Os mercados dos EUA subiram acentuadamente na quarta-feira, impulsionados pela diminuição das preocupações com a inflação e fortes relatórios de ganhos dos principais bancos. O Dow Jones Industrial Average disparou mais de 700 pontos, marcando seu melhor dia em meses, enquanto o S&P 500 registrou seu melhor desempenho desde novembro. Um relatório moderado sobre a inflação subjacente em dezembro proporcionou alívio aos investidores, sinalizando uma possível pausa nos aumentos das taxas de juros pelo Federal Reserve. Enquanto isso, os excelentes ganhos de gigantes financeiros como JPMorgan Chase, Goldman Sachs e Citigroup aumentaram a confiança na economia em geral. O Nasdaq, com forte presença do setor de tecnologia, também subiu, impulsionado pelos ganhos em ações de grandes empresas como Tesla e Nvidia, à medida que os rendimentos do Tesouro caíam significativamente em resposta aos dados encorajadores.

Principias Pontos:

  • Dow tem o melhor dia em meses com um aumento de 700 pontos: O Dow Jones Industrial Average disparou 703,27 pontos, ou 1,65%, para fechar em 43.221,55, marcando o seu melhor dia nos últimos meses. Este forte rali ocorreu após o relatório do índice de preços ao consumidor (CPI) de dezembro.
  • S&P 500 atinge maior ganho desde novembro: O S&P 500 subiu 1,83%, fechando em 5.949,91. Este foi o desempenho diário mais forte do índice desde novembro, refletindo o otimismo dos investidores impulsionado pelos números moderados da inflação. Os rendimentos do Tesouro também caíram acentuadamente, com o rendimento de 10 anos diminuindo 13 pontos base para 4,65%, aumentando ainda mais o sentimento positivo.
  • Nasdaq sobe 2,45% com desempenho superior das ações de tecnologia: O Nasdaq Composite subiu 2,45%, fechando em 19.511,23, à medida que as ações de crescimento dispararam após o relatório de inflação. Tesla subiu mais de 8%, enquanto Nvidia subiu 3%, impulsionando ganhos robustos no índice.
  • Os Dados de Inflação dos EUA Acalmam Medos de Aumento de Taxa: O relatório do IPC de dezembro mostrou que a inflação subjacente aumentou apenas 3,2% em uma base anual, um pouco abaixo da previsão de 3,3%. Em termos mensais, a inflação subjacente aumentou 0,2%, em comparação com a estimativa de 0,3%. A inflação geral subiu 2,9% ano a ano e 0,4% mês a mês, impulsionada principalmente por um aumento de 2,6% nos preços de energia. Os preços da gasolina dispararam 4,4% durante o mês, representando aproximadamente 40% do aumento do IPC. Apesar disso, os dados em geral tranquilizaram os mercados de que as pressões inflacionárias estão diminuindo.
  • Mercados Europeus Registram Melhor Sessão em Cinco Meses: O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 1,3%, registrando sua sessão mais forte desde agosto de 2024. O FTSE 100 ganhou 1,2%, enquanto o DAX da Alemanha disparou 1,72% e o CAC 40 da França subiu 0,93%. A inflação no Reino Unido caiu para 2,5% em dezembro, abaixo dos 2,6% esperados, levando a uma forte queda nos rendimentos dos títulos. O rendimento do gilt de 10 anos caiu 16 pontos base para 4,725%, seu nível mais baixo em uma semana, enquanto o rendimento de 2 anos também caiu 16 pontos base para 4,44%.
  • Mercados Asiáticos Mistos em Meio a Otimismo Global: os mercados da Ásia-Pacífico apresentaram desempenhos mistos, com o CSI 300 da China continental subindo 2,63%, marcando seu maior ganho diário desde novembro, e o Índice Hang Seng de Hong Kong subindo 1,9%. O Kospi da Coreia do Sul avançou 0,31%, enquanto o S&P/ASX 200 da Austrália ganhou 0,48%. O Nikkei 225 e o Topix do Japão contrariaram a tendência, caindo 1,83% e 1,16%, respectivamente, estendendo sua sequência de perdas para quatro dias. O rendimento dos títulos governamentais de 40 anos do Japão atingiu um máximo intradiário de 2,774%, seu nível mais alto desde 2007, aumentando ainda mais a pressão sobre os mercados de ações do país.
  • Preços do Petróleo Atingem Máximas de Cinco Meses em Meio à Redução do Petróleo Bruto dos EUA: Os contratos futuros do petróleo bruto dos EUA subiram para $80,04 por barril, seu nível mais alto desde agosto, enquanto os contratos futuros do Brent subiram para $81,90. Uma redução nos estoques de petróleo bruto dos EUA para seus níveis mais baixos desde 2022, juntamente com importações reduzidas e exportações mais altas, sustentaram o rali. A OPEP manteve sua previsão de crescimento da demanda por petróleo em 2026 em 1,43 milhão de barris por dia, em contraste com as previsões da AIE de um pico de demanda dentro desta década.
  • Os rendimentos dos títulos do Tesouro caem à medida que a inflação esfria: o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos caiu 13 pontos-base para 4,653%, recuando de sua máxima de 14 meses no início da semana, enquanto o rendimento a 2 anos caiu 10 pontos-base para 4,27%. O relatório de inflação subjacente mais brando reduziu as expectativas de novos aumentos nas taxas de juros do Federal Reserve, levando a um movimento significativo de queda nos rendimentos dos títulos.

FX Hoje:

  • EUR/USD Consolida Perto de 1.0300 em Meio a Pressão Descendente: EUR/USD fechou a 1.0296, uma queda de 0,11% na sessão, enquanto o par continuou sua trajetória descendente. Dificuldades para romper a Média Móvel Simples (MMS) de 50 dias em 1.0482 destacam o momento baixista persistente. A MMS de 200 dias em 1.0782 permanece bem acima dos níveis atuais, sinalizando uma tendência de queda mais ampla. O suporte é visto em 1.0200, com o nível psicológico de 1.0000 fornecendo um possível piso. A resistência está em 1.0400, seguida pela MMS de 50 dias em 1.0482. Indicadores de momentum estão próximos do sobrevendido, sugerindo um possível salto de curto prazo, mas a tendência baixista dominante desde meados de 2024 persiste sem recuperação acima de 1.0500.
  • GBP/USD Tenta Recuperação em Meio a Recuperação Modesta: O GBP/USD terminou o dia a 1,2244, alta de 0,24%, enquanto o par tentava se recuperar das quedas recentes. A resistência continua firme em 1,2300, um nível testado no início deste mês, com outras barreiras em 1,2500. No lado negativo, o suporte está localizado em 1,2150, com níveis adicionais próximos da marca de 1,2000, atingida pela última vez no final de 2023. O par permanece abaixo de sua média móvel simples (SMA) de 50 dias em 1,2610 e a SMA de 200 dias em 1,2796, sinalizando um momento de baixa contínuo. Os indicadores de momentum estão ligeiramente melhorando, com o RSI subindo de níveis de sobrevenda, mas a tendência mais ampla permanece inclinada para o lado negativo, a menos que os níveis de resistência chave sejam superados.
  • USD/JPY Recua à Medida que Dados de Inflação dos EUA Esfriam: USD/JPY fechou em 156,46, uma queda de 0,94%, recuando acentuadamente dos recentes máximos perto de 158,00. O par permanece acima do suporte chave na média móvel simples de 50 dias de 154,56 e na média móvel simples de 200 dias de 152,72, preservando sua estrutura geral de alta. O suporte imediato é visto em 156,00, com níveis adicionais em 154,00. A resistência encontra-se em 158,00, um nível repetidamente testado desde dezembro de 2024. Indicadores de momento sugerem um enfraquecimento da tendência de alta, com o RSI tendendo para baixo, apontando para uma possível consolidação ou um recuo mais profundo. Um movimento decisivo acima de 158,00 é necessário para confirmar a continuação da tendência de alta, enquanto a falha em manter-se acima de 156,00 pode convidar a novas quedas.
  • Ouro Avança em Direção aos $2.700 em Meio a Quedas nos Rendimentos: O ouro disparou para $2.695, com alta de 0.70% no dia, aproximando-se do nível crítico de resistência de $2.700. O metal ganhou terreno à medida que dados de inflação básica nos EUA esfriaram e uma queda acentuada nos rendimentos dos títulos do Tesouro aumentou a demanda por ativos de refúgio seguro. A resistência chave situa-se em $2.700, com alvos adicionais em $2.750, vistos pela última vez em meados de 2024. No lado negativo, o suporte encontra-se em $2.675, seguido por $2.650 e $2.620, que alinham-se com a SMA de 50 dias de $2.641 e a SMA de 100 dias de $2.637. Os indicadores de momentum permanecem neutros a positivos, sugerindo condições de mercado equilibradas. Um rompimento acima de $2.700 pode atrair mais compras, enquanto uma falha em fazê-lo pode levar a uma consolidação perto dos níveis atuais.
  • Ouro em Alta, Olhos na Resistência Chave em $31.00: A prata subiu 2,79% para fechar em $30,70, continuando seu momento de alta após romper acima da média móvel simples de 50 dias (SMA) de $30,35. A resistência agora está localizada em $31,00, um nível psicológico chave que se alinha com a SMA de 200 dias de $29,97. Um rompimento sustentado acima de $31,00 poderia empurrar a prata em direção a $32,50, um nível visto pela última vez em agosto de 2024. No lado negativo, o suporte está em $30,00, com níveis adicionais próximos a $29,50, testados em dezembro de 2024. Os indicadores de momento estão em alta, sinalizando força favorável. A prata permanece apoiada pela demanda industrial e pelo sentimento de um dólar mais fraco, com um rompimento acima de $31,00 provavelmente confirmando a continuação da tendência de alta.

Movimentos de Mercado:

  • Goldman Sachs Sobe 6% com Forte Superação de Lucros: As ações do Goldman Sachs (GS) avançaram mais de 6% depois que o banco relatou uma receita líquida de $13,87 bilhões no quarto trimestre, superando significativamente as expectativas dos analistas de $12,37 bilhões.
  • Wells Fargo Sobe 6% com Perspectiva Otimista: Wells Fargo (WFC) ganhou mais de 6% após reportar uma receita líquida de juros no quarto trimestre de $11,84 bilhões, superando a estimativa de consenso de $11,70 bilhões. As orientações atualizadas do banco projetando um crescimento da receita líquida de juros de 1% a 3% em 2025 reforçaram ainda mais a confiança dos investidores.
  • Citigroup sobe 6% impulsionado por receita de negociação de FICC: O Citigroup (C) subiu mais de 6% após sua receita de negociação de renda fixa, moedas e commodities (FICC) no quarto trimestre ter alcançado US$ 3,48 bilhões, bem acima das expectativas do mercado de US$ 2,94 bilhões.
  • BlackRock Sobe 5% Após EPS do Q4 Superar Expectativas: A BlackRock (BLK) subiu mais de 5% após reportar ganhos ajustados por ação (EPS) de $11.93 no quarto trimestre, superando a estimativa de consenso de $11.46. O desempenho da gestora de ativos reflete a forte demanda por seus produtos de investimento, ajudando a impulsionar os ganhos em suas ações.
  • Keros Therapeutics Cai 16% Após a Interrupção do Ensaio: A Keros Therapeutics (KROS) despencou mais de 16% após anunciar a interrupção de um ensaio de Fase 2 para sua terapia experimental de distúrbio pulmonar devido a preocupações com efeitos colaterais. A notícia abalou os investidores, levando a uma queda acentuada nas ações.

Ao fechar uma sessão forte, o sentimento dos investidores foi elevado pelo alívio das preocupações com a inflação e uma série de lucros melhores do que esperado das principais instituições financeiras. O Dow subiu mais de 700 pontos, enquanto o S&P 500 registrou seu melhor dia desde novembro, refletindo o otimismo de que o Federal Reserve pode pausar os aumentos de taxas após os dados contidos do CPI. As ações de tecnologia e crescimento lideraram a alta da Nasdaq, apoiadas por uma queda acentuada nos rendimentos do Tesouro. Os mercados europeus também subiram, registrando sua melhor sessão em cinco meses, já que a inflação do Reino Unido desacelerou mais do que se esperava. Enquanto isso, os preços da energia alcançaram máximas de vários meses, impulsionando o setor em meio à queda nos estoques de petróleo bruto. Com a inflação diminuindo e os lucros corporativos superando as expectativas, os mercados parecem prontos para ganhos contínuos, embora o foco dos investidores permaneça fixo nos próximos dados econômicos e nas indicações de política do Federal Reserve.