美國市場在週四出現跌勢，標普500指數結束了連續三天的上漲走勢，而納斯達克則受大科技股疲弱的拖累。蘋果、特斯拉和英偉達領跌，掩蓋了金融板塊強勁企業收益帶來的早期樂觀情緒。同時，歐洲市場在奢侈品股票上漲的支持下找到支撐，因為瑞士歷峰集團的強勁季度業績提振了市場情緒。在亞太地區，受韓國意外決定保持利率不變的影響，漲勢被抑制，反映出地區情緒的複雜性。隨著通脹擔憂的緩解，國債收益率繼續下滑，給在日益增長的經濟不確定性中的市場帶來了一些緩解。

重點摘要:

  • 標普500結束三連漲：標普500指數下滑0.21%，收於5,937.34點，結束了為期三天的漲勢。這次下跌是由於大型科技股回調，蓋過了先前強勁企業盈利所帶來的樂觀情緒。
  • 納斯達克因科技股疲弱下跌：納斯達克綜合指數下降0.89%，收於19,338.29點。這個以科技股為主的指數在前一交易日大幅上漲2.5%後出現急劇下跌，凸顯了當前市場環境的波動性，投資者正在評估近期科技股反彈的可持續性。
  • 道瓊指數下滑儘管銀行股上漲：道瓊工業平均指數下跌68.42點，跌幅0.16%，收於43,153.13點。該指數因健保和科技相關股票表現疲軟而面臨壓力。更廣泛的市場在週三道瓊指數大幅上漲700點後難以保持勢頭。
  • 國債收益率進一步下跌：10年期國債收益率下降近5個基點至4.608%，而2年期收益率則下降約3個基點至4.238%。本週早些時候，由於通脹數據低於預期，國債收益率經歷了一次大幅下跌，這強化了市場對溫和貨幣政策立場的預期。
  • 歐洲市場因奢侈品行業上漲而反彈：歐洲市場週四收盤上漲，Stoxx 600 指數上升 0.93%。FTSE 100 上漲 1.09%，收於 8,391.90 點，而法國的 CAC 40 上漲 1.96%。意大利的 FTSE MIB 上漲 0.5%，接近自 2008 年 1 月以來的最高水平。德國的 DAX 小幅上漲 0.3% 至 20,634 點。此次反彈的推動力來自於 Richemont 季度銷售強於預期，上漲 16%，這也帶動了 LVMH、Kering 和 Burberry 等奢侈品牌的股價同樣上升。與此同時，英國在 11 月報告的 GDP 增長僅為 0.1%，略低於預期的 0.2%。這一微弱的增長對英鎊造成了壓力，在數據發布後英鎊兌美元下跌 0.18%，兌歐元下跌 0.16%。
  • 亞太市場漲跌互見，中央銀行意外舉措引發波動：南韓的Kospi指數上升1.23%至2527.49點，此前韓國銀行出乎意料地將其基準利率維持在3%，與市場預期的降息相悖。日本的日經225指數上漲0.33%至38572.60點，主要受到穩定的生產者價格指數數據推動，儘管東證指數下跌0.09%至2688.31點。在香港，恆生指數上升1.08%，而中國大陸的CSI 300指數微升0.11%。澳大利亞的S&P/ASX 200指數表現出色，上漲1.38%，收盤報8327點。該地區經濟數據的混合信號令投資者情緒保持謹慎。
  • 美國每週失業救濟申請增加但勞動市場仍具韌性：截至1月11日當週的初次失業救濟申請增加了14,000人，經季節調整後達到217,000人，超過了預期的210,000人。持續申請人數略微下降至186萬，這凸顯了基礎就業條件的強勁。12月的非農就業人數增加了256,000人，而失業率從4.2%下降到4.1%，反映出勞動市場的強勁表現。
  • 油價在觸及數月高點後回落：在本週早些時候達到數月高點後，油價於週四下跌。布倫特原油期貨下跌0.9%，收於每桶81.29美元，而西德克薩斯中質原油（WTI）下跌1.7%，收於每桶78.68美元。在拜登政府對俄羅斯石油出口實施新制裁後，投資者獲利了結和不確定性導致了這一跌幅。

外匯今日重點:

  • 歐元/美元在看跌趨勢中嘗試復甦：週四，歐元/美元交易價格在1.0298，經歷了連續下跌趨勢後穩定下來，在過去三個月中該貨幣對下跌了4.5%。該貨幣對仍位於關鍵移動平均線以下，50日簡單移動平均線（SMA）在1.0469，100日SMA在1.0731，200日SMA在1.0779，加強了看跌的前景。即時支撐位在1.0200，這一水平上一次測試是在2024年12月底，而阻力位在1.0300，與50日SMA一致。若能突破該阻力位可能會導致再次測試1.0400，然而要實現持續復甦則需要突破100日SMA。
  • 英鎊/美元接近多月低點：英鎊/美元交易報1.2231，整體上較2024年3月的水平保持一致。自2024年12月以來，該貨幣對持續下跌，價值已損失超過4%。目前交易價格低於主要移動平均線，50日簡單移動平均線（SMA）在1.2593，100日SMA在1.2857，200日SMA在1.2794。支撐位位於1.2150，這是一個關鍵水平，與2025年1月的盤中低點一致，而阻力位則在1.2300。若跌破1.2150，可能會測試1.2100，這將創下九個月新低。相對強弱指數（RSI）仍然低迷，移動平均收斂/發散指數（MACD）確認了看跌背離，暗示除非該貨幣對重回50日SMA，否則將繼續疲弱。
  • 美元/加元延續漲勢至五年新高：美元/加元飆升至1.4392，為自2020年5月以來的最高水平，該貨幣對繼續其不懈的上升趨勢。價格保持在所有關鍵移動平均線之上，50天簡單移動平均線（SMA）位於1.4183，100天SMA位於1.3920，200天SMA位於1.3809。阻力位於1.4400，這是一個五年前最後突破的心理水平。如果突破，該貨幣對可能目標1.4500。在下行方面，支撐位於1.4300，並在50天SMA提供額外保護。
  • 美元/日元在創下多年高點後回落：美元/日元交易價格為155.196，從2024年12月創下的多年高點158.000回落。該貨幣對仍處於強勁的上升趨勢中，受50天簡單移動平均線（SMA）154.629、100天SMA150.777和200天SMA152.743的支持。即時支撐位在155.000，而阻力位在156.000，且12月高點158.000代表著關鍵水平。相對強弱指數（RSI）從超買狀態有所緩解，反映出看漲動能減少，而平滑異同移動平均線（MACD）則支持更廣泛的上漲趨勢。該貨幣對仍然看漲，但可能會在短期內盤整。
  • 隨著收益率和美元走弱，黃金飆升：黃金繼續其漲勢，週四上漲至$2,716，因美國國債收益率下降和美元走弱提振了對這種避險金屬的需求。黃金自12月低點$2,460以來已上漲超過10%，目前穩定交易在包括50日均線$2,642、100日均線$2,639和200日均線$2,509在內的關鍵移動均線之上。阻力位位於$2,725，突破此水準可能指向$2,750。下行方面，支撐位在$2,680，其次是50日均線。動能指標顯示進一步的上行潛力，RSI保持在未超買水準以下，MACD則顯示增強的看漲動能。

市場動態:

  • 蘋果公司（Apple）的股價在8月以來最糟糕的一天中暴跌：蘋果股價在週四下跌了4%，創下自8月5日以來的最差單日表現。這一拋售對納斯達克綜合指數造成了重大拖累，抹去了早些時候的漲幅，促使該指數下跌了0.89%。
  • 特斯拉股價繼續下跌：特斯拉股價下跌超過3%，延續了最近的下降趨勢，反映出投資者對該公司在充滿挑戰的宏觀經濟環境中應對能力的日益擔憂。
  • 摩根士丹利因超預期盈利而飆升：摩根士丹利的股價上漲了4%，在該行業中領先，原因是該銀行報告的第四季度盈利超出預期。他們的股票交易收入為33.3億美元，超過了市場預期的26.3億美元。
  • 聯合健康集團領跌標普500指數：聯合健康集團股價暴跌超過6%，該公司公佈的第四季度收入為1008.1億美元，低於市場共識預期的1016.8億美元。這一令人失望的結果對整個醫療保健板塊造成壓力，其他保險公司如Humana（-1.3%）、Elevance Health（-1.1%）和Cigna（-1.2%）的股價也出現下跌。
  • 晶片股因樂觀的支出預測而上漲：週四，半導體股在台積電預測2025年的資本支出為380億至420億美元後大漲，遠高於市場共識的351億美元。泛林集團（+4.2%），科磊公司（+4.1%），應用材料公司（+4.3%）均出現上漲，推動了整個行業的強勁表現。
  • Symbotic因戰略收購而飆升：在公司宣布收購沃爾瑪的先進系統和機器人業務後，Symbotic股票飆升超過19%。這筆交易預計將加強Symbotic在機器人和自動化方面的市場地位，引起強烈的投資者興趣。

隨著這一週的進展，市場在企業獲利、經濟數據和地緣政治發展的混合信號中保持警惕。由於蘋果和特斯拉等科技巨頭的急劇下跌，標普500指數結束了為期三天的漲勢，納斯達克指數也掙扎於保持勢頭。然而，歐洲市場在Richemont突出的表現之後，奢侈品股票表現強勁，且全球芯片製造商因為樂觀的支出預測而反彈。黃金延續其上升趨勢，反映出在美國國債收益率下降的情況下，對避險資產需求的增加。由於對於通脹、央行政策和企業獲利的持續擔憂，投資者可能會保持謹慎，密切關注即將發生的事態發展，以判斷市場的下一步走向。