Thị trường toàn cầu đã kết thúc tuần với một tín hiệu mạnh mẽ, với chỉ số FTSE 100 đạt mức cao kỷ lục 8,505.22 điểm, được hỗ trợ bởi cổ phiếu ngành khai khoáng và những lo ngại về lạm phát giảm dần. Các chỉ số ở Mỹ cũng tăng mạnh, với Dow Jones tăng hơn 300 điểm và S&P 500 có tuần giao dịch tốt nhất kể từ năm 2016. Dữ liệu kinh tế tích cực và lợi nhuận mạnh mẽ từ các ngân hàng lớn đã nâng cao tâm lý nhà đầu tư, trong khi kết quả đặc biệt trong các thị trường khu vực Châu Á-Thái Bình Dương phản ánh động lực khu vực khác nhau. Giá dầu đã ghi nhận tuần tăng thứ tư liên tiếp, trong khi giá vàng giảm nhẹ sau khi thử nghiệm các mức kháng cự quan trọng.

Những điểm tin chính:

  • Chỉ số Dow tăng hơn 300 điểm: Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 334,70 điểm, tương đương 0,78%, đóng cửa ở mức 43,487,83. Đây là lần đầu tiên trong năm chỉ số này có mức tăng hàng tuần, tăng 3,7% trong tuần. Hiệu suất mạnh mẽ này đến sau một loạt dữ liệu kinh tế khuyến khích, bao gồm các chỉ số lạm phát nhẹ nhàng hơn và kết quả tài chính tích cực từ các ngân hàng lớn, nâng cao tâm lý nhà đầu tư.
  • Chỉ số S&P 500 có tuần tốt nhất kể từ cuộc bầu cử năm 2016: Chỉ số S&P 500 đã tăng 1% vào thứ Sáu để kết thúc ở mức 5,996.66, ghi nhận mức tăng 2,9% cho cả tuần. Đây là mức tăng hàng tuần mạnh nhất kể từ tháng 11 năm 2016, được thúc đẩy bởi sự lạc quan về việc giảm bớt áp lực lạm phát và hy vọng về nhiều đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay. Sự phục hồi của chỉ số này báo hiệu sự tự tin mới vào cổ phiếu sau một khởi đầu năm đầy thách thức.
  • Nasdaq Tăng Nhờ Cổ Phiếu Công Nghệ: Nasdaq Composite tăng 1,51% vào Thứ Sáu để đóng cửa ở mức 19,630.20, với mức tăng hàng tuần là 2,5%. Các cổ phiếu công nghệ lớn dẫn đầu đà tăng, khi Tesla tăng 3% và Nvidia tăng 3,1%. Chỉ số nặng về công nghệ này hiện đã đạt hiệu suất tốt nhất trong một tuần kể từ đầu tháng 12, được thúc đẩy bởi sự lạc quan trong lĩnh vực bán dẫn và các báo cáo thu nhập mạnh hơn mong đợi.
  • FTSE 100 Đạt Mức Cao Kỷ Lục: Chỉ số FTSE 100 của London đã tăng 1.1% vào thứ Sáu, đóng cửa ở mức kỷ lục mọi thời đại là 8,505.22. Chỉ số này đã tăng hơn 3% trong tuần, vượt qua mức đỉnh trước đó là 8,445.80 từ tháng 5 năm 2024. Cổ phiếu khai khoáng nằm trong số những cổ phiếu có hiệu suất tốt nhất, tăng 2% sau báo cáo về khả năng sáp nhập giữa Glencore và Rio Tinto, có thể đánh dấu thỏa thuận lớn nhất từ trước đến nay của ngành công nghiệp này.
  • Các Thị Trường Châu Âu Kéo Dài Đà Tăng Mặc Dù Dữ Liệu Từ Anh Yếu: Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu đã tăng 0,68% vào thứ Sáu, với tất cả các ngành chính và sàn giao dịch chính đều kết thúc trong sắc xanh. Chỉ số DAX của Đức tăng 1,20%, kết thúc cao hơn 248 điểm, trong khi chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 0,98% và chỉ số FTSE MIB của Ý tăng 1,25%. Đà tăng tích cực này diễn ra mặc dù dữ liệu bán lẻ từ Anh yếu hơn dự kiến, khi cho thấy mức giảm 0,3% so với tháng trước trong tháng 12.
  • Thị trường Châu Á – Thái Bình Dương trái chiều khi kinh tế Trung Quốc vượt trội: Thị trường Châu Á – Thái Bình Dương có kết quả trái chiều, với CSI 300 của Trung Quốc tăng 0,31% lên 3.812,34 điểm, được hỗ trợ bởi tăng trưởng GDP quý tư đạt 5,4%, vượt qua mong đợi. Hang Seng của Hồng Kông tăng 0,21% trong ngày tăng thứ tư liên tiếp. Tuy nhiên, Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,31% xuống còn 38.451,46 điểm, trong khi Kospi của Hàn Quốc giảm 0,16% xuống còn 2.523,55 điểm. S&P/ASX 200 của Úc giảm 0,2%, phản ánh cái nhìn thận trọng của các nhà đầu tư trong khu vực.
  • Giá Dầu Tăng Tuần Thứ Tư Liên Tiếp: Mặc dù giảm nhẹ vào thứ Sáu, giá dầu đã ghi nhận tuần tăng thứ tư liên tiếp, với hợp đồng tương lai dầu thô Brent chốt ở mức 80,79 USD/thùng và dầu thô Tây Texas ở mức 77,88 USD. Mức tăng trên 1% hàng tuần đã được hỗ trợ bởi các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với thương mại năng lượng của Nga, làm gia tăng lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung. Trong khi đó, dữ liệu kinh tế tích cực từ Trung Quốc cũng thúc đẩy thêm kỳ vọng về nhu cầu từ nhà nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới.
  • Lợi suất Kho bạc Mỹ ổn định sau khi giảm mạnh trong tuần: Lợi suất Kho bạc Mỹ phần lớn không thay đổi vào thứ Sáu sau khi giảm đáng kể đầu tuần. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 1 điểm cơ bản lên 4,617%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng 4 điểm cơ bản lên 4,278%. Trước đó trong tuần, lợi suất đã giảm mạnh sau dữ liệu lạm phát thấp hơn dự kiến, làm dấy lên hy vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất nhiều lần vào năm 2025.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD Giữ Gần 1.0266, Phe Gấu Chiếm Ưu Thế: Cặp tiền EUR/USD giao dịch ở mức 1.0266 vào thứ Sáu, giảm 0,29% trong phiên, khi nó dao động gần mức thấp trong nhiều tháng. Đà giảm kéo dài, bắt đầu từ tháng 7 năm 2024, đã kéo cặp tiền này xuống dưới các đường trung bình động chính, bao gồm SMA 50 ngày ở mức 1.0466 và SMA 200 ngày ở mức 1.0777. Hỗ trợ ngay lập tức nằm ở mức 1.0200, đã được kiểm tra vào tháng 12 năm 2024, với mục tiêu giảm thêm xuống 1.0100 và gần đạt mức ngang bằng. Ở phía tăng, kháng cự được nhìn thấy tại mức 1.0300, trong khi việc phục hồi trên SMA 50 ngày là điều quan trọng để đảo ngược xu hướng giảm.
  • GBP/USD Suy Yếu Do Doanh Số Bán Lẻ Gây Thất Vọng: GBP/USD giao dịch ở mức 1,2167, giảm 0,58% trong phiên, khi dữ liệu doanh số bán lẻ yếu kém của Vương quốc Anh đã đè nặng lên đồng Bảng Anh. Doanh số bán lẻ tháng 12 giảm 0,6%, thấp hơn nhiều so với dự báo tăng 0,3%, cùng với sự điều chỉnh giảm các số liệu của tháng 11 càng làm tâm lý thị trường giảm sút. Cặp tiền này vẫn duy trì gần mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2024, giao dịch dưới các đường SMA quan trọng: SMA 50 ngày ở mức 1,2579 và SMA 200 ngày ở mức 1,2792. Hỗ trợ ngay lập tức là ở mức 1,2150, với sự suy giảm dưới mức này có thể đẩy cặp tiền xuống mức 1,2100. Kháng cự nằm ở mức 1,2200, tiếp theo là mức 1,2300.
  • EUR/GBP Tăng Lên Mức Kháng Cự Quan Trọng: EUR/GBP tăng lên 0.8436, tăng 0.27% trong phiên giao dịch, kéo dài sự phục hồi từ mức thấp nhất trong tháng 12 là 0.8300. Cặp tiền này đã vượt qua các đường SMA 50 ngày và 100 ngày, báo hiệu đà tăng ngắn hạn, và hiện đang kiểm tra đường SMA 200 ngày tại 0.8422. Mức kháng cự gần nhất nằm ở 0.8450, với một đợt bứt phá sẽ nhắm mục tiêu 0.8500, một mức tâm lý cuối cùng đạt được vào tháng 10 năm 2024. Ở phía giảm, hỗ trợ nằm ở 0.8350, tiếp theo là 0.8300.
  • USD/CAD Chạm Mức Cao Nhất Trong Nhiều Năm Khi Xu Hướng Tăng Tiếp Tục: USD/CAD đã leo lên mức 1.4477 vào thứ Sáu, tăng 0,59% trong phiên, đạt mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2020. Cặp tiền này đã tăng hơn 6% kể từ tháng 11 năm 2024, được hỗ trợ bởi sự quan tâm mua mạnh mẽ và hỗ trợ liên tục ở SMA 50 ngày tại mức 1.4194. Kháng cự ngay lập tức nằm ở mức 1.4500, nếu bứt phá có thể nhắm tới mức 1.4600. Ở phía giảm, hỗ trợ được nhìn thấy ở mức 1.4400, với các mức mạnh hơn ở 1.4194. RSI vẫn ở trong vùng quá mua, cho thấy tiềm năng hợp nhất, nhưng MACD phản ánh động lượng tăng bền vững. Miễn là USD/CAD duy trì trên mức 1.4300, xu hướng tăng có khả năng tiếp tục, với người mua giám sát chặt chẽ mức 1.4500.
  • USD/JPY Tăng Giá Giữa Lòng Quan Tâm Mua Mới: Cặp tiền USD/JPY tăng 0,74% lên 156,25, phục hồi từ đợt kéo lùi trước đó trong tháng này. Cặp tiền này vẫn nhận được sự hỗ trợ tốt từ đường SMA 50 ngày ở mức 154,66 và đường SMA 200 ngày ở mức 152,75, củng cố xu hướng tăng giá của nó. Mức kháng cự nằm ở 157,00, tiếp theo là mức cao của tháng 12 là 158,00. Nếu vượt qua mức 158,00, xu hướng tăng có thể tiếp tục, với người mua nhắm tới mức tâm lý 160,00. Ở phía ngược lại, mức hỗ trợ nằm ở 155,00, với mức hỗ trợ bổ sung ở 154,66.
  • Giá Vàng Giảm do Đô la Mỹ Mạnh Lên: Giá vàng đã giảm 0,43% xuống còn $2,702.12, lùi khỏi mức kháng cự quan trọng là $2,720, mức đã là rào cản mạnh từ tháng 8 năm 2024. Mặc dù giá giảm, vàng vẫn duy trì xu hướng tăng rộng hơn, đã tăng hơn 10% kể từ mức thấp của tháng 12 là $2,460. Hỗ trợ ngay lập tức nằm ở mức $2,680, với bảo vệ giảm tiếp theo ở mức $2,650. Mức kháng cự vẫn là $2,720, với mục tiêu tiếp theo cho phe bò là $2,750.

Chuyển động thị trường:

  • Cổ Phiếu Tiền Điện Tử Tăng Vọt Do Suy Đoán Về Lệnh Hành Pháp: Các cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử đã tăng mạnh vào thứ Sáu, được thúc đẩy bởi các báo cáo rằng Tổng thống đắc cử Donald Trump đang xem xét một lệnh hành pháp để khiến tiền điện tử trở thành ưu tiên quốc gia. Cổ phiếu Coinbase đã tăng 4,9%, trong khi cổ phiếu Robinhood tăng 4,5%. MicroStrategy và Mara Holdings, được xem là đại diện của Bitcoin, lần lượt tăng 8% và 8,8%.
  • Cổ phiếu Novo Nordisk giảm do đàm phán giá với Medicare: Cổ phiếu của Novo Nordisk giảm 5,3% sau khi các loại thuốc dựa trên semaglutide của hãng, bao gồm Ozempic, Rybelsus, và Wegovy, được đưa vào danh sách đàm phán giá của Medicare.
  • Cổ phiếu Qorvo tăng mạnh nhờ sự tham gia của nhà đầu tư chủ động: Cổ phiếu của Qorvo đã tăng 14,4% sau khi Starboard Value công bố cổ phần 7,7% trong công ty, với kế hoạch thúc đẩy các thay đổi nhằm cải thiện giá trị cổ đông.
  • Life360 Tăng Vọt Sau Khi Được UBS Nâng Hạng: Cổ phiếu của Life360 đã tăng 6.9% sau khi UBS nâng hạng công ty từ mức “trung lập” lên mức “mua.” Các nhà phân tích bày tỏ sự tin tưởng gia tăng vào cơ hội doanh thu quảng cáo trung hạn của ứng dụng chia sẻ vị trí này, nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ và hiệu quả vận hành cao.
  • Intel Tăng Mạnh Giữa Tin Đồn Thâu Tóm: Cổ phiếu của Intel tăng 9,3% khi nhà sản xuất chip này trở thành tâm điểm của các tin đồn thâu tóm sau khi CEO của họ ra đi vào tháng 12. Bất chấp việc bị rời khỏi chỉ số Dow vào tháng 11 và trải qua mức giảm 50% trong 12 tháng qua, cổ phiếu đã phục hồi nhờ hy vọng vào các động thái chiến lược để hồi sinh vận mệnh của công ty.

Khi tuần lễ sắp kết thúc, FTSE 100 phá vỡ mức cao kỷ lục đã trở thành điểm nhấn của đợt tăng trưởng thị trường toàn cầu, được thúc đẩy bởi sự thể hiện mạnh mẽ của cổ phiếu ngành khai thác mỏ và những lo ngại về lạm phát đang dần giảm bớt. Chỉ số của Mỹ cũng cho thấy sự mạnh mẽ, với Dow tăng hơn 300 điểm và S&P 500 có màn trình diễn tốt nhất trong nhiều năm qua. Các thị trường Châu Á – Thái Bình Dương có kết quả trái chiều, trong khi giá dầu duy trì đà tăng hàng tuần. Với dữ liệu khích lệ và niềm tin thị trường gia tăng, sự chú ý giờ đây chuyển sang các chính sách của ngân hàng trung ương và ảnh hưởng của chúng đến việc duy trì đà tăng này trong các tuần tới.