ. Các chỉ báo động lượng vẫn lạc quan, với RSI ở vùng tích cực và MACD cho thấy dấu hiệu tiếp tục động lực tăng. Giao dịch duy trì trên $2,720 sẽ xác nhận đà tăng tiếp theo, trong khi một động thái dưới $2,680 có thể dẫn đến sự hợp nhất trong ngắn hạn.

Chuyển động thị trường:

  • Các Ngân hàng Pháp Dẫn Đầu Tăng Trên CAC 40: Các cổ phiếu ngân hàng Pháp đã dẫn đầu mức tăng trên CAC 40, với BNP Paribas, Credit Agricole và Societe Generale tăng từ 1,1% đến 2,5%. Trong khi đó, Airbus, Stellantis, Kering, và Legrand ghi nhận mức tăng từ 1,6% đến 2,3%. Sự giảm điểm của các cổ phiếu mega-cap như LVMH, L’Oréal, và TotalEnergies, giảm từ 0,5% đến 1%, đã hạn chế đà tăng chung của chỉ số.
  • Cổ phiếu J.B. Hunt giảm do thu nhập thấp: Cổ phiếu của J.B. Hunt giảm 7,4% sau khi công ty vận tải này báo cáo thu nhập quý IV là 1,53 đô la mỗi cổ phiếu, thấp hơn so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 1,61 đô la. Doanh thu cũng giảm so với cùng kỳ năm trước trên tất cả các phân khúc kinh doanh chính, làm gia tăng lo ngại của nhà đầu tư về nhu cầu đang chậm lại.
  • SLB Tăng Vọt Nhờ Thu Nhập Mạnh và Mua Lại Cổ Phiếu: SLB (trước đây là Schlumberger) đã tăng 6.1% sau khi báo cáo lợi nhuận quý tư cao hơn dự kiến. Công ty cũng thông báo tăng cổ tức và mở rộng kế hoạch mua lại cổ phiếu. Mặc dù có sự thận trọng về tăng trưởng doanh thu hạn chế vào năm 2025 do nguồn cung dầu cao, kết quả mạnh mẽ đã nâng cao tâm lý của nhà đầu tư.
  • Truist Financial tăng vọt nhờ kết quả mạnh mẽ: Cổ phiếu của Truist Financial đã tăng 5,9% sau khi ngân hàng này báo cáo lợi nhuận hàng quý vượt kỳ vọng. Thu nhập lãi suất ròng và không lãi suất cao hơn, cùng với sự gia tăng trong số dư tiền gửi trung bình, đã góp phần vào hiệu suất tốt hơn mong đợi.
  • Eli Lilly giảm giá do lo ngại về Medicare: Cổ phiếu Eli Lilly giảm 4,2% khi công ty tiếp tục chịu tổn thất sau thông báo của Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid về khả năng đàm phán giá cho các phương pháp điều trị giảm cân và bệnh tiểu đường của Novo Nordisk. Các nhà đầu tư lo ngại sự giám sát tương tự có thể ảnh hưởng đến các sản phẩm của Eli Lilly, gây áp lực thêm lên cổ phiếu.
  • Fair Isaac Corp. giảm do việc khởi tạo thế chấp chậm: Fair Isaac Corp. (FICO) giảm 3,5%, đảo ngược những khoản tăng giá từ đầu tuần mặc dù mục tiêu giá đã được Jefferies nâng lên. Các nhà phân tích đã chỉ ra những lo ngại về việc khởi tạo thế chấp chậm trong môi trường lãi suất cao như một trở ngại cho kinh doanh điểm tín dụng và phân tích của công ty này.

Khi các thị trường toàn cầu điều hướng phiên giao dịch đầu tiên dưới thời tổng thống Donald Trump, nhà đầu tư vẫn thận trọng giữa dữ liệu kinh tế hỗn hợp và sự bất định về chính sách. Chứng khoán châu Âu đóng cửa với mức tăng khiêm tốn, dẫn đầu bởi các ngành khai thác mỏ và ngân hàng, trong khi FTSE MIB gặp khó khăn do áp lực lên các công ty tiện ích và dầu khí. Thị trường châu Á phản ánh sự lạc quan, với các đợt tăng mạnh ở Hồng Kông và Nhật Bản, mặc dù Kospi của Hàn Quốc tụt hậu. Trong không gian tiền điện tử, sự bùng nổ ngắn ngủi của Bitcoin lên mức kỷ lục mới đã thu hút sự nhiệt tình đầu cơ nhưng sau đó đã bị các nhà đầu tư chốt lời. Trong khi đó, sự suy yếu của đồng đô la Mỹ đã thúc đẩy các đồng tiền chính, và sự leo thang đều đặn của giá vàng nhấn mạnh sự né tránh rủi ro đang diễn ra.