受通脹擔憂緩解和主要銀行強勁財報的帶動，美國股市週三大幅上漲。道瓊斯工業平均指數飆升逾700點，創下幾個月來的最佳表現，而標普500指數則創下自11月以來的最強表現。 12月份溫和的核心通脹報告讓投資者感到寬慰，這暗示聯邦儲備可能會暫停加息。同時，摩根大通、高盛和花旗等金融巨頭的出色財報增強了對整體經濟的信心。科技股佔主要的納斯達克指數也上漲，受特斯拉和英偉達等大型股票上漲推動，因鼓舞人心的數據令國債收益率顯著下降。

重點摘要:

  • 道瓊斯指數數月來最高漲幅，暴漲700點：道瓊斯工業平均指數飆升703.27點，或1.65%，收於43,221.55點，創下最近幾個月來的最佳表現。這一強勁反彈是繼12月消費者價格指數（CPI）報告之後出現的。
  • 標準普爾500指數創下自11月以來的最高漲幅：標準普爾500指數飆升1.83%，收於5,949.91點。這標誌著該指數自11月以來最強勁的單日表現，反映了溫和通脹數據引發的投資者樂觀情緒。美國國債收益率也大幅下降，10年期收益率下跌13個基點至4.65%，進一步提振市場情緒。
  • 納斯達克指數上漲2.45％，科技股表現優異：納斯達克綜合指數上漲2.45％，收於19,511.23點，由於通脹報告公布後成長股飆升。特斯拉飆升超過8％，而英偉達上漲3％，推動指數強勁上揚。
  • 美國通脹數據減輕加息擔憂：12月份的消費者物價指數（CPI）報告顯示，核心通脹按年僅上升3.2%，低於預期的3.3%。按月計算，核心通脹上升0.2%，低於估計的0.3%。整體通脹按年上升2.9%，按月上升0.4%，主要由於能源價格上漲2.6%所推動。汽油價格在當月飆升4.4%，約佔CPI增長的40%。儘管如此，整體數據讓市場放心，顯示通脹壓力正在緩解。
  • 歐洲市場創下五個月來最佳交易日：泛歐Stoxx 600指數上漲1.3%，創下自2024年8月以來最強交易日。英國FTSE 100指數上漲1.2%，德國DAX指數猛增1.72%，而法國CAC 40指數則攀升0.93%。英國12月的通脹率降至2.5%，低於預期的2.6%，導致債券收益率大幅下降。10年期國債收益率下跌了16個基點至4.725%，為一週以來的最低水平，而2年期國債收益率也下降了16個基點至4.44%。
  • 亞洲市場在全球樂觀情緒中表現不一：亞太市場表現參差不齊，中國大陸的滬深300指數上漲2.63%，創下自去年11月以來的最大單日漲幅，香港的恆生指數上漲1.9%。韓國的綜合股價指數上漲0.31%，澳大利亞的標普/ASX 200指數上漲0.48%。日本的日經225指數和東證指數逆勢下跌，分別下跌1.83%和1.16%，連續四天下跌。日本40年期國債收益率達到日內高點2.774%，創下自2007年以來的最高水平，進一步壓力其股市。
  • 油價飆升至五個月來新高 因美國原油庫存下降：美國原油期貨價格攀升至每桶80.04美元，創下自8月以來的最高水平，而布倫特原油期貨價格也上漲至81.90美元。美國原油庫存降至自2022年以來的最低水平，加上進口減少和出口增加，支撐了此次漲勢。OPEC維持其2026年每日增長143萬桶的原油需求預測，與國際能源署（IEA）預計本世紀末需求達到峰值的說法形成對比。
  • 隨著通貨膨脹趨緩，國債收益率下降：美國10年期國債收益率下降了13個基點，至4.653%，回落至本週早些時候的14個月高點，而2年期收益率下降了10個基點，至4.27%。核心通脹報告的降溫降低了對聯邦儲備局進一步加息的預期，導致債券收益率大幅下滑。

外匯今日重點:

  • 歐元/美元在1.0300附近盤整，承受下行壓力：歐元/美元收於1.0296，下跌0.11%，因該匯率對繼續其下行趨勢。未能突破50日簡單移動平均線（SMA）1.0482，顯示出持續的看跌動能。200日SMA位於1.0782，遠高於當前水平，表明更廣泛的跌勢。支撐位見於1.0200，心理關口1.0000提供了潛在底部。阻力位在1.0400，接著是50日SMA的1.0482。動能指標接近超賣，暗示短期內可能反彈，但自2024年中期以來的主要看跌趨勢在未回升至1.0500以上之前仍然持續。
  • 英鎊/美元試圖復甦：英鎊/美元以1.2244結束當天交易，上漲0.24%，因該貨幣對試圖從近期的下降中反彈。阻力位仍然牢固在1.2300這一水平，本月初已經測試過該水平，進一步的障礙位位於1.2500。下行方面，支撐位位於1.2150，額外的支撐位接近2023年底達到的1.2000大關。該貨幣對仍然低於其50日簡單移動平均線1.2610和200日簡單移動平均線1.2796，顯示出持續的看跌趨勢。動量指標略有改善，RSI從超賣水平有所回升，但除非關鍵阻力位被突破，否則整體趨勢仍然傾向於下行。
  • 美元/日元隨著美國通膨數據降溫而回調：美元/日元收盤於156.46，下降0.94%，從近期接近158.00的高點急劇回落。該貨幣對仍維持在154.56的50日簡單移動平均線(SMA)和152.72的200日簡單移動平均線(SMA)之上，保持其整體看漲結構。近期支撐位見於156.00，進一步支撐位於154.00。阻力位則位於158.00，自2024年12月以來多次測試該水平。動量指標顯示看漲趨勢正在減弱，RSI下降，指向潛在的盤整或更深的回調。需要決定性突破158.00以確認上漲趨勢的延續，而不能守住156.00可能會引發進一步的下跌。
  • 黃金逼近2700美元，收益率下降：黃金飆升至2695美元，當日上漲0.70%，接近關鍵的2700美元阻力位。由於美國核心通脹數據降溫以及國債收益率的急劇下降，黃金需求增加。關鍵阻力位於2700美元，進一步目標是2750美元，上次見於2024年中期。下行方面，支撐位於2675美元，其次是2650美元和2620美元，這與50日SMA的2641美元和100日SMA的2637美元一致。動能指標保持中性至積極，表明市場條件平衡。若突破2700美元，可能會吸引進一步買盤，而若未能突破，可能會在當前水平附近整固。
  • 白銀上漲，瞄準31.00美元的關鍵阻力位：白銀上漲2.79%，收於30.70美元，繼續其多頭勢頭，突破了30.35美元的50日移動平均線。阻力位現在位於31.00美元，這是一個關鍵心理阻力位，與29.97美元的200日移動平均線一致。若持續突破31.00美元，可能推動白銀向32.50美元邁進，這是2024年8月最後一次見到的水平。下行方面，支撐位於30.00美元，額外支撐位則接近29.50美元，這在2024年12月曾經測試過。動量指標正在走高，顯示出多頭力量。受工業需求和疲弱美元情緒的支持，白銀仍具支撐，若突破31.00美元，有望確認上升趨勢的延續。

市場動態:

  • 高盛股價因強勁盈利上漲6%：高盛（GS）的股價在該銀行公佈第四季度淨收入為138.7億美元後上漲超過6%，遠遠超出分析師預期的123.7億美元。
  • 富國銀行因樂觀展望上漲6%：富國銀行（WFC）在報告第四季度淨利息收入為118.4億美元後，上漲超過6%，超出普遍預期的117億美元。該銀行更新的指引預測2025年淨利息收入增長1%至3%，進一步增強了投資者的信心。
  • 花旗集團因固定收益、外匯及商品（FICC）交易收入的超出預期而上漲6％：花旗集團（C）因其第四季度固定收益、外匯及商品（FICC）交易收入達到34.8億美元，遠高於市場預期的29.4億美元，上漲了超過6％。
  • 貝萊德（BlackRock）公佈第四季度每股收益超出預期後股價上漲5%：貝萊德（BLK）在報告調整後的第四季度每股收益（EPS）為11.93美元後上漲超過5%，超過了11.46美元的共識預期。這家資產管理公司的表現反映了其投資產品的強勁需求，幫助推動了其股價上漲。
  • 科羅斯療法因試驗終止下跌16%：科羅斯療法 (KROS) 宣佈因副作用問題終止其實驗性肺部疾病療法的二期試驗後，股價暴跌超過16%。這一消息動搖了投資者信心，導致股票急劇下跌。

隨著市場強勢收盤，投資者情緒因通脹擔憂減緩和大型金融機構出乎意料的良好業績而提升。道瓊斯指數飆升700多點，而標普500指數創下自11月以來最佳一天，反映出樂觀情緒，即聯邦儲備局可能會在平穩的消費者物價指數數據後暫停加息。科技和增長股推動納斯達克走高，得益於國債收益率的急劇下降。歐洲市場也上漲，創下五個月來最佳表現，因英國通脹冷卻程度超出預期。與此同時，能源價格達到數月高點，因原油庫存減少而提振該行業。隨著通脹緩解和企業盈利超出預期，市場似乎有望持續上漲，儘管投資者的關注點仍然集中在即將公佈的經濟數據和聯邦儲備局的政策信號上。