Dữ liệu lạm phát làm giảm lo ngại của thị trường khi Chỉ số Dow tăng hơn 200 điểm

Các thị trường đã trải qua một ngày biến động vào thứ Ba, với chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng hơn 200 điểm sau khi báo cáo lạm phát bán buôn nhẹ hơn dự kiến đã mang lại một số sự yên tâm cho lo ngại của nhà đầu tư về những động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang. Trong khi chỉ số S&P 500 nhích nhẹ lên, chỉ số Nasdaq nặng về công nghệ lại trượt vì cổ phiếu của các công ty công nghệ lớn giảm dưới áp lực bán ra. Các nhà giao dịch tập trung vào các ngành như tiện ích và tài chính, đây là những ngành dẫn đầu sự tăng trưởng giữa sự lạc quan rằng lạm phát giảm có thể mở đường cho một môi trường lãi suất ổn định hơn. Trong khi đó, sự chú ý chuyển sang báo cáo chỉ số giá tiêu dùng vào thứ Tư, điều này có thể đặt nền tảng cho các quyết định chính sách sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang.

Những điểm tin chính:

• Chỉ số Dow tăng hơn 200 điểm nhờ dữ liệu lạm phát hạ nhiệt: Chỉ số công nghiệp Dow Jones đã tăng 221,16 điểm, tương đương 0,52%, để chốt phiên ở mức 42.518,28, được thúc đẩy bởi sự lạc quan sau báo cáo Chỉ số Giá Nhà Sản Xuất (PPI) thấp hơn dự kiến. Điều này đã làm dấy lên hy vọng rằng các biện pháp chống lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang đang có hiệu quả.
• S&P 500 Nhích Cao Hơn, Nasdaq Giảm Khi Cổ Phiếu Công Nghệ Trượt Dốc: S&P 500 tăng 0,11% lên 5,842.91, trong khi Nasdaq Composite giảm 0,23% xuống 19,044.39. Sự yếu kém trong các cổ phiếu Công Nghệ Lớn đã kéo Nasdaq xuống thấp hơn, với Nvidia giảm 1,1% và Meta Platforms giảm 2,3%. Lợi nhuận từ các ngành khác đã giúp bù đắp những tổn thất trên thị trường rộng lớn hơn.
• Dữ liệu lạm phát của Mỹ cho thấy dấu hiệu giảm nhiệt: Chỉ số giá nhà sản xuất (PPI), một thước đo quan trọng của lạm phát bán buôn, cho thấy mức tăng khiêm tốn 0,2% trong tháng 12, giảm so với mức 0,4% của tháng trước. PPI cốt lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, vẫn giữ nguyên mức. Trên cơ sở hàng năm, PPI tiêu đề tăng 3,3% cho năm 2024, một sự tương phản rõ rệt so với mức 1,1% được ghi nhận trong năm 2023. Sự suy giảm này phản ánh áp lực lạm phát giảm, mặc dù giá xăng dầu tăng (+9,7%) đã bù đắp cho sự giảm giá của rau tươi và rau khô (-14,7%).
• Thị Trường Châu Âu Đóng Cửa Trái Chiều Sau Báo Cáo Lạm Phát Của Hoa Kỳ: Các thị trường châu Âu biến động mạnh, với chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu giảm 0,08% vào thời điểm đóng cửa. Chỉ số FTSE 100 giảm 0,28% xuống còn 8.201,54, bị ảnh hưởng bởi các cổ phiếu dầu và khí đốt sau khi BP công bố khoản lỗ 300 triệu đô la trong quý IV. Ngược lại, chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 0,2% lên 7.424, được hỗ trợ bởi hiệu suất mạnh mẽ trong lĩnh vực ngân hàng và hàng xa xỉ. Chỉ số DAX của Đức tăng 0,64% lên 20.327, trong khi chỉ số FTSE MIB của Ý tăng 0,93%.
• Thị trường Châu Á-Thái Bình Dương Hầu Hết Tăng Nhờ Lạc Quan Về Lạm Phát: Các thị trường châu Á phần lớn tích cực, với CSI 300 của Trung Quốc tăng 2,63% lên 3.820,53 điểm, đánh dấu mức tăng trong một ngày lớn nhất kể từ tháng 11. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 1,9%, phản ánh sự lạc quan về dữ liệu lạm phát. Trong khi đó, S&P/ASX 200 của Úc tăng 0,48%, chấm dứt chuỗi ba ngày giảm điểm. Nhật Bản tụt hậu, với chỉ số Nikkei 225 giảm 1,83% xuống còn 38.474,30 và Topix giảm 1,16%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc kết thúc ngày tăng 0,31%, trong khi Kosdaq tăng vọt 1,39%.
• Giá Dầu Giảm theo Dự Báo Nhu Cầu: Giá dầu đã giảm khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ dự báo nhu cầu dầu của Mỹ sẽ ổn định vào năm 2025. Dầu Brent giảm 91 cent, tương đương 1,12%, xuống còn 80,10 USD mỗi thùng, trong khi West Texas Intermediate (WTI) giảm 1,06 USD, tương đương 1,34%, xuống còn 77,76 USD. Các biện pháp trừng phạt đối với xuất khẩu dầu của Nga sang Ấn Độ và Trung Quốc đã hạn chế sự giảm sút thêm, cân bằng áp lực địa chính trị với dự báo nhu cầu trầm lắng.
• Lợi suất Trái phiếu Kho bạc vẫn giữ ổn định trước dữ liệu CPI: Lợi suất Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ ít biến động vào thứ Ba, với lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm 2 điểm cơ bản xuống 4.782% và lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm 4 điểm cơ bản xuống 4.363%. Dữ liệu PPI thấp hơn dự kiến đã giúp giảm bớt lo ngại của thị trường về lạm phát và cắt giảm lãi suất. Mọi sự chú ý hiện đang đổ dồn vào việc công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào thứ Tư, có thể ảnh hưởng đến lập trường chính sách của Cục Dự trữ Liên bang.

FX Hôm nay:

• EUR/USD Nỗ lực Phục Hồi Giữa Xu Hướng Giảm: EUR/USD tăng 0,58% lên 1,0303, cho thấy dấu hiệu phục hồi sau những đợt giảm kéo dài. Tuy nhiên, cặp tiền tệ này vẫn nằm dưới các mức kháng cự quan trọng, bao gồm đường SMA 50 ngày tại 1,0493. Kháng cự ngay lập tức nằm tại 1,0400, và một sự bứt phá duy trì trên mức này có thể mở đường cho một sự phục hồi lớn hơn. Ở phía giảm, các mức hỗ trợ chính là tại 1,0200, với một sự vi phạm có thể nhắm mục tiêu đến mức ngang giá tại 1,0000. Trong khi các chỉ báo động lượng ám chỉ một đợt tăng ngắn hạn, xu hướng chung vẫn giữ ở mức giảm trừ khi cặp tiền này giành lại mức 1,0500.
• GBP/USD Gặp Khó Khăn Khi Tăng Trên 1.2200: GBP/USD giao dịch ở mức 1.2205, chỉ tăng nhẹ 0,02% khi nó cố gắng lấy lại động lực sau những đợt giảm mạnh. Cặp tiền này vẫn chịu áp lực, với kháng cự tại đường trung bình động 50 ngày (SMA) ở mức 1.2624 và đường trung bình động 200 ngày ở mức 1.2798. Hỗ trợ ngay lập tức nằm ở mức 1.2100, với khả năng giảm thêm có thể kiểm tra mức 1.2000. Những nỗ lực tăng giá có khả năng bị giới hạn ở mức 1.2300 và 1.2500. Các chỉ số động lượng cho thấy điều kiện bán quá mức, điều này có thể kích hoạt một sự phục hồi ngắn hạn, nhưng triển vọng dài hạn vẫn theo chiều giảm trừ khi các mức kháng cự quan trọng bị phá vỡ.
• USD/JPY Mạnh lên, Tiến gần đến Ngưỡng Kháng cự Quan trọng: USD/JPY đã tăng 0,33% lên 157,97, tiếp tục đà tăng giá của mình. Cặp tiền này vẫn nằm trên đường SMA 50 ngày của nó tại mức 154,47, với mức kháng cự tức thì tại 158,50, một mức được kiểm tra lần cuối vào tháng 11 năm 2024. Nếu vượt qua mức này có thể mở đường cho việc tiến tới 160,00. Ở chiều giảm, ngưỡng hỗ trợ quan trọng là 156,50, tiếp theo là 154,00. Dù đang có động lượng tăng giá, chỉ số RSI cho thấy điều kiện quá mua, báo hiệu khả năng điều chỉnh hoặc giảm nhẹ.
• EUR/GBP Tăng Mạnh, Tiến Tới Các Mức Quan Trọng: EUR/GBP tăng 0.58% để giao dịch ở mức 0.8440, đánh dấu một đợt tăng mạnh khi người mua đẩy mức cặp tiền này vượt qua SMA 50 ngày ở 0.8310 và SMA 100 ngày ở 0.8344. Thử thách quan trọng tiếp theo nằm ở SMA 200 ngày ở mức 0.8425, một mức kháng cự quan trọng suốt năm 2024. Nếu cặp tiền này duy trì được đợt bứt phá này, nó có thể nhằm đến mốc 0.8500, phù hợp với mức cao từ tháng 9. Tuy nhiên, chỉ số RSI gần mức quá mua gợi ý khả năng xuất hiện một đợt điều chỉnh ngắn hạn, với hỗ trợ ngay lập tức ở mức 0.8350 và tiếp theo là giảm xuống 0.8300.
• Gia Vàng Củng Cố Dưới Mức $2,700: Vàng tăng 0,46% để giao dịch ở mức $2,674, duy trì ngay dưới mức kháng cự quan trọng là $2,700. Hỗ trợ mạnh vẫn nằm ở đường SMA 50 ngày ở mức $2,642 và đường SMA 100 ngày ở mức $2,635, củng cố xu hướng tăng rộng hơn. Nếu vượt qua mức $2,700, giá có thể hướng tới mức $2,750, lần cuối được nhìn thấy vào tháng 8 năm 2024. Ở chiều hướng giảm, hỗ trợ nằm ở mức $2,650, với bảo vệ thêm ở mức $2,620. Các chỉ báo động lực trung lập phản ánh sự không quyết định trong số các nhà giao dịch khi họ đang chờ đợi hướng đi tiếp theo từ dữ liệu lạm phát và các yếu tố địa chính trị.

Chuyển động thị trường:

• Cổ phiếu Eli Lilly giảm do hướng dẫn doanh thu thấp hơn: Cổ phiếu của Eli Lilly giảm 6,6% sau khi công ty thông báo rằng nhu cầu đối với các loại thuốc giảm cân và điều trị tiểu đường của họ sẽ không đạt kỳ vọng. Tập đoàn dược phẩm này đã điều chỉnh dự báo doanh thu cả năm 2024 xuống khoảng 45 tỷ USD, giảm so với hướng dẫn trước đó từ 45,4 tỷ USD đến 46 tỷ USD.
• Cổ phiếu Boeing giảm khi giao hàng tụt hậu so với Airbus: Cổ phiếu của Boeing giảm 2,1% sau khi báo cáo giao 348 chiếc máy bay trong năm 2024, thấp hơn đáng kể so với 766 chiếc của Airbus. Điều này đã làm tăng khoảng cách giữa hai đối thủ cạnh tranh trong ngành hàng không vũ trụ và dấy lên lo ngại về khả năng giành lại thị phần của Boeing.
• Applied Digital Tăng Vọt với Khoản Đầu Tư 5 Tỷ Đô La: Cổ phiếu của Applied Digital đã tăng 10% sau khi thông báo rằng Macquarie sẽ đầu tư tới 5 tỷ đô la vào các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo của họ. Theo thỏa thuận, Macquarie sẽ mua lại 15% cổ phần trong phân khúc máy tính hiệu năng cao (HPC) của Applied Digital, khơi dậy niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng tăng trưởng của công ty.
• Hesai Tăng Trưởng Sau Khi Goldman Sachs Nâng Cấp: Hesai Group, một nhà cung cấp ô tô của Trung Quốc, chứng kiến cổ phiếu của mình tăng 10% sau khi Goldman Sachs nâng cấp xếp hạng cổ phiếu lên mức “mua” từ mức “trung lập.” Nhà phân tích Tina Hou đã nhấn mạnh sự hấp dẫn về định giá của công ty và đòn bẩy kinh doanh mạnh mẽ từ chu kỳ sản phẩm mới là những lý do chính cho việc nâng cấp này.
• Signet Jewelers bị giảm giá mạnh do doanh số bán hàng yếu trong kỳ nghỉ lễ: Signet Jewelers, công ty mẹ của Kay Jewelers và Zales, đã chứng kiến cổ phiếu của mình giảm 21.7% sau khi hạ thấp dự báo quý bốn. Doanh số bán hàng yếu trong kỳ nghỉ lễ, được cho là do người tiêu dùng chọn mức giá thấp hơn, đã ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý nhà đầu tư.
• Dịch vụ thiết bị H&E tăng vọt do tin tức về việc mua lại: Cổ phiếu của H&E Equipment Services đã tăng 105.5% sau khi United Rentals công bố kế hoạch mua lại công ty với giá 92 đô la mỗi cổ phiếu bằng tiền mặt, định giá H&E ở mức khoảng 4.8 tỷ đô la. Cổ phiếu của United Rentals cũng tăng 5.9% sau thông báo này.
• Instacart tăng điểm sau khi được nâng hạng từ nhà phân tích: Cổ phiếu của dịch vụ giao hàng tạp hóa Instacart đã tăng 4,4% sau khi BTIG nâng công ty lên mức xếp hạng “mua”. Công ty đã trích dẫn sự tăng trưởng đơn hàng mạnh mẽ và nhấn mạnh Instacart là “người dẫn đầu trong lĩnh vực tăng trưởng dài hạn”, củng cố sự tin tưởng của nhà đầu tư.
• Celanese tăng mạnh nhờ nâng cấp gấp đôi: Cổ phiếu của Celanese đã tăng 5,4% sau khi Ngân hàng Bank of America phát hành một nâng cấp gấp đôi hiếm hoi từ “dưới mức hoạt động” lên “mua.” Công ty này đã lưu ý đến các định giá thuận lợi và dự đoán sự phục hồi trong nhu cầu đối với hầu hết các sản phẩm của Celanese, đã thúc đẩy sự nhiệt tình của các nhà đầu tư.

Khi các thị trường tiếp nhận báo cáo lạm phát bán buôn nhẹ hơn dự đoán, chỉ số Dow Jones đã tăng hơn 200 điểm, phản ánh sự lạc quan về nỗ lực kiểm soát lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang. Trong khi chỉ số S&P 500 nhích lên cao hơn, sự yếu kém trong lĩnh vực công nghệ đã làm trì trệ Nasdaq, nhấn mạnh tâm lý trái ngược giữa các nhà đầu tư. Các thị trường châu Âu đóng cửa với kết quả khác nhau, được hỗ trợ bởi sự tăng trưởng của CAC 40 của Pháp và DAX của Đức, nhưng bị ảnh hưởng bởi sự suy giảm của FTSE 100. Tại châu Á, những màn trình diễn mạnh mẽ từ CSI 300 của Trung Quốc và Hang Seng của Hồng Kông cho thấy sự kiên cường của khu vực, mặc dù chỉ số Nikkei của Nhật Bản tiếp tục chuỗi ngày giảm. Với lạm phát đang hạ nhiệt nhưng những bất định xung quanh chính sách tương lai của Cục Dự trữ Liên bang và dữ liệu CPI quan trọng của Mỹ đang đến gần, các thị trường vẫn ở trạng thái căng thẳng, chờ đợi sự định hướng rõ ràng hơn trong những ngày tới.