ตลาดโลกปิดสัปดาห์ด้วยโน้ตที่แข็งแกร่ง โดย FTSE 100 ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 8,505.22 ด้วยการสนับสนุนจากหุ้นเหมืองแร่และความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่ลดลง ดัชนีในสหรัฐฯ ก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน โดยดาวโจนส์เพิ่มขึ้นกว่า 300 จุด และ S&P 500 มีผลการดำเนินงานรายสัปดาห์ที่ดีที่สุดตั้งแต่ปี 2016 ข้อมูลเศรษฐกิจที่เป็นบวกและผลประกอบการที่แข็งแกร่งจากธนาคารใหญ่ๆ ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ขณะที่ผลการดำเนินงานที่หลากหลายในตลาดเอเชียแปซิฟิกสะท้อนถึงพลวัตทางภูมิภาคที่แตกต่างกัน ราคาน้ำมันบันทึกการเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สี่ติดต่อกัน ขณะที่ราคาทองคำลดลงเล็กน้อยหลังจากทดสอบระดับต้านทานสำคัญ

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดาวโจนส์พุ่งกว่า 300 จุด: ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 334.70 จุด หรือ 0.78% ปิดที่ 43,487.83 นี่เป็นการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์ครั้งแรกของปี โดยเพิ่มขึ้น 3.7% ในสัปดาห์นี้ ผลงานที่แข็งแกร่งนี้เป็นผลมาจากข้อมูลเศรษฐกิจที่เป็นกำลังใจ รวมถึงอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงและรายงานผลกำไรที่ดีจากธนาคารใหญ่ ๆ ส่งผลให้ความรู้สึกของนักลงทุนดีขึ้น
  • S&P 500 สร้างสัปดาห์ที่ดีที่สุดนับตั้งแต่การเลือกตั้งปี 2016: ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 1% ในวันศุกร์ ปิดที่ 5,996.66 ซึ่งรวมถึงการเพิ่มขึ้น 2.9% สำหรับสัปดาห์นี้ นับเป็นการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์ที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2016 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากความหวังเกี่ยวกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ผ่อนคลายลงและความหวังว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งในช่วงปลายปีนี้ การฟื้นตัวของดัชนีชี้ให้เห็นถึงความมั่นใจที่กลับมาอีกครั้งในตลาดหุ้นหลังจากช่วงเริ่มต้นปีที่ท้าทาย
  • ดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้นจากการขึ้นของหุ้นเทคโนโลยี: ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 1.51% เมื่อวันศุกร์ ปิดที่ 19,630.20 โดยมีกำไรประจำสัปดาห์ที่ 2.5% หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่เป็นผู้นำการขึ้นของดัชนี โดยเฉพาะ Tesla ที่พุ่งขึ้น 3% และ Nvidia ที่เพิ่มขึ้น 3.1% ดัชนีที่เน้นหุ้นเทคโนโลยีนี้ได้สร้างผลงานที่ดีที่สุดในหนึ่งสัปดาห์นับตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม ขับเคลื่อนโดยความเชื่อมั่นในภาคส่วนเซมิคอนดักเตอร์ และรายงานผลประกอบการที่ดีกว่าที่คาดไว้
  • FTSE 100 ทำสถิติสูงสุดใหม่: ดัชนี FTSE 100 ของลอนดอนพุ่งขึ้น 1.1% ในวันศุกร์ ปิดที่ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 8,505.22 ดัชนีนี้เพิ่มขึ้นมากกว่า 3% ตลอดสัปดาห์ แซงหน้าระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ที่ 8,445.80 จากเดือนพฤษภาคม 2024 หุ้นเหมืองแร่เป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีผลประกอบการดีที่สุด เพิ่มขึ้น 2% หลังจากมีรายงานเกี่ยวกับการควบรวมกิจการระหว่าง Glencore และ Rio Tinto ซึ่งอาจกลายเป็นดีลที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมนี้
  • ตลาดยุโรปขยายตัวเพิ่มขึ้นแม้ข้อมูลของสหราชอาณาจักรจะอ่อนแอ: ดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปทั้งหมดขึ้น 0.68% ในวันศุกร์ โดยมีทุกภาคส่วนหลักและตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมดปิดเพิ่มขึ้น ดัชนี DAX ของเยอรมันเพิ่มขึ้น 1.20% ปิดบวก 248 จุด ขณะที่ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 0.98% และดัชนี FTSE MIB ของอิตาลีขยับขึ้น 1.25% แรงบวกนี้เกิดขึ้นแม้ว่าข้อมูลยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรในเดือนธันวาคมจะลดลง 0.3% ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้
  • ตลาดเอเชีย-แปซิฟิกผสมผสานเมื่อเศรษฐกิจของจีนมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น: ตลาดเอเชีย-แปซิฟิกมีกำไรผสม โดยดัชนี CSI 300 ของจีนเพิ่มขึ้น 0.31% สู่ 3,812.34 ได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของ GDP ที่ดีกว่าที่คาดไว้ที่ 5.4% ในไตรมาสที่สี่ ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 0.21% เป็นรอบวันที่สี่ติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม ดัชนีนิกเกอิ 225 ของญี่ปุ่นลดลง 0.31% สู่ 38,451.46 ขณะที่ดัชนีโคสปีของเกาหลีใต้ลดลง 0.16% สู่ 2,523.55 ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียลดลง 0.2% สะท้อนถึงมุมมองที่ระมัดระวังของนักลงทุนในภูมิภาค
  • ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สี่: แม้ว่าจะมีการปรับลดลงเล็กน้อยในวันศุกร์ก็ตาม แต่ราคาน้ำมันยังคงเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สี่ โดยน้ำมันดิบเบรนท์ปิดที่ราคา 80.79 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และน้ำมันเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียตปิดที่ 77.88 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมากว่า 1% ได้รับแรงสนับสนุนจากการคว่ำบาตรการค้าพลังงานของรัสเซียโดยสหรัฐอเมริกา ซึ่งเพิ่มความกลัวเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทาน ขณะเดียวกัน ข้อมูลเศรษฐกิจที่ดีจากจีนยังเป็นแรงบวกต่อความคาดหวังในการนำเข้าสำหรับผู้นำน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลก
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทรงตัวหลังจากลดลงอย่างรวดเร็วในสัปดาห์: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงทรงตัวในวันศุกร์หลังจากลดลงอย่างมากเมื่อต้นสัปดาห์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 1 จุดฐานเป็น 4.617% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปี เพิ่มขึ้น 4 จุดฐานเป็น 4.278% เมื่อต้นสัปดาห์อัตราผลตอบแทนลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากข้อมูลเงินเฟ้อที่ออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ สร้างความหวังสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ หลายครั้งในปี 2025

FX วันนี้:

  • EUR/USD ยังคงอยู่ใกล้ระดับ 1.0266 ตลาดหมีครอง: คู่เงิน EUR/USD ซื้อขายที่ 1.0266 ในวันศุกร์ ลดลง 0.29% สำหรับเซสชันนี้ ขณะที่มันล่องอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในหลายเดือน แรงขับชนหมีที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2024 ได้ผลักดันให้คู่นี้ลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญ รวมถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ 1.0466 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ที่ 1.0777 การรองรับทันทีอยู่ที่ 1.0200 ซึ่งได้ทดสอบในเดือนธันวาคม 2024 โดยมีเป้าหมายต่อไปที่ 1.0100 และใกล้ค่าความเท่ากัน ในด้านไปข้างบน การต้านทานสามารถเห็นได้ที่ 1.0300 ขณะที่การฟื้นตัวเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันเป็นสิ่งสำคัญในการกลับแนวโน้มขอบเขตหมีนี้
  • GBP/USD อ่อนค่าลงท่ามกลางยอดค้าปลีกที่น่าผิดหวัง: GBP/USD ซื้อขายที่ 1.2167 ลดลง 0.58% ในการซื้อขายรอบนี้ เนื่องจากข้อมูลยอดค้าปลีกรายเดือนที่อ่อนแอในสหราชอาณาจักรกดดันค่าเงินปอนด์อังกฤษ ยอดค้าปลีกเดือนธันวาคมลดลง 0.6% ต่ำกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3% ซึ่งข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ในเดือนพฤศจิกายนยังทำให้ความเชื่อมั่นลดลงอีกด้วย คู่นี้ยังคงอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนมีนาคม 2024 และซื้อขายต่ำกว่าสายเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ: สายเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 1.2579 และสายเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 1.2792 แนวรับทันทีอยู่ที่ 1.2150 หากหลุดระดับนี้อาจผลักดันคู่เงินไปสู่ระดับ 1.2100 แนวต้านอยู่ที่ 1.2200 และ 1.2300
  • EUR/GBP ไต่ระดับสู่แนวต้านสำคัญ: EUR/GBP ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ 0.8436 เพิ่มขึ้น 0.27% ในเซสชันนี้ ขยายการฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในเดือนธันวาคมที่ 0.8300 คู่สกุลเงินนี้ทะลุตัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 100 วัน ส่งสัญญาณถึงโมเมนตัมระยะสั้นเชิงบวก และตอนนี้กำลังทดสอบตัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 0.8422 แนวต้านใกล้ที่สุดอยู่ที่ 0.8450 หากทะลุผ่านได้มีเป้าหมายที่ 0.8500 ซึ่งเป็นระดับจิตวิทยาที่เข้าถึงครั้งสุดท้ายในเดือนตุลาคม 2024 ในขาลง แนวรับอยู่ที่ 0.8350 ตามมาด้วย 0.8300
  • USD/CAD แตะระดับสูงสุดในรอบหลายปีเนื่องจากแนวโน้มขาขึ้นที่ยังคงอยู่: USD/CAD พุ่งขึ้นถึง 1.4477 ในวันศุกร์ เพิ่มขึ้น 0.59% สำหรับเซสชั่นนี้ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2020 คู่ค่านี้เพิ่มขึ้นมากกว่า 6% ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2024 โดยได้รับการสนับสนุนจากความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งและการสนับสนุนที่สม่ำเสมอที่ SMA 50 วันที่ 1.4194 แนวต้านทันทีอยู่ที่ 1.4500 หากทะลุแนวต้านนี้ก็มีโอกาสเป้าหมายที่ 1.4600 ในทางตรงกันข้าม ระดับสนับสนุนอยู่ที่ 1.4400 โดยมีระดับที่แข็งแกร่งกว่าที่ 1.4194 RSI ยังอยู่ในพื้นที่ซื้อมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ถึงการรวมกลุ่มที่เป็นไปได้ แต่ MACD สะท้อนถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ยั่งยืน ตราบเท่าที่ USD/CAD ยังคงอยู่เหนือ 1.4300 แนวโน้มขาขึ้นมีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ โดยผู้ซื้อจะติดตามอย่างใกล้ชิดในระดับ 1.4500
  • USD/JPY เพิ่มขึ้นท่ามกลางความสนใจในการซื้อต่อเนื่อง: USD/JPY เพิ่มขึ้น 0.74% มาที่ 156.25 ฟื้นตัวจากการดึงกลับในช่วงต้นเดือนนี้ ค่าเงินยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากเส้น SMA 50 วันที่ 154.66 และเส้น SMA 200 วันที่ 152.75 ซึ่งช่วยยืนยันแนวโน้มขาขึ้นของค่าเงิน จุดต้านทานอยู่ที่ 157.00 ตามมาด้วยจุดสูงสุดในเดือนธันวาคมที่ 158.00 การทะลุระดับ 158.00 จะสามารถขยายแนวโน้มขาขึ้นได้ โดยผู้ซื้อกำลังจับตามองระดับจิตวิทยาที่ 160.00 ด้านล่างจุดสนับสนุนอยู่ที่ 155.00 และมีจุดสนับสนุนเพิ่มเติมที่ 154.66
  • ราคาทองคำลดลงเนื่องจากดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า: ราคาทองคำลดลง 0.43% ไปที่ $2,702.12, ถอยกลับจากระดับต้านสำคัญที่ $2,720 ซึ่งทำหน้าที่เป็นกำแพงกั้นที่แข็งแกร่งตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2567 แม้ว่าราคาจะลดลง แต่ทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นกว้างๆ ตั้งแต่แตะระดับต่ำสุดที่ $2,460 ในเดือนธันวาคม การสนับสนุนทันทีอยู่ที่ $2,680 โดยมีการป้องกันการลดลงเพิ่มเติมที่ $2,650 การต้านยังคงอยู่ที่ $2,720 โดยเป้าหมายถัดไปสำหรับฝั่งขาขึ้นอยู่ที่ $2,750

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • หุ้นคริปโตพุ่งขึ้นจากการเก็งกำไรเกี่ยวกับคำสั่งฝ่ายบริหาร: หุ้นที่เชื่อมโยงกับคริปโตเคอเรนซี่ทะยานขึ้นเมื่อวันศุกร์ โดยมีรายงานว่าประธานาธิบดีที่ได้รับเลือก โดนัลด์ ทรัมป์ กำลังพิจารณาออกคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อให้คริปโตเป็นความสำคัญระดับชาติ หุ้นของ Coinbase พุ่งขึ้น 4.9% ขณะที่ Robinhood เพิ่มขึ้น 4.5% MicroStrategy และ Mara Holdings ซึ่งถูกมองว่าเป็นตัวแทนของ Bitcoin ก็ปรับตัวขึ้น 8% และ 8.8% ตามลำดับ
  • โนโว นอร์ดิสก์ ร่วงจากการเจรจาราคากับ Medicare: หุ้นของโนโว นอร์ดิสก์ ลดลง 5.3% หลังจากยาที่มีส่วนประกอบของเซมากลูไทด์ รวมถึง Ozempic, Rybelsus และ Wegovy ถูกเพิ่มเข้ามาในรายการของ Medicare สำหรับการเจรจาราคา
  • หุ้น Qorvo พุ่งสูงขึ้นจากการถือหุ้นของนักลงทุนเชิงกิจกรรม: หุ้น Qorvo พุ่งสูงขึ้น 14.4% หลังจาก Starboard Value เปิดเผยการถือหุ้น 7.7% ในบริษัท โดยมีแผนที่จะผลักดันการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงมูลค่าของผู้ถือหุ้น
  • Life360 พุ่งขึ้นหลัง UBS ปรับเพิ่มอันดับ: Life360 เห็นหุ้นของตนพุ่งขึ้น 6.9% หลังจาก UBS ปรับเพิ่มอันดับของบริษัทจาก “กลาง” เป็น “ซื้อ” นักวิเคราะห์แสดงความมั่นใจมากขึ้นในโอกาสในการสร้างรายได้จากโฆษณาระยะกลางของแอปการแชร์ตำแหน่ง โดยอ้างถึงศักยภาพการเติบโตที่แข็งแกร่งและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
  • Intel พุ่งขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวการเข้าซื้อกิจการ: หุ้นของ Intel เพิ่มขึ้น 9.3% เนื่องจากผู้ผลิตชิปนี้ยังคงเป็นจุดสนใจของกระแสข่าวการเข้าซื้อกิจการ หลังจากที่ CEO ลาออกในเดือนธันวาคม แม้จะถูกปลดจากดัชนี Dow ในเดือนพฤศจิกายนและประสบปัญหาหุ้นลดลง 50% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ราคาหุ้นก็ยังฟื้นตัวขึ้นจากความหวังในแผนกลยุทธ์ที่จะฟื้นฟูโชคชะตาของบริษัท

เมื่อต้นสัปดาห์ใกล้จะสิ้นสุดลง การทำลายสถิติสูงสุดของ FTSE 100 ได้กลายเป็นจุดเด่นของการเพิ่มขึ้นในตลาดโลก ซึ่งเกิดจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของหุ้นเหมืองแร่และความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่ลดลง ดัชนีในสหรัฐฯ ก็แสดงความแข็งแกร่งเช่นกัน โดย Dow เพิ่มขึ้นมากกว่า 300 จุด และ S&P 500 ส่งผลให้มีผลการดำเนินงานรายสัปดาห์ที่ดีที่สุดในรอบหลายปี ตลาดในเอเชียแปซิฟิกมีผลการดำเนินงานที่หลากหลาย ในขณะที่ราคาน้ำมันขยายผลกำไรรายสัปดาห์ด้วยข้อมูลที่เป็นกำลังใจและความมั่นใจในตลาดที่เพิ่มขึ้น ความสนใจจึงหันไปสู่การนโยบายของธนาคารกลางและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการรักษาโมเมนตัมนี้ในสัปดาห์ต่อๆ ไป