Thị trường tăng mạnh khi lạm phát hạ nhiệt và các ngân hàng đạt lợi nhuận cao.

Các thị trường Mỹ đã tăng vọt mạnh mẽ vào thứ Tư, nhờ vào những lo ngại về lạm phát dịu bớt và các báo cáo thu nhập mạnh mẽ từ các ngân hàng lớn. Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng hơn 700 điểm, đánh dấu ngày tốt nhất trong nhiều tháng, trong khi S&P 500 đạt hiệu suất mạnh mẽ nhất kể từ tháng Mười Một. Báo cáo lạm phát lõi nhẹ nhàng cho tháng Mười Hai đã mang lại sự nhẹ nhõm cho các nhà đầu tư, báo hiệu một khả năng tạm dừng trong các đợt tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang. Trong khi đó, lợi nhuận nổi bật từ các đại gia tài chính như JPMorgan Chase, Goldman Sachs, và Citigroup đã tăng thêm sự tự tin vào nền kinh tế rộng lớn hơn. Chỉ số Nasdaq thiên về công nghệ cũng tăng, được thúc đẩy bởi sự tăng giá của các cổ phiếu vốn hóa lớn như Tesla và Nvidia, khi lợi suất trái phiếu kho bạc giảm đáng kể để đáp lại những dữ liệu khích lệ.

Những điểm tin chính:

• Chỉ số Dow Jones có ngày tốt nhất trong nhiều tháng với mức tăng 700 điểm: Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 703,27 điểm, tương đương 1,65%, kết thúc ở mức 43.221,55, đánh dấu ngày tốt nhất trong những tháng gần đây. Cuộc tăng mạnh này diễn ra sau báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của tháng 12.
• S&P 500 đạt mức tăng cao nhất kể từ tháng 11: S&P 500 tăng 1,83%, đóng cửa ở mức 5,949.91. Đây là hiệu suất hàng ngày mạnh nhất của chỉ số này kể từ tháng 11, phản ánh sự lạc quan của nhà đầu tư được kích thích bởi dữ liệu lạm phát ôn hòa. Lợi suất Kho bạc cũng giảm mạnh, với lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm 13 điểm cơ bản xuống còn 4,65%, làm tăng thêm tâm lý tích cực.
• Nasdaq tăng 2,45% khi các cổ phiếu công nghệ vượt trội: Nasdaq Composite tăng 2,45%, đóng cửa ở mức 19.511,23, khi các cổ phiếu tăng trưởng nổi lên sau báo cáo lạm phát. Tesla tăng hơn 8%, trong khi Nvidia tăng 3%, đẩy mạnh mức tăng trong chỉ số.
• Dữ liệu lạm phát của Mỹ giảm bớt lo ngại về việc tăng lãi suất: Báo cáo CPI tháng 12 cho thấy lạm phát cơ bản tăng chỉ 3,2% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn một chút so với dự báo 3,3%. Trên cơ sở hàng tháng, lạm phát cơ bản tăng 0,2%, so với ước tính 0,3%. Lạm phát chung tăng 2,9% hàng năm và 0,4% hàng tháng, chủ yếu được thúc đẩy bởi mức tăng 2,6% trong giá năng lượng. Giá xăng dầu tăng 4,4% trong tháng, chiếm khoảng 40% mức tăng của CPI. Mặc dù vậy, dữ liệu tổng thể đã làm yên lòng thị trường rằng áp lực lạm phát đang giảm dần.
• Các Thị Trường Châu Âu Ghi Nhận Phiên Tốt Nhất Trong Năm Tháng: Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu tăng 1,3%, ghi nhận phiên mạnh nhất kể từ tháng 8 năm 2024. Chỉ số FTSE 100 tăng 1,2%, trong khi chỉ số DAX của Đức tăng vọt 1,72%, và chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 0,93%. Lạm phát tại Anh đã giảm xuống còn 2,5% vào tháng 12, thấp hơn mức 2,6% dự kiến, dẫn đến sự giảm mạnh trong lợi suất trái phiếu. Lợi suất trái phiếu 10 năm đã giảm 16 điểm cơ bản xuống còn 4,725%, mức thấp nhất trong một tuần, trong khi lợi suất 2 năm cũng giảm 16 điểm cơ bản xuống còn 4,44%.
• Thị Trường Châu Á Biến Động Trong Bối Cảnh Lạc Quan Toàn Cầu: Thị trường châu Á-Thái Bình Dương thể hiện sự biến động, với chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục tăng 2.63%, đánh dấu mức tăng trong một ngày lớn nhất kể từ tháng 11, và chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 1.9%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0.31%, trong khi chỉ số S&P/ASX 200 của Úc tăng 0.48%. Chỉ số Nikkei 225 và Topix của Nhật Bản đi ngược xu hướng, giảm lần lượt 1.83% và 1.16%, kéo dài chuỗi ngày giảm điểm lên bốn ngày. Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 40 năm của Nhật Bản đạt mức cao nhất trong ngày là 2.774%, mức cao nhất kể từ năm 2007, tiếp tục gây áp lực lên thị trường chứng khoán của nước này.
• Giá dầu đạt mức cao nhất trong năm tháng giữa lúc lượng dầu thô Mỹ giảm: Hợp đồng tương lai dầu thô Mỹ tăng lên $80.04 mỗi thùng, mức cao nhất kể từ tháng 8, trong khi hợp đồng tương lai dầu thô Brent tăng lên $81.90. Sự giảm lượng dự trữ dầu thô Mỹ xuống mức thấp nhất kể từ năm 2022, cùng với nhập khẩu giảm và xuất khẩu tăng, đã hỗ trợ cho đợt tăng giá. OPEC đã duy trì dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2026 ở mức 1.43 triệu thùng mỗi ngày, trái ngược với dự báo của IEA về việc nhu cầu đạt đỉnh trong thập kỷ này.
• Lợi suất Trái phiếu Kho bạc giảm khi lạm phát hạ nhiệt: Lợi suất Trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ giảm 13 điểm cơ bản xuống còn 4,653%, lùi khỏi mức cao nhất trong 14 tháng trước đó trong tuần, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm 10 điểm cơ bản xuống còn 4,27%. Báo cáo về lạm phát cơ bản hạ nhiệt đã giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục tăng lãi suất, dẫn đến sự sụt giảm đáng kể trong lợi suất trái phiếu.

FX Hôm nay:

• EUR/USD Tích Lũy Gần 1.0300 Trong Áp Lực Giảm: EUR/USD đóng cửa ở mức 1.0296, giảm 0,11% trong phiên hôm qua, khi cặp tiền này tiếp tục xu hướng giảm. Khó khăn trong việc vượt qua đường trung bình động đơn giản 50 ngày (SMA) tại 1.0482 nhấn mạnh động lực giảm giá liên tục. Đường SMA 200 ngày tại 1.0782 vẫn nằm cao hơn nhiều so với mức hiện tại, cho thấy một xu hướng giảm rộng hơn. Hỗ trợ được thấy ở mức 1.0200, với mức tâm lý 1.0000 tạo thành một sàn tiềm năng. Kháng cự nằm ở 1.0400, tiếp theo là đường SMA 50 ngày tại 1.0482. Các chỉ báo động lượng gần mức bán quá mức, cho thấy khả năng có thể xảy ra một đợt phục hồi ngắn hạn, nhưng xu hướng giảm chính kể từ giữa năm 2024 vẫn tiếp tục mà không thể phục hồi trên mức 1.0500.
• GBP/USD cố gắng phục hồi trong lúc phục hồi nhẹ: GBP/USD kết thúc ngày ở mức 1.2244, tăng 0.24% khi cặp tiền này cố gắng phục hồi từ những đợt giảm gần đây. Kháng cự vẫn còn mạnh ở mức 1.2300, một mức đã được kiểm tra trước đó trong tháng này, với các rào cản tiếp theo ở mức 1.2500. Ở phía dưới, hỗ trợ nằm ở mức 1.2150, với các mức bổ sung gần mốc 1.2000 đã được đạt đến vào cuối năm 2023. Cặp tiền này vẫn dưới SMA 50 ngày ở mức 1.2610 và SMA 200 ngày ở mức 1.2796, cho thấy động lực giảm giá tiếp tục. Các chỉ báo động lực đang cải thiện nhẹ, với RSI nhích lên từ mức quá bán, nhưng xu hướng rộng lớn hơn vẫn nghiêng về phía giảm trừ khi các mức kháng cự chính bị phá vỡ.
• USD/JPY rút lui khi dữ liệu lạm phát của Mỹ hạ nhiệt: USD/JPY đóng cửa ở mức 156,46, giảm 0,94%, rút ​​về mạnh mẽ từ các mức cao gần đây gần 158,00. Cặp tiền này vẫn duy trì trên mức hỗ trợ quan trọng tại SMA 50 ngày ở mức 154,56 và SMA 200 ngày ở mức 152,72, bảo toàn cấu trúc tăng giá rộng hơn. Mức hỗ trợ tức thì được thấy ở 156,00, với các mức bổ sung tại 154,00. Mức kháng cự nằm ở 158,00, một mức đã được thử nghiệm nhiều lần kể từ tháng 12 năm 2024. Các chỉ báo động lượng cho thấy xu hướng tăng giá đang yếu đi, với RSI có xu hướng thấp hơn, chỉ ra khả năng củng cố hoặc rút lui sâu hơn. Một động thái quyết định trên mức 158,00 là cần thiết để xác nhận sự tiếp tục của xu hướng tăng, trong khi nếu không giữ được trên mức 156,00 có thể dẫn đến sự suy giảm hơn nữa.
• Giá Vàng Tăng Mạnh Lên Mức $2,700 Giữa Lúc Lợi Suất Giảm: Giá vàng tăng vọt lên $2,695, tăng 0,70% trong ngày, tiến gần đến mức kháng cự quan trọng $2,700. Giá vàng tăng do dữ liệu lạm phát lõi của Mỹ hạ nhiệt và lợi suất Trái phiếu Kho bạc giảm mạnh, làm tăng nhu cầu đối với các tài sản an toàn. Mức kháng cự chính nằm ở $2,700, với các mục tiêu tiếp theo ở mức $2,750, mức đã thấy lần cuối vào giữa năm 2024. Ở chiều giảm, mức hỗ trợ nằm ở $2,675, tiếp theo là $2,650 và $2,620, tương ứng với đường trung bình động 50 ngày (SMA) là $2,641 và đường trung bình động 100 ngày (SMA) là $2,637. Các chỉ báo động lực vẫn duy trì trạng thái trung lập đến tích cực, cho thấy điều kiện thị trường cân bằng. Sự bứt phá qua mức $2,700 có thể thu hút thêm lệnh mua, trong khi việc không thể vượt qua mức này có thể dẫn đến sự hợp nhất gần các mức hiện tại.
• Giá Bạc Tăng Mạnh, Nhắm Tới Ngưỡng Kháng Cự Quan Trọng Ở Mức $31.00: Giá bạc đã tăng 2.79% và đóng cửa ở mức $30.70, tiếp tục xu hướng tăng sau khi vượt qua đường trung bình động 50 ngày ở mức $30.35. Kháng cự hiện tại nằm ở mức $31.00, một ngưỡng tâm lý quan trọng phù hợp với đường trung bình động 200 ngày ở mức $29.97. Nếu vượt qua ngưỡng $31.00 một cách bền vững, giá bạc có thể hướng tới mức $32.50, mức giá cao nhất từng thấy vào tháng 8 năm 2024. Ở phía giảm, hỗ trợ nằm ở mức $30.00, với các mức hỗ trợ khác gần $29.50, được thử nghiệm vào tháng 12 năm 2024. Các chỉ báo động lực đang có xu hướng tăng cao, cho thấy sức mạnh của xu hướng tăng giá. Giá bạc vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu công nghiệp và tâm lý đồng đô la yếu, với một kịch bản bứt phá trên mức $31.00 có khả năng xác nhận việc tiếp tục xu hướng tăng.

Chuyển động thị trường:

• Goldman Sachs tăng 6% nhờ lợi nhuận cao vượt kỳ vọng: Cổ phiếu của Goldman Sachs (GS) đã tăng hơn 6% sau khi ngân hàng này báo cáo doanh thu ròng quý 4 đạt 13,87 tỷ USD, vượt xa kỳ vọng của các nhà phân tích là 12,37 tỷ USD.
• Wells Fargo tăng 6% nhờ triển vọng lạc quan: Wells Fargo (WFC) tăng hơn 6% sau khi báo cáo thu nhập lãi ròng quý 4 là 11,84 tỷ đô la, vượt qua ước tính đồng thuận là 11,70 tỷ đô la. Hướng dẫn cập nhật của ngân hàng, dự báo tăng trưởng thu nhập lãi ròng từ 1% đến 3% vào năm 2025, đã củng cố thêm niềm tin của nhà đầu tư.
• Citigroup tăng 6% nhờ doanh thu giao dịch FICC vượt kỳ vọng: Cổ phiếu Citigroup (C) tăng hơn 6% sau khi doanh thu giao dịch thu nhập cố định, tiền tệ và hàng hóa (FICC) trong quý 4 đạt 3,48 tỷ đô la, vượt xa kỳ vọng thị trường là 2,94 tỷ đô la.
• BlackRock tăng 5% sau khi EPS quý 4 vượt kỳ vọng: BlackRock (BLK) đã tăng hơn 5% sau khi báo cáo lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) điều chỉnh cho quý 4 là $11.93, vượt qua ước tính trung bình là $11.46. Hiệu suất của công ty quản lý tài sản này phản ánh nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm đầu tư của họ, giúp thúc đẩy mức tăng của cổ phiếu.
• Cổ phiếu Keros Therapeutics giảm 16% sau khi ngừng thử nghiệm: Cổ phiếu Keros Therapeutics (KROS) đã giảm hơn 16% sau khi công ty thông báo ngừng thử nghiệm giai đoạn 2 cho liệu pháp điều trị rối loạn phổi thử nghiệm của họ do lo ngại về tác dụng phụ. Tin tức này đã làm rung chuyển các nhà đầu tư, dẫn đến sự sụt giảm mạnh của cổ phiếu.

Khi thị trường kết thúc một phiên giao dịch mạnh mẽ, tâm lý nhà đầu tư đã được nâng cao nhờ lo ngại lạm phát giảm bớt và làn sóng lợi nhuận vượt kỳ vọng từ các tổ chức tài chính lớn. Chỉ số Dow tăng hơn 700 điểm, trong khi S&P 500 ghi nhận ngày tốt nhất kể từ tháng 11, phản ánh sự lạc quan rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể tạm dừng việc tăng lãi suất sau dữ liệu CPI ổn định. Cổ phiếu công nghệ và tăng trưởng dẫn đầu sự tăng trưởng của Nasdaq, được hỗ trợ bởi sự giảm mạnh của lợi tức trái phiếu kho bạc. Thị trường châu Âu cũng tăng, ghi nhận phiên giao dịch tốt nhất trong vòng năm tháng khi lạm phát ở Anh giảm nhiều hơn dự kiến. Cùng lúc, giá năng lượng đạt mức cao nhất trong nhiều tháng, thúc đẩy ngành này trong bối cảnh tồn kho dầu thô giảm. Với lạm phát giảm và lợi nhuận doanh nghiệp vượt kỳ vọng, thị trường dường như chuẩn bị cho sự gia tăng tiếp tục, mặc dù sự chú ý của nhà đầu tư vẫn tập trung vào dữ liệu kinh tế sắp tới và các dấu hiệu chính sách của Cục Dự trữ Liên bang.