Los mercados de Estados Unidos tropezaron el jueves, con el S&P 500 rompiendo una racha de tres días de ganancias y el Nasdaq lastrado por la debilidad en las grandes acciones tecnológicas. Apple, Tesla y Nvidia encabezaron las pérdidas, eclipsando el optimismo anterior debido a los fuertes resultados corporativos en el sector financiero. Mientras tanto, los mercados europeos encontraron soporte en un rally de acciones de lujo después de que los sólidos resultados trimestrales de Richemont impulsaron el sentimiento. En la región Asia-Pacífico, las ganancias fueron moderadas por la sorpresiva decisión de Corea del Sur de mantener las tasas de interés sin cambios, reflejando un sentimiento regional mixto. A medida que se disiparon los temores sobre la inflación, los rendimientos del Tesoro continuaron su caída, ofreciendo algo de alivio a los mercados en medio de la creciente incertidumbre económica.

Puntos Clave:

  • El S&P 500 rompe racha de tres días de ganancias: El S&P 500 bajó un 0,21% para cerrar en 5,937.34, marcando el final de su racha de tres días de alzas. La caída fue impulsada por un retroceso en las acciones de grandes compañías tecnológicas, que eclipsó el optimismo inicial generado por los sólidos resultados corporativos.
  • El Nasdaq cae debido a la debilidad tecnológica: El Nasdaq Composite cayó un 0.89% para cerrar en 19,338.29. La fuerte caída del índice, con gran peso tecnológico, sigue a una robusta ganancia del 2.5% en la sesión anterior, subrayando la naturaleza volátil del ambiente actual del mercado mientras los inversores evalúan la sostenibilidad del reciente repunte tecnológico.
  • El Dow cae a pesar de las ganancias bancarias: El promedio industrial Dow Jones cayó 68.42 puntos, o 0.16%, para situarse en 43,153.13. El índice enfrentó presiones debido al débil desempeño en acciones de seguros de salud y tecnología. El mercado en general luchó por mantener el impulso después del significativo aumento de 700 puntos del miércoles en el Dow.
  • Los rendimientos del Tesoro descienden aún más: el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó casi 5 puntos básicos hasta el 4,608%, mientras que el rendimiento a 2 años bajó aproximadamente 3 puntos básicos hasta el 4,238%. A principios de esta semana, los rendimientos del Tesoro experimentaron una fuerte caída tras datos de inflación más bajos de lo esperado, lo que refuerza las expectativas de una política monetaria más moderada.
  • Mercados Europeos Suben Gracias a Ganancias en el Sector de Lujo: Los mercados europeos cerraron al alza, con el índice Stoxx 600 subiendo un 0.93% el jueves. El FTSE 100 ganó un 1.09%, cerrando en 8,391.90, mientras que el CAC 40 de Francia aumentó un 1.96%. El FTSE MIB de Italia subió un 0.5%, acercándose a sus niveles más altos desde enero de 2008. El DAX de Alemania avanzó un 0.3% hasta 20,634. La subida fue impulsada por el aumento del 16% de Richemont, gracias a ventas trimestrales más fuertes de lo esperado, lo que también benefició a otros gigantes del lujo como LVMH, Kering y Burberry. Mientras tanto, el Reino Unido informó un crecimiento del PIB del 0.1% en noviembre, ligeramente por debajo de las expectativas de 0.2%. Este modesto crecimiento afectó a la libra esterlina, que cayó un 0.18% frente al dólar estadounidense y un 0.16% frente al euro poco después de la publicación de los datos.
  • Mercados de Asia-Pacífico Mixtos en Medio de Sorpresas de los Bancos Centrales: El Kospi en Corea del Sur subió un 1.23% a 2,527.49 después de que el Banco de Corea mantuvo inesperadamente su tasa de referencia en 3%, desafiando las expectativas de un recorte. El Nikkei 225 de Japón ganó un 0.33% a 38,572.60, impulsado por datos estables del índice de precios al productor, aunque el Topix bajó un 0.09% a 2,688.31. En Hong Kong, el índice Hang Seng subió un 1.08%, mientras que el CSI 300 de China continental aumentó un 0.11%. El S&P/ASX 200 de Australia superó con una subida del 1.38%, cerrando en 8,327. Las señales mixtas en los datos económicos de la región mantuvieron el sentimiento de los inversores cauteloso.
  • Aumentan las Solicitudes Semanales de Subsidio por Desempleo en Estados Unidos, pero el Mercado Laboral se Mantiene Resiliente: Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo para la semana que terminó el 11 de enero aumentaron en 14,000, alcanzando una cifra ajustada por estacionalidad de 217,000, superando las previsiones de 210,000. Las solicitudes continuas disminuyeron ligeramente a 1.86 millones, subrayando la fortaleza de las condiciones subyacentes de empleo. Las nóminas no agrícolas de diciembre mostraron un aumento de 256,000 empleos, mientras que la tasa de desempleo bajó del 4.2% al 4.1%, reflejando un mercado laboral robusto.
  • Los precios del petróleo retroceden después de alcanzar máximos de varios meses: Los precios del petróleo cayeron el jueves después de haber alcanzado máximos de varios meses a principios de semana. Los futuros del crudo Brent cayeron un 0,9%, cerrando en $81.29 por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) bajó un 1,7% para situarse en $78.68 por barril. La caída se produjo en medio de la toma de ganancias y la incertidumbre tras las nuevas sanciones impuestas por la administración Biden a las exportaciones de petróleo de Rusia.

FX Hoy:

  • EUR/USD intenta recuperarse en medio de un impulso bajista: El EUR/USD se cotizó a 1.0298 el jueves, estabilizándose después de una prolongada tendencia a la baja que vio al par perder un 4.5% en los últimos tres meses. El par sigue por debajo de los promedios móviles clave, con el SMA de 50 días en 1.0469, el SMA de 100 días en 1.0731 y el SMA de 200 días en 1.0779, reforzando la perspectiva bajista. El soporte inmediato se encuentra en 1.0200, un nivel probado por última vez a finales de diciembre de 2024, mientras que la resistencia está en 1.0300, alineada con el SMA de 50 días. Una ruptura por encima de este nivel podría llevar a una prueba de 1.0400, aunque una recuperación sostenida requeriría moverse por encima del SMA de 100 días.
  • GBP/USD se acerca a mínimos de varios meses: El GBP/USD se negoció a 1.2231, consolidándose cerca de los niveles vistos por última vez en marzo de 2024. El par ha disminuido constantemente desde diciembre de 2024, perdiendo más del 4% de su valor. Se negocia por debajo de los promedios móviles clave, con el SMA de 50 días en 1.2593, el SMA de 100 días en 1.2857 y el SMA de 200 días en 1.2794. El soporte se encuentra en 1.2150, un nivel crítico que se alinea con los mínimos intradía de enero de 2025, mientras que la resistencia está en 1.2300. Una ruptura por debajo de 1.2150 podría llevar a una prueba de 1.2100, marcando un mínimo de nueve meses. El RSI sigue apagado, y el MACD confirma la divergencia bajista, señalando una debilidad continua a menos que el par recupere el SMA de 50 días.
  • USD/CAD se dispara a máximos de cinco años: USD/CAD se disparó a 1.4392, su nivel más alto desde mayo de 2020, mientras el par continúa su imparable tendencia alcista. El precio se mantiene por encima de todas las medias móviles clave, con el SMA de 50 días en 1.4183, el SMA de 100 días en 1.3920 y el SMA de 200 días en 1.3809. La resistencia se observa en 1.4400, un nivel psicológico superado por última vez hace cinco años. Si se rompe, el par podría apuntar a 1.4500. A la baja, el soporte está en 1.4300, con protección adicional en el SMA de 50 días.
  • USD/JPY Retrocede Después de Máximos de Varios Años: USD/JPY cotizó a 155.196, retrocediendo después de alcanzar un máximo de varios años de 158.000 en diciembre de 2024. El par sigue en una fuerte tendencia alcista, apoyada por la SMA de 50 días en 154.629, la SMA de 100 días en 150.777 y la SMA de 200 días en 152.743. El soporte inmediato está en 155.000, mientras que la resistencia se encuentra en 156.000, con el pico de diciembre en 158.000 representando un nivel clave. El RSI ha bajado de condiciones de sobrecompra, reflejando un momento alcista reducido, mientras que el MACD apoya la tendencia alcista más amplia. El par sigue siendo alcista, pero podría consolidarse a corto plazo.
  • El oro se dispara mientras caen los rendimientos y el dólar: El oro continuó su rally, subiendo a $2,716 el jueves, ya que la caída de los rendimientos del Tesoro y un dólar estadounidense más débil impulsaron la demanda del metal refugio. El oro ha ganado más del 10% desde sus mínimos de diciembre de $2,460 y se negocia firmemente por encima de los promedios móviles clave, incluyendo el SMA de 50 días en $2,642, el SMA de 100 días en $2,639 y el SMA de 200 días en $2,509. La resistencia se encuentra en $2,725, con una ruptura por encima de este nivel que potencialmente apuntaría a $2,750. A la baja, el soporte está en $2,680, seguido por el SMA de 50 días. Los indicadores de momento sugieren un potencial alcista adicional, con el RSI permaneciendo por debajo de niveles de sobrecompra y el MACD señalando un fortalecimiento del impulso alcista.

Movimientos de Mercado:

  • Apple se desploma en su peor día desde agosto: Las acciones de Apple cayeron un 4% el jueves, marcando su peor desempeño en un solo día desde el 5 de agosto. La venta masiva fue un lastre significativo para el Nasdaq Composite, borrando las ganancias anteriores y contribuyendo a la caída del índice en un 0.89%.
  • Tesla sigue cayendo: Las acciones de Tesla cayeron más del 3%, continuando una tendencia bajista reciente que refleja la creciente preocupación de los inversores sobre la capacidad de la empresa para navegar en un entorno macroeconómico desafiante.
  • Morgan Stanley se dispara tras superar expectativas de ganancias: Las acciones de Morgan Stanley subieron un 4%, liderando las ganancias en el sector, después de que el banco reportara ganancias del cuarto trimestre más fuertes de lo esperado. Sus ingresos por comercio de acciones de $3.33 mil millones superaron la estimación de consenso de $2.63 mil millones.
  • UnitedHealth Group lidera las caídas del S&P 500: Las acciones de UnitedHealth Group se desplomaron más del 6% después de que la compañía reportara ingresos del cuarto trimestre de $100.81 mil millones, no alcanzando la estimación consensuada de $101.68 mil millones. Los resultados decepcionantes ejercieron presión sobre el sector de la salud en general, con otros aseguradores como Humana (-1.3%), Elevance Health (-1.1%) y Cigna (-1.2%) también cotizando a la baja.
  • Las acciones de chips se disparan por pronósticos optimistas de gastos: Las acciones de semiconductores se dispararon el jueves después de que Taiwan Semiconductor Manufacturing Company pronosticara un gasto de capital de $38 mil millones a $42 mil millones para 2025, muy por encima del consenso de $35.1 mil millones. Lam Research (+4.2%), KLA Corp (+4.1%) y Applied Materials (+4.3%) subieron, contribuyendo a un fuerte desempeño para el sector.
  • Symbotic se dispara por adquisición estratégica: Las acciones de Symbotic subieron más del 19% después de que la compañía anunciara la adquisición del negocio de Sistemas Avanzados y Robótica de Walmart. Se espera que el acuerdo fortalezca la posición de Symbotic en el mercado de la robótica y la automatización, impulsando un fuerte interés por parte de los inversores.

A medida que avanza la semana, los mercados siguen en tensión en medio de señales mixtas provenientes de las ganancias corporativas, datos económicos y desarrollos geopolíticos. El S&P 500 rompió su racha de tres días de alzas, arrastrado por pronunciadas caídas en gigantes tecnológicos como Apple y Tesla, mientras que el Nasdaq luchaba por mantener el impulso. Sin embargo, los mercados europeos encontraron fortaleza en las acciones de lujo tras el destacado desempeño de Richemont, y los fabricantes de chips subieron a nivel mundial gracias a previsiones optimistas de gasto. El oro continuó su trayectoria ascendente, reflejando una mayor demanda de activos refugio debido a la disminución de los rendimientos del Tesoro. Con preocupaciones persistentes sobre la inflación, la política de los bancos centrales y las ganancias corporativas, es probable que los inversores permanezcan cautelosos, monitoreando de cerca los próximos desarrollos para evaluar la próxima dirección del mercado.